Americké akcie v pátek po zprávě o vývoji nezaměstnanosti v USA za září prudce zpevnily

Index Dow se v pátek zvýšil o 0,87 % a zakončil obchodování na 33 407,58 bodu, širší S&P 500 si připsal 1,18 % na 4 308,50 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite stoupl o 1,60 % na 13 431,34 bodu. Index volatility VIX v závěru týdne spadl o 5,62 % na 17,45 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o osm bazických bodů na 4,795 %.

S&P 500 - 6. října 2023, zdroj: Finviz

Americká ekonomika v září vytvořila 336 tisíc pracovních míst, což je výrazně více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti zůstala na 3,8 %. Akciové indexy zprvu po zveřejnění zprávy ministerstva práce, která dále ukázala ochlazení růstu mezd, klesaly.

Odborníci si kladou otázku, zda americká centrální banka po nedávném nárůstu výnosů dluhopisů americké vlády už neskončila se zvyšováním úrokových sazeb. V pátek výnosy desetiletých dluhopisů americké vlády vystoupaly na 16letá maxima.

Akcie společnosti ExxonMobil v pátek odepsaly 1,64 %. Reagovaly tak na zprávu agentury Reuters, že ropná firma vede pokročilá jednání o převzetí společnosti Pioneer Natural Resources.

Investoři nyní čekají na zprávu o vývoji inflace v USA, která bude zveřejněna příští čtvrtek. Vyhlížejí také nadcházející hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí. Příští týden je zveřejní velké americké banky, například JPMorgan Chase & Co.

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o 0,30 %, S&P 500 ale přidal 0,48 % a Nasdaq Composite zpevnil o 1,60 %.

Dolar v pátek oslabil

Na devizových trzích v pátek oslabil dolar. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, krátce po 21.55 SELČ odepisoval 0,3 % a pohyboval se kolem 106,04 bodu. Za celý týden americká měna odepsala 0,1 %. V předchozích 13 týdnech dolar rostl a připsal si zhruba šest procent. Euro vůči dolaru v v pátek večer rostlo o 0,4 % na 1,0594 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států v září mimo zemědělství vzniklo 336 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek jen asi 170 tisíc míst po vzniku přibližně 227 tisíc míst v srpnu (revidováno ze 187 tisíc). Míra nezaměstnanosti v září zůstala na 3,8 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Společnost International Airlines Group (IAG), která je vlastníkem aerolinek British Airways a Iberia, jedná s Airbusem a Boeingem o potenciální objednávce širokotrupých letadel. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom v pátek informovala agentura Bloomberg. Britsko-španělská skupina hodlá modernizovat svou flotilu strojů určených pro dlouhé lety. Zúčastněné strany se k věci nevyjádřily.
• Americká společnost OpenAI, který vyvinula populární chatovací systém ChaGPT, zkoumá možnost výroby vlastních čipů pro umělou inteligenci (AI). Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené s plány podniku. OpenAI podle nich v této souvislosti dokonce začala zvažovat převzetí některé čipové firmy.
• Z kosmodromu na Floridě v pátek večer odstartovaly první prototypy družic pro plánový projekt Kuiper americké společnosti Amazon, který má poskytovat internetové připojení po celém světě. Na oběžnou dráhu v rámci projektu brzy zamíří tisíce dalších satelitů, čímž chce Amazon konkurovat podobné službě Starlink firmy SpaceX.

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Primární nabídka akcií by mohla ocenit německého výrobce obuvi Birkenstock až na 9,2 miliardy USD. Firma se chystá nabídnout na burze v New Yorku 32,26 milionu akcií za cenu v rozmezí 44 USD a 49 USD za kus. Z prodeje akcií by tak mohla získat až 1,58 miliardy USD. Vyplývá to ze žádosti, kterou společnost podala u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC).
• Americký výrobce elektromobilů Tesla dodal v třetím čtvrtletí zákazníkům 435 059 vozů, což bylo o 27 % více než ve stejném období loni. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však prodej klesl o sedm procent. Důvodem podle Tesly bylo přerušení výroby kvůli výměně strojů v továrnách. Výsledky také zaostaly za očekáváním analytiků.
• Tvrzení Googlu, že změna základního nastavení počítačů a chytrých telefonů je snadná, není pravdivé, řekl v pondělí šéf Microsoftu Satya Nadella. Vypovídal jako svědek u antimonopolního soudního sporu, který proti internetovému gigantu vede americké ministerstvo spravedlnosti. Resort tvrdí, že Google ročně nezákonně platil deset miliard dolarů výrobcům chytrých telefonů jako Apple a bezdrátovým operátorům jako AT&T a dalším za to, že se stane výchozím vyhledávačem v jejich zařízeních. Google to odmítá, informovala agentura Reuters.
• Americká Federální komise pro spoje (FCC) poprvé oznámila pokutu udělenou za incident spojený s vesmírným odpadem. Dostal ji poskytovatel satelitní televize a internetu DISH, který nesprávně vyřadil z provozu svou družici EchoStar-7. Zaplatit má 150 000 dolarů.
• PMI ve výrobě od S&P Global v září podle konečných dat vzrostl na 49,8 bodu (flash: 48,9 bodu, srpen: 47,9 bodu).
• Index nákupních manažerů ISM v září vzrostl na 49 bodů (odhad: 47,8 bodu, srpen: 47,6 bodu).
• Stavební výdaje v USA v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,5 % (v souladu s odhady, červenec: +0,9 %, revidováno z +0,7 %).
• Kevin McCarthy končí ve funkci předsedy Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu. Jde o historický okamžik, nic takového se ještě v dějinách USA nestalo. Hlasování o jeho odvolání iniciovali někteří členové Republikánské strany, jíž je McCarthy členem, měli totiž problém s dohodou o nouzovém financování federální vlády.
• Řetězec s rychlým občerstvením Burger King na rozdíl od řady jiných podobných zahraničních firem dále podniká v Rusku, upozornil server BBC News. Kanadsko-americká společnost Restaurant Brands International, která vlastní 15% podíl v ruském Burger Kingu, přitom před více než rokem přislíbila stažení z tamního trhu.
• Facebook bez reklamy na PC by mohl v EU stát kolem deseti eur měsíčně, napsal v úterý list The Wall Street Journal. O plánech americké internetové společnosti Meta Platforms na zpoplatnění sociálních sítí Facebook a Instagram, které nebudou obsahovat reklamu, už dříve informoval deník Financial Times. Placenou verzi bez reklam na základě měsíčního předplatného testuje na anglicky mluvících trzích mimo USA i čínská platforma pro sdílení krátkých videí TikTok, napsal v úterý zpravodajský server BBC. Účty s omezenou reklamou nebo zcela bez ní už nabízejí sítě YouTube či X.
• Americká farmaceutická společnosti Eli Lilly and Co koupí za 1,4 miliardy USD firmu Point Biopharma Global. Získá tak přístup k experimentálním terapiím, které umožňují přesné cílení na rakovinu. Oznámila to firma Eli Lilly v úterním prohlášení.
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v srpnu 9,61 milionu (odhad: 8,80 milionu, červenec: 8,92 milionu).
• Americká streamovací platforma Netflix plánuje zvýšení předplatného u své služby neobsahující reklamu. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Firma nyní podle zdrojů diskutuje o zdražení na několika trzích po celém světě, první však budou pravděpodobně na řadě Spojené státy a Kanada.
• Americký výrobce čipů Intel pokračuje v restrukturalizaci a chce uvést na burzu svou další divizi. Po automobilovém dodavateli Mobileye tentokrát půjde o jeho byznys s programovatelnými speciálními čipy, které se používají například v komunikační technice nebo v infrastruktuře datových center. Firma to uvedla na svých webových stránkách.
• Společnost Google ve středu uvedla na trh řadu chytrých telefonů Pixel 8 a nové chytré hodinky. Klíčové funkce nových produktů spotřební elektroniky používají umělou inteligenci (AI). Mohou uživatelům pomoci při fotografování, sumarizaci webových stránek či blokování nevyžádaných hovorů, uvedlo vedení společnosti v prezentaci nazvané Made by Google.
• V americkém soukromém sektoru v září získalo práci 89 tisíc lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Po srpnovém přírůstku 180 tisíc zaměstnaných (revidováno ze 177 tisíc) čekali analytici přírůstek 153 tisíc míst.
• Kompozitní PMI v září podle finálních dat S&P Global zůstal beze změny na 50,2 bodu (odhad: 50,1 bodu), PMI v sektoru služeb klesl na 50,1 bodu (flash: 50,2 bodu, srpen: 50,5 bodu).
• PMI v americkém sektoru služeb od ISM se v září zvýšil v souladu s odhady na 53,6 bodu (srpen: 54,5 bodu).
• Průmyslové zakázky v USA v srpnu meziměsíčně vzrostly o 1,2 % (odhad: +0,2 %, červenec: -2,1 %).
• Deficit zahraničního obchodu USA se v srpnu snížil ve srovnání s předchozím měsícem o 9,9 % na 58,3 miliardy USD. To je nejnižší hodnota od září 2020, uvedlo ve čtvrtek americké ministerstvo obchodu. Deficit byl nižší, než se očekávalo, díky solidnímu zvýšení vývozu. Zahraniční obchod tak pravděpodobně podpořil v třetím čtvrtletí hospodářský růst.
• Nejméně 20 milionů vozů automobilky General Motors je vybaveno vadnými airbagy a měly by být svolány ke kontrole, než se zraní nebo zabije více lidí. Uvedl to list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Celkem může být vadných až 52 milionů airbagů, které použily také jiné automobilky.
• Americké příjmy z reklamy na sociální síti X od října 2022, kdy ji ještě pod názvem Twitter převzal miliardář Elon Musk, každý měsíc klesají nejméně o 55 %. Podle agentury Reuters to plyne z dat třetích stran. Společnost má od převzetí potíže s udržením některých inzerentů, protože značky se obávají rychlých změn pod Muskovým vedením.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 30. září stoupl na 207 tisíc z 205 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 204 tisíc), když se čekal růst na 210 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 23. září klesl na 1,664 milionu z 1,665 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,670 milionu), když se čekal růst na 1,675 milionu.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky McCormick & Co v 3QFY2023: Upravený zisk na akcii 0,65 USD (v souladu s odhady), tržby 1,69 miliardy USD (odhad: 1,70 miliardy USD).
• Výsledky Conagra Brands v 1QFY2024: Zisk na akcii 0,66 USD (odhad: 0,60 USD), tržby 2,90 miliardy USD (odhad: 2,95 miliardy USD).
• Výsledky Constellation Brands v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 3,70 USD (odhad: 3,37 USD), tržby 2,84 miliardy USD (odhad: 2,82 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK