Americké akcie v pátek opět oslabily kvůli růstu výnosů dluhopisů, všechny tři hlavní indexy klesly i v týdenním horizontu

Index Dow ztratil 0,68 % a uzavřel na 26 447,05 bodu, širší index S&P 500 se snížil o 0,55 % na 2 885,57 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 1,16 % na 7 788,45 bodu. Index volatility VIX stoupl o 4,22 % na 14,82 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o pět bazických bodů na 3,23 %.

Výrazný propad v pátek zaznamenaly akcie výrobce elektromobilů Tesla (-7,05 %). Investory znepokojil posměšný tweet zakladatele a ředitele podniku Elona Muska na adresu americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), s níž se před pár dny dohodl na urovnání sporu ohledně zavádějících informací o možném stažení akcií firmy z veřejného trhu.

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o 0,04 %, S&P 500 se snížil o 0,97 % a Nasdaq Composite spadl o 3,21 %.

Dolar v pátek mírně klesl, ceny ropy rostly

Na devizovém trhu dolar mírně oslabil poté, co údaje o zářijové tvorbě pracovních míst ve Spojených státech zaostaly za očekáváním analytiků.  Kolem 22.00 SELČ vykazovala jednotná evropská měna vůči dolaru růst o zhruba 0,1 % na 1,152 USD.

Míra nezaměstnanosti v USA sice v září klesla na 3,7 %, a je tak nejníže za posledních 48 let, ekonomika ale v minulém měsíci vytvořila v sektorech mimo zemědělství jen zhruba 134 tisíc pracovních míst.

Ceny ropy na světových trzích v závěru týdne rostly. Trhy stále kalkulují s blížícími se americkými sankcemi na vývoz ropy z Íránu.

"Íránský vývoz by mohl v listopadu klesnout pod milion barelů denně," uvedla americká banka Jefferies. Podle banky se zdá, že pouze Čína a Turecko budou ochotné riskovat represe ze strany USA a s Íránem budou nadále obchodovat.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Ve Spojených státech v září mimo zemědělství vzniklo zhruba 134 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že vzniklo přibližně 185 tisíc míst po 270 tisících v srpnu (revidováno z 201 tisíc). Míra nezaměstnanosti klesla na 3,7 % z 3,9 %, čekal se pokles na 3,8 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce. Tempo meziročního růstu mezd kleslo na 2,8 % z 2,9 %.
• Šéf americké společnosti Tesla Elon Musk se na svém twitterovém účtu vysmívá americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Zprávu na svůj účet umístil jen několik hodin poté, co federální soudkyně nařídila SEC a Muskovi, aby jí zdůvodnili urovnání jejich sporu ohledně Muskova srpnového tweetu, za který ho zažalovala část investorů. Informovala o tom agentura Reuters.
• Bilance zahraničního obchodu Spojených států v srpnu vykázala schodek ve výši 53,2 miliardy USD (odhad: -53,5 miliard USD, červenec: -50 miliard USD). Vyplývá to z dat, které v pátek zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.
• Citigroup zvýšila cílovou cenu akcií Costco Wholesale na 257 z 250 USD.

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Spojené státy a Kanada se dohodly na novém uspořádání vzájemných obchodních vztahů, a tak nic nebrání nahrazení původní Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) novou Dohodou USA, Mexika a Kanady (USMCA). V neděli večer místního času to oznámil člen americké vládní administrativy.
• Zakladatel skupiny easyGroup, která působí pod značkou easy v mnoha sektorech, Stelios Haji-Ioannou žaluje americkou mediální firmu Neflix kvůli komediálnímu seriálu Easy. Název podle něho porušuje ochrannou známku firmy a Haji-Ioannou chce, aby soud zakázal používání názvu seriálu v Evropě.
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v září podle finálních údajů společnosti Markit vzrostl na 55,6 bodu ze srpnových 54,7 bodu. Analytici tento růst očekávali. Podle ISM indexu nákupních manažerů v září expanze v americkém zpracovatelském sektoru naopak zpomalila na 59,8 bodu z 61,3 bodu v srpnu (odhad: 60,1 bodu).
• Novým generálním ředitelem sociální sítě pro sdílení fotografií Instagram bude Adam Mosseri, který doposud působil jako produktový viceprezident podniku. Informovali o tom v pondělí spoluzakladatelé sítě Kevin Systrom a Mike Krieger, kteří minulý týden překvapivě ohlásili odchod z vedení.
• Výdaje ve stavebnictví v srpnu meziměsíčně stouply o 0,1 % (odhad: +0,4 %, červenec: +0,1 %).
• Mizuho snížila doporučení na akcie Western Digital na "neutral" z "buy".
• Americká společnost Tesla ve třetím čtvrtletí vyrobila rekordních 80 142 elektromobilů, proti druhému kvartálu se tak její produkce zvýšila o 50 procent. Výroba nového elektromobilu Model 3 pak dosáhla 53 239 vozů, uvedla v úterý firma. Tesla tak splnila svůj srpnový slib, že ve třetím čtvrtletí vyrobí 50 000 až 55 000 vozů Model 3.
• Americká automobilka Ford Motor hodlá v květnu 2019 ukončit montáž osobních vozů Focus v Argentině. Snaží se tak zabránit ztrátám z provozu v Jižní Americe. V Argentině bude nadále montovat pickup Ranger. Focus tak bude vyrábět už jen v Číně a v Evropě, napsala agentura Reuters.
• S tím, jak ceny ropy vystoupily na čtyřletá maxima, začínají se v americkém kongresu znovu objevovat snahy o prosazení návrhu na přijetí zákona, který by umožnil USA žalovat členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) za manipulaci s cenami ropy. Přitom kdysi bylo považováno za nemožné, aby se něco takového stalo zákonem.
• ISM index aktivity pro oblast New Yorku v září klesl na 72,5 bodu ze 72,6 bodu v srpnu.
• RBC Capital zvýšila cílovou cenu akcií General Electric na 15 z 13 USD, doporučení bylo zvýšeno na "outperform" ze "sector perform".
• Americký internetový prodejce Amazon (ve středu -0,94 %) zvýší mzdy statisícům svých nejhůře placených zaměstnanců v USA. Od 1. listopadu dostanou nejméně 15 dolarů na hodinu. Nové minimum platí pro všechny zaměstnance včetně těch, kteří pracují na zkrácený pracovní úvazek nebo na výpomoc. Obdobný krok Amazon připravuje i v Británii a vyzval konkurenty, ať učiní totéž.
• Japonská automobilka Honda investuje 2,75 miliardy dolarů do divize amerického konkurenta General Motors pro výrobu samořízených vozů. Firmy ve středu oznámily, že jejich cílem je vyvinout samořízený vůz, který bude možné vyrábět ve velkých objemech pro globální trh.
• Irská komise pro ochranu dat (DPC) zahájila vyšetřování americké internetové společnosti Facebook kvůli bezpečnostní chybě, která umožnila hackerům přístup k téměř 50 milionům uživatelských účtů. Komise uvedla, že se zaměří zejména na to, zda Facebook neporušil nová pravidla Evropské unie pro ochranu soukromí (GDPR). O možném vyšetřování již v úterý informoval server CNBC, podle kterého by Facebook mohl dostat pokutu až 1,63 miliardy dolarů.
• Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) ve středu nařídil Spojeným státům, aby zrušily část protiíránských sankcí, a to těch, které ovlivňují humanitární dovoz a rovněž služby spojené s bezpečnostní íránského civilního letectví. Informovala o tom agentura AP. Spojené státy letos zavedly proti Íránu nové sankce poté, co vypověděly mezinárodní jadernou dohodu s Teheránem z roku 2015. Íránci se v dohodě zavázali omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení s ním spojených sankcí. Americký prezident Donald Trump ale dokument kritizoval, mimo jiné s argumentem, že se nevztahuje na íránský balistický program.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 28. září po sezónním očištění údajů stagnoval. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v září vytvořili 230 000 pracovních míst. Oznámila to ve středu organizace ADP. Je to mnohem více, než čekali analytici v anketě agentury Reuters, kteří v průměru odhadovali, že vznikne 185 000 pracovních příležitostí. V srpnu vzniklo 168 000 pracovních míst.
• Růst aktivity v americkém sektoru služeb v září zpomalil. Index nákupních manažerů v sektoru klesl na 53,5 bodu ze srpnové úrovně 54,8 bodu. Vyplývá to ze středeční zprávy společnosti Markit Economics. Čekal se ale pokles indexu až na 52,9 bodu. Kompozitní index nákupních manažerů se rovněž snížil, a to na 53,9 bodu z 54,7 bodu.
• USA: ISM index nákupních manažerů mimo zpracovatelský sektor v září stoupl na 61,6 bodu z 58,5 bodu v srpnu (odhad: 58 bodů).
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu vzrostly o 7,975 milionu barelů (odhad: +1,985 milionu barelů, předchozí týden: +1,852 milionu barelů).
• Společnosti Apple a Amazon popřely čtvrteční zprávu agentury Bloomberg, podle které jejich systémy obsahovaly zákeřné počítačové čipy. Ty tam měla umístit čínská tajná služba. Vyplývá to z prohlášení obou společností.
• Americký prodejce hraček Toys "R" Us, který v červnu v rámci konkurzního řízení zavřel všechny své obchody, se možná k podnikání vrátí. Zvažují to majitelé zbývajících aktiv společnosti. Zrušili aukci značek Toys "R" Us a Babies R Us, na které už dostali několik nabídek. Informoval o tom server televize CNN.
• Objem zásob zemního plynu na území Spojených států vzrostl v týdnu do 28. září o 98 miliard kubických stop. Po přírůstku 46 miliard krychlových stop v předcházejícím týdnu očekával trh nárůst o 88 miliard krychlových stop. Vyplývá to ze zprávy Úřadu pro energetické informace (EIA).
• Američtí zaměstnavatelé se v září chtěli zbavit 55 300 zaměstnanců. Je to nejvyšší takový údaj za posledních šest měsíců, o 43 procent vyšší než v srpnu a o 70 procent vyšší než v září loňského roku.
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 29. září 207 tisíc čerstvě podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 214 tisících žádostí z předcházejícího týdne očekával trh jen nepatrný pokles na 213 tisíc čerstvě podaných žádostí o podporu.
• Objem objednávek amerických továren byl v srpnu o 2,3 procenta větší než v červenci, kdy naopak zaznamenal pokles o 0,8 procenta. Trh očekával o něco mírnější růst o tempu 2,1 procenta.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americký výrobce nealkoholických nápojů PepsiCo zvýšil ve třetím čtvrtletí zisk na 2,5 miliardy dolarů z 2,14 miliardy ve stejném období loňského roku. Firmě se vyplatily zejména investice do marketingu a nových produktů v Latinské Americe, kde vzrostla poptávka po jejích nápojích i občerstvení. Vyplývá to z úterního prohlášení firmy.
• Výsledky Constellation Brands v 2Q: Upravený čistý zisk na akcii 2,87 USD (odhad: 2,61 USD), tržby 2,30 miliardy USD (loni: 2,09 miliardy USD, odhad: 2,25 miliardy USD).
• Výsledky Costco Wholesale v 4QFY2018: Zisk na akcii 2,36 USD (odhad: 2,36 USD), tržby 43,4 miliardy USD (odhad: 44,2 miliardy USD). Akcie v after-marketu -3 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK