Co musíte ráno vědět (1. prosince)

1. Americké akcie ve středu posunuly svá maxima, nakonec ale o zisky přišly. Ropa po dohodě kartelu OPEC vyskočila o 8 %

Americké akcie se během středeční seance vyšplhaly na nová historická maxima, později však o zisky přišly. Raketový růst zaznamenal energetický sektor, který po oznámení dohody kartelu OPEC o omezení produkce výše tlačil prudký růst cen ropy. Index Dow ve středu přidal 1,98 bodu neboli 0,01 % na 19 123,58 bodu, širší index S&P 500 navzdory počátečnímu růstu klesl o 0,27 % na 2 198,81 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se propadl o 1,05 % na 5 323,68 bodu. Během dne indexy Dow a S&P 500 posunuly svá historická maxima - Dow na 19 225,29 bodu a S&P 500 na 2 214,10 bodu. Index volatility VIX se zvýšil o 3,33 % na 13,33 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o téměř deset bazických bodů na 2,388 %. Nejvýrazněji stoupl energetický sektor, který prudký růst cen ropy vystřelil o pět procent výš. V plusu skončily také finanční odvětví, sektor základních materiálů a průmyslové odvětví. Přes tři procenta naopak odepsal sektor veřejných služeb a o více než procento a půl klesl sektor necyklického spotřebního zboží.

Akciové rekordy ve znamení Trumpa aneb Užijte si lekce investování ve dvou týdnech

Dluhopisy a komodity s Trumpem: Vliv amerických výnosů na trhy je obrovský, centrální banky budou mít co dělat

2. Evropské trhy ve středu zakončily obchodování v pozitivním pásmu, pomohla jim dohoda kartelu OPEC

Západoevropské akciové trhy ve středu navázaly na zisky z úterní seance a uzavřely v plusu. Obchodování se neslo ve znamení očekávání výsledku jednání kartelu OPEC o snížení produkce ropy. Investoři zároveň bedlivě sledovali dění v Itálii, kde je za dveřmi referendum o změně ústavy, jehož výsledek rozhodne také o tom, zda bude dále vládnout kabinet premiéra Mattea Renziho. Regionální index STOXX Europe 600 vzrostl o 0,31 % na 341,99 bodu (za celý měsíc +0,35 %), když ho povzbudilo oznámení o dosažení dohody o omezení produkce ropy mezi členy kartelu OPEC. Dohoda je v souladu s návrhem, na kterém se členové kartelu dohodli v září v Alžíru. Nový strop těžby bude činit 32,5 milionu barelů denně. V platnost vstoupí dohoda v lednu. Ceny ropy na oznámení o dosažení dohody zareagovaly prudkým růstem o 9 %. Britský FTSE 100 si připsal 0,17 % na 6 783,79 bodu (za celý měsíc -3,04 %), francouzský CAC 40 zpevnil o 0,59 % na 4 578,34 bodu (za celý měsíc +0,71 %) a německý index DAX získal 0,19 % na 10 640,30 bodu (za celý měsíc -0,52 %). Pozitivně na obchodování v Evropě působil i začátek seance na Wall Street, kde indexy Dow a S&P 500 těsně po otevření dosáhly nových historických maxim. Pokračuje tak pozitivní vliv zvolení Donalda Trumpa novým americkým prezidentem. Kromě zasedání kartelu OPEC ve středu investory zajímaly také výsledky zátěžových testů britských bank a celá řada makrodat. Přední britské finanční domy v doposud nejtvrdších zátěžových testech uskutečněných britskou centrální bankou relativně obstály, i když jejich výkon byl slabší, než někteří účastníci trhu očekávali. Jako jediná problémová banka, která bude muset posílit svůj kapitál, vyšla z testů zestátněná Royal Bank of Scotland. Z makrodat investory nejvíce zaujala předběžná listopadová inflace v eurozóně. Index spotřebitelských cen podle očekávání meziročně vzrostl o 0,6 % po růstu o 0,5 % v říjnu. Stále však zůstává na míle vzdálen cíli ECB. Ta usiluje o to, aby se inflace pohybovala těsně pod 2 %. Banka se snaží inflaci i hospodářský růst v eurozóně podporovat rekordně nízkými úrokovými sazbami a rozsáhlými nákupy dluhopisů.

Nervozita před víkendovým italským referendem roste. Dopady obou možných výsledků hlasování jsou nejisté

EUR/USD, ropa, zlato: Co naznačuje technická analýza?

3. Pražská burza ve středu při rekordním zobchodovaném objemu mírně posílila, ČEZ ale ztratil více než 2 %

Pražská burza se ve středu vymanila z negativního trendu předcházejících dvou dnů, když index PX zpevnil o 0,21 % na 881,22 bodu. Nahoru jej táhly akcie Erste Group Bank a Pegasu Nonwovens, nedařilo se skupině ČEZ. Burza zároveň zaznamenala rekordní objem obchodů přesahující 4 miliardy korun. Analytik České spořitelny Pavel Smolík upozornil, že za vysokou aktivitou stálo rebalancování indexů MSCI, které proběhlo ve středu po uzavření burz. "Do indexu MSCI Czech Republic byly zařazeny akcie Monety Money Bank, a to s váhou kolem 18 %," poznamenal Smolík. Akcie Monety zaznamenaly objem obchodů přesahující 2,7 miliardy Kč, seanci však zakončily na nule. ČEZ při zobchodovaném objemu necelých 600 milionů spadl o 2,17 % na 414,30 Kč a v červených číslech skončily také tabáková firma Philip Morris ČR, jejíž akcie zlevnily o 1,36 % na 12 626 Kč, a sázkařská Fortuna, která přišla o 1,03 % na 86,10 Kč. Další tituly uzavřely buď v plusu, nebo na nule. Textilka Pegas Nonwovens zdražila o 2,72 % na 785 Kč, likérka Stock Spirits si připsala 2,43 % na 54,80 Kč, pojišťovna VIG zpevnila o 2,17 % na 526,90 Kč, Erste Group Bank stoupla o 1,51 % na 707,10 Kč a mediální CME si polepšila o 1,87 % na 68,25 Kč. Od konce října klesl index PX o 4,4 %.

Komerční banka a ČEZ: České blue chips pohledem technické analýzy

SLEDOVALI JSME ŽIVĚ: Jak se bude v roce 2017 vyvíjet měnová politika ČNB?

4. Očekávané události

Čtvrtek bude patřit finálním listopadovým indexům nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru. Kromě toho na trh Japonsko pošle statistiku prodejů aut, Švýcarsko bude informovat o vývoji maloobchodních tržeb, Itálie o vývoji ekonomiky a situaci na trhu práce a ČR o bilanci státního rozpočtu. Zprávu o vývoji míry nezaměstnanosti odtajní také eurozóna. Odpoledne v USA kromě PMI vyjdou ještě zpráva o počtu propuštěných zaměstnanců od konzultační společnosti Challenger, Gray & Christmas, zprávy o stavebních výdajích a prodejích aut a jako každý týden také zprávy o počtu nových a pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti a vývoji zásob zemního plynu na americkém území od vládní energetické agentury EIA. Hospodářská čísla za uplynulé čtvrtletí na trh pošlou v USA Dollar General, Kroger nebo Smith & Wesson Holding a Workday. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. OPEC se dohodl na prvním snížení těžby od roku 2008

Zástupci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se na středeční schůzce ve Vídní dohodli na snížení těžby černého zlata o 1,2 milionu barelů na 32,5 milionu barelů denně. Informoval o tom katarský ministr energetiky a prezident OPEC Muhammad Sálih Sadá. Jde o první omezení produkce kartelu od roku 2008.

6. Britské banky obstály v zátěžových testech relativně dobře

Přední britské banky relativně obstály v doposud nejtvrdších zátěžových testech uskutečněných britskou centrální bankou, i když jejich výkon byl slabší, než někteří účastníci trhu očekávali. Jako jediná problémová banka, která bude muset posílit svůj kapitál, vyšla z testů sedmi finančních domů zestátněná Royal Bank of Scotland.

7. Investiční banka Rothschild plánuje expanzi v USA

Francouzsko-britská investiční banka Rothschild vydá letos 20 milionů eur na posílení svých operací ve Spojených státech, které jsou největším světovým trhem pro fúze a akvizice. Banka chce najmout několik bankéřů a otevře kancelář v Chicagu.

8. Fed: Americká ekonomika na podzim pokračovala v mírném růstu

Ekonomika Spojených států na podzim vykazovala mírný vzestup, rostoucí spotřebitelské výdaje pomohly kompenzovat slabší export, na který působí silný dolar. Vyplývá to z pravidelné situační zprávy o vývoji ekonomiky zvané Béžová kniha, kterou zveřejnila americká centrální banka (Fed).

9. Trump ohlásil odchod ze svých firem, chce se soustředit na vykonávání prezidentské funkce

Budoucí americký prezident Donald Trump odejde ze svých podniků, aby se mohl plně soustředit na vedení Spojených států a aby se vyvaroval možného střetu zájmů. Trump to ve středu oznámil na Twitteru s tím, že k této záležitosti uspořádá 15. prosince v New Yorku velkou tiskovou konferenci.

10. Ministerstvo financí USA povede Mnuchin, obchod Ross

Hollywoodský finančník Steven Mnuchin přijal nabídku budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa vést ministerstvo financí. Řekl to v rozhovoru v televizi CNBC spolu s investorem Wilburem Rossem. Ten řekl, že souhlasil se svým jmenováním ministrem obchodu. O obou jménech média spekulovala.

Aktuální zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Hrdina, kterého si Rusové zaslouží

Steven Seagal na začátku listopadu získal ruské občanství, což oslavil efektním lidovým tanečkem. Neuběhl ani měsíc a známý herec se již stává postrachem tamních zlodějíčků.