Americké akcie v pátek po komentářích představitelů Fedu klesly, dolar posílil

Index Dow v pátek klesl o 0,32 % na 34 299,12 bodu, širší S&P 500 se snížil o 0,37 % na 4 409,59 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 0,68 % na 13 689,57 bodu. Index volatility VIX spadl o 6,62 % na 13,54 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o čtyři bazické body na 3,767 %.

Fed ve středu nechal úrokové beze změny, naznačil však, že do konce roku by je mohl zvýšit o půl procentního bodu. Obchodníci nyní čekají, že Fed v červenci zvýší úroky o čtvrt procentního bodu, pak by je však podle nich měl nechat beze změny, případně je v prosinci snížit. Představitelé Fedu se však v pátek snažili tento optimismus zchladit a varovali, že jádrová inflace neklesá tak, jak se čekalo, a není stále na cestě k dvouprocentnímu cíli.

Akcie čipové firmy NVIDIA (+0,09 %) v pátek stouply na nový rekord 437,21 USD. Banka Morgan Stanley zvýšila cílovou cenu akcií firmy a označila ji za nejlepší volbu mezi americkými polovodičovými firmami. Ke konci obchodování však převážnou část zisků titul smazal. Oslabily akcie společnosti Micron Technology (-1,69 %). Firma varovala, že její globální tržby budou slabší kvůli čínskému zákazu prodeje jejích paměťových čipů.

Za celý týden index Dow stoupl o 1,25 %, S&P 500 se zvýšil o 2,58 % a Nasdaq Composite přidal 3,25 %. Nasdaq Composite zaznamenal už osmý týdenní růst v řadě, což je nejdelší taková série od března 2019.

Dolar v pátek posílil k euru i vůči koši měn

Japonský jen v pátek klesl k dolaru i vůči euru, ke kterému se propadl až na novou nejnižší hodnotu za 15 let. Jen reagoval na rozhodnutí japonské centrální banky, která nechala beze změny své mimořádně nízké úrokové sazby a předpověděla, že inflace později v letošním roce klesne.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,2 % na 102,34 bodu. Euro vůči dolaru oslabilo o 0,1 % na 1,0939 USD. Dolar k jenu stoupl o 1,12 % na 141,84 JPY a euro vůči jenu vzrostlo o procento na 155,09 JPY.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Britský antimonopolní úřad schválil americké společnosti Amazon záměr převzít za 1,7 miliardy dolarů firmu iRobot, která je výrobcem vysavače Roomba. Úřad to v pátek oznámil na webu britské vlády. Transakce podle něj v Británii neohrozí hospodářskou soutěž. Plánem na převzetí se ještě zabývají Evropská komise a Federální obchodní komise ve Spojených státech.
• Americká společnost Intel, která je největším světovým výrobcem počítačových čipů, postaví velkou továrnu na výrobu čipů v polské Vratislavi. Investuje do ní 4,6 miliardy dolarů. Firma to v pátek oznámila v tiskové zprávě. Intel se v podniku na západě Polska chystá montovat a testovat mikroprocesory. Do roku 2027 by mělo v továrně vzniknout zhruba 2 000 vysoce kvalifikovaných míst a podnik očekává, že další tisíce jich vzniknou díky možnému nabírání nových pracovníků u dodavatelů.
• Největší kryptoměnová burza Binance opouští nizozemský trh, protože se u místního regulačního orgánu nemohla zaregistrovat jako poskytovatel služeb v oblasti virtuálních aktiv. Firma to v pátek oznámila v tiskové zprávě. Nizozemský regulátor na žádost agentury Reuters o komentář zatím nereagoval. Ve středu kyperská divize firmy Binance požádala o vyřazení z kyperského registru poskytovatelů služeb v oblasti kryptoaktiv.
• Americká softwarová společnost Oracle propustila stovky lidí ze stávajících zhruba 140 000 zaměstnanců. S odkazem na tři zdroje to napsal web Insider. Firma také stornovala pracovní nabídky a omezila otevřené pozice ve své zdravotnické jednotce, uvedla agentura Reuters. Propouštění v Oraclu přichází poté, co tisíce pracovních míst zrušily kvůli dopadům vysoké inflace a vysokých úrokových sazeb i jiné americké korporace.
• Společnost BlackRock, největší správce aktiv na světě, podala u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žádost o zřízení burzovně obchodovaného fondu (ETF), jehož podkladovým aktivem má být bitcoin. Bitcoin letos vzrostl o více než 50 %, stále je však zhruba 60 % pod maximem z listopadu 2021.
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v červnu podle předběžných dat stoupl na 63,9 bodu (odhad: 60 bodů, květen: 59,2 bodu).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Švýcarská farmaceutická společnost Novartis převezme za až 3,5 miliardy dolarů americkou biotechnologickou firmu Chinook Therapeutics. Chce tak posílit léčbu ledvin, Chinook totiž vyvíjí dvě účinné látky pro poslední fázi nové léčby v této oblasti.
• Firmy a velké investiční společnosti prodávají akcie nejvyšším tempem za poslední roky, snaží se tak využít oživení na trhu. Podle společnosti Dealogic, která sleduje aktivitu v tomto odvětví, firmy a podniky soukromého kapitálu jen od konce dubna investorům takto nabídly akcie za více než 24 miliard dolarů.
• Americká burzovní společnost Nasdaq převezme firmu Adenza, která se zaměřuje na software pro finanční podniky. Soukromé investiční společnosti Thoma Bravo za ni zaplatí 10,5 miliardy dolarů, a to částečně v penězích a částečně v akciích. Pokud se dohodnutá transakce uskuteční podle plánu, bude největší akvizicí v historii Nasdaqu.
• Americká banka JPMorgan Chase se dohodla na urovnání sporu kolem vazeb na zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Banka to v pondělí oznámila společně se zástupci žen, které uvádějí, že byly oběťmi Epsteinova sexuálního zneužívání. Finanční ústav podle žaloby vznesené jménem skupiny žen poskytoval Epsteinovi peníze, přestože věděl, že klient se podílel na vykořisťování dívek. Dohodu ještě musí potvrdit soud, podle jednoho z právníků obětí je banka připravena zaplatit 290 milionů dolarů.
• Míra inflace ve Spojených státech v květnu klesla na čtyři procenta, je tak nejníže za více než dva roky. Oznámilo to v úterý americké ministerstvo práce. Pokles je o něco výraznější, než čekali analytici, v dubnu byla inflace 4,9 %. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 %, což je rovněž lepší výsledek, než se čekalo.
• Americká Federální obchodní komise (FTC) v pondělí požádala soud, aby dočasně zablokoval plán softwarové společnosti Microsoft převzít vývojáře videoher Activision Blizzard. Snaží se tak zabránit dokončení transakce, než se začne projednávat stížnost vlády, uvedla agentura Reuters. Vláda nechce akvizici za zhruba 69 miliard dolarů povolit, jelikož se obává dopadů na spotřebitele.
• Americký zemědělský gigant Bunge a jeho kanadský konkurent Viterra, který se soustředí na obilí, se sloučí v transakci za 18 miliard dolarů. Obchodník s obilím Bunge to v úterý oznámil v tiskové zprávě. Dohoda přiblíží Bunge v celosvětovém měřítku k předním hráčům, ke společnostem Archer-Daniels-Midland a Cargill. Fúzí se budou zabývat antimonopolní úřady, uvedla agentura Reuters.
• Americká automobilka General Motors a jihokorejská společnost Samsung SDI postaví ve Spojených státech za více než tři miliardy dolarů továrnu na výrobu baterií pro elektromobily. Závod by měl zahájit provoz v roce 2026 a vznikne v něm 1 700 pracovních míst. Oznámil to v úterý guvernér státu Indiana, v němž se bude závod nacházet, Eric Holcomb.
• Americká centrální banka na červnovém měnověpolitickém jednání v souladu s očekáváním potvrdila základní úrokovou sazbu v pásmu 5,00-5,25 %. Členové měnového výboru Fedu však předpokládají, že zvyšování sazeb bylo nyní jen pozastaveno, do konce roku by se podle nich měl základní úrok posunout o půl procentního bodu výše.
• Fed oznámil, že výsledky zátěžových testů amerických bank zveřejní 28. června.
• Evropská komise míní, že americká internetová společnost Google porušuje v Evropské unii pravidla hospodářské soutěže na trhu s digitální reklamou. Navrhla proto, aby firma část tohoto lukrativního byznysu prodala. Komise to ve středu uvedla v tiskové zprávě. Google s názorem komise nesouhlasí.
• Paříž si přeje, aby Tesla pod vedením Elona Muska postavila svou další továrnu na výrobu baterií do aut, takzvanou gigafactory, ve Francii. S odvoláním na francouzskou vládu to ve středu napsal zpravodajský server CNBC. Co se týče stavby nového závodu, Francie se vedle Tesly uchází i o přízeň čínské automobilky BYD, připomněla agentura Reuters.
• Soudce ve Spojených státech prozatím zablokoval plán softwarové společnosti Microsoft převzít videoherní firmu Activision Blizzard. Soud původně dohodu v úterý pozastavil. Snaží se tak zabránit dokončení transakce, než se začne projednávat stížnost vlády. Ta nechce akvizici zhruba za 69 miliard dolarů povolit, obává se dopadů na spotřebitele. Slyšení o tom bylo podle médií naplánováno na 22. až 23. června.
• Index výrobních cen v USA v květnu meziměsíčně klesl o 0,3 % (odhad: -0,1 %, duben: +0,2 %), meziročně vzrostl o 1,1 % (odhad: +1,5 %, duben: +2,3 %).
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 10. června zůstal na 262 tisících (předchozí týden revidován z 261 tisíc). Čekalo se, že klesne na 249 tisíc. Počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 3. června stoupl na 1,775 milionu z 1,755 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,757 milionu), čekal se výsledek 1,765 milionu.
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v červnu vyskočil na 6,6 bodu (odhad: -15,1 bodu, květen: -31,8 bodu).
• Maloobchodní tržby v USA v květnu meziměsíčně vzrostly o 0,3 % (odhad: -0,1 %), meziročně byly vyšší o 1,6 %.
• Ceny dovozu do USA v květnu meziměsíčně klesly o 0,6 % (duben: +0,3 %) a meziročně se snížily o 5,9 % (duben: -4,9 %). Ceny vývozu meziměsíčně klesly o 1,9 % (duben: -0,1 %) a meziročně se snížily o 10,1 % (duben: -5,9 %).
• Index výrobní aktivity filadelfského Fedu v červnu klesl na -13,7 bodu (odhad: -14 bodů, květen: -10,4 bodu).
• Průmyslová výroba v USA v květnu meziměsíčně klesla o 0,2 % (odhad: +0,1 %, duben: +0,5 %), využití kapacit dosáhlo 79,6 % (odhad: 79,7 %, duben: 79,8 %).
• Podnikové zásoby v USA v dubnu stouply v souladu s odhady o 0,2 % (březen: -0,2 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Oracle v 4QFY2023: Zisk na akcii 1,67 USD (odhad: 1,66 USD), tržby 13,8 miliardy USD.
• Výsledky Lennar v 2QFY2024: Zisk na akcii 3,01 USD (odhad: 2,33 USD), tržby 8,05 miliardy USD (odhad: 7,22 miliardy USD).
• Výsledky Adobe v 2QFY2023: Upravený zisk na akcii 3,91 USD (odhad: 3,79 USD), tržby 4,82 miliardy USD (odhad: 4,78 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK