Nejlepší ETF za rok 2019
Akcie i dluhopisy mají za sebou jeden z nejlepších ročních výsledků za dlouhou dobu. Největší akciový SPDR S&P 500 ETF Trust vydělal za rok přes 31 %, největší dluhopisový iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF okolo 8,5 %. Ani jeden přitom ani zdaleka nepatří mezi nejvýnosnější ETF loňského roku.
Na klasické indexové ETF to sice není špatná výkonnost, ale na trhu je hodně fondů, které svou výkonnost nemají navázanou na široké indexy. Některé sektorové nástroje vydělaly mnohem více než produkty zaměřené na široké indexy. Jednoznačnými vítězi se však nakonec staly produkty, které naplno využily růst ve vybraných sektorech v kombinaci s využitím pákového efektu (tedy s vyšší mírou rizika). V první tabulce jsou uvedeny fondy, jejichž výkonnost je sice úchvatná, ale investoři si při pohledu na ně musejí uvědomit, že páka funguje na obě strany.
Název fondu | Roční výkonnost |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 231,9 % |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 185,6 % |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 184,7 % |
Direxion Daily Russia Bull 3X Shares | 138,9 % |
ETRACS Monthly Reset 2xLeveraged ISE Exclusively Homebuilders ETN | 137,7 % |
Tyto produkty nemají s pasivním investováním mnoho společného a pro běžné investory nejsou příliš vhodné. Jejich portfolia jsou často velice koncentrovaná, jejich správci využívají aktivní přístup a mohou si účtovat poměrně vysoké poplatky. V případě vyšší volatility může investor zaznamenat nečekanou ztrátu, kterou by nemusel hned tak napravit (a rozdýchat).
Alternativní energie, technologie a kovy
Investoři, kteří si nepotrpí na vysoké výnosy za každou cenu, měli loni dostatek možností, jak investovat bez páky a dosáhnout na nadprůměrné výnosy. První místa v žebříčku obsadily fondy orientující se na v současnosti velice populární alternativní energetiku a nástroje orientované na polovodiče, které táhne vzhůru technologický boom. Také některé ETF zaměřené na celý technologický sektor zaznamenaly velice zajímavou výkonnost, ale fondy jako Fidelity MSCI Information Technology Index ETF nebo Vanguard Information Technology ETF se již do žebříčku nejvýkonnějších nedostaly.
Název fondu | Roční výkonnost |
Invesco Solar ETF | 66,5 % |
SPDR S&P Semiconductor ETF | 64,7 % |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 64,4 % |
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 63,8 % |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 63,2 % |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 62,6 % |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 62,4 % |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 61,8 % |
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 57,0 % |
U.S. Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 54,2 % |
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 53,9 % |
Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 52,5 % |
Global X MSCI China Consumer Staples ETF | 52,0 % |
ALPS Clean Energy ETF | 51,7 % |
Franklin FTSE Russia ETF | 50,9 % |
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 50,6 % |
ALPS Medical Breakthroughs ETF | 50,3 % |
Global X MSCI Greece ETF | 50,2 % |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 49,9 % |
Technology Select Sector SPDR Fund | 49,9 % |
Dalším sektorem, který v roce 2019 investory velice potěšil, byly drahé kovy, kterým svědčí prostředí nízkých úrokových sazeb. Dařilo se jak těžařským společnostem, tak fondu zaměřenému na fyzické paládium, které je v poslední době jednoznačným vítězem mezi drahými kovy. Jeho cena se vyšplhala až ke dvěma tisícům dolarů za unci.
Ze sektorových ETF ještě stojí za zmínku dva produkty zaměřené na biotechnologie, které investují do firem nabízejících nové experimentální léky. Rozvíjející se trhy, respektive tři čtvrtiny uskupení BRIC, pak prezentují ETF zaměřené na sektor spotřebního zboží v Číně, ruský akciový trh a malé firmy v Brazílii. Zajímavostí je také ETF zaměřený na loni velice výkonný řecký akciový trh.
Zdroj: ETF.com
Aktuality
