Americké akcie v pátek uzavřely smíšeně, za celý týden všechny tři hlavní indexy stouply

Index Dow v pátek vzrostl o 0,26 % na 25 063,89 bodu a širší index S&P 500 přidal 0,09 % na 2 706,53 bodu, index technologického trhu Nasdaq Composite ovšem oslabil o 0,25 % na 7 263,87 bodu. Index volatility VIX se snížil o 2,6 % na 16,14 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o zhruba šest bazických bodů na 2,69 %.

Internetový obchod Amazon (-5,38 %) sice vykázal za čtvrté čtvrtletí rekordní tržby a zisk, investory však zklamal další výhled firmy, který zaostal za jejich očekáváním. Akcie firmy se tak vydaly dolů, což stáhlo celý technologický index.

Nepříznivý výhled Amazonu však způsobil ztráty i dalším maloobchodním společnostem, jako jsou Walmart (-2,06 %), Kohl's (-2,91 %) nebo Macy's (-2,17 %).

Naopak se dařilo energetickým společnostem. Růst sektoru podpořily další zvýšení cen ropy a výsledky hospodaření předních ropných firem ExxonMobil (+3,60 %) a Chevron (+3,24 %).

Za celý týden všechny tři indexy posílily, Dow si připsal 1,32 %, S&P 500 stoupl o 1,58 % a Nasdaq Composite zpevnil o 1,38 %.

Dolar v pátek stagnoval, ceny ropy rostly

Dolarový index v pátek zůstal téměř beze změny na 95,58 bodu. V reakci na zprávu o silné tvorbě pracovních míst americká měna výrazně posílila vůči jenu a zaznamenala nejvyšší denní zisk za zhruba měsíc. Mírný růst mezd však zbrzdil růst dolaru vůči dalším měnám, protože to naznačuje, že centrální banka USA nebude muset pospíchat s dalším zvyšováním úrokových sazeb.

Euro vůči dolaru posílilo o 0,1 % na 1,1459 USD a dolar k jenu zpevnil o 0,6 % na 109,51 JPY. Euro k jenu stouplo o 0,7 % na 125,48 JPY.

Ceny ropy v pátek stoupaly v reakci na signály, že Spojené státy a Čína by už brzy mohly urovnat své obchodní spory. Podporují je rovněž těžební škrty některých producentů a americké sankce na venezuelský export černého zlata.

Trh čerpal podporu ze čtvrtečního komentáře prezidenta USA Donalda Trumpa na Twitteru, že se brzy setká se svým čínským protějškem, aby dořešili obchodní konflikt. Později nicméně Trump varoval, že pokud se dohoda rýsovat nebude, jednání odloží. Podle pátečního vyjádření čínské obchodní delegace při posledním kole rozhovorů se Spojenými státy byl zaznamenán významný pokrok.

V pátek zveřejněná zpráva o lednovém snížení aktivity čínských závodů, které bylo největší za téměř tři roky, posílila obavy, že zpomalování růstu druhé největší ekonomiky na světě se prohlubuje a bude mít dopad také na poptávku po pohonných hmotách.

Analytici předpokládají, že trh s ropou bude letos díky snížení produkce suroviny v Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) vyváženější. Podle ankety agentury Reuters kartel v lednu těžil 30,98 milionu barelů denně, o 890 000 barelů denně méně než v prosinci.

Od počátku týdne ceny ropy podporovalo také uvalení amerických sankcí na venezuelský vývoz. Venezuela by měla přijít o příjmy z dodávek asi 500 000 barelů ropy denně do USA.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Čínská obchodní delegace oznámila, že bylo docíleno "významného pokroku" v nejnovějším kole obchodních jednání se Spojenými státy. S odvoláním na čínská státní média o tom v pátek informoval zpravodajský web BBC.
• Ve Spojených státech v lednu mimo zemědělství vzniklo zhruba 304 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že vzniklo přibližně 165 tisíc míst po 222 tisících v prosinci (revidováno z 312 tisíc). Míra nezaměstnanosti se zvýšila z 3,9 % na 4,0 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce. Meziroční růst mezd v lednu zpomalil z 3,3 % na 3,2 %.
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v lednu podle finálních údajů společnosti Markit stoupl na 54,9 bodu z prosincových 53,8 bodu. Analytici toto zvýšení očekávali. Podle ISM indexu nákupních manažerů v lednu expanze v americkém zpracovatelském sektoru zrychlila na 56,6 bodu z 54,3 bodu v prosinci (odhad: 54,2 bodu).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity v lednu podle finálních dat klesl na 91,2 bodu. Rychlý odhad uváděl, že se ukazatel snížil na 90,8 bodu z 98,3 bodu v prosinci.
• Velkoobchodní skladové zásoby v listopadu meziměsíčně stouply o 0,3 % (říjen: +0,8 %).
• Stavební výdaje v listopadu meziměsíčně vzrostly o 0,8 % (odhad: +0,2 %, říjen: -0,1 %).

Výsledková sezóna

• Čistý zisk amerického ropného koncernu ExxonMobil ve čtvrtém čtvrtletí meziročně klesl o 28 procent na šest miliard dolarů. Oznámila to v pátek firma. Hospodářský výsledek nicméně překonal očekávání analytiků, což vedlo k nárůstu ceny akcií podniku. V celém loňském roce zisk společnosti ExxonMobil stoupl o šest procent na 20,84 miliardy dolarů.
• Výsledky Chevron ve 4Q: Zisk na akcii 1,95 USD (odhad: 1,87 USD), tržby 42,35 miliardy USD (odhad: 42,48 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Americký prezident Donald Trump příliš nevěří, že by se demokraté a republikáni v Kongresu domluvili na kompromisním řešení sporu o stavbu protiimigrační zdi na hranici s Mexikem. Trump to řekl v rozhovoru, který v noci na pondělí na svém webu zveřejnil list The Wall Street Journal. Šance na kompromis jsou podle Trumpa zhruba 50 na 50.
• Šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová pozvala prezidenta Donalda Trumpa do Kongresu, aby 5. února přednesl zprávu o stavu USA.
• Administrativa Donalda Trumpa zrušila sankce proti třem firmám napojeným na ruského oligarchu Olega Děripasku, blízkého spojence prezidenta Vladimira Putina. Zrušení postihu důrazně odmítali demokratičtí senátoři, k nimž se připojilo i 11 republikánů. Sankce proti Děripaskovi zůstávají v platnosti.
• Spojené státy vyhlásily sankce vůči venezuelské státní ropné společnosti PDVSA, z jejíchž zisků má prospěch vláda prezidenta Nicoláse Madura, kterého Washington neuznává. Oznámil to americký ministr financí Steven Mnuchin. Podle něj se Spojené státy snaží výrazně snižovat dovoz venezuelské ropy. Washington nevyloučil ani další kroky v podpoře opozičního lídra Juana Guaidóa, jehož považuje za legitimního prezidenta Venezuely.
• Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa bedlivě sleduje snahy Evropanů o vytvoření alternativního platebního systému, který by usnadnil obchodování s Íránem. Bílý dům pohrozil tvrdými peněžitými tresty, pokud se Evropa pokusí obejít sankce, které Spojené státy uvalily na islámskou republiku. S odkazem na neveřejná vyjádření členů Trumpovy administrativy to uvedla agentura AP. Téma podle ní vnáší silné napětí do transatlantických vztahů.
• Rozpočtový deficit Spojených států se v letošním fiskálním roce zvýší na 897 miliard USD a růst ekonomiky zpomalí, neboť se začne vytrácet příznivý vliv snížení daní na firemní investice. Vyplývá to z nejnovějšího odhadu Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO). Ten rovněž předpokládá, že dosavadní uzavření vládních úřadů bude stát americkou ekonomiku tři miliardy USD (a dalších osm miliard jsou "napravitelné ztráty").
• USA: Index aktivity chicagského Fedu v prosinci stoupl na 0,27 bodu z 0,21 bodu v listopadu.
• USA: Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v lednu stoupl na 1 bod z -5,1 bodu v prosinci.
• Výrobce speciálních chemikálií Entegris (v pondělí +5,87 %) koupí za čtyři miliardy dolarů konkurenční firmu Versum Materials (+15,86 %). Vznikne tak významný dodavatel chemikálií pro polovodičový průmysl, a to v době, kdy toto odvětví čelí značnému tlaku.
• Společnost Facebook zavede ve druhé polovině března opatření, která mají zprůhlednit politickou reklamu na její sociální síti před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Bude kontrolovat zadavatele sdělení o politických stranách či kandidátech, ale také ta o "hojně diskutovaných a významných tématech týkajících se" těchto voleb. Facebook chce tímto krokem zkomplikovat ovlivnění hlasování zahraničními aktéry.
• Technologická společnost Apple v pondělí uvedla, že koncem týdne vydá upgrade softwaru aplikace pro videohovory FaceTime. Měl by odstranit softwarovou chybu, která volajícímu umožňuje poslouchat zvuk z telefonů, na něž zrovna volá. Jejich majitelé přitom ani nemusí videohovor přijmout, neboť software si sám zapne mikrofon, napsala agentura Reuters.
• Americká energetická společnost PG&E v úterý podle očekávání požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli, protože čelí rozsáhlým finančním závazkům v souvislosti s požáry v Kalifornii. Hodlá však pokračovat v dodávkách elektřiny a zemního plynu svým zákazníkům.
• Americký výrobce čipů Intel hodlá investovat zhruba 11 miliard dolarů do vybudování nové továrny v Izraeli. Informoval tom izraelský ministr financí Moše Kahlon. Upozornil, že izraelská vláda firmě na tento projekt přispěje zhruba jednou miliardou dolarů. Intel patří mezi největší exportéry a zaměstnavatele v Izraeli.
• Ceny domů ve Spojených státech v listopadu podle indexu S&P/Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve dvaceti velkých amerických městech, meziročně vzrostly o 4,7 % po 5% růstu v říjnu. Analytici počítali s růstem o 4,9 %. Meziměsíčně ceny domů ve dvaceti největších městech USA po očištění o sezónní vlivy klesly o 0,1 % (odhad: -0,1 %, říjen: 0 %).
• Index spotřebitelské důvěry v USA v lednu klesl na 120,2 bodu z prosincových 128,1 bodu. Analytici počítali s poklesem na 124,9 bodu. Vyplývá to z výsledků průzkumu organizace Conference Board.

• Americká centrální banka na lednovém zasedání podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny, základní sazba tak zůstává v pásmu 2,25-2,50 %, kam ji Fed zvýšil v prosinci. V prohlášení vydaném po konci zasedání se tentokrát neobjevila pasáž, ve které banka dosud opakovaně hovořila o "zhruba vyrovnaných rizicích".

• Provozovatel sociální sítě Facebook platil náctiletým za přístup k jejich datům prostřednictvím aplikace pro chytré telefony. Program zahájený v roce 2016 nyní po kritice přerušil. Hájí se tím, že lidé se sběrem dat souhlasili a v případě náctiletých, kterých se do průzkumu chování na síti prý zapojilo méně než pět procent, jej schválili rodiče. Uživatelé aplikace Facebook Research ve věku mezi 13 a 35 lety dostávali podle blogu TechCrunch od firmy měsíčně až 20 dolarů.
• Americká burzovní společnost Nasdaq ve středu podala konkurenční nabídku na převzetí provozovatele norského akciového trhu Oslo Bors. Nabídka podnik ohodnocuje na 6,54 miliardy norských korun (17,4 miliardy Kč) a je vyšší než dříve podaný návrh panevropské burzovní skupiny Euronext. Informovala o tom agentura Reuters.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 25. ledna po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu týdnu o 3 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v lednu vytvořili 213 000 nových pracovních míst. Ve středu to oznámila organizace ADP. Analytici v průměru odhadovali, že vznikne 178 000 pracovních příležitostí. V prosinci vzniklo 263 000 nových pracovních míst.
• Počet rozjednaných prodejů domů ve Spojených státech v prosinci meziročně klesl o 2,2 % po poklesu o 0,7 % v listopadu. Meziměsíčně se rozjednané prodeje snížily o 9,8 % po poklesu o 7,8 % v listopadu. Analytici očekávali 8% pokles.
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu vzrostly o 0,919 milionu barelů (odhad: +3 miliony barelů, předchozí týden: +7,97 milionu barelů).

• Spojené státy budou schopné uzavřít obchodní dohodu s Čínou. Uvedl to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump. Finální dohoda však podle něj bude dokončená nejdříve po jeho setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, které by se mělo uskutečnit v blízké budoucnosti.

• Generálním ředitelem výrobce čipů Intel se stane Robert Swan, který od června zastává funkci prozatímního ředitele. Informovala o tom ve čtvrtek společnost. Intel tak porušil svoji dlouholetou tradici, kdy byl do čela firmy jmenován obvykle inženýr, který působil ve firmě několik desetiletí.

• Alternativní taxislužby Uber a Cabify přeruší poskytování svých služeb v Barceloně. Nutí je k tomu přísnější pravidla, která pro tento sektor zavedla katalánská vláda. S odvoláním na prohlášení obou firem o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters. Podle nové regulace mohou řidiči alternativních taxislužeb nabírat pasažéry až po uplynutí lhůty nejméně 15 minut od objednávky.
• Objem zásob zemního plynu na území Spojených států se v týdnu do 25. ledna zmenšil o 173 miliard krychlových stop. Poté, co v předcházejícím týdnu čítal úbytek 163 miliard kubických stop, očekával trh, že ubyde dalších 189 miliard krychlových stop. Vyplývá to ze zprávy Úřadu pro energetické informace (EIA).
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 26. ledna 253 tisíc čerstvě podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 200 tisících žádostí z předcházejícího týdne (revidováno z původního odhadu 199 tisíc) očekával trh pouze 215 tisíc žádostí.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Caterpillar (v pondělí -9,13 %) ve 4Q: Zisk na akcii 2,55 USD (odhad: 2,99 USD), tržby 14,3 miliardy USD (odhad: 14,36 miliardy USD).
• Výsledky Whirlpool (v pondělním after-marketu -7 %) ve 4Q: Zisk na akcii 4,75 USD (odhad: 4,24 USD), tržby 5,66 miliardy USD (odhad: 5,76 miliardy USD).
• Výsledky Biogen ve 4Q: Upravený zisk na akcii 6,99 USD (odhad: 6,7 USD), tržby 3,35 miliardy USD (odhad: 3,39 miliardy USD).
• Výsledky Pfizer ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,64 USD (odhad: 0,63 USD), tržby 13,976 miliardy USD (odhad: 13,899 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,12 USD (odhad: 1,09 USD), tržby 34,28 miliardy USD (odhad: 34,44 miliardy USD).
• Výsledky Allergan ve 4Q: Upravený zisk na akcii 4,29 USD (odhad: 4,15 USD), upravené tržby 4,08 miliardy USD (odhad: 3,97 miliardy USD).
• Výsledky Harley-Davidson ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,17 USD (odhad: 0,28 USD), tržby 955,6 milionu USD (odhad: 1,05 miliardy USD).
• Výsledky Lockheed Martin ve 4Q: Zisk na akcii 4,39 USD (odhad: 4,4 USD), čisté tržby 14,4 miliardy USD (odhad: 13,74 miliardy USD).
• Výsledky 3M ve 4Q: Upravený zisk na akcii 2,31 USD (odhad: 2,28 USD), čisté tržby 7,9 miliardy USD (odhad: 7,86 miliardy USD).
• Výsledky AMD ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,08 USD (v souladu s odhady), tržby 1,42 miliardy USD (loni: 1,34 miliardy USD).
• Výsledky Amgen ve 4Q: Upravený zisk na akcii 3,42 USD (odhad: 3,27 USD), tržby 6,2 miliardy USD (odhad: 5,8 miliardy USD).
• Zisk americké společnosti Apple v prvním finančním čtvrtletí klesl na 19,97 miliardy USD z 20,07 miliardy USD ve stejném období předchozího roku. Příjmy se snížily o 5 % na 84,3 miliardy USD. Firma současně varovala, že další pokles výnosů čeká i v aktuálním čtvrtletí. To je zřejmě dalším signálem toho, že Apple čelí slabé poptávce po svých přístrojích iPhone, zvláště v Číně, která je největším trhem pro chytré telefony na světě.
• Americký výrobce letadel Boeing v uplynulém roce poprvé utržil více než 100 miliard dolarů. Ve čtvrtém čtvrtletí pak zisk a příjmy společnosti překonaly očekávání analytiků. Firma rovněž ve středečním prohlášení zlepšila výhled zisku na letošní rok, hlavně díky růstu poptávky po letecké přepravě.
• Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's ve čtvrtém čtvrtletí zdvojnásobil čistý zisk na 1,42 miliardy USD z 699 milionů USD ve stejném období předchozího roku. Hospodaření podpořil vysoký růst tržeb v provozovnách otevřených nejméně rok v zahraničí, stejně jako speciální nabídky a nové objednávkové služby. Vyplývá to ze středečního prohlášení firmy.
• Tržby největšího čínského internetového prodejce Alibaba se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšily o 41 procent na 117,28 miliardy jüanů. Zaostaly ale za odhady a tempo jejich růstu bylo nejslabší za poslední tři roky. Druhá nejhodnotnější čínská firma po společnosti Tencent tak podle agentury Reuters v hlavní nákupní sezoně pocítila následky zpomalení čínské ekonomiky a ochromení z čínsko-americké obchodní války.
• Výsledky Thermo Fisher Scientific ve 4Q: Upravený zisk na akcii 3,25 USD (odhad: 3,19 USD), tržby 6,51 miliardy USD (odhad: 6,24 miliardy USD).
• Výsledky AT&T ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,86 USD (odhad: 0,86 USD), tržby 47,99 miliardy USD (odhad: 48,5 miliardy USD).
• Výsledky Anthem ve 4Q: Zisk na akcii 2,44 USD (odhad: 2,2 USD), tržby 23,37 miliardy USD (odhad: 23,36 miliardy USD).
• Výsledky Tupperware ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,33 USD (odhad: 1,33 USD), tržby 505,9 milionu USD (odhad: 542,5 milionu USD).
• Výsledky General Dynamics ve 4Q: Zisk na akcii 3,07 USD (odhad: 2,98 USD), tržby 10,378 miliardy USD (odhad: 10,358 miliardy USD).
• Výsledky Microsoft ve 2QFY2019: Zisk na akcii 1,08 USD (odhad: 1,09 USD), tržby 32,5 miliardy USD (odhad: 32,45 miliardy USD). Akcie v after-marketu -2,14 %.
• Výsledky Qualcomm v 1QFY2019: Upravený zisk na akcii 1,2 USD (odhad: 1,09 USD), tržby 4,8 miliardy USD (odhad: 4,88 miliardy USD). Akcie v after-marketu +1,67 %.
• Výsledky Mondelez ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,63 USD (odhad: 0,63 USD), upravené tržby 7,13 miliardy USD (odhad: 6,78 miliardy USD). Akcie v after-marketu beze změny.
• Výsledky Visa ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,3 USD (odhad: 1,25 USD), tržby 5,5 miliardy USD (odhad: 5,4 miliardy USD). Akcie v after-marketu +2,42 %.
• Výsledky Tesla ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,93 USD (odhad: 2,14 USD), tržby 7,22 miliardy USD (odhad: 7,12 miliardy USD). Akcie v after-marketu -0,38 %.
• Výsledky U.S. Steel ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,82 USD (odhad: 1,83 USD), čisté tržby 3,69 miliardy USD (odhad: 3,74 miliardy USD). Akcie v after-marketu -5,49 %.
• Americká ropná společnost ConocoPhillips v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšila očištěný čistý zisk na 1,31 miliardy dolarů z 540 milionů dolarů ve stejném období předchozího roku. Výsledek překonal odhady analytiků a přispěly k němu jak vyšší ceny, tak nárůst prodeje ropy, uvedla ve čtvrtek firma. Její akcie proto v reakci zpevnily asi o dvě procenta.
• Největší americký průmyslový konglomerát General Electric ve čtvrtém čtvrtletí hospodařil se ziskem 666 milionů dolarů po ztrátě 11,2 miliardy dolarů před rokem, kdy hospodaření podniku nepříznivě ovlivnily rozsáhlé mimořádné náklady. Oznámila to ve čtvrtek firma. Její akcie po zveřejnění výsledků výrazně posílily.
• Výsledky Northrop Grumman ve 4Q: Upravený čistý zisk na akcii 4,93 USD (odhad: 4,42 USD), tržby 8,16 miliardy USD (loni: 6,55 miliardy USD; odhad: 8,12 miliardy USD).
• Výsledky Altria ve 4Q: Upravený čistý zisk na akcii 0,95 USD (odhad: 0,95 USD), tržby 6,11 miliardy USD (loni: 6,10 miliardy USD, odhad: 6,18 miliardy USD).
• Výsledky Hershey ve 4Q: Upravený čistý zisk na akcii 1,26 USD (odhad: 1,27 USD), tržby 1,99 miliardy USD (loni: 1,94 miliardy USD, odhad: 2 miliardy USD).
• Výsledky Mastercard ve 4Q: Upravený čistý zisk na akcii 1,55 USD (odhad: 1,52 USD), tržby 3,8 miliardy USD (loni: 3,3 miliardy USD, odhad: 3,8 miliardy USD).
• Výsledky Charter Communications ve 4Q: Čistý zisk 1,29 USD (odhad: 1,47 USD), tržby 11,2 miliardy USD (meziročně +5,9 %, odhad: 11,1 miliardy USD).
• Výsledky Celgene ve 4Q: Upravený čistý zisk na akcii 2,39 USD (odhad: 2,32 USD), tržby 4,037 miliardy USD (loni: 3,483 miliardy USD, odhad: 3,988 miliardy USD).
• Výsledky UPS ve 4Q: Upravený čistý zisk na akcii 1,94 USD (odhad: 1,90 USD), tržby 19,85 miliardy USD (loni: 18,98 miliardy USD, odhad: 19,97 miliardy USD).
• Výsledky Symantec ve 3QFY2019: Upravený zisk na akcii 0,44 USD (odhad: 0,39 USD), tržby 1,21 miliardy USD (loni: 1,21 miliardy USD). Akcie v after-marketu +5,8 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK