Americké akcie v pátek prudce posílily, přispěly k tomu výsledky Applu

Index Dow si v pátek připsal 2,59 % a uzavřel na 32 861,80 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 2,46 % na 3 901,06 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 2,87 % na 11 102,45 bodu. Index volatility VIX klesl o 5,99 % na 25,75 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o osm bazických bodů na 4,018 %.

S&P 500 - 28. října 2022, zdroj: Finviz

Akcie společnosti Apple v pátek posílily o téměř osm procent. Firma po skončení čtvrtečního obchodování představila čtvrtletní hospodářské výsledky, které překonaly očekávání analytiků. Její čtvrtletní tržby se meziročně zvýšily o osm procent na rekordních 90,1 miliardy dolarů.

Akcie internetového obchodu Amazon naopak oslabily o téměř sedm procent. Firma sice ve čtvrtek ohlásila nárůst čtvrtletních tržeb o 15 % na 127,1 miliardy dolarů, její odhad tržeb pro čtvrté čtvrtletí však výrazně zaostal za očekáváním analytiků.

Za celý týden index Dow stoupl o 5,72 %, S&P 500 si připsal 3,95 % a Nasdaq Composite zpevnil o 2,24 %. Dow vykázal nejvýraznější týdenní nárůst od května.

Předpokládá se, že Fed příští týden zvýší svou základní úrokovou sazbu o dalších 0,75 procentního bodu. Investoři nicméně doufají, že v prosinci již banka úroky zvýší jen o půl procentního bodu. "Investoři jsou přesvědčeni, že Fed příští týden řekne nebo udělá něco povzbudivého," uvedl analytik Sam Stovall ze společnosti CFRA Research.

Dolar v pátek stagnoval k euru

Na devizovém trhu v pátek euro vůči dolarů zůstalo bez výraznějších změn, kolem 22.00 SELČ se jednotná evropská měna prodávala za 0,9965 USD. Japonský jen v pátek oslaboval poté, co japonská centrální banka nechala beze změny svou mimořádně uvolněnou měnovou politiku.

Kolem 22.00 SELČ si dolar vůči jenu připisoval zhruba 0,8 % na 147,44 JPY. Guvernér japonské centrální banky Haruhiko Kuroda uvedl, že zvyšování úrokových sazeb v Japonsku zatím není na dohled, protože inflace bude pravděpodobně v příštích letech zaostávat za dvouprocentním cílem banky.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Miliardář Elon Musk převzal kontrolu nad internetovou společností Twitter a propustil její vedoucí pracovníky. Informovaly o tom světové agentury a list The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované zdroje. Nejbohatší muž světa podle nich dokončil akvizici sociální sítě a okamžitě propustil mimo jiné výkonného ředitele Paraga Agrawala. "Pták je osvobozen," napsal na svém twitterovém účtu Musk s odkazem na logo sociální sítě. Twitter později převzetí potvrdil, když informoval regulátora o odchodu z burzy.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla plánuje rozšíření produkce ve své německé továrně. Oznámila to v pátek firma. Tesla výrobu v braniborské obci Grünheide nedaleko Berlína oficiálně zahájila v březnu.
• Osobní příjmy Američanů v září meziměsíčně stouply o 0,4 % (odhad: +0,3 %, srpen: +0,4 %), osobní výdaje se zvýšily o 0,6 % (odhad: +0,4 %, srpen: +0,6 %). Index výdajů na osobní spotřebu pak meziměsíčně stoupl o 0,3 % (odhad: +0,5 %, srpen: +0,3 %) a meziročně se zvýšil o 6,2 % (odhad: +5,8 %, srpen: +6,2 %). Jádrový index výdajů na osobní spotřebu meziměsíčně stoupl o 0,5 % (odhad: +0,5 %, srpen: +0,5 %) a meziročně se zvýšil o 5,1 % (odhad: +5,2 %, srpen: +4,9 %).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v říjnu podle finálních dat stoupl na 59,9 bodu (flash: 59,8 bodu, září: 58,6 bodu).
• Rozjednané prodeje domů v USA  v září meziměsíčně spadly o 10,2 % (odhad: -5 %, srpen: -1,9 %), meziročně klesly o 31 % (odhad: -10,5 %, srpen: -24,2 %).

Výsledková sezóna

• Americké ropné společnosti ExxonMobil a Chevron vykázaly za třetí čtvrtletí díky vysokým cenám ropy a zemního plynu obrovské zisky, které překonaly očekávání analytiků. Zisk ExxonMobilu stoupl o 191 % na rekordních 19,66 miliardy USD a přiblížil se zisku americké firmy Apple za stejné období. Zisk firmy Chevron stoupl o 83,6 % na 11,2 miliardy USD a byl druhý nejvyšší v historii firmy.
• Výsledky Colgate-Palmolive v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,74 USD (odhad: 0,73 USD), tržby 4,56 miliardy USD (odhad: 4,47 miliardy USD).
• Výsledky Charter Communications v 3Q: Zisk na akcii 7,38 USD (odhad: 8,34 USD), tržby 13,55 miliardy USD (odhad: 13,68 miliardy USD).
• Výsledky AbbVie v 3Q: Upravený zisk na akcii 3,66 USD (odhad: 3,57 USD), tržby 14,81 miliardy USD (odhad: 14,96 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Tempo poklesu podnikatelské aktivity ve Spojených státech v říjnu podle předběžných indexů nákupních manažerů od společnosti S&P Global stouplo. Kompozitní ukazatel, který zahrnuje výrobu i služby, se snížil na 47,3 bodu z 49,5 bodu v září, když se čekal pokles na 49,1 bodu. Dílčí ukazatel pro výrobu klesl na 49,9 bodu ze zářijových 52 bodů (odhad: 51,2 bodu) a ukazatel pro sektor služeb se snížil na 46,6 bodu z 49,3 bodu v září (odhad: 49,2 bodu). Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.
• Index aktivity chicagského Fedu v září zůstal na 0,1 % (odhad: -0,04 bodu).
• Výrobce elektronických cigaret Juul Labs se obrátil na dva ze svých dlouholetých akcionářům s žádostí o pomoc, která by mu pomohla vyhnout se bankrotu. S odvoláním na informované zdroje to napsal server ekonomického listu The Wall Street Journal.
• Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v říjnu klesla na tříměsíční minimum. Americké domácnosti se potýkají s vysokou inflací a mají větší obavy ohledně budoucího vývoje ekonomiky. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky v úterý zveřejnila organizace Conference Board.
• V Indii vyměřili mateřské firmě Googlu pokutu 9,36 miliardy rupií. V úterý o tom rozhodl indický úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Společnost Alphabet podle něj zneužila dominantní postavení na trhu.
• Největší jihokorejská automobilka Hyundai Motor zahájila ve Spojených státech výstavbu továrny na výrobu elektromobilů a baterií, do které investuje 5,54 miliardy dolarů. Informovala o tom agentura Reuters. Automobilka hodlá komerční výrobu v nové továrně zahájit v první polovině roku 2025.
• Americký miliardář Elon Musk slíbil, že do pátku uzavře dohodu o převzetí internetové společnosti Twitter. Informovala o tom v úterý agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Musk podle zdrojů takový slib učinil při videokonferenci s bankéři, kteří se podílejí na financování transakce.
• Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v říjnu klesl na -10 bodů (odhad: -2 body, září: 0 bodů).
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí S&P/Case-Shiller v srpnu meziročně vyskočil o 13,1 % (odhad: +14,4 %, červenec: +16 %).
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí od FHFA v srpnu meziměsíčně klesl o 0,7 % (odhad: -0,3 %, červenec: -0,6 %).
• Americká automobilka Ford Motor nejpozději do poloviny příštího roku ukončí výrobu vozu Fiesta, jednoho ze svých nejpopulárnějších. S odkazem na zdroje to uvedl server BBC News, podle kterého to automobilka oznámí v příštích dnech. Mluvčí Fordu nechtěl informaci komentovat. Ford podle zdrojů výrobu ukončí, protože nepočítá s jeho elektrickou verzí. Vliv má ale i změna preferencí u klientů.
• Americká společnost Apple bude muset splnit směrnici Evropské unie a u svých telefonů iPhone přejde na nabíječku typu USB-C. Uvedl to marketingový ředitel Greg Joswiak. Firma podle něj bude postupovat stejně jako v případě jiných zákonů. Odmítl však upřesnit, kdy by iPhony mohly dostat novou nabíječku, která nahradí současný typ lightning.
• Americká automobilka Ford Motor opustí Rusko poté, co dokončila dohodu o prodeji svého 49% podílu v ruském společném podniku Sollers Ford. Ford dodal, že má v rámci dohody právo koupit během pěti let podíl zpět.
• Společnost Meta Platforms, která je mateřským podnikem Facebooku, dostala v Turecku pokutu 346,7 milionu lir (456,5 milionu Kč). Informovala o tom ve středu agentura Reuters. Turecký úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvedl, že Meta Platforms si udržovala dominantní postavení mezi sociálními sítěmi a na trhu internetové videoreklamy tím, že bránila konkurenci slučováním údajů shromážděných prostřednictvím platforem Facebook, Instagram a WhatsApp. Firma tvrzení úřadu odmítá.
• Prodeje nových domů v USA v září meziměsíčně spadly o 10,9 % na celoročně přepočtené tempo 603 tisíc jednotek (odhad: -13,9 % na 585 tisíc jednotek, srpen: +24,7 % na 677 tisíc jednotek).
• Velkoobchodní zásoby v USA v září podle předběžných dat stouply o 0,8 % (odhad: +1 %, srpen: +1,4 %).
• Obchodní bilance USA se zbožím v září skončila deficitem 92,2 miliardy USD (srpen: -87,6 miliardy USD).
• Miliardář a šéf automobilky Tesla Elon Musk se v otevřeném obrátil na reklamní zákazníky společnosti Twitter. Vysvětluje v něm, proč se rozhodl firmu koupit, a vyvrací obavy o její budoucí vývoj pod jeho vedením.
• Americká internetová společnost Google se odvolá proti rekordní pokutě 4,125 miliardy eur, kterou má v Evropské unii zaplatit za zneužití dominantního postavení na trhu u svého operačního systému Android. Firma ve čtvrtek také oznámila, že evropští antimonopolní regulátoři začali vyšetřovat její obchod s aplikacemi Google Play. Podnik by tak mohl čelit další pokutě, uvedla agentura Reuters.
• Ekonomika Spojených států v třetím čtvrtletí v přepočtu na celý rok vzrostla o 2,6 % po poklesu o 0,6 % v druhém kvartálu. V předběžné zprávě to ve čtvrtek oznámilo americké ministerstvo obchodu. Největší ekonomika světa se tak vrátila k růstu po dvou čtvrtletích poklesu za sebou. V prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt snížil o 1,6 %.
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby se ve Spojených státech v září zvýšily o 0,4 % (odhad: +0,6 %, srpen: +0,2 %). Objednávky bez započtení dopravních prostředků byly nižší o 0,5 % (odhad: +0,2 %, srpen: stagnace) a objednávky bez obranných prostředků se zvýšily o 1,4 % (odhad: stagnace, srpen: -0,3 %).
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 22. října stoupl na 217 tisíc z 214 tisíc v předchozím týdnu. Čekal se růst na 220 tisíc. Počet pokračujících žádostí pak v týdnu do 15. října stoupl na 1,438 milionu z 1,383 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,385 milionu), čekal se růst jen na 1,388 milionu.
• Index průmyslové aktivity kansaského Fedu v říjnu spadl na -22 bodů (odhad: 6 bodů, září: 2 body).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americký výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola v třetím čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk o 14 % na 2,8 miliardy USD. Firma zároveň zvýšila celoroční výhled zisku i tržeb. Spoléhá na to, že poptávka po jejích nápojích zůstane stabilní, třebaže s cílem zmírnit dopady rostoucích nákladů zvýšila ceny svých produktů.
• Americká automobilka General Motors v třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 36,6 % na 3,31 miliardy USD. Přispěla k tomu zejména Severní Amerika, firmě pomáhá především zájem o ziskovější sportovně-užitkové vozy a pick-upy. Firma v úterní zprávě o hospodaření také uvedla, že tržby v uplynulém čtvrtletí zvýšila o 56,4 % na 41,89 miliardy USD.
• Výsledky UPS v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,99 USD (odhad: 2,84 USD), tržby 24,2 miliardy USD (odhad: 24,3 miliardy USD).
• Výsledky Centene v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,30 USD (odhad: 1,23 USD), tržby 35,87 miliardy USD (tržby 35,50 miliardy USD).
• Výsledky General Electric v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,35 USD (odhad: 0,47 USD), tržby 19,1 miliardy USD (odhad: 18,4 miliardy USD).
• Výsledky 3M v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,69 USD (odhad: 2,60 USD), tržby 8,6 miliardy USD (odhad: 8,7 miliardy USD).
• Výsledky Halliburton v 3Q: Zisk na akcii 0,60 USD (odhad: 0,56 USD), tržby 5,38 miliardy USD (odhad: 5,34 miliardy USD).
• Výsledky Raytheon Technologies v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,21 USD (odhad: 1,14 USD), tržby 16,95 miliardy USD (odhad: 17,23 miliardy USD).
• Výsledky Archer Daniels Midland v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,86 USD (odhad: 1,43 USD), tržby 24,68 miliardy USD (odhad: 22,18 miliardy USD).
• Výsledky Mattel v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,82 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 1,76 miliardy USD (odhad: 1,78 miliardy USD).
• Výsledky Alphabet v 3Q: Čistý zisk na akcii 1,06 USD (odhad: 1,26 USD), tržby 69,1 miliardy USD (odhad: 71 miliard USD).
• Výsledky Microsoft v 1QFY2023: Zisk na akcii 2,35 USD (odhad: 2,31 USD), tržby 50,1 miliardy USD (odhad: 49,66 miliardy USD).
• Výsledky Visa v 4QFY2022: Zisk na akcii 1,93 USD (odhad: 1,87 USD), tržby 7,8 miliardy USD (odhad: 7,5 miliardy USD).
• Výsledky Texas Instruments v 3Q: Zisk na akcii 2,47 USD (odhad: 2,39 USD), tržby 5,24 miliardy USD (odhad: 4,94 miliardy USD).
• Americký výrobce letadel Boeing za třetí čtvrtletí vykázal ztrátu 3,3 miliardy dolarů. Na vině jsou především problémy zbrojní divize, uvedla firma ve středečním sdělení. Tržby firma zvýšila o čtyři procenta na téměř 16 miliard dolarů.
• Čistý zisk americké internetové společnosti Meta Platforms, která je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp, se v třetím čtvrtletí meziročně propadl o 52 % na 4,4 miliardy dolarů. Tržby se jí snížily o čtyři procenta na 27,7 miliardy dolarů, překonaly však očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu firmy Refinitiv odhadovali na 27,4 miliardy dolarů.
• Výsledky Bristol Myers Squibb v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,99 USD (odhad: 1,83 USD), tržby 11,22 miliardy USD (odhad: 11,14 miliardy USD).
• Výsledky Hilton Worldwide Holdings v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,26 USD (odhad: 0,86 USD), tržby 2,37 miliardy USD (odhad: 2,41 miliardy USD).
• Výsledky Boston Scientific v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,43 USD (odhad: 0,44 USD), tržby 3,17 miliardy USD (odhad: 3,14 miliardy USD).
• Výsledky Harley-Davidson v 3Q: Zisk na akcii 1,78 USD (odhad: 1,40 USD), tržby 1,65 miliardy USD (odhad: 1,36 miliardy USD).
• Výsledky Kraft Heinz v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,63 USD (odhad: 0,56 USD), tržby 6,51 miliardy USD (odhad: 6,27 miliardy USD).
• Výsledky General Dynamics v 3Q: Zisk na akcii 3,26 USD (loni: 3,07 USD), tržby 9,98 miliardy USD (odhad: 9,92 miliardy USD).
• Výsledky Ford Motor v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,30 USD (odhad: 0,27 USD), tržby 39,40 miliardy USD (odhad: 37,46 miliardy USD).
• Výsledky Align Technology v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,36 USD (odhad: 2,16 USD), čisté tržby 890,3 milionu USD (odhad: 963,8 milionu USD).
• Výsledky ServiceNow v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,96 USD (odhad: 1,85 USD), tržby 1,83 miliardy USD (odhad: 1,85 miliardy USD).
• Americká technologická společnost Apple v čtvrtém čtvrtletí finančního roku 2022 zvýšila tržby meziročně o osm procent na rekordních 90,1 miliardy dolarů. Firma to uvedla v čtvrtečním sdělení. Slabší, než se čekalo, byl ovšem prodej telefonů iPhone. Kvůli nejisté situaci společnost nevydala oficiální výhled pro první fiskální kvartál. Její akcie po skončení obchodování ztrácely zhruba procento.
• Americkému provozovateli restaurací rychlého občerstvení McDonald's v třetím čtvrtletí klesl čistý zisk o 8 % na 1,98 miliardy dolarů. Tržby provozoven otevřených minimálně rok se však zvýšily o 9,5 %. Jejich růst tak překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali pouze na 5,8 %.
• Americký internetový prodejce Amazon v třetím čtvrtletí meziročně zvýšil tržby o 15 % na 127,1 miliardy dolarů. Firma to uvedla ve čtvrtečním sdělení. Zároveň ale kvůli vysoké inflaci a silné konkurenci ze strany Walmartu zveřejnila horší výhled, než se čekalo, a její akcie tak po skončení obchodování odepisovaly 19 %.
• Výsledky Merck & Co v 3Q: Upravená zisk na akcii 1,85 USD (odhad: 1,72 USD), tržby 14,96 miliardy USD (odhad: 14,07 miliardy USD).
• Výsledky Caterpillar v 3Q: Upravený zisk na akcii 3,95 USD (odhad: 3,16 USD), tržby 15 miliard USD (odhad: 14,4 miliardy USD).
• Výsledky Honeywell International v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,25 USD (odhad: 2,16 USD), tržby 8,95 miliardy USD (odhad: 8,98 miliardy USD).
• Výsledky Southwest Airlines v 3Q: Zisk na akcii 0,44 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 6,22 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Altria Group v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,28 USD (odhad: 1,30 USD), tržby 6,55 miliardy USD loni: 6,79 miliardy USD).
• Výsledky Comcast v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,96 USD (odhad: 0,90 USD), tržby 29,8 miliardy USD (odhad: 29,6 miliardy USD).
• Výsledky Hertz Global Holdings v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,08 USD (odhad: 1,05 USD), tržby 2,50 miliardy USD (odhad: 2,46 miliardy USD).
• Výsledky Mastercard v 3Q: Upravený zisk na akcii 2,68 USD (odhad: 2,58 USD), výnosy 5,8 miliardy USD (odhad: 5,7 miliardy USD).
• Výsledky Western Digital v 1QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,20 USD (odhad: 0,38 USD), tržby 3,74 miliardy USD (odhad: 3,59 miliardy USD).
• Výsledky PG&E v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,29 USD (odhad: 0,25 USD), tržby 5,39 miliardy USD (odhad: 6 miliard USD).
• Výsledky Southern v 3Q: Zisk na akcii 1,31 USD (odhad: 1,33 USD), tržby 8,38 miliardy USD.
• Výsledky T-Mobile US v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,40 USD (odhad: 0,30 USD), tržby 19,48 miliardy USD (odhad: 20 miliard dolarů).
• Výsledky Pinterest v 3Q: Zisk na akcii 0,11 USD (odhad: 0,06 USD), tržby 684,6 milionu USD (odhad: 667 milionů USD).
• Výsledky Intel v 3Q: Upravený zisk na akcii 0,59 USD (odhad: 0,34 USD), tržby 15,39 miliardy USD (odhad: 15,31 miliardy USD).
• Výsledky Gilead Sciences v 3Q: Upravený zisk na akcii 1,90 USD (odhad: 1,43 USD), tržby 7,04 miliardy USD (odhad: 6,13 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK