Americké akcie v pondělí přepisovaly historii, naděje na obchodní dohodu s Čínou vystřelila indexy na nové rekordy

Index Dow přidal 0,71 % na rekordních 47 544,59 bodu, širší index S&P 500 se posunul o 1,23 % na nové maximum 6 875,16 bodu, technologický Nasdaq Composite posílil o 1,86 % na 23 637,46 bodu a index akcií malých firem Russell 2000 se zvedl o 0,28 % na nový vrchol 2 520,44 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,54 % na 15,79 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden a půl bazického bodu na 3,983 %. Ceny ropy klesly asi o čtvrt procenta, zlato i stříbro odepsaly kolem tří procent a bitcoin mírně zdražil na zhruba 114 300 USD.

Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že USA a Čína dosáhly rámce pro jednání obou prezidentů, které se má konat ve čtvrtek. Podle dostupných informací by dohoda mohla zahrnovat odklad čínských omezení vývozu vzácných kovů, zrušení Trumpových plánovaných 100% cel na čínské zboží a obnovení čínských nákupů americké sóji. Jednat by se mělo také o kompromisu ohledně aplikace TikTok, jejíž americká verze by mohla přejít pod americkou kontrolu.

Donald Trump uvedl, že si "velice váží prezidenta Si" a věří, že jednání přinesou dohodu. Tato diplomatická vstřícnost přispěla k výraznému zlepšení nálady na trzích, které v posledních měsících trpěly obavami z obchodních konfliktů.

Tahounem pondělního růstu byly především technologické a polovodičové firmy, které by z uvolnění obchodních vztahů nejvíce těžily (NVIDIA +2,81 %, Broadcom +2,24 %, Tesla 4,31 %). Akcie Qualcommu (+11,09 %) posílily ještě výrazněji poté, co firma představila nové čipy pro umělou inteligenci, které ji staví do přímé konkurence s Nvidií a AMD (+2,67 %).

Podle analytika Sama Stovalla z CFRA Research by případná dohoda mezi dvěma největšími ekonomikami světa znamenala silný pozitivní impulz pro globální trhy, zejména pro technologický sektor. "Jakmile se Čína vrátí do hry, prognózy růstu se mohou ještě zlepšit," uvedl Stovall.

Investoři vyhlížejí v týdnu výsledky hospodaření mnoha velkých firem, a to včetně Alphabetu, Amazonu, Applu, Meta Platforms a Microsoftu. Očekává se také, že americká centrální banka ve středu sníží úrokové sazby, což by mohlo dále podpořit růst cen akcií.

---

Zisky amerických firem rostou, ale trh chce víc než jen dobré výsledky

---

Nejdůležitější pondělní události na amerických trzích

• Amazon oznámil, že během následujících tří let investuje v Nizozemsku 1,4 miliardy eur. Jde o největší investici společnosti v této zemi. Podle Amazonu má investice posílit služby zákazníkům a podpořit rozvoj umělé inteligence pro podnikatele prodávající na jeho platformě.
• Amazon podle zdroje obeznámeného se situací už v úterý oznámí největší propouštění ve své historii. Má jít celkem až o 30 000 zaměstnanců napříč divizemi. Společnost, která má celosvětově přes 1,5 milionu pracovníků, tak podniká nejrozsáhlejší krok v rámci dlouhodobého snižování nákladů pod vedením generálního ředitele Andyho Jassyho. Ten už od pandemie usiluje o zjednodušení firemní struktury a omezení manažerských úrovní. Od roku 2022 Amazon propustil přes 27 000 lidí, především v odděleních cloudu, obchodu a zařízení. Podle analytiků půjde o největší propouštění v technologickém sektoru od roku 2020, přičemž Amazon i další firmy jako Microsoft, Google či Meta Platforms zdůvodňují snižování stavů rostoucím využitím umělé inteligence, která mění strukturu pracovních míst.
• Prezident USA Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Čína jsou blízko uzavření obchodní dohody před plánovaným setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Dodal, že rozhodnutí o budoucnosti aplikace TikTok by mohlo padnout ještě tento týden.
• Předsedkyně představenstva Tesly Robyn Denholmová vyzvala akcionáře, aby schválili mimořádný balík odměn pro Elona Muska v hodnotě téměř bilionu dolarů. Upozornila, že případné odmítnutí by mohlo ohrozit Muskovo setrvání ve vedení, a tím i budoucí směřování společnosti.
• Cena akcií společnosti iRobot, výrobce robotických vysavačů Roomba, se v pondělí propadla o zhruba třetinu poté, co firma oznámila, že jednání s posledním potenciálním kupcem zkrachovala a její finanční situace je kritická. iRobot se snaží najít kupce od března, kdy varoval, že existují "vážné pochybnosti" o jeho schopnosti dále fungovat. Krize se prohloubila poté, co Amazon v roce 2024 zrušil plánovanou akvizici za 1,7 miliardy dolarů kvůli regulačním překážkám. Společnost má potíže se splácením dluhů a její poslední nabídka na odkup byla výrazně nižší než tržní cena akcií. iRobot v současnosti nejedná s žádným dalším zájemcem a varuje, že bez nového financování může být nucen výrazně omezit provoz nebo vyhlásit bankrot.
• Americký ministr financí Scott Bessent oznámil, že seznam kandidátů na nástupce Jeromea Powella v čele Fedu se zúžil na pět jmen. Prezident Donald Trump chce rozhodnutí oznámit do konce letošního roku, ačkoli Powellovo funkční období vyprší až v květnu 2026.
• Společnost Keurig Dr Pepper získá sedm miliard dolarů od fondů Apollo Global Management a KKR, aby mohla financovat plánovanou akvizici nizozemské společnosti JDE Peet's v hodnotě zhruba 18 miliard dolarů. Cílem je zmírnit obavy investorů z rostoucího zadlužení.
• Společnost QUALCOMM oznámila plán uvést na trh nové akcelerační čipy pro umělou inteligenci, čímž vstupuje do přímé konkurence s Nvidií a AMD. Výrobce procesorů pro bezdrátová telekomunikační zařízení tak rozšiřuje své působení do datových center a rychle rostoucího trhu s AI infrastrukturou.
• Ministerstvo energetiky Spojených států uzavřelo s firmou Advanced Micro Devices partnerství v hodnotě miliardy dolarů. Cílem je vybudovat dva superpočítače, které urychlí výzkum v oblastech jaderné a fúzní energie, léčby rakoviny a národní bezpečnosti.
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v říjnu stoupl na -5 bodů.

Výsledková sezóna

• Výsledky Keurig Dr Pepper v 3Q: Zisk na akcii 0,54 USD (v souladu s odhady), tržby 4,31 miliardy USD (odhad: 4,14 miliardy USD).

Zdroj: CNBC