Americké akcie v pátek převážně posílily a mají za sebou další růstový týden

Index Dow si v pátek připsal 0,15 % a posunul svůj dosavadní historický rekord na 37 305,16 bodu, širší S&P 500 jen kosmeticky korigoval o 0,01 % na 4 719,19 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o 0,35 % na 14 813,92 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne snížil o 1,60 % na 12,28 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o jeden bazický bod na 3,9148 %. Cena ropy se mírně snížila zhruba o 0,2 %, zlato oslabilo o necelé procento a cena stříbra klesla téměř o 1,3 %. Bitcoin během pátku oslabil a v závěru dne se obchodoval kolem 42 100 USD.

Americká centrální banka ve středu na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru ponechala základní úrokovou sazbu podle očekávání v pásmu 5,25-5,50 %, což je nejvyšší úroveň za 22 let. Úroky měnový výbor nechal beze změny potřetí v řadě. Současně banka naznačila, že zpřísňování měnové politiky je u konce a v příštím roce náklady na úvěry sníží.

V páteční seanci však část optimismu trhu utlumilo vyjádření šéfa Fedu v New Yorku Johna Williamse ohledně snižování úrokových sazeb. "Ve skutečnosti nemluvíme o snižování sazeb právě teď," řekl Williams v pátečním rozhovoru pro CNBC. Spekulovat o snižování úroků považuje za "předčasné".

"Tento týden podle mého přinesl zjištění, že šéf Fedu Jerome Powell nechce příliš trestat ekonomiku tím, že sazby budou vyšší po delší dobu bez dobrého důvodu," konstatovala analytička Kim Forrestová ze společnosti Bokeh Capital Partners.

Akcie Costco posílily o 4,45 % a během páteční seance si sáhly na historické maximum. Maloobchodní prodejce překonal čtvrtletními výsledky odhadů analytiků a oznámil dividendu 15 USD na akcii. Cenné papíry společnosti DocuSign v pátek odpoledne vzrostly o více než 12 % poté, co Wall Street Journal oznámil, že softwarová společnost řešící elektronické podpisy oslovila poradce ohledně svého možného prodeje.

V rámci indexu Dow v pátek výrazněji posílily akcie Boeing (+3,11 %), Intel (+2,17 %) či Salesforce (+1,73 %). Nedařilo se naopak cenným papírům Verizon Communications (-1,32 %), Johnson & Johnson (-1,09 %) či McDonald's (-1,00 %). 

Za celý týden index Dow vzrostl o 2,92 %, S&P 500 posílil o 2,49 % a Nasdaq Composite přidal 2,85 %.

Dolar v pátek zpevnil

Na devizových trzích v pátek zpevnil dolar. Za celý týden je ale americká měna na cestě k nejhoršímu týdennímu výkonu za měsíc. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, kolem 22.00 SEČ rostl o 0,6 % na 102,534 bodu. Euro vůči dolaru ve stejnou dobu klesalo o 0,8 %  na 1,0902 USD. Dolar k jenu stoupal o 0,2 % a pohyboval se kolem 142,11 JPY. 

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Největší americká automobilka General Motors propustí na začátku ledna ve svých dvou továrnách ve státě Michigan asi 1 300 zaměstnanců. S odkazem na sdělení firmy o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. Automobilka má podle svých internetových stránek v USA zhruba 90 800 zaměstnanců.
• Americký kompozitní index nákupních manažerů od S&P Global v prosinci podle předběžných dat vzrostl na 51 bodů (listopad: 50,7 bodu). PMI v sektoru služeb vzrostl na 51,3 bodu (odhad: 50,6 bodu, listopad: 50,8 bodu) a výrobní PMI klesl na 48,2 bodu (odhad: 49,3 bodu, listopad: 49,4 bodu).
• Průmyslová výroba v USA v listopadu meziměsíčně vzrostla o 0,2 % (odhad: +0,3 %, říjen: -0,9 %), meziročně se snížila o 0,4 % (říjen: -1 %, revidováno z -0,7 %).
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v prosinci klesl na -14,5 bodu (odhad: +2 body, listopad: +9,1 bodu).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Americká ropná společnost Occidental Petroleum se dohodla na koupi amerického těžaře ropy z břidlic CrownRock za 12 miliard USD včetně dluhu. Occidental díky akvizici posílí svoji pozici na největším břidlicovém poli s ropou v USA.
• Americká vláda hodlá britské zbrojovce BAE Systems poskytnout 35 milionů dolarů, aby mohla firma zečtyřnásobit ve státě New Hampshire kapacitu pro výrobu čipů využívaných v letounech F-35 a F-15 i v komerčních satelitech. Oznámilo to v pondělí americké ministerstvo obchodu.
• Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v listopadu v souladu s očekáváním zpomalil na 3,1 % z říjnového tempa 3,2 %. V úterý to uvedlo americké ministerstvo práce. Meziměsíčně se ale spotřebitelské ceny o 0,1 % zvýšily, zatímco analytici předpokládali stagnaci. Údaje o inflaci podporují názor části analytiků, že americká centrální banka hodlá prozatím udržovat úrokové sazby na zvýšených úrovních.
• Americký výrobce hraček Hasbro celosvětově propustí dalších 900 zaměstnanců, reaguje tak na slabší prodej. Firma o tom v pondělí informovala v dokumentech pro regulační orgány. Již zhruba před rokem oznámila, že zruší 15 % pracovních pozic. Společnost, která je konkurentem firmy Mattel, koncem loňského roku zaměstnávala zhruba 6 500 lidí. Oznámené škrty zvýší celkový počet propuštěných na 1 900, což je asi 29 % pracovní síly firmy.
• Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta prodala téměř polovinu svého podílu v americkém výrobci osobních počítačů HP. Buffettův podnik o tom v pondělí informoval ve zprávě pro regulační úřady. Berkshire na konci listopadu vlastnila 51,5 milionu akcií firmy HP, takže v ní držela podíl 5,2 %. Začátkem října přitom Buffettův podnik vlastnil zhruba 97,85 milionu akcií HP, uvedla agentura Bloomberg.
• Americká společnost Apple nabízí urovnání antimonopolních obvinění ze strany Evropské unie ohledně služby Apple Pay. Uvádějí to tři zdroje, na které se v úterý odvolala agentura Reuters. Firma podle nich navrhla konkurentům, že jim umožní přístup ke svým systémům mobilních plateb, které se používají pro mobilní peněženky. Apple by se tak mohl vyhnout vysoké pokutě.
• Irská leasingová společnost Avolon si od evropského výrobce Airbus závazně objednala dalších 100 letadel A321neo. Airbus to v úterý oznámil v tiskové zprávě. Jeho americký konkurent Boeing navíc uvedl, že si od něj Avolon hodlá koupit dalších 40 letounů 737 MAX. Dodal nicméně, že tuto objednávku ještě musí schválit hlavní akcionář společnosti Avolon.
• Federální rozpočet za listopad vykázal deficit 314 miliard USD (odhad: -301,1 miliardy USD, říjen: -67 miliard USD).
• Index optimismu malých firem (NFIB) v listopadu klesl na 90,6 bodu (odhad: 90,7 bodu, říjen: 90,7 bodu).
• Americká centrální banka ve středu na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru ponechala základní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny v pásmu 5,25 až 5,50 %, což je nejvyšší úroveň za 22 let. Úroky měnový výbor nezměnil už třetí zasedání v řadě. Současně banka naznačila, že její zpřísňování měnové politiky je u konce a v příštím roce náklady na úvěry sníží.
• Americká společnost Airbnb se dohodla s italským daňovým úřadem, že zaplatí 576 milionů eur, aby urovnala daňový spor, který se týká období od roku 2017 do roku 2021. Firma, která působí jako internetový zprostředkovatel krátkodobých ubytování v soukromí, to ve středu podle médií oznámila ve zprávě pro regulátory.
• Americký výrobce elektromobilů Tesla svolá přes dva miliony aut napříč modelovou řadou a upraví jim software. Firma tím reaguje na problémy s asistenčním systémem Autopilot, který podle zjištění amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) dostatečně nezabraňuje nesprávnému použití. Uvedla to ve středu agentura AP.
• Evropská komise zřejmě nařídí americkému technologickému gigantu Apple, aby v obchodě App Store přestal používat pravidla, která podle jejího názoru omezují konkurenční provozovatele služeb pro streamování hudby. Informovala o tom ve středu agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s vyšetřováním. Součástí tohoto nařízení by podle ní mohla být rovněž vysoká pokuta.
• Index výrobních cen v USA se v listopadu meziměsíčně nezměnil (odhad: +0,1 %, říjen: -0,4 %, revidováno z -0,5 %), meziročně vzrostl o 0,9 % (odhad: +1 %, říjen +1,2 %, revidováno z +1,3 %).
• Americká internetová společnost Meta Platforms ve čtvrtek v Evropské unii spustila svou sociální síť Threads, kterou se snaží konkurovat síti X amerického miliardáře Elona Muska. Meta provoz sítě Threads zahájila už začátkem července, v EU však spuštění sítě odložila kvůli nejistotě ohledně přísné unijní regulace internetových služeb.
• Společnost Cruise, která je divizí americké automobilky General Motors zabývající se samořízenými vozy, propustí zhruba 900 zaměstnanců, tedy 24 % ze své celkové pracovní síly. Propouštění se týká především obchodních operací a souvisejících podnikových funkcí. Uvedla to ve čtvrtek společnost.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 9. prosince klesl na 202 tisíc z 221 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 220 tisíc), když se čekal pokles na 220 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 2. prosince vzrostl na 1,876 milionu z 1,856 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,861 milionu), když se čekal růst na 1,887 milionu.
• Maloobchodní tržby v USA v listopadu meziměsíčně stouply o 0,3 % (odhad: -0,1 %, říjen: -0,2 %, revidováno z -0,1) a meziročně se zvýšily o 4,1 % (říjen: +2,2 %, revidováno z +2,5 %).
• Ceny vývozu z USA v listopadu meziměsíčně klesly o 0,9 % (říjen: -0,9 %, revidováno z -1,1 %) a meziročně se snížily o 5,2 % (říjen: -4,9 %). Ceny dovozu do USA meziměsíčně klesly o 0,4 % (říjen: -0,6 %, revidováno z -0,8 %) a meziročně se snížily o 1,4 % (říjen: -1,8 %, revidováno z -2 %).
• Podnikové zásoby v USA v říjnu klesly o 0,1 % (odhad: stagnace, září: +0,2 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Oracle v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 1,34 USD (odhad: 1,32 USD), tržby 12,94 miliardy USD (odhad: 13,05 miliardy USD).
• Výsledky Adobe Systems v 4QFY2023: Zisk na akcii 4,27 USD (odhad: 4,14 USD), tržby 5,05 miliardy USD (odhad: 5,02 miliardy USD).
• Výsledky Costco Wholesale v 1QFY2024: Zisk na akcii 3,58 USD (odhad: 3,42 USD), tržby 57,8 miliardy USD (odhad: 57,72 miliardy USD).
• Výsledky Lennar v 4QFY2023: Upravený zisk na akcii 5,17 USD (odhad: 4,59 USD).

Zdroj: CNBC, ČTK