Evropské akcie v pátek zdražily, v týdenním horizontu se indexy na směru neshodly

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek stoupl o 0,60 % na 497,58 bodu, britský FTSE 100 přidal 0,69 % na 7 682,50 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 0,32 % na 17 735,07 bodu a francouzský CAC 40 si připsal 0,09 % na 7 934,17 bodu.

V indexu STOXX Europe 600 výrazně zdražily akcie společností Daimler Truck Holding (+18,10 %), ITV (+14,34 %) nebo Pearson (+5,56 %). Nedařilo se naopak cenným papírům firem Ocado Group (-6,92 %), Aegon (-5,55 %) či Royal UNIBREW (-4,60 %).

Za celý uplynulý týden STOXX Europe 600 zpevnil o 0,07 % a DAX poskočil o 1,81 %, FTSE 100 ale odepsal 0,31 % a CAC 40 se snížil o 0,41 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v lednu podle sezónně přepočtených údajů zůstala v porovnání s prosincem beze změny na šesti procentech. V pátek to uvedl statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost byla s hodnotou 2,6 procenta na Maltě. V zemích platících eurem nezaměstnanost klesla o jednu desetinu procentního bodu na 6,4 procenta. V České republice vzrostla o dvě desetiny procentního bodu na tři procenta, ale i tak byla třetí nejnižší v unii.
• Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v únoru zpomalilo na 2,6 procenta z lednových 2,8 procenta. Přispěl k tomu další pokles cen energií, uvedl v pátek v rychlém odhadu evropský statistický řad Eurostat. Údaje za celou Evropskou unii předběžný odhad neobsahuje.
• Spojené království: Index cen rezidenčních nemovitostí od Nationwide v únoru meziročně vzrostl o 1,2 % (odhad: +0,7 %, leden: -0,2 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,7 % (odhad: +0,3 %, leden: +0,7 %).
• Španělsko: Výrobní PMI v únoru vzrostl na 51,5 bodu (odhad: 50 bodů, leden: 49,2 bodu).
• Itálie: Výrobní PMI v únoru vzrostl na 48,7 bodu (odhad: 49,1 bodu, leden: 48,5 bodu).
• Francie: Výrobní PMI v únoru podle finálních dat vzrostl na 47,1 bodu (flash: 46,8 bodu, leden: 43,1 bodu).
• Německo: Výrobní PMI v únoru podle finálních dat klesl na 42,5 bodu (flash: 42,3 bodu, leden: 45,5 bodu).
• Eurozóna: Výrobní PMI v únoru podle finálních dat klesl na 46,5 bodu (flash: 46,1 bodu, leden: 46,6 bodu).
• Spojené království: Výrobní PMI podle finálních údajů v únoru vzrostl na 47,5 bodu (flash: 47,1 bodu, leden: 47 bodů).
• Odborový svaz Verdi vyzval na sobotu zaměstnance nákladní divize Lufthansy k jednodenní stávce. Zvyšuje tím na aerolinky tlak ve sporu o mzdy. V pátek to podle agentury DPA uvedl vyjednavač svazu Verdi Marvin Reschinsky.
• Přední německé hospodářské svazy v pátek na veletrhu v Mnichově vyzvaly kancléře Olafa Scholze k reformám a podpoře ekonomiky, požadují konkurenceschopné ceny elektřiny, odbourání byrokracie, investice do infrastruktury či usnadnění získávání kvalifikovaných pracovníků. Scholz pak na tiskové konferenci s představiteli svazů řekl, že brzy bude přijat růstový balíček, který ale kvůli odporu konzervativní opozice musí projít změnami. O chystaném souboru opatření za sedm miliard eur následně s odkazem na své zdroje informovala agentura Bloomberg.
• Ruský ropný gigant Rosněfť zahajuje proces prodeje svých německých aktiv a jeho cílem je prodej dokončit do září. Oznámilo to v pátek německé ministerstvo hospodářství. Německá vláda v důsledku ruské vojenské invaze na Ukrajinu převzala nad německými aktivy Rosněfti dočasnou kontrolu, když je v září 2022 umístila do nucené správy.
• Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank si hodlá podáním žaloby vynutit likvidaci čínské developerské firmy Shimao Group, která má problémy se splácením dluhů. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Čínský realitní trh se už delší dobu nachází v krizi, která podkopává růst Číny coby druhé největší ekonomiky světa.

Výsledková sezóna

• Německý automobilový koncern Volkswagen v loňském roce zvýšil provozní zisk o 2,1 % na 22,6 miliardy eur. Tržby Volkswagen zvýšil o 15,5 % na 322,3 miliardy eur, letos však očekává zpomalení jejich růstu. Kvůli této předpovědi výrazně oslabily akcie podniku, které tak páteční obchodování uzavřely s téměř pětiprocentní ztrátou.
• Výsledky Daimler Truck Holding v 4Q: EBIT 1,56 miliardy EUR (odhad: 1,41 miliardy EUR), tržby 14,95 miliardy EUR (odhad: 15,01 miliardy EUR). Společnost navrhla dividendu 1,9 EUR na akcii.

Hlavní události uplynulého týdne na evropských trzích

• Pařížský obchodní soud v pondělí schválil plán českého podnikatele Daniela Křetínského na záchranu francouzského maloobchodního řetězce Casino. Křetínský to uvedl ve svém sdělení pro francouzská média, které má ČTK k dispozici. Na převzetí zadlužené společnosti se loni dohodlo konsorcium firem vedené Křetínským.
• Německo změní zákony, aby umožnilo technologii zachycování a ukládání uhlíku v určitých průmyslových odvětvích náročných na oxid uhličitý. Řekl to v pondělí ministr hospodářství Robert Habeck. Jde o zásadní změnu postoje, k němuž přispívá snaha největší ekonomiky v Evropě dosáhnout do roku 2045 takzvané uhlíkové neutrality, což znamená, že se do ovzduší nebude vypouštět více skleníkových plynů, než kolik jich může být technicky uskladněno nebo kolik příroda může sama vstřebat.
• Irská letecká společnost Ryanair zvažuje desetiprocentní zdražení letenek, nutí ji k tomu nedostatek letadel. Řekl to šéf podniku Michael O'Leary, podle něhož firma také zvažuje, že kvůli zpožděným dodávkám letadel od společnosti Boeing přes léto některé spoje omezí. Ryanair je největší nízkonákladovou leteckou společností v Evropě.
• Rusko jedná s Čínou o možnosti získat půjčku v čínských jüanech, žádné rozhodnutí ale v této záležitosti prozatím nepadlo. Tiskové agentuře RIA to řekl ruský ministr financí Anton Siluanov. Ruské ministerstvo financí podle něj s tím čínským jednalo koncem loňského roku.
• Francouzská společnost Saint-Gobain, která vyrábí stavební materiály, uzavřela smlouvu o převzetí australského konkurenta CSR, za kterého zaplatí 4,5 miliardy australských dolarů. Firma o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě. Nabídka devět australských dolarů za jednu akcii CSR představuje prémii 34 procent proti závěrečné ceně na burze z minulého úterý.
• Počet fúzí a akvizic v Evropě a Velké Británii v roce 2023 klesl o 24 procent na 11 629. Hodnota transakcí propadla o 34 procent. Evropský trh tak v počtu transakcí loni zaostal za celosvětovým trhem, kde se jejich množství snížilo o pětinu, vyplývá z analýzy, kterou ČTK poskytla poradenská firma Deloitte.
• Automobilový koncern Stellantis uzavřel rámcovou dohodu za několik miliard eur s firmou Ayvens, která se zabývá leasingem a správou vozových parků. Stellantis na základě smlouvy v Evropě v příštích třech letech prodá až 500 000 aut. Firma o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě.
• Španělsko: Index výrobních cen v lednu meziročně klesl o 3,8 % (odhad: -5 %, prosinec: -6,3 %).
• Eurozóna: Úvěry domácnostem v lednu meziročně +0,3 % (prosinec: +0,4 % revidováno z +0,3 %), úvěry firmám +0,2 % (prosinec: +0,5 % revidováno z +0,4 %).
• Francie: Index spotřebitelské důvěry v únoru klesl na 89 bodů (odhad: 92 bodů, leden: 91 bodů).
• Německo: Index spotřebitelské důvěry od GfK pro březen vzrostl v souladu s odhady na -29 bodů (únor: -29,6 bodu, revidováno z -29,7 bodu).
• Maďarská centrální banka v úterý podle očekávání snížila svou základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na devět procent. Ke snížení základní sazby přikročila už popáté za sebou, reaguje tak na klesající inflaci. Na předchozím, lednovém zasedání základní úrok zredukovala o 0,75 procentního bodu.
• Počet převzetí evropských firem čínským podniky v loňském roce klesl na nejnižší úroveň od roku 2012. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti EY. Čínské společnosti loni podle analýzy koupily v Evropě celkem 119 podniků, tedy o 20 méně než v předchozím roce a téměř o 200 méně než v rekordním roce 2016, napsala agentura DPA.
• Škoda Auto začne v Indii vyrábět malé sportovně-užitkové vozidlo (SUV) s délkou do čtyř metrů. Na silnice by mělo vyjet v první polovině příštího roku. Název nového vozu vzejde z ankety mezi zákazníky a příznivci značky na tamním trhu. S už vyráběnými vozy Slavia a Kushaq a dalšími dováženými modely podpoří plán automobilky dodávat od roku 2026 zákazníkům v Indii 100 000 vozů ročně.
• Německá skupina Bosch ustoupila od záměru vyrábět na východním Slovensku elektromotory do bicyklů. Krok zdůvodnila propadem poptávky pro elektrokolech a oznámila, že na Slovensku bude propouštět, napsal slovenský list Sme.
• Regulátoři Evropské unie přezkoumají dohodu americké softwarové společnosti Microsoft o spolupráci s francouzskou firmou Mistral AI v oblasti umělé inteligence (AI). Podle agentury Reuters to v úterý uvedl mluvčí Evropské komise, která v EU mimo jiné plní úlohu antimonopolního úřadu.
• Polský diskontní řetězec Pepco podal u obchodního soudu ve Vídni insolvenční návrh. Z Rakouska, kde provozuje 73 poboček a zaměstnává zhruba 680 lidí, se stáhne, v zemi totiž vykazoval i přes strukturální změny ztráty, informuje agentura APA.
• Americká internetová společnost Google čelí žalobě od české skupiny Prima a dalších 31 evropských mediálních skupin. Firmy po americkém gigantu požadují 2,1 miliardy eur za to, že podle nich kvůli praktikám Google v digitální reklamě utrpěly ztráty. Vyplývá to z prohlášení vydaného ve středu jejich právními zástupci Geradin Partners a Stek. Americká společnost žalobu odmítá a hodlá se proti ní bránit.
• Švýcarský mobilní operátor Swisscom vede pokročilé jednání o převzetí společnosti Vodafone Italia za osm miliard eur. Firmu pak hodlá sloučit se svou italskou dceřinou společností Fastweb. Swisscom o tom ve středu informoval v tiskové zprávě, akvizici plánuje v hotovosti a bez dluhů. Pokud mu plán vyjde, vznikne v Itálii druhý největší provozovatel pevného širokopásmového připojení po společnosti TIM.
• Slovensko si ze všech zemí eurozóny už půjčuje nejdráž po Itálii, investoři hodnotí Bratislavu stále rizikověji a financování dluhu země je nákladnější. ČTK o tom ve středu informoval analytik bankovního domu Slovenská sporiteľňa Marián Kočiš. Reagoval na výsledky úterního prodeje desetiletých dluhopisů Slovenska v objemu tři miliardy eur při průměrném ročním výnosu 3,78 procenta.
• Index ekonomické nálady v eurozóně sestavovaný Evropskou komisí v únoru klesl na 95,4 bodu z lednových 96,1 bodů. Index důvěry v průmyslu se snížil na -9,5 bodu (leden: -9,3 bodu revidováno z -9,4 bodu) a index důvěry ve službách klesl na 6 bodů (leden: 8,4 bodu revidováno z 8,8 bodu). Index spotřebitelské důvěry vzrostl na -15,5 bodu z lednových -16,1 bodu.
• Míra inflace v Německu v únoru zpomalila na 2,5 procenta z lednové hodnoty 2,9 procenta. Ve čtvrtek to v předběžné zprávě oznámil Spolkový statistický úřad. Ten zároveň uvedl, že podle metodiky výpočtu Evropské unie se inflace v Německu snížila na 2,7 procenta z lednového tempa 3,1 procenta.
• Evropská komise ve čtvrtek informovala o tom, že Polsku formálně uvolnila zhruba 137 miliard eur, které blokovala kvůli pochybnostem ohledně právního státu v zemi. Komise v uplynulých letech, kdy ve Varšavě vládla národně konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), výplatu peněz z některých fondů pro Polsko zmrazila kvůli podkopávání nezávislosti justice.
• Počet lidí bez práce v Německu se v únoru zvýšil o 8 000 na 2,814 milionu, míra nezaměstnanosti zůstala na 6,1 procenta. Ve čtvrtek to oznámil Spolkový úřad práce, podle kterého je počet nezaměstnaných meziročně o 194 000 vyšší.
• Španělsko: Harmonizovaná meziroční inflace v únoru dle předběžných dat 2,9 % (odhad: 2,9 %, leden: 3,5 %), meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,4 % (odhad: +0,2 %, leden: -0,2 %).
• Francie: Meziroční inflace podle předběžných údajů v únoru klesla na 2,9 % (odhad: +2,7 %, leden: +3,1 %), meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,8 % (odhad: +0,7 %, leden: -0,2 % revidováno z -0,3 %).
• Německo: Maloobchodní tržby v lednu meziročně klesly o 1,4 % (odhad: -1,5 %, prosinec: -1,7 %), meziměsíčně se snížily o 0,4 % (odhad: +0,5 %, prosinec: -1,6 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Provozní zisk německého výrobce sportovního oblečení a obuvi Puma v loňském roce klesl o tři procenta na 621,6 milionu eur. Puma zároveň potvrdila, že v letošním roce počítá s provozním ziskem 620-700 milionů eur. Varovala nicméně, že podmínky na trhu zůstanou obtížné, a to navzdory velkým sportovním akcím, například letním olympijským hrám a mistrovství Evropy ve fotbale.
• Největší ruská banka Sberbank v loňském roce zvýšila čistý zisk více než pětinásobně na 1,5 bilionu rublů (382,1 miliardy Kč). Informovala o tom ve středu v tiskové zprávě, výsledky jsou podle mezinárodních účetních standardů. Předloni zisk činil 287,8 miliardy rublů.
• Francouzská maloobchodní společnost Casino, na jejímž převzetí se dohodlo konsorcium firem kolem českého podnikatele Daniela Křetínského, loni výrazně prohloubila ztrátu. Zadlužený řetězec supermarketů a hypermarketů ve středu oznámil, že konsolidovaná čistá ztráta činila téměř 5,7 miliardy eur (zhruba 144 miliard Kč) proti ztrátě 316 milionů eur o rok dříve.
• Britský výrobce luxusních automobilů Aston Martin v loňském roce snížil ztrátu o více než polovinu. Firmě pomohl růst průměrné prodejní ceny aut na rekord, zejména díky zájmu o modely ze speciální edice či model Valkyrie. Očištěná ztráta před zdaněním klesla na 171,8 milionu liber (5,1 miliardy Kč) ze 451 milionů liber v roce 2022, uvedla automobilka ve středečním sdělení.
• Evropská komise (EK) prověřuje, zda americká společnost Microsoft nebrání zákazníkům v používání bezpečnostního softwaru, který nabízí konkurence. Vyplývá to z dokumentu, který EK v lednu poslala nejméně jednomu konkurentovi a do kterého měla možnost nahlédnout agentura Reuters.
• Výsledky Just Eat Takeaway.com za rok 2023: Čistá ztráta 1,85 miliardy EUR (Y2022: -5,67 miliardy EUR), EBITDA 324 milionů EUR (odhad: 320 milionů EUR), tržby 5,17 miliardy EUR (odhad: 5,22 miliardy EUR).
• Tržby německé společnosti Flix, která mimo jiné provozuje autobusovou dopravu pod značkou FlixBus, v loňském roce poprvé překonaly dvě miliardy eur. Firmě pomohla zejména expanze do dalších zemí. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) a očištění o inflační vlivy se zvýšil o 97 milionů na 104 milionů eur, uvedla firma ve čtvrteční tiskové zprávě.
• Výrobce luxusních hodinek Rolex v loňském roce zvýšil tržby o 11 procent na rekordních 10,1 miliardy švýcarských franků (268,4 miliardy Kč) a prodal celkem 1,24 milionu hodinek. S odvoláním na zprávu analytiků banky Morgan Stanley a společnosti LuxeConsult o tom informovala agentura Bloomberg. Podle analytiků je současný podíl značky Rolex na trhu bezprecedentní.
• Leteckým společnostem IAG a Air France-KLM se v loňském roce dařilo. Zisk IAG, majitele British Airways a dalších aerolinek, se více než zdvojnásobil, zatímco společnost Air France-KLM měla rekordní výnosy. Letošní rok vidí obě firmy příznivě, vyplývá z jejich čtvrtečních výsledkových zpráv.
• Společnost AB InBev ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 6,2 % a celoroční tržby se jí loni zvýšily o 7,8 % na 59,38 miliardy dolarů. Firma po letech, kdy se zaměřovala na snižování dluhu, zvýší celoroční dividendu o devět procent. Některé Investory ale podle analytiků zklamala, když neoznámila další odkup svých akcií.
• Rakouská bankovní skupina Erste Group Bank, která vlastní mimo jiné i Českou spořitelnu, v loňském roce zvýšila čistý zisk o 38,5 % na téměř tři miliardy eur. Hospodaření podpořil vyšší objem poskytnutých úvěrů a příznivý vývoj úrokových sazeb, uvedla banka ve výsledkové zprávě.
• Výsledky Veolia Environnement za rok 2023: Čistý zisk 1,335 miliardy EUR (odhad: 1,3 miliardy EUR, meziročně: +14,9 %), EBITDA 6,543 miliardy EUR (meziročně: +7,8 %). Společnost navrhla zvýšení dividendy na 1,25 EUR na akcii.

Zdroj: CNBC