Americké akcie v pondělí v reakci na očekávaný vývoj sazeb v USA a výsledky firem oslabily

Index Dow klesl o 0,71 % na 38 380,12 bodu, širší S&P 500 oslabil o 0,32 % na 4 942,81 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,20 % na 15 597,68 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,30 % na 13,67 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o 13 bazických bodů na 4,162 %.

Jerome Powell v rozhovoru odvysílaném v neděli uvedl, že je zapotřebí více důkazů o udržitelném trendu poklesu inflace, aby bylo možné odůvodnit snížení úrokových sazeb. Šéf Fedu v Minneapolisu Neel Kashkari pak napsal, že odolná ekonomika by mohla snížení sazeb odsunout.

Nejnovější statistika z USA ukázala, že růst amerického sektoru služeb ožil a dílčí index vstupních cen stoupl nejvýše za 11 měsíců. Zpráva navázala na páteční údaje o nezaměstnanosti, které naznačily, že trh práce zůstává i při současných úvěrových podmínkách odolný. To vyvolává pochybnosti o tom, kdy začne Fed snižovat úrokové sazby.

Pondělní pokles indexů přišel po rekordním závěru benchmarků S&P 500 a Dow v pátek, k němuž pomohly zisky akcií společností Meta Platforms a Amazon po příznivých výsledcích hospodaření.

Nejvýrazněji v pondělí ztrácel sektor základních materiálů. Způsobil to výrobce průmyslových plynů Air Products & Chemicals (-15,55 %), jehož výhled na letošní rok zaostal za očekáváním analytiků. Naopak nejvíce rostly technologické firmy a podniky z oblasti zdravotní péče. Příznivé výsledky hospodaření pomohly vzhůru akciím firmy Caterpillar (+2,00 %). Akcie Estée Lauder Cos. (+12,05 %) posílily po zprávě, že firma plánuje propustit tři až pět procent zaměstnanců. Naopak Boeing (-1,31 %) kvůli problémům se svými letadly oslabil.

Výsledky hospodaření za loňské čtvrté čtvrtletí doposud zveřejnila zhruba polovina firem z S&P 500. Zisky zhruba 80 % z nich překonaly očekávání analytiků.

Dolar na úvod týdne zpevnil

Americký dolar v pondělí posílil vůči koši měn a dostal se až na nejvyšší hodnotu za tři měsíce. Investoři po nových ekonomických údajích snižovali sázky na to, že Fed bude letos agresivně snižovat úrokové sazby.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,5 % na 104,45 bodu a euro vůči dolaru oslabilo o 0,5 % na 1,0746 USD.

Nejdůležitější pondělní události na amerických trzích

• Společnost Novo Holdings, která je mateřskou firmou farmaceutického podniku Novo Nordisk, koupí za 11,5 miliardy USD smluvního výrobce léků Catalent. Akvizice má pomoci posílit výrobní kapacity firmy Novo, aby mohla uspokojit vysokou poptávku po oblíbeném léku na hubnutí Wegovy. Uvedla to firma Novo Holdings v pondělním prohlášení.
• Americká společnost Snap, majitel aplikace pro posílání multimediálních zpráv Snapchat, zruší 530 pracovních míst. To odpovídá zhruba deseti procentům celkové pracovní síly. Oznámila to firma v pondělním prohlášení. Oznámení firmy naznačuje, že vlna propouštění v technologickém sektoru může pokračovat, protože podniky se nadále potýkají s ekonomickou nejistotou, upozornila agentura Reuters.
• Společnost Apple na konci minulého týdne uvedla na americký trh brýle pro rozšířenou i virtuální realitu Vision Pro. První nový produkt této firmy od roku 2015, kdy společnost představila chytré hodinky Apple Watch, vstupuje na trh přeplněný levnějšími výrobky od společností Meta Platforms, HTC a dalších, které se většinou omezují na trh videoher a nedokázaly najít široké uplatnění. Cenu brýlí Apple stanovil na 3 499 dolarů.
• Kompozitní PMI pro USA v lednu podle finálních dat S&P Global vzrostl na 52 bodů (flash: 52,3 bodu, prosinec: 50,9 bodu), PMI pro sektor služeb vzrostl na 52,5 bodu (flash: 52,9 bodu, prosinec: 51,4 bodu). Index nákupních manažerů ve službách od ISM v lednu vzrostl na 53,4 bodu (odhad: 52 bodů, prosinec: 50,5 bodu).
• Globální ekonomika si v letošním roce povede lépe, než se čekalo. Ve svém výhledu to v pondělí uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad růstu ekonomiky zvýšila na 2,9 %, zatímco v listopadu předpovídala růst o 2,7 %. Varuje ale před útoky povstalců na obchodní lodě v Rudém moři a jejich dopadem na inflaci.

Výsledková sezóna

• Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's v čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk o sedm procent na 2,04 miliardy dolarů. Firma to oznámila v pondělní tiskové zprávě. Čtvrtletní tržby ale poprvé téměř za čtyři roky zaostaly za očekáváním analytiků, napsala agentura Reuters.
• Výsledky Estée Lauder v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,88 USD (odhad: 0,54 USD), tržby 4,28 miliardy USD (odhad: 4,19 miliardy USD).
• Výsledky Caterpillar v 4Q: Zisk na akcii 5,23 USD (odhad: 4,76 USD), tržby 17,07 miliardy USD (odhad: 17,6 miliardy USD).
• Výsledky Tyson Foods v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,69 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 13,319 miliardy USD (odhad: 13,338 miliardy USD).
• Výsledky Vertex Pharmaceuticals v 4Q: Zisk na akcii 4,20 USD (odhad: 4,10 USD), tržby 2,52 miliardy USD (odhad: 2,51 miliardy USD).
• Výsledky Palantir Technologies v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,08 USD (v souladu s odhady), tržby 608 milionů USD (odhad: 602,41 milionu USD).
• Výsledky NXP Semiconductors v 4Q: Upravený zisk na akcii 3,71 USD (odhad: 3,63 USD), tržby 3,42 miliardy USD (odhad: 3,40 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK