Americké akcie v pondělí výrazně posílily, trh napravil část pátečních ztrát. Na řadě jsou výsledky velkých bank

Index Dow uzavřel o 1,29 % výše na 46 067,58 bodu, širší index S&P 500 vzrostl o 1,56 % na 6 654,72 bodu a technologický Nasdaq Composite přidal 2,21 % na 22 694,61 bodu. Index volatility VIX klesl o 12,14 % na 19,03 bodu. Dluhopisový trh v USA zůstal zavřený. Ceny ropy stouply o zhruba dvě procenta, zlato zdražilo o dvě a půl procenta nad 4 100 USD za unci a stříbro přidalo další čtyři procenta na 52,4 USD za unci. Bitcoin zdražil o necelé procento na zhruba 115 650 USD.

Z významných titulů posílily mimo jiné Oracle (+5,14 %), NVIDIA (+2,88 %) nebo Broadcom (+9,88 %), který oznámil oficiální spolupráci se společností OpenAI.

Optimismus vyvolal Trumpův příspěvek na síti Truth Social, v němž naznačil, že zřejmě nenaplní hrozbu "masivního zvýšení cel" na dovoz čínského zboží do USA. Ta v pátek vyvolala paniku a nejhlubší pokles indexu S&P 500 od letošního dubna. Podle analytika Tobina Marcuse z Wolfe Research napětí sice přetrvává, ale prezidentova rétorika mírní obavy z extrémních cel nebo přísných exportních kontrol. "Trump investorům naznačuje, že mohou nakupovat po propadu. A trh tuto výzvu zřejmě vnímá," dodal.

Navzdory pozitivní náladě přetrvávají další nejistoty. Americká vláda zůstává částečně uzavřena a blíží se termín výplat (15. října). Tento týden navíc začíná výsledková sezóna čísly velkých bank včetně Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America a Morgan Stanley. Ty zveřejní své hospodářské výsledky v úterý a středu.

V týdnu bude hned 65 % oznamovaných čísel za třetí kvartál v rámci indexu S&P 500 připadat na finanční sektor. Vedle velkých bank do něj patří také American Express nebo Travelers Companies. Odvětví by mělo vykázat čtvrtý nejvyšší meziroční růst (+13,2 %). Všechny podsektory by měly oproti loňskému třetímu čtvrtletí posílit, z toho hned čtyři dvojcifernou procentuální mírou (spotřebitelské finance, pojišťovnictví, kapitálové trhy, finanční služby).

Podle Stewarta Johnsona ze společnosti FactSet bude mít na výsledky pojišťoven vliv inflace, která snižuje zisky z upisování pojistek, zatímco silné akciové trhy naopak podpoří investiční výnosy. Zhoršení dat z trhu práce by mohlo v budoucnu zatížit zejména pojišťovny orientované na skupinové životní pojištění. Kapitálové trhy by měly meziročně vzrůst o 15 %, finanční služby o 11 % a banky o 9 %. Výhled do dalších čtyř čtvrtletí počítá s pokračujícím růstem zisků finančního sektoru v rozmezí od 5,3 % do 15 %.

---

Výsledková sezóna začíná: Analytici čekají další růst zisků firem

---

Nejdůležitější pondělní události na amerických trzích

• Banka JPMorgan Chase oznámila záměr investovat až 10 miliard dolarů během následující dekády do odvětví, která považuje za strategická pro bezpečnost Spojených států. Plán je součástí širší iniciativy zaměřené na posílení odolnosti americké ekonomiky.
• Britský startup Wayve, který vyvíjí technologie pro autonomní řízení, údajně jedná s Microsoftem a SoftBank Group o investici v hodnotě až dvou miliard dolarů. Informaci přinesl list Financial Times.
• Americká společnost Bloom Energy oznámila uzavření dohody s investiční skupinou Brookfield o dodávkách palivových článků pro datová centra zaměřená na umělou inteligenci. Podle zveřejněných informací plánuje Brookfield investovat až 5 miliard USD do nasazení technologie Bloom Energy, která umožňuje výrobu energie přímo na místě bez závislosti na elektrické síti.
• Americká softwarová společnost Salesforce představila novou funkci Agentforce Voice, která umožní využívat umělou inteligenci i při telefonické komunikaci se zákazníky. Novinku firma oznámila před začátkem své výroční konference Dreamforce v San Franciscu.
• Americká banka Citigroup oznámila, že příští rok plánuje spustit vlastní službu úschovy kryptoměn určenou institucionálním klientům. Krok je součástí širší strategie, v rámci níž velké banky z Wall Street rozšiřují své aktivity v oblasti digitálních aktiv.
• Americký e-commerce gigant Amazon během vánoční sezóny posílí své distribuční a dopravní týmy o 250 tisíc pracovníků. Firma se tak připravuje na zvýšenou poptávku, přestože se očekává opatrnější chování spotřebitelů kvůli dopadům celní politiky prezidenta Donalda Trumpa.

Zdroj: CNBC, FactSet