Americké akcie v úterý po prodlouženém víkendu zlevnily, nedařilo se zejména bankám

Index Dow klesl o 0,3 % na 19 826,77 bodu, širší S&P 500 odepsal rovněž 0,3 % na 2 267,89 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,63 % na 5 538,73 bodu. Index volatility VIX vzrostl o 5,7 % na 11,87 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o sedm a půl bazického bodu na 2,322 %.

Nejvýrazněji klesl finanční sektor, nedařilo se ale ani titulům z průmyslového odvětví či sektoru zdravotní péče. Nad nulou naopak seanci zakončily sektor necyklického spotřebního zboží, odvětví veřejných služeb nebo realitní sektor.

Index finančních společností, který rostl od zvolení Trumpa díky očekávání vyššího růstu úroků a omezení regulací, v úterý klesl o 2,3 %. Zažil tak nejhlubší propad od konce června.

Akcie farmaceutických a biotechnologických společností klesly v reakci na rozhovor Donalda Trumpa s listem Washington Post, ve kterém nastupující americký prezident uvedl, že se na tyto firmy zaměří kvůli stanovování cen léků.

V indexu Dow se nedařilo akciím bank JPMorgan Chase (-3,67 %) a Goldman Sachs (-3,27 %). Přes procento klesly ještě akcie farmaceutických společností Pfizer (-1,41 %) a Merck (-1,4 %). Více než procento naopak přidaly akcie maloobchodního řetězce Wal-Mart (+1,94 %), výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble (+1,43 %), výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (+1,37 %), ropného podniku ExxonMobil (+1,16 %) a řetězce restaurací s rychlým občerstvením McDonald's (+1,04 %).

"Tento týden je toho na programu opravdu hodně. Investoři si to uvědomují a jsou z toho mírně nervózní. Koná se výroční zasedání Světového ekonomického fóra, bude zasedat Evropská centrální banka, Fed vydá Béžovou knihu a v pátek bude do prezidentského úřadu uveden Donald Trump," říká Jack Ablin, investiční šéf ve společnosti BMO Private Bank.

Na Wall Street se navíc rozjíždí výsledková sezóna za poslední loňské čtvrtletí. V úterý se hospodářskými čísly pochlubily zdravotnická skupina UnitedHealth Group (-0,7 %) a banka Morgan Stanley (-3,79 %). Dále tento týden vyjdou čísla společností US Bancorp, Charles Schwab, Goldman Sachs Group, Citigroup, Netflix, IBM, American Express nebo Schlumberger a General Electric.

Akcie tabákové firmy Reynolds American (+3,00 %) v úterý zdražily poté, co britský tabákový koncern British American Tobacco oznámil, že se s americkým podnikem dohodl na jeho úplném převzetí. British American Tobacco již v Reynolds American vlastní zhruba 42 % akcií a v říjnu podala nabídku na převzetí zbylých cenných papírů firmy. Podle dohody, jež byla v úterý oznámena, zaplatí British American Tobacco za zbývající akcie Reynolds American 49,4 miliardy dolarů. Transakce ohodnocuje celou americkou firmu na zhruba 86 miliard dolarů.

Lehce pod nulou zakončily úterní seanci akcie největší americké automobilky General Motors (-0,08 %). Společnost slíbila, že v USA letos proinvestuje další miliardu dolarů a přesune část výroby součástek z Mexika do Spojených států. Nová investice podle GM pomůže vytvořit nebo zachovat 1 500 pracovních míst. Detaily k investici zveřejní společnost během roku. Nastupující prezident USA Donald Trump GM a další automobilky ostře kritizuje za to, že vyrábějí vozy v Mexiku a ty pak dovážejí do Spojených států. Trump již automobilkám pohrozil 35% dovozním clem.

Akcie GM nakonec do plusu nedostala ani zpráva, že David Einhorn, hedgeový manažer fondu Greenlight Capital, v čtvrtletním dopise investorům uvedl, že jeho fond "podstatně navýšil" svůj podíl v největší americké automobilce. Akcie GM jsou podle Einhorna extrémně atraktivně oceněné a firma před sebou má dobré časy. Obavy z nástupu samořízených aut a úpadku tradičních automobilů jsou podle něj přehnané. Einhorn navíc očekává, že pokračující ožívání amerického trhu práce podpoří výkonnost finanční divize General Motors.

Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý večer potvrdilo, že německý finanční ústav Deutsche Bank zaplatí za urovnání sporu kolem prodeje hypotečních cenných papírů z předkrizového období 7,2 miliardy dolarů. Deutsche Bank o dohodě informovala již koncem loňského roku. Původně ministerstvo po bance požadovalo 14 miliard dolarů, což vedlo k prudkému poklesu ceny akcií Deutsche Bank. V úterý akcie Deutsche Bank na NYSE zlevnily o 3,23 %.

Dolar oslabil, libra zpevnila nejvíce za osm let

Americký dolar v úterý oslabil proti většině měn. Reagoval tím na vyjádření nastupujícího prezidenta USA Donalda Trumpa proti silné americké měně. Nejvíce získala britská libra, jejíž kurz vzrostl nejrychleji za osm let poté, co premiérka Theresa Mayová uvedla, že Spojené království odejde z jednotného trhu Evropské unie.

Dolar po třídenním volnu zažil výprodej v reakci na to, že Trump označil silný kurz americké měny vůči čínskému jüanu za smrtící. Euro se vůči dolaru dostalo až na 1,0719 USD, nejsilnější úroveň od 8. prosince. Kolem 22.30 se eurodolar pohyboval kolem 1,0712. Vůči jenu dolar večer oslaboval o 1,3 % na 112,64 JPY a dolarový index klesal o 0,85 % na 100,32 bodu.

"Dolar je podle nás proti všem hlavním měnám nadhodnocený," říká ekonom pojišťovny Allianz Stefan Hofrichter. Americká měna od listopadového Trumpova vítězství ve volbách donedávna výrazně rostla v naději na podporu ekonomiky, růst inflace a rychlejší zvyšování úrokových sazeb. V posledních dnech se ale trh zaměřil spíše na Trumpovy protekcionistické plány a vyjádření směrem k Číně.

Britská libra posílila o 3,13 % na 1,2401 USD. Smazala tak propad z pondělí a proti začátku letošního roku se dostala do mírného zisku. Britská premiérka vedle úmyslu uskutečnit tvrdý brexit oznámila, že dohodu o podobě odchodu Británie z Evropské unie předloží ke schválení parlamentu.

Podle analytiků se britské premiérce Mayové díky šikovným únikům informací podařilo předložit plán tvrdého brexitu bez negativních dopadů na trhy.

"Některé promyšlené úniky z minulých dní připravily investory na to, že Británie z jednotného trhu odejde. Mnozí přitom čekali tvrdě znějící řeč, která libru opět srazí," řekl analytik společnosti ETX Capital Neil Wilson.

Ceny ropy v úterý stouply, denní maxima ale neudržely. Část zisků dosažených díky slabšímu dolaru smazaly předpovědi růstu těžby v Rusku a Spojených státech a přetrvávající pochybnosti o tom, zda velké těžařské země dodrží sliby snižování těžby.

Cena severomořské ropy Brent kolem 22.30 SEČ rostla o 0,7 % na 56,07 USD za barel a severoamerická lehká ropa WTI zdražovala o 0,65 % na 52,95 USD za barel. Brent se během dne dostal až na 56,94 USD a WTI na 53,53 USD za barel.

Ropa zpočátku výrazně získávala díky prudkému poklesu dolaru, který investorům zlevňuje nákupy suroviny. Anketa agentury Reuters u analytiků ale ukázala, že ruská ropná těžba letos dosáhne dalšího postsovětského maxima. Zřetelně roste rovněž ropná produkce v USA.

Zlato v úterý večer zdražovalo o necelé čtyři dolary na 1 216,55 USD za trojskou unci a cena stříbra rostla o 20 centů na 17,19 USD za trojskou unci.

Nejdůležitější úterní události na amerických trzích

• Jihokorejská automobilová skupina Hyundai Motor Group hodlá v příštích pěti letech zvýšit investice ve Spojených státech o polovinu na 3,1 miliardy dolarů (zhruba 79 miliard Kč). Firma v úterý také oznámila, že zvažuje výstavbu nové továrny v USA. Zpráva přichází v době, kdy budoucí americký prezident Donald Trump ostře kritizuje automobilový průmysl za dovoz aut do Spojených států ze sousedního Mexika a hrozí, že na tento dovoz uvalí 35% clo.
• K uspokojení rostoucí poptávky po ropě bude ve světě během příštích 25 let zapotřebí investovat do nových těžebních kapacit 25 bilionů dolarů (přes 630 bilionů Kč). Na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu to v úterý uvedl generální ředitel saúdskoarabské státní ropné společnosti Aramco Amín Násir. Upozornil také, že nedostatek investic by mohl způsobit prudký nárůst cen ropy a ovlivnit světovou ekonomiku.
• Index podnikatelské aktivity newyorského Fedu (Empire State index) se v lednu snížil na 6,5 bodu z 9 bodů v prosinci (odhad: 8,5 bodu).
• Index ekonomického optimismu v USA v lednu vzrostl na 55,6 bodu z 54,8 bodu v prosinci.
• Americká společnost Wal-Mart Stores vytvoří ve Spojených státech 10 000 nových pracovních míst. Otevře nové pobočky a rozšíří ty současné. Podnik teď v USA zaměstnává asi 1,5 milionu lidí. Největší maloobchodní řetězec světa v úterý také oznámil, že do další expanze investuje 6,8 miliardy dolarů (171,6 miliardy Kč).
• Britský tabákový koncern British American Tobacco (BAT) se dohodl na úplném převzetí amerického konkurenta Reynolds American za 49,4 miliardy dolarů (1,25 bilionu Kč). BAT to uvedla v úterním sdělení. Spojením vznikne největší veřejně obchodovaná tabáková společnost světa.
• David Einhorn, hedgeový manažer fondu Greenlight Capital, v čtvrtletním dopise investorům uvedl, že jeho fond "podstatně navýšil" svůj podíl v největší americké automobilce General Motors. Akcie GM jsou podle Einhorna extrémně atraktivně oceněné a firma před sebou má dobré časy. Obavy z nástupu samořízených aut a úpadku tradičních automobilů jsou podle něj přehnané. Einhorn navíc očekává, že pokračující ožívání trhu práce podpoří výkonnost finanční divize General Motors.
• Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý večer potvrdilo, že německý finanční ústav Deutsche Bank zaplatí za urovnání sporu kolem prodeje hypotečních cenných papírů z předkrizového období 7,2 miliardy dolarů. Deutsche Bank o dohodě informovala již koncem loňského roku. Původně ministerstvo po bance požadovalo 14 miliard dolarů, což vedlo k prudkému poklesu ceny akcií Deutsche Bank.
• Americká ropná jednička ExxonMobil koupí za 6,6 miliardy dolarů těžařské společnosti, které vlastní rodina Bassů a které působí v Permské pánvi v západním Texasu. ExxonMobil to uvedl v úterním sdělení. Permská pánev je jedním z nejrentabilnějších amerických nalezišť ropy a podle nedávných průzkumů jde zřejmě o zdaleka největší naleziště břidlicové ropy v USA.
• Americká automobilka General Motors investuje do závodů ve Spojených státech v letošním roce další jednu miliardu dolarů a přesune část výroby součástek z Mexika do Spojených států. Loni automobilka oznámila, že v USA investuje 2,9 miliardy USD.
• Německý chemický a farmaceutický koncern Bayer a americká biotechnologická společnost Monsanto v úterý slíbily, že po vzájemném spojení utratí nejméně polovinu rozpočtu na výzkum a vývoj v příštích šesti letech ve Spojených státech. Firmy to uvedly po setkání svých představitelů se zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
• Americká sociální síť Facebook zřídí v Paříži svůj první inkubátor pro začínající firmy, tzv. startupy. Svůj projekt umístí do areálu Station F, který je ambiciózním projektem podporovaným francouzským miliardářem Xavierem Nielem a jehož cílem je stát se největším areálem pro začínající firmy na světě. Otevřít se má v dubnu, napsala agentura Reuters.
• Růst světové ekonomiky letos zrychlí na 2,7 % a příští rok na 2,9 % z loňského podprůměrného tempa 2,2 %. Předpověděla to OSN v úterním výročním výhledu.
• Hewlett Packard Enterprise koupí za 650 milionů USD firmu SimpliVity podnikající v oblasti hyperkonvergence.
• Novou výkonnou ředitelkou výrobce hraček Mattel se s účinností od 8. února stane Margaret Georgiadisová.
• Společnost Adobe Systems schválila program zpětného odkupu vlastních akcií v hodnotě 2,5 miliardy USD.
• Goldman Sachs zvýšila doporučení na akcie Walt Disney na "buy" z "neutral" (cílovou cenu akcií zvýšila na 134 ze 109 USD) a UBS snížila doporučení na akcie Twitteru na "neutral" z "buy".

Výsledková sezóna

• Výsledky UnitedHealth Group ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,11 USD (odhad: 2,07 USD, 4Q2015: 1,40 USD), tržby 47,52 miliardy USD (4Q2015: 43,59 miliardy USD).
• Americká investiční banka Morgan Stanley ve čtvrtém čtvrtletí zdvojnásobila zisk na 1,51 miliardy dolarů (38,1 miliardy Kč) ze 753 milionů dolarů před rokem. Hospodářský výsledek banky výrazně překonal očekávání. Podle úterního sdělení k tomu přispěl nárůst obchodování na akciových i dluhopisových trzích po listopadových prezidentských volbách ve Spojených státech.
• Výsledky CSX Corp ve 4Q: Zisk na akcii 0,49 USD (odhad: 0,50 USD), tržby 3,04 miliardy USD (odhad: 2,88 miliardy USD). Akcie v úterním after-marketu -4 %.
• Výsledky United Continental Holdings ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,78 USD (odhad: 1,73 USD), tržby 9,05 miliardy USD (odhad: 9,04 miliardy USD). Akcie v úterním after-marketu -1,5 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK