Americké akcie v pátek převážně zdražily, index S&P 500 poprvé v historii uzavřel nad hranicí 5 000 bodů

Index Dow v pátek klesl o 0,14 % na 38 671,69 bodu, širší index S&P 500 vzrostl o 0,57 % na nové maximum 5 026,61 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 1,25 % na 15 990,66 bodu. Index volatility VIX se v závěru týdne zvýšil o 1,09 % na 12,93 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o 5 bazických bodů na 4,175 %. Cena ropy se zvýšila o 0,2 %, zlato odepsalo téměř půl procenta a cena stříbra vzrostla o 0,2 %. Bitcoin během pátku posílil o téměř 5 % a na konci dne se obchodoval okolo hladiny 47 400 USD.

Ministerstvo práce v páteční revidované zprávě uvedlo, že spotřebitelské ceny v prosinci rostly ve srovnání s předchozím měsícem méně, než se původně odhadovalo, základní inflace však zůstala mírně vyšší. Načasování snížení úrokových sazeb v USA tak zůstává nejisté. Silné ekonomické údaje a komentáře některých představitelů Fedu v posledních dnech zmařily naděje na to, že by Fed začal snižovat úroky již v březnu. Trhy tak nyní budou sledovat zprávu o inflaci za leden, která bude zveřejněna příští týden v úterý.

Index S&P 500 v pátek přepisoval burzovní dějiny a poprvé v historii uzavřel nad hranicí 5 000 bodů. "Index má za sebou snový začátek roku, když jeho hodnota vzrostla o více než pět procent. Za poslední rok pak o více než 20 % a za pět let dokonce o téměř 85 %, což je úctyhodný výkon vzhledem k pandemickému roku 2020 a výprodejům v roce 2022. Dlouhodobý průměrný roční výkon indexu je přitom okolo deseti procent," uvedl k růstu indexu S&P 500 analytik z Purple Trading Petr Lajsek. Hranici 4 000 bodů index poprvé překonal v dubnu 2021.

Akcie v USA podle Lajska těží hned z několika věcí. Hlavním faktorem je neuvěřitelná jízda "velké sedmičky", do které patří Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, NVIDIA a Tesla. Pozitivní nálada na trzích je způsobena i nečekanou silou americké ekonomiky. Letos by také měly v USA poměrně výrazně padat úrokové sazby, což by mohlo americké akcie dále podpořit. "Během roku 2024 tak může S&P 500 překonat i další mety. Bude však záležet na hospodářských výsledcích amerických firem. Ty zatím vypadají pozitivně, zejména u technologických společností vidíme zdravý růst," dodal Lajsek.

"Uzavření indexu S&P 500 nad ostře sledovanou úrovní 5 000 bodů si nepochybně vyslouží poutavé titulky v předních finančních médiích a dále přiživí strach z promeškání příležitosti (efekt FOMO)," řekl Adam Turnquist, hlavní technický stratég společnosti LPL Financial. "Kromě potenciálního posílení sentimentu poskytují kulatá čísla, jako je 5 000, často psychologickou oblast podpory pro trh."

Společnost PepsiCo (-3,55 %) v pátek reportovala hospodářské výsledky. Výrobce nealkoholických nápojů v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšil zisk na 1,3 miliardy dolarů z 518 milionů dolarů před rokem. Tržby ale mírně klesly a zaostaly za očekáváním analytiků. Také Pinterest (-9,45 %) nejnovějšími čísly investory nepřesvědčil, protože ohlásil slabší prognózu.

Akcie společnosti NVIDIA (+3,58 %) stouply na nový rekord poté, co agentura Reuters informovala, že firma buduje novou divizi zaměřenou na navrhování čipů "na míru", a to včetně pokročilých procesorů pro aplikace umělé inteligence. Spanilá jízda hvězdy na poli AI tak pokračuje i v letošním roce, když cenné papíry Nvidie stihly posílit již téměř o 46 %. Zisky si v páteční seanci připsaly také další velké technologické společnosti (Microsoft +1,56 %, Amazon +2,71 %, Alphabet +2,12 %, Tesla +2,12 %).

Výsledky hospodaření za poslední tři měsíce loňského roku již zveřejnily zhruba dvě třetiny firem z indexu S&P 500. Podle údajů LSEG jich 81 % překonalo očekávání, zatímco průměr z předchozích čtyř čtvrtletí je 76 %. Dosavadní údaje také ukazují, že zisk firem za poslední čtvrtletí loňského roku stoupl o devět procent, na počátku letošního roku analytici čekali růst jen o 4,7 %.

Za celý uplynulý týden index Dow vzrostl o 0,04 %, S&P 500 posílil o 1,37 % a Nasdaq Composite si připsal 2,31 %.

Dolar mírně oslabil

Americký dolar v pátek mírně oslabil vůči koši předních světových měn. Za celý týden si však připsal zisky, a to již čtvrtý týden za sebou. Obchodníci snížili sázky na to, jak rychle by mohla japonská centrální banka zvýšit úrokové sazby a jak brzy je sníží Fed. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesl o 0,1 % na 104,07 bodu. Euro vůči dolaru posílilo o 0,1 % na 1,0790 USD. 

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Americká společnosti OpenAI, která stojí za chatovacím systémem ChatGPT a kterou podporuje Microsoft, se v prosinci podařilo dosáhnout obratu dvě miliardy dolarů. Uvádějí to dva zdroje britského deníku Financial Times. Startup zaměřený na umělou inteligenci (AI) věří, že v příštím roce může tuto částku více než zdvojnásobit. Pomáhá mu k tomu velký zájem firemních zákazníků, kteří chtějí využít jeho technologie k zavedení generativních nástrojů AI na pracovištích, uvádí list.
• Čipová společnost NVIDIA by mohla díky silnému růstu ceny svých akcií z posledních měsíců překonat tržní hodnotu internetového prodejce Amazon. NVIDIA by se tak stala čtvrtou nejhodnotnější americkou firmou obchodovanou na burze, píše agentura Bloomberg.
• Společnost MicroStrategy, známá svým býčím postojem k bitcoinu, posílila své portfolio kryptoměn a do konce ledna dosáhla celkového objemu 190 000 držených bitcoinů. Na síti X to v tomto týdnu oznámil výkonný předseda Michael Saylor.
• Bitcoin během pátku posílil nad 47 000 USD a dosáhl měsíčního maxima. Největší kryptoměna podle tržní kapitalizace je podporována přílivem nového kapitálu do nedávno schválených ETF na spotový kurz bitcoinu a také rostoucími spekulacemi na blížící se halving kryptoměny.

Výsledková sezóna

• Americký výrobce nealkoholických nápojů PepsiCo v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšil zisk na 1,3 miliardy dolarů z 518 milionů dolarů před rokem. Firma to v pátek uvedla ve výsledkové zprávě. Tržby ale mírně klesly a zaostaly za očekáváním analytiků. Akcie podniku po zveřejnění výsledků ztrácely přes dvě procenta.

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Společnost Novo Holdings, která je mateřskou firmou farmaceutického podniku Novo Nordisk, koupí za 11,5 miliardy USD smluvního výrobce léků Catalent. Akvizice má pomoci posílit výrobní kapacity firmy Novo, aby mohla uspokojit vysokou poptávku po oblíbeném léku na hubnutí Wegovy. Uvedla to firma Novo Holdings v pondělním prohlášení.
• Americká společnost Snap, majitel aplikace pro posílání multimediálních zpráv Snapchat, zruší 530 pracovních míst. To odpovídá zhruba deseti procentům celkové pracovní síly. Oznámila to firma v pondělním prohlášení. Oznámení firmy naznačuje, že vlna propouštění v technologickém sektoru může pokračovat, protože podniky se nadále potýkají s ekonomickou nejistotou, upozornila agentura Reuters.
• Společnost Apple na konci minulého týdne uvedla na americký trh brýle pro rozšířenou i virtuální realitu Vision Pro. První nový produkt této firmy od roku 2015, kdy společnost představila chytré hodinky Apple Watch, vstupuje na trh přeplněný levnějšími výrobky od společností Meta Platforms, HTC a dalších, které se většinou omezují na trh videoher a nedokázaly najít široké uplatnění. Cenu brýlí Apple stanovil na 3 499 dolarů.
• Kompozitní PMI pro USA v lednu podle finálních dat S&P Global vzrostl na 52 bodů (flash: 52,3 bodu, prosinec: 50,9 bodu), PMI pro sektor služeb vzrostl na 52,5 bodu (flash: 52,9 bodu, prosinec: 51,4 bodu). Index nákupních manažerů ve službách od ISM v lednu vzrostl na 53,4 bodu (odhad: 52 bodů, prosinec: 50,5 bodu).
• Globální ekonomika si v letošním roce povede lépe, než se čekalo. Ve svém výhledu to v pondělí uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad růstu ekonomiky zvýšila na 2,9 %, zatímco v listopadu předpovídala růst o 2,7 %. Varuje ale před útoky povstalců na obchodní lodě v Rudém moři a jejich dopadem na inflaci.
• Americká investiční banka JPMorgan Chase & Co plánuje jednu z největších expanzí poboček za poslední roky. Do tří let chce ve Spojených státech otevřít více než 500 poboček, aby rozšířila svoji působnost v oblastech, kde není dostatečně zastoupena. Výši investice banka neupřesnila, uvedla jen, že bude v řádu mnoha miliard dolarů.
• Riziko neschopnosti společností splácet své závazky ve světě v roce 2023 kleslo. Vyplývá to z modelu hodnocení rizik, které každé čtvrtletí s aktualizovaným ekonomickým vývojem vydává společnost Allianz Trade. Ta za loňský rok zvýšila rating 21 zemím, snížila jej u čtyř z 83 sledovaných zemí. Tento výsledek je odlišný od roku 2022, kdy Allianz Trade zvedla osm ratingů a 17 snížila.
• Zakladatel provozovatele sdílených kanceláří WeWork Adam Neumann se snaží odkoupit zpět firmu, která loni v listopadu požádala o bankrotovou ochranu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.
• Toyota investuje dalších 1,3 miliardy dolarů do svého závodu v americkém státě Kentucky. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Celková investice do továrny tak dosáhne téměř deseti miliard dolarů. Poslední prostředky jsou určené na elektrifikaci, například na montáž elektrického sportovně-užitkového vozu pro americký trh.
• Na panelu, který vypadl z trupu Boeingu společnosti Alaska Airlines, patrně chyběly klíčové čtyři šrouby, vyplývá z předběžné zprávy amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB). Informovaly o tom agentury. Panel, který sloužil jako záslepka v místech, kde výrobce nabízí umístění dalších dveří pro nouzový východ, mohl být špatně zajištěný.
• Spojené státy jsou na cestě k tomu, aby nejpozději do roku 2025 předstihly Čínu a staly se nejdůležitějším obchodním partnerem Německa. Podle agentury Reuters to uvádí vedoucí zahraničního obchodu Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) Volker Treier. Podle něj se tak stane, pokud bude pokračovat současný trend.
• Deficit zahraničního obchodu Spojených států se loni snížil nejvýrazněji za 14 let. Dovoz klesl, zatímco vývoz vyskočil na rekordní úroveň. Ve středeční zprávě to uvedlo americké ministerstvo obchodu. Spojené státy minulý rok koupily poprvé za dvě dekády více zboží z Mexika než z Číny, všiml si list The New York Times. Mexiko se jinými slovy stalo hlavním dovozcem do USA.
• Obchodní bilance USA se zbožím za prosinec vykázala schodek 62,2 miliardy USD (v souladu s odhady, listopad: -61,9 miliardy USD, revidováno z -63,2 miliardy USD).
• Šéf americké zábavní společnosti Walt Disney Bob Iger doufá, že firmě k růstu pomůže streamování exkluzivní verze koncertního filmu Eras Tour zpěvačky Taylor Swiftové na platformě Disney+. Firma také investuje 1,5 miliardy dolarů do společnosti Epic Games, která vytvořila populární videohru Fortnite. Podnik také ve středu uvedl, že za první čtvrtletí svého finančního roku vytvořil vyšší zisk.
• Internetová firma Google přejmenovala svou chatovací službu Bard na Gemini, což je model umělé inteligence (AI), který Bard využívá. Bard je od února dostupný i v češtině. České zastoupení Google to uvedlo na svém blogu.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 2. února klesl na 218 tisíc z 227 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 224 tisíc), když se čekal pokles na 220 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 27. ledna klesl na 1,871 milionu z 1,894 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,898 milionu), když se čekal pokles na 1,878 milionu.
• Velkoobchodní zásoby v USA v prosinci stouply o 0,4 % (flash: +0,4 %, listopad: -0,4 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's v čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk o sedm procent na 2,04 miliardy dolarů. Firma to oznámila v pondělní tiskové zprávě. Čtvrtletní tržby ale poprvé téměř za čtyři roky zaostaly za očekáváním analytiků, napsala agentura Reuters.
• Výsledky Estée Lauder v 2QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,88 USD (odhad: 0,54 USD), tržby 4,28 miliardy USD (odhad: 4,19 miliardy USD).
• Výsledky Caterpillar v 4Q: Zisk na akcii 5,23 USD (odhad: 4,76 USD), tržby 17,07 miliardy USD (odhad: 17,6 miliardy USD).
• Výsledky Tyson Foods v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,69 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 13,319 miliardy USD (odhad: 13,338 miliardy USD).
• Výsledky Vertex Pharmaceuticals v 4Q: Zisk na akcii 4,20 USD (odhad: 4,10 USD), tržby 2,52 miliardy USD (odhad: 2,51 miliardy USD).
• Výsledky Palantir Technologies v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,08 USD (v souladu s odhady), tržby 608 milionů USD (odhad: 602,41 milionu USD).
• Výsledky NXP Semiconductors v 4Q: Upravený zisk na akcii 3,71 USD (odhad: 3,63 USD), tržby 3,42 miliardy USD (odhad: 3,40 miliardy USD).
• Výsledky DuPont v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,87 USD (odhad: 0,85 USD), tržby 2,90 miliardy USD (odhad: 2,92 miliardy USD).
• Výsledky Eli Lilly & Co v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,49 USD (odhad: 2,30 USD), tržby 9,35 miliardy USD (odhad: 8,95 miliardy USD).
• Výsledky Hertz Global Holdings v 4Q: Upravená ztráta na akcii 1,36 USD (odhad: -1,05 USD), tržby 2,19 miliardy USD (odhad: 2,15 miliardy USD).
• Výsledky Ford Motor v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,29 USD (odhad: 0,14 USD), tržby 43,20 miliardy USD (odhad: 40,12 miliardy USD).
• Výsledky Snap v 4Q: Zisk na akcii 0,08 USD (odhad: 0,06 USD), tržby 1,36 miliardy USD (odhad: 1,38 miliardy USD).
• Výsledky Gilead Sciences v 4Q: Zisk na akcii 1,72 USD (odhad: 1,76 USD), tržby 7,12 miliardy USD (odhad: 7,07 miliardy USD).
• Výsledky CVS Health v 4Q: Upravený zisk na akcii 2,12 USD (odhad: 1,98 USD), tržby 93,81 miliardy USD (odhad: 90,58 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,26 USD (odhad: 1,40 USD), tržby 2,04 miliardy USD (odhad: 2,11 miliardy USD).
• Výsledky Hilton Worldwide Holdings v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,68 USD (odhad: 1,57 USD), tržby 2,609 miliardy USD v souladu s odhady.
• Výsledky Uber Technologies v 4Q: Zisk na akcii 0,66 USD (odhad: 0,16 USD), tržby 9,94 miliardy USD (odhad: 9,76 miliardy USD).
• Výsledky Mattel v 4Q: Upravený zisk na akcii 0,29 USD (odhad: 0,31 USD), tržby 1,62 miliardy USD (odhad: 1,66 miliardy USD).
• Výsledky Walt Disney v 1QFY2024: Upravený zisk na akcii 1,22 USD (odhad: 0,99 USD), tržby 23,55 miliardy USD (odhad: 23,64 miliardy USD).
• Výsledky PayPal Holdings v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,48 USD (odhad: 1,36 USD), tržby 8,03 miliardy USD (odhad: 7,87 miliardy USD).
• Čistý zisk amerického výrobce motocyklů Harley-Davidson se v čtvrtém čtvrtletí propadl o 38 % na 26 milionů dolarů. Firma to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. Na hospodářské výsledky podniku měla negativní vliv slabá poptávka po motocyklech v Severní Americe.
• Globální zpravodajské a informační skupině Thomson Reuters, pod kterou patří mimo jiné tisková agentura Reuters, klesl v loňském čtvrtém čtvrtletí provozní zisk o 11 % na 558 milionů USD. Důvodem byly mimořádné jednorázové zisky v předchozím roce. Bez těchto mimořádných položek, očištěný provozní zisk díky vyšším výnosům a nižším nákladům stoupl o 12 %. Uvedla to společnost ve čtvrtečním prohlášení.
• Výsledky Philip Morris International v 4Q: Upravený zisk na akcii 1,36 USD (odhad: 1,45 USD), tržby 9,05 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky Under Armour v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 0,19 USD (odhad: 0,11 USD), tržby 1,49 miliardy USD (odhad: 1,5 miliardy USD).
• Výsledky Ralph Lauren v 3QFY2024: Upravený zisk na akcii 4,17 USD (odhad: 3,57 USD), tržby 1,93 miliardy USD (odhad: 1,87 miliardy USD).
• Výsledky Pinterest v 4Q: Zisk na akcii 0,53 USD (odhad: 0,51 USD), tržby 981,3 milionu USD (odhad: 990 milionů USD).

Zdroj: CNBC, ČTK