Evropské akcie v pátek zejména kvůli geopolitice klesly na sedmiměsíční minimum

Za celý týden STOXX Europe 600 oslabil o 3,44 %. Kromě napětí na Blízkém východě ho stahuje také růst výnosů vládních dluhopisů a neuspokojivé čtvrtletní výsledky některých podniků.

Šéf americké centrální banky Jerome Powell ve čtvrtek naznačil, že Fed hodlá pokračovat v uplatňování přísné měnové politiky. Výnosy desetiletých dluhopisů americké vlády ve čtvrtek v reakci na jeho výroky poprvé od července 2007 překročily pět procent. V pátek odpoledne se pohybovaly mírně pod pětiprocentní hranicí.

Akcie švédského výrobce zahradní techniky Husqvarna oslabily o 8,01 %, čtvrtletní tržby podniku totiž zaostaly za očekáváním analytiků. Akcie francouzské kosmetické firmy L'Oréal kvůli neuspokojivým čtvrtletním tržbám v Asii klesly o 1,54 %.

Hlavní index německých akcií DAX v pátek sestoupil pod 15 000 bodů, a dostal se tak na nejnižší úroveň za sedm měsíců. Obchodování uzavřel se ztrátou 1,64 % na 14 798,47 bodu. Hlavní index pařížské burzy CAC 40 se snížil o 1,52 % na 6 816,22 bodu a hlavní index londýnské burzy FTSE 100 klesl o 1,30 % na 7 402,14 bodu.

Za celý uplynulý týden pak FTSE 100 přišel o 2,60 %, DAX klesl o 2,56 % a CAC 40 se snížil o 2,67 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Vedení mediální skupiny Telegraph Media Group a časopisu Spectator v pátek zahájila prodej podniků, informovaly zahraniční tiskové agentury. Firmy od roku 2004 vlastnila rodina Barclayových, v červnu je ale převzala společnost Lloyds Banking Group, aby získala zpět dluh, který činí asi jednu miliardu liber. Vlivné tituly má v hledáčku řada zájemců. List Financial Times v září napsal, že o Telegraph stojí i český miliardář Daniel Křetínský.
• Německo: Index výrobních cen v září meziročně spadl o 14,7 % (odhad: -14,2 %, srpen: -12,6 %), meziměsíčně se snížil o 0,2 % (odhad: +0,4 %, srpen: +0,3 %).
• Spojené království: Maloobchodní tržby v září meziročně klesly o procento (odhad: stagnace, srpen: -1,3 %), meziměsíčně se snížily o 0,9 % (odhad: -0,1 %, srpen: +0,4 %).
• Spojené království: Index spotřebitelské důvěry od GfK v říjnu spadl na -30 bodů (odhad: -20 bodů, září: -21 bodů).

Výsledková sezóna

• Německý automobilový koncern Volkswagen v třetím čtvrtletí zvýšil provozní zisk přibližně na 4,9 miliardy eur z 4,3 miliardy eur před rokem. Tržby firma zvýšila o 12 % zhruba na 78,8 miliardy eur. Vyplývá to z předběžných údajů, které v pátek automobilka zveřejnila. Volkswagen ale zároveň zhoršil výhled celoročního zisku, a to kvůli negativním dopadům souvisejícím se zajištěním proti výkyvům cen surovin.

Hlavní události uplynulého týdne na evropských trzích

• Velkoobchodní ceny v Německu se v září meziročně snížily o 4,1 %, nejvýrazněji za tři roky. V pondělí to uvedl německý statistický úřad. Největší evropskou ekonomiku podle analytiků oslovených agenturou Bloomberg čeká na konci roku další čtvrtletní pokles. Vývoj velkoobchodních cen se později zpravidla promítá i do cen spotřebitelských. Německo zaznamenalo snížení velkoobchodních cen šestý měsíc v řadě. Zářijový pokles byl nejvýraznější od května 2020, uvedli statistici. Ve srovnání se srpnem ceny klesly o 0,2 %.
• Zadlužený francouzský řetězec supermarketů Casino uzavřel předběžnou dohodu o prodeji svého zhruba třetinového podílu v latinskoamerické maloobchodní společnosti Almacenes Éxito. Měl by tak získat 400 milionů dolarů. Řetězec to oznámil v pondělní tiskové zprávě. Casino teď prochází restrukturalizací dluhu, jejíž součástí je převzetí podniku konsorciem vedeným českým miliardářem Danielem Křetínským.
• Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk koupí od globální firmy KBP Biosciences za 1,3 miliardy USD experimentální lék na vysoký krevní tlak Ocedurenone. Lék by mohl mít využití i při kardiovaskulárních a ledvinových onemocněních, uvedla v pondělí dánská firma v tiskové zprávě. Dohoda je další z řady akvizic firmy z poslední doby, jejichž cílem je posílit nabídku léků.
• Americká ministryně financí Janet Yellenová je přesvědčená, že Kongres USA navzdory odporu některých republikánských zákonodárců schválí dodatečnou pomoc Ukrajině potřebnou pro její boj proti Rusku. Yellenová to uvedla v pondělí v Lucemburku po jednání takzvané euroskupiny, tedy ministrů financí zemí platících eurem, kterého se účastnila.
• Eurozóna: Obchodní bilance za srpen vykázala přebytek 6,7 miliardy eur (odhad: +12,5 miliardy eur, červenec: +6,5 miliardy eur).
• Britský výrobce leteckých motorů Rolls-Royce Holdings hodlá v rámci transformačního programu a revize strategie zrušit až 2 500 pracovních míst po celém světě, což odpovídá zhruba šesti procentům jeho celkové pracovní síly. Rolls-Royce v současné době zaměstnává 42 000 lidí po celém světě.
• Ruský řetězec supermarketů Lenta převzal konkurenčního prodejce Monetka. Firma o tom v úterý informovala v tiskové zprávě, cenu akvizice neuvedla. Lenta patří na maloobchodním trhu v Rusku mezi pět největších řetězců a předloni v létě dokončila transakci, po které se stala vlastníkem supermarketů Billa v Rusku.
• Evropská investiční společnost CVC Capital Partners chystá primární veřejnou nabídku svých akcií (IPO). Plány na vstup na burzu v Amsterodamu by mohla představit v nejbližších dnech. Primární nabídka firmy by mohla být největší v Evropě v letošním roce. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.
• Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v říjnu výrazně zvýšila. V úterý to uvedl německý hospodářský institut ZEW. Index důvěry meziměsíčně stoupl o 10,3 bodu na -1,1 bodu. Hodnocení současné hospodářské situace se stabilizuje. Dílčí index ještě sice klesl, ale už jen o 0,5 bodu. Dostal se tak na -79,9 bodu.
• Eurozóna: Index ekonomické nálady ZEW v říjnu vzrostl na +2,3 bodu (odhad: -8 bodů, září: -8,9 bodu).
• Akcie českého poskytovatele platebních a technologických služeb pro autodopravce W.A.G Payment Solutions (Eurowag), které se primárně obchodují na londýnské burze, budou 23. října uvedeny v duálním listingu na Free Market pražské burzy. Na sociální síti X to oznámila Burza cenných papírů Praha. Emise je na trh uváděna na základě žádosti člena burzy, společnosti WOOD & Company.
• Soud v Moskvě po více než ročním řízení prohlásil ruskou součást americké internetové společnosti Google za zbankrotovaný podnik. Informovala o tom ve středu agentura RIA Novosti. Google je součástí skupiny Alphabet a bankrot v Rusku vyhlásil loni v červnu se zdůvodněním, že není schopen platit zaměstnancům ani obchodním partnerům, protože mu soud obstavil účty.
• Rusko bude zřejmě už brzy dodávat sítí plynovodů do Číny tolik zemního plynu, kolik ho dodává do západní Evropy. Ve videu zveřejněném na komunikační síti Telegram to řekl generální ředitel společnosti Gazprom Alexej Miller. Podnik má na vývoz plynu potrubím v Rusku monopol.
• Míra inflace v Evropské unii v září klesla na 4,9 procenta. Ve své zprávě to ve středu uvedl statistický úřad Eurostat. Nejvyšší inflaci mělo s hodnotou 12,2 procenta Maďarsko, které je zároveň jedinou unijní zemí, kde byla inflace nad deseti procenty. V České republice inflace dosáhla 8,3 procenta, což byla čtvrtá nejvyšší hodnota v EU.
• Britská ropná společnost Shell podepsala s Katarem na 27 let smlouvu o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) do Nizozemska. Je to druhý významný kontrakt, který Katar tento měsíc podepsal s evropskou ropnou společností, uvedla ve středu agentura Bloomberg. Společnost QatarEnergy bude od roku 2026 dodávat až 3,5 milionu tun LNG ročně.
• Spotřebitelské ceny v Británii se v září meziročně zvýšily o 6,7 procenta, což je stejným tempem jako v srpnu. Oznámil to ve středu britský statistický úřad. Inflace tak zůstává na nejnižší úrovni zhruba za rok a půl. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali její pokles na 6,6 procenta.
• Eurozóna: Stavební výroba v srpnu meziročně klesla o 0,1 % (červenec: +1,2 % revidováno z +1 %), meziměsíčně se snížila o 1,1 % (červenec: +1 % revidováno z +0,8 %).
• Spojené království: Maloobchodní tržby v září meziročně vzrostly v souladu s odhady o 8,9 % (srpen: +9,1 %) a meziměsíčně o 0,5 % (srpen: +0,6 %).
• Finský výrobce telekomunikačních zařízení Nokia zruší v rámci nového úsporného programu až 14 000 pracovních míst. To odpovídá zhruba 16 % jeho celkové pracovní síly. Firma to oznámila ve čtvrteční tiskové zprávě. Nokia v současnosti zaměstnává kolem 86 000 lidí.
• Příjmy ruského rozpočtu by v příštím roce mohly zaostat za očekáváním, pokud bude kurz rublu silnější, než předpokládá rozpočtový plán, a pokud se nenaplní optimistické ekonomické předpoklady. Rusko by v takovém případě muselo zvýšit daňové zatížení podnikatelského sektoru, aby pokrylo vysoké výdaje na válku na Ukrajině. S odvoláním na analytiky to ve čtvrtek uvedla agentura Reuters.
• Evropská komise vyměřila pěti farmaceutickým společnostem pokutu v celkovém objemu 13,4 milionu eur. Potrestala je tak, protože se domlouvaly na cenách léků. Komise to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě. Je to poprvé, kdy komise sankcionuje kartel ve farmaceutickém odvětví v souvislosti s účinnou farmaceutickou látkou.
• Americká kryptoměnová burza Coinbase chce mít v Evropské unii své hlavní sídlo v Irsku, odkud by poskytovala služby ostatním klientům v EU na základě takzvaných passportingových práv. V rozhovoru s televizi CNBC to řekl viceprezident firmy Nana Murugesan. Coinbase má od roku 2018 kancelář v Dublinu a v Irsku zaměstnává zhruba 100 lidí.
• Eurozóna: Běžný účet v srpnu skončil přebytkem 27,7 miliardy EUR (červenec: +21 miliard EUR revidováno z +20,9 miliardy EUR).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Ericsson v 3Q: Čistá ztráta 30,67 miliardy SEK (loni: zisk 5,21 miliardy SEK), tržby 64,5 miliardy SEK.
• Ruský monopolní provozovatel ropovodů Transněfť od ledna do konce září zvýšil čistý zisk více než čtyřnásobně na 190,55 miliardy rublů (45,6 miliardy Kč). Výsledky podpořilo snížení nákladů, uvedla ve středu agentura Reuters. Tržby firma zvýšila o 7,2 procenta na 884,03 miliardy rublů.
• Výsledky Volvo AB v 3Q: Čistý zisk 14,09 miliardy SEK (odhad: 12,05 miliardy SEK), tržby 132,4 miliardy SEK (odhad: 127,05 miliardy SEK).
• Výsledky ASML Holding v 3Q: Čistý zisk 1,89 miliardy EUR (odhad: 1,82 miliardy EUR, 2Q: 1,94 miliardy EUR), tržby 6,67 miliardy EUR (2Q: 6,9 miliardy EUR).
• Francouzská automobilka Renault ve třetím čtvrtletí zvýšila tržby meziročně téměř o osm procent na 10,51 miliardy eur. Firma o tom informovala ve čtvrteční tiskové zprávě. Automobilka těžila z toho, že mohla zvyšovat ceny a že zaměřila pozornost na luxusnější modely. Růst objemu prodeje však ve čtvrtletí zpomalil zhruba na šest procent ze 13 % v prvním pololetí.
• Výsledky Schindler Holding za 3Q: Čistý zisk vzrostl o 44 % na 691 milionů CHF a tržby o 2,7 % na 8,53 miliardy CHF.

Zdroj: CNBC, ČTK