Americké akcie v pátek zpevnily po zprávě, že Fed bude jednat o mírnějším zvýšení sazeb

Index Dow v pátek stoupl o 2,47 % na 31 082,56 bodu, širší S&P 500 se zvýšil o 2,37 % na 3 752,75 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 2,31 % na 10 859,72 bodu. Index volatility VIX klesl o 0,97 % na 29,69 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se mírně snížil na 4,225 %.

S&P 500 - 21. října 2022, zdroj: Finviz

Analytici očekávají, že Fed na listopadovém zasedání zvýší základní úrokovou sazbu počtvrté v řadě o 0,75 procentního bodu. Někteří zástupci Fedu však podle listu The Wall Street Journal dali najevo, že chtějí tempo zvyšování úrokových sazeb brzy snížit. Šéfka centrální banky v San Franciscu Mary Dalyová tento názor podpořila, je podle ní načase začít mluvit o snížení tempa zvyšování výpůjčních nákladů, čímž by se mělo zabránit tomu, aby se ekonomika příliš prudkým zvýšením úrokových sazeb dostala do útlumu.

Akcie společnosti Snap, která provozuje populární mobilní aplikaci Snapchat, odepsaly přes 28 %. Firma vykázala nejpomalejší čtvrtletní růst tržeb za pět let, protože inzerenti kvůli inflaci a geopolitickým problémům snížili výdaje.

To zatížilo i další společnosti, které jsou do značné míry závislé na příjmech z reklamy, jako jsou Meta Platforms (-1,16 %) nebo Pinterest (-6,40 %).

Po zveřejnění čtvrtletních zisků klesly také akcie společností American Express (-1,67 %) a Verizon Communications (-4,46 %). Společnost American Express uvedla, že vytvořila větší rezervy, aby se připravila na potenciální platební neschopnost v souvislosti s hrozícím hospodářským poklesem. Firmě Verizon Communications se v třetím čtvrtletí propadl zisk o 23 % a společnost nesplnila odhady přírůstku předplatitelů.

Za celý uplynulý týden Dow poskočil o 4,89 %, S&P 500 přidal 4,74 % a Nasdaq Composite zpevnil o 5,22 %. Všechny tři hlavní indexy si připsaly nejvýraznější týdenní zisk za čtyři měsíce. Příští týden zveřejní výsledky hospodaření mimo jiné společnosti Twitter, Microsoft, Alphabet a Apple.

Dolar se v pátek propadl vůči jenu

Na devizových trzích se v pátek propadl americký dolar vůči jenu a zaznamenal nejvýraznější denní pokles vůči japonské měně za více než dva měsíce. Japonská vláda a tamní centrální banka provedly intervenci na devizovém trhu, při které nakupovaly jeny a prodávaly dolary, napsal list Nikkei.

Kolem 22.00 SELČ dolar k japonskému jenu dolar odepisoval 1,8 % na 147,45 JPY. Jen vůči dolaru dříve během seance vzrostl až na 144,50 JPY. Jednotná evropská měna k jenu ztrácela 1,1 % na 145,40 JPY. Kurz japonské měny ve čtvrtek na devizových trzích poprvé od roku 1990 spadl na 150 jenů za dolar.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, odepisoval 0,9 % na 111,83 bodu. Euro k dolaru ve stejnou dobu stoupalo o 0,8 % a obchodovalo se za 0,9862 USD. Britská libra si k americké měně připisovala 0,6 % na 1,1305 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Elon Musk chce zrušit 75 % pracovních míst v Twitteru, dotklo by se to více než 5 000 zaměstnanců. Uvádějí to zdroje deníku The Washington Post. Nejbohatší muž na světě po několikaměsíčním otálení slíbil, že jednu z nejvlivnějších sociálních sítí planety koupí za 44 miliard dolarů. Firma vzápětí zaměstnance ujistila, že se žádné velké propouštění nechystá.
• Rozpočtový schodek Spojených států se v uplynulém fiskálním roce snížil o polovinu na 1,375 bilionu dolarů. Oznámilo to v pátek americké ministerstvo financí. Za poklesem deficitu stály nižší výdaje související s nemocí covid-19 a rekordní rozpočtové příjmy, které byly důsledkem silného hospodářského růstu.

Výsledková sezóna

• Výsledky Schlumberger v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,63 USD (odhad: 0,55 USD), tržby 7,48 miliardy USD (odhad: 7,11 miliardy USD).
• Výsledky American Express v 3Q: Zisk na akcii 2,47 USD (odhad: 2,40 USD), výnosy 13,6 miliardy USD (odhad: 13,5 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,32 USD (odhad: 1,29 USD), tržby 34,2 miliardy USD (odhad: 33,8 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na evropských trzích

• Credit Suisse v pondělí oznámila, že se dohodla s generálním prokurátorem státu New Jersey na vyrovnání ve výši 495 milionů dolarů v souvislosti s transakcemi s cennými papíry krytými rezidenčními hypotékami. Dohoda se týká tvrzení východoamerického státu z roku 2013, že společnost poskytla nepravdivá a zavádějící prohlášení o kvalitě cenných papírů krytých rezidenčními hypotékami v hodnotě více než 10 miliard dolarů.
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v říjnu klesl na -9,1 bodu (odhad: -4 body, září: -1,5 bodu).
• Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena plánuje prodat ropu ze svých strategických rezerv, aby přispěla ke snížení její vysoké tržní ceny. Tvrdí to zdroje agentury Reuters. Oznámení o uvolnění rezerv se od Bidena očekává tento týden jako součást reakce na válku na Ukrajině, uvedl jeden ze zdrojů.
• Americká softwarová společnost Microsoft kvůli zpomalení růstu ekonomiky propustí zhruba tisíc lidí v různých odděleních. Je to méně než procento z přibližně 221 000 zaměstnanců, kolik v podniku pracovalo ke konci června. S odkazem na zdroj společnosti Axios o tom informovala agentura Reuters. Firma podobně jako ostatní technologické společnosti musí kvůli ochlazení ekonomiky zpomalit nabírání nových pracovníků. Microsoft v červenci uvedl, že zrušil malý počet pracovních míst. Sdělil ale, že počet zaměstnanců postupně zvýší.
• Americká společnost Meta Platforms, která je mimo jiné majitelem sociální sítě Facebook, musí prodat firmu Giphy provozující stejnojmennou platformu pro animované obrázky. Oznámil to v úterý britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA), který tak potvrdil své dřívější rozhodnutí, proti němuž se Meta Platforms původně odvolala. Rozhodnutí je konečné.
• Společnost Mobileye, která je divizí americké společnosti Intel a zaměřuje se na systémy samořízených aut, by při vstupu na burzu mohla být oceněna na téměř 16 miliard USD. To je méně než třetina původně očekávané částky, protože nestabilita na akciových trzích a růst úrokových sazeb snižují zájem o nové emise, uvedla agentura Reuters. Primární nabídka Mobileye by měla být jedním z největších technologických vstupů na burzu v letošním roce. V dubnu Reuters s odvoláním na zdroje uvedla, že vstup na burzu by mohl Mobileye ocenit až na 50 miliard USD.
• Index trhu rezidenčních nemovitostí v USA od NAHB v říjnu klesl na 38 bodů (odhad: 43 bodů, září: 46 bodů).
• Průmyslová výroba v USA v září meziměsíčně stoupla o 0,4 % (odhad: +0,1 %, srpen: -0,1 %).
• Americký prezident Joe Biden připravuje uvolnění až 15 milionů barelů ropy ze strategických ropných rezerv USA. Ceny ropy za poslední tři měsíce klesly přibližně o 15 %. Na ceny energií působí také obavy z výhledu světové ekonomiky.
• Americká ekonomika pokračuje v mírném růstu, situace v různých oblastech a regionech je ale velice různorodá. Inflace naznačila jisté zpomalení, zůstává ale vysoká, uvedl Fed ve své pravidelné situační zprávě o americkém hospodářství zvané Béžová kniha.
• Německý výrobce luxusních aut BMW investuje 1,7 miliardy dolarů do výroby elektromobilů ve Spojených státech. Plánuje, že od roku 2030 tam bude vyrábět nejméně šest modelů plně elektrizovaných vozů.
• Počet vydaných stavebních povolení ve Spojených státech v září stoupl o 1,4 % na celoročně přepočítané tempo 1,564 milionu jednotek (odhad: 1,530 milionu jednotek, srpen: -8,5 % na 1,542 milionu jednotek). Zahájená výstavba se ale propadla o 8,1 % na celoročně přepočítané tempo 1,439 milionu jednotek (odhad: 1,475 milionu jednotek, srpen: +13,7 % na 1,566 milionu jednotek).
• Celosvětové emise oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv se v letošním roce pravděpodobně zvýší o méně než procento, protože rozmach výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a využívání elektromobilů převáží nad zvýšenou poptávkou po uhlí. Ve středeční zprávě to předpověděla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Uvedla také, že v Evropské unii by letos emise měly klesnout.
• Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska rozšiřuje služby své divize Starlink o internet na palubách letadel. Služba Starlink Aviation nabízí anténu za jednorázový poplatek 150 000 dolarů a za připojení klient zaplatí 12 500 až 25 000 dolarů. Informovala o tom společnost SpaceX.
• Americký internetový obchod Amazon (ve čtvrtek +0,16 %) čelí v Británii žalobě o odškodné ve výši až 900 milionů liber. Připravovaná žaloba, za kterou stojí bojovnice za práva spotřebitelů Julie Hunterová, tvrdí, že Amazon zneužil dominantní pozici na trhu upřednostňováním svých vlastních produktů. Amazon žalobu označil za neopodstatněnou.
• Indický antimonopolní úřad CCI uložil americké společnosti Google (Alphabet ve čtvrtek +0,34 %) pokutu 13,4 miliardy indických rupií (čtyři miliardy korun) za nekalé praktiky v oblasti mobilních zařízení se systémem Android. Úřad dále internetové firmě nařídil, aby nenabízela žádné výhody výrobcům chytrých telefonů za to, že budou používat výhradně její vyhledávací služby.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 15. října klesl na 214 tisíc. Čekal se výsledek 230 tisíc po 226 tisících v předchozím týdnu (revidováno z 228 tisíc). Počet pokračujících žádostí v týdnu do 8. října stoupl na 1,385 milionu z 1,364 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,368 milionu), čekal se výsledek 1,375 milionu.
• Prodeje starších domů v USA v září meziměsíčně klesly o 1,5 % na celoročně přepočtené tempo 4,71 milionu jednotek (odhad: 4,70 milionu jednotek, srpen: -0,8 % na 4,78 milionu jednotek).
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v říjnu stoupl na -8,7 bodu (odhad: -5 bodů, září: -9,9 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americkému finančnímu ústavu Bank of America klesl v třetím čtvrtletí čistý zisk o devět procent na 6,6 miliardy dolarů. Odkládal si totiž podobně jako konkurenční finanční domy prostředky na případné nesplácené úvěry, pokud by se zhoršila ekonomika ve Spojených státech. Druhá největší banka ve Spojených státech přidala do svých rezerv na ztráty z úvěrů 378 milionů dolarů. O rok dříve na stejný účel uvolnila 1,1 miliardy dolarů.
• Výsledky Bank of New York Mellon v 3Q: Zisk na akcii 1,21 USD (odhad: 1,10 USD), výnosy 4,30 miliardy USD (odhad: 4,19 miliardy USD).
• Výsledky Charles Schwab v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,10 USD (odhad: 1,05 USD), výnosy 5,50 miliardy USD (odhad: 5,41 miliardy USD).
• Americkému výrobci hraček Hasbro klesl v třetím čtvrtletí očištěný čistý zisk o 28 % na 196,2 milionu USD. Zákazníci kvůli vysoké inflaci omezují výdaje a firmě nepomohlo ani to, že musela zvýšit ceny hraček a her.
• Americké investiční bance Goldman Sachs v třetím čtvrtletí klesl zisk na 2,96 miliardy dolarů z 5,28 miliardy dolarů před rokem. Banka v rámci výsledků také uvedla, že po necelých třech letech provede další reorganizaci a rozdělí podnikání do tří jednotek. Zisk na akcii ve čtvrtletí činil 8,25 dolaru. Analytici jej odhadovali na 7,75 dolaru.
• Americká zbrojovka Lockheed Martin v třetím čtvrtletí téměř ztrojnásobila čistý zisk, dosáhl 1,8 miliardy dolarů proti 614 milionům dolarů před rokem. Tržby překonaly očekávání, zejména díky růstu příjmů aeronautické divize, která vyrábí stíhačky F-35. Firma těží z růstu poptávky po zbraních po zahájení války na Ukrajině. Vyrábí i salvové raketomety HIMARS, které Ukrajina využívá v bojích s ruskou armádou.
• Výsledky Johnson & Johnson v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,55 USD (odhad: 2,48 USD), tržby 23,79 miliardy USD (odhad: 23,36 miliardy USD).
• Výsledky United Airlines Holdings: Upravený zisk na akcii 2,81 USD (odhad: 2,28 USD), tržby 12,88 miliardy USD (odhad: 12,74 miliardy USD).
• Výsledky M&T Bank (ve středu -13,89 %) v 3Q: Zisk na akcii 3,53 USD (odhad: 4,01 USD), čistý úrokový výnos 1,69 miliardy USD (odhad: 1,71 miliardy USD).
• Výsledky Procter & Gamble v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 1,57 USD (odhad: 1,55 USD), tržby 20,61 miliardy USD (odhad: 20,33 miliardy USD).
• Výsledky Travelers v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,20 USD (odhad: 1,54 USD), tržby 9,90 miliardy USD (odhad: 8,85 miliardy USD).
• Výsledky Baker Hughes v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,26 USD (odhad: 0,24 USD), tržby 5,37 miliardy USD (odhad: 5,41 miliardy USD).
• Výsledky Abbott Laboratories v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,15 USD (odhad: 0,94 USD), tržby 10,4 miliardy USD (odhad: 9,6 miliardy USD).
• Výsledky Tesla v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (odhad: 0,99 USD), tržby 21,45 miliardy USD (odhad: 21,96 miliardy USD).
• Výsledky IBM v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,81 USD (odhad: 1,77 USD), tržby 14,11 miliardy USD (odhad: 13,51 miliardy USD).
• Výsledky Alcoa v 3Q: Ztráta na akcii 0,33 USD (odhad: zisk 0,08 USD), tržby 2,85 miliardy USD (odhad: 2,96 miliardy USD).
• Výsledky AT&T v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,68 USD (odhad: 0,61 USD), tržby 30 miliard USD (odhad: 29,8 miliardy USD).
• Výsledky Philip Morris International v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,33 USD (odhad: 1,35 USD), tržby 8,03 miliardy USD (odhad: 7,27 miliardy USD).
• Výsledky American Airlines Group v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,69 USD (odhad: 0,54 USD), tržby 13,46 miliardy USD (odhad: 13,37 miliardy USD).
• Výsledky Freeport-McMoRan v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,26 USD (odhad: 0,24 USD), tržby 5 miliard USD (odhad: 4,88 miliardy USD).
• Výsledky Snap v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,08 USD (odhad: ztráta 0,01 USD), tržby 1,13 miliardy USD (odhad: 1,14 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch