GE Money Bank se přejmenuje na MONETA Money Bank. Cenové rozpětí akcií pro jejich uvedení na burzu bylo stanoveno na 68 až 85 Kč, nabídka je omezena na institucionální investory
Finanční ústav GE Money Bank se v rámci vstupu na pražskou burzu přejmenuje na MONETA Money Bank. Cenové rozpětí pro úpis akcií bylo stanoveno na 68 až 85 Kč za kus, nabídka je ale omezena výhradně na institucionální investory. Střední hodnota tohoto pásma znamená tržní kapitalizaci 39,1 miliardy Kč.
Oznámení o stanovení konečné ceny se očekává 5. května či blízko tohoto dne, podmíněné obchodování s akciemi na pražské burze bude zahájeno následující den. Celkem je k prodeji nabízeno 51 % stávajících akcií banky, tedy 260,61 milionu kusů cenných papírů GE Money Bank. Nové akcie vydány nebudou.
Za účelem pokrytí případných nadlimitních úpisů či krátkých pozic v souvislosti s nabídkou akcií bude nabídka zahrnovat opci na nadlimitní úpis, kterou bude možné uplatnit ve 30denní lhůtě počínající prvním dnem obchodování s akciemi na BCPP, a to maximálně do výše 15 % nabízených akcií, napsala dále banka v tiskové zprávě.
"Jsme potěšeni, že po silné prvotní odezvě ze strany institucionálních investorů můžeme zahájit úpis akcií. Jako další významný krok na cestě k tomu stát se nezávislou českou bankou současně oznamujeme svou novou obchodní firmu a značku MONETA Money Bank," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel společnosti Tomáš Spurný.
"Zmíněná cena je o něco nižší, než jsme původně očekávali (tržní kapitalizace 40–50 miliard Kč), což by mohlo napomoci atraktivitě emise pro investory," uvedl analytik Milan Lávička z J&T Banky.
Skupina GE Money Bank zahrnuje dvě divize, retailovou a komerční. Retailová divize dosáhla v loňském roce provozních výnosů zhruba 8,6 miliardy Kč a zisku před zdaněním 4,13 miliardy Kč. Ke konci roku 2015 poskytovala retailová divize finanční služby přibližně 1,07 milionu aktivních klientů s celkovými čistými pohledávkami za klienty 53,7 miliardy Kč, což představovalo 49,5 % celkových čistých pohledávek skupiny.
Komerční divize dosáhla v loňském roce provozních výnosů 3,08 miliardy Kč a zisku před zdaněním 1,32 miliardy Kč. Ke konci prosince poskytovala komerční divize finanční služby zhruba 69 000 aktivních klientů s čistými pohledávkami za klienty ve výši 54,7 miliardy Kč, což představovalo 50,5 % celkových čistých pohledávek skupiny za klienty.
Celkové čisté pohledávky GE Money Bank tvořily k 31. prosinci 2015 108 miliard Kč a celá skupina za rok 2015 dosáhla zisku po zdanění 4,51 miliardy Kč. Ukazatel kapitálové síly CET1 skupiny ke konci loňského roku dosahoval 17,7 %.
Dne 13. dubna 2016 GE Money Bank svému vlastníkovi vyplatila ve formě dividendy téměř 4,51 miliardy Kč. Dividenda představovala celkový zisk skupiny po zdanění za rok 2015, a neměla tedy vliv na výši regulatorního kapitálu ani poměr CET1.
Strategií společnosti je nadále udržovat a rozvíjet aktivitu v retailovém segmentu a významně posílit své postavení v segmentu malých a středních podniků. Skupina tak zamýšlí postupně změnit celkový obchodní mix, diverzifikovat zdroje příjmů a dosáhnout postavení vedoucí banky pro malé podniky na českém trhu.
Zdroj: GE Money Bank
