Americké akciové indexy na úvod týdne klesly, mají ale za sebou mimořádný měsíc

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,91 % na 29 638,64 bodu (za listopad +11,738 %). Širší index S&P 500 klesl o 0,46 % na 3 621,63 bodu (+10,754 %) a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 0,06 % na 12 198,74 bodu (+11,796 %). Index volatility VIX se navzdory poklesu cen akcií také snížil, a to o 1,30 % na 20,57 bodu. Výnos 10letých vládních dluhopisů USA zůstal prakticky beze změny na 0,842 %.

Ceny ropy klesly zhruba o tři čtvrtě procenta a okolo půl procenta odevzdaly zlato a stříbro. Bitcoin přidal zhruba 7 % a během obchodování překonal dolarové maximum z konce roku 2017.

"Délka a síla současné rally otevírá logicky prostor pro pullbacky," uvedl John Stoltzfus, hlavní stratég Oppenheimer Asset Management. "Růst, který začal letos v březnu, je velice podobný tomu, který odstartoval v březnu 2009. Také před ním stojí vysoká zeď obav investorů, ale je poháněn uvolněnou měnovou politikou a dlouhodobými trendy v čele s technologickým vývojem a globalizací."

Růst během listopadu táhly zejména sektory a konkrétní tituly, které byly dosud pandemií koronaviru nejvýrazněji zasaženy. Boeing na prvním místě mezi akciemi z indexu Dow navíc získal na oblibě investorů poté, co byly v USA opět povoleny lety jeho letounu 737 MAX.

Výrazný růst předvedly akcie společnosti IHS Markit (+7,43 %), jejíž převzetí za 44 miliard dolarů ohlásil americký poskytovatel finančních informací S&P Global (+2,99 %).

Americká biotechnologická společnost Moderna (+20,24 %) oznámila, že požádá regulační úřady ve Spojených státech a Evropské unii o schválení mimořádného nasazení své vakcíny proti covidu-19. Ta má mít podle testů účinnost přes 94 %.

Výrazně naopak oslabily akcie amerického výrobce elektromobilů Nikola (-26,92 %). Největší americká automobilka General Motors (-2,71 %) s ním přepracovala dohodu o strategickém partnerství. GM podle nových podmínek nepřevezeme podíl ve firmě Nikola, v plánu již není ani výroba vozů Badger.

Na devizových trzích americký dolar klesl na minimum za dva a půl roku, ale později ztráty smazal a zpevnil. Počáteční chuť riskovat opadla. Náladu investorů zhoršily slabé statistiky z americké ekonomiky a nulový pokrok ohledně stimulačního balíku na podporu amerického hospodářství.

Kolem 22.30 SEČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupal o 0,2 % na 92,01 bodu. Za listopad dolar klesl o 2,3 %, což je podle Reuters největší procentuální pokles za měsíc od července.

Euro vůči dolaru ve stejnou dobu oslabovalo o 0,3 % na 1,1930 USD, dolar si k jenu připisoval 0,3 % na 104,40 JPY. Euro vůči jenu rostlo o 0,1 % na 124,55 JPY.

Hlavní pondělní události v USA

• Americký poskytovatel finančních informací S&P Global (v pondělí +2,99 %) převezme zhruba za 44 miliard dolarů firmu IHS Markit (+7,43 %). Transakce se uskuteční formou výměny akcií a zahrnuje i převzetí dluhu. V letošním roce je to největší fúze, uvedla v pondělí agentura Reuters.
• Vakcína proti covidu-19 americké biotechnologické společnosti Moderna (v pondělí +20,24 %) má podle úplných výsledků poslední fáze testů účinnost přes 94 %, těžkým případům nemoci dokonce předešla 100%. Studie přitom neukázaly žádné vážné vedlejší účinky. Firma se tak ještě v pondělí chystá požádat regulační úřady ve Spojených státech a Evropské unii o schválení mimořádného nasazení látky.
• Největší americká automobilka General Motors (v pondělí -2,71 %) a výrobce elektromobilů Nikola (-26,92 %) přepracovali svou dohodu o strategickém partnerství. GM podle nových podmínek nepřevezeme podíl ve firmě Nikola, v plánu již není ani výroba vozů Badger.
• Akcie automobilky Tesla (v pondělním after-marketu +4,5 %) budou do indexu S&P 500 zařazeny najednou, a to 21. prosince. Dosud se spekulovalo o možnosti zařazení titulu do indexu velkých amerických společností ve dvou fázích.
• Italský antimonopolní úřad vyměřil americké technologické společnosti Apple (v pondělí +2,11 %) pokutu deset milionů eur za agresivní a zavádějící obchodní praktiky v souvislosti s prodejem telefonů iPhone. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters.
• Společnost Facebook (v pondělí -0,30 %) potvrdila, že koupí startup Kustomer, který se zabývá službami zákazníkům. O akvizici jako první informoval list The Wall Street Journal, podle kterého se hodnota transakce pohybuje kolem jedné miliardy dolarů. Společnost Facebook tento údaj nepotvrdila.
• Akvizice společnosti Slack (v pondělí +5,47 %) ze strany salesforce.com (-0,74 %) by měla být podle zdrojů obeznámených se situací potvrzena v úterý po uzavření obchodování. Ve stejný den salesforce.com oznámí také kvartální výsledky svého hospodaření.
• Šéf Fedu Jerome Powell v připraveném projevu, který přednese v úterý v Kongresu, zdůrazňuje důležitost různých úvěrových programů, které centrální banka USA letos v rámci boje s krizí způsobenou pandemií koronaviru zavedla či navýšila. Fed řadu těchto programů v pondělí prodloužil do konce března 2021, měly být uzavřeny na konci letošního roku.
• USA: Index nákupních manažerů chicagského Fedu v listopadu klesl na 58,2 bodu po poklesu na 61,1 bodu v říjnu (odhad: 59 bodů).
• Počet rozjednaných prodejů domů ve Spojených státech v říjnu meziročně vzrostl o 20,2 % po růstu o 20,8 % v září. Meziměsíčně rozjednané prodeje klesly o 1,1 % po zářijovém poklesu o 2,2 %. Analytici očekávali růst o 1 %.
• USA: Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v listopadu klesl na 12 bodů (říjen: 19,8 bodu).

Výsledková sezóna

• Výsledky Zoom Video Communications ve 3Q: Čistý zisk na akcii 0,66 USD (odhad: 0,76 USD, loni: 0,01 USD), tržby 777,2 milionu USD (odhad: 694 milionů USD, loni: 166,6 milionu USD).