Americké akcie v pátek oslabily, indexy S&P 500 a Nasdaq Composite za celý týden vykázaly nejvýraznější propad od prosince

Index Dow v pátek oslabil o 0,37 % na 26 485,01 bodu, S&P 500 poklesl o 0,73 % na 2 932,05 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 1,32 % na 8 004,07 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,45 % na 17,61 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o pět bazických bodů na 1,85 %. S&P 500 a Nasdaq Composite klesly už pátou seanci za sebou, což je jejich nejdelší období ztrát za pět měsíců.

Z jedenácti hlavních sektorů, které jsou součástí indexu S&P 500, jich osm kleslo. Nejhůře si vedly technologické společnosti v čele s firmou Apple (-2,12 %) a výrobci čipů, jejichž velká část příjmů pochází s Číny.

Páteční výprodeje na akciovém trhu ukončily bouřlivý týden, ve kterém centrální banka USA poprvé od roku 2008 snížila úrokové sazby a v němž se do centra zájmu opět dostaly obavy z obchodní války, když americký prezident Donald Trump oznámil plány na zavedení dalších cel od 1. září, která se dotknout čínského zboží, jehož roční hodnota dovozu do USA činí 300 miliard dolarů. Cla se tak budou vztahovat na téměř veškerý dovoz z Číny do USA.

Páteční údaje amerického ministerstva práce ukázaly, že ekonomika USA v červenci vytvořila zhruba 164 000 pracovních míst. Tvorba pracovních míst proti červnu zpomalila, byla ale v souladu s očekáváním analytiků.

V USA je už za polovinou sezóna zveřejňování hospodářských výsledků. Své zprávy dosud zveřejnilo 380 společností z indexu S&P 500, z toho 73,9 % jich překonalo očekávání analytiků.

Za celý týden se index Dow propadl o 2,6 %, S&P 500 oslabil o 3,1 % a Nasdaq Composite ztratil 3,92 %.

Dolar v závěru týdne oslabil

Americký dolar v pátek oslabil a k japonskému jenu se propadl nejníže za sedm měsíců. Ztráty dolaru způsobila zpráva o vývoji nezaměstnanosti v USA a zvýšení obchodního napětí mezi USA a Čínou. To by podle části analytiků mohl být pro americkou centrální banku důvod k tomu, aby v září opět snížila úroky.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši světových měn, klesl o 0,3 % na 98,09 bodu. Euro k dolaru posílilo o 0,3 % na 1,1109 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Ve Spojených státech v červenci mimo zemědělství vzniklo asi 164 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že vzniklo zhruba 165 tisíc míst po 193 tisících v červnu (revidováno z 224 tisíc). Míra nezaměstnanosti stagnovala na 3,7 %. Data v pátek zveřejnilo americké ministerstvo práce. Meziroční růst mezd v červenci zrychlil na 3,2 %.
• Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal příkaz k vyhlášení nových sankcí proti Rusku, které jsou reakcí na údajný ruský útok proti dvojímu agentovi Sergeji Skripalovi v Británii loni na jaře. Jde o druhou sérii sankcí po opatření z loňského srpna, jímž Bílý dům mimo jiné zakázal prodávat Rusku zbraně a citlivé technologie. Moskva nad nejnovějším americkým rozhodnutím vyslovila politování.
• Americká společnost Google umožní svým rivalům koupit si možnost získat status výchozího vyhledávače u nových přístrojů s operačním systémem Android nabízených v Evropě. Google to v pátek oznámil na svém blogu. Návrh je další snahou firmy odvrátit hrozbu nových sankcí od Evropské komise za antimonopolní chování. Český vyhledávač Seznam nicméně agentuře Reuters sdělil, že zatím není jasné, jaký dopad bude tato nabídka mít.
• Deficit zahraničního obchodu Spojených států se v prvním pololetí zvýšil o 7,9 procenta na 316,33 miliardy USD. Vývoz se téměř nezměnil, dovoz ale o 1,5 procenta vzrostl. Pozorně sledovaný schodek obchodu s Čínou klesl o 10,1 procenta na 167,04 miliardy USD. Oznámilo to v pátek americké ministerstvo obchodu.
• Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v červenci vzrostl na 98,4 bodu z 98,2 bodu v předchozím měsíci. Analytici počítali s růstem na 98,5 bodu. Vyplývá to z finálních údajů Michiganské univerzity, jež index sestavuje.
• Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v červnu o 0,6 % vyšší než v předchozím měsíci. Po květnovém meziměsíčním poklesu o 1,3 % trh v dubnu očekával růst o 0,8 %.
• ISM index aktivity pro oblast New Yorku v červenci klesl na 43,5 bodu z červnových 50 bodů (odhad: 51 bodů).

Výsledková sezóna

• Společnost ExxonMobil, která je největším producentem ropy ve Spojených státech, hospodařila ve druhém čtvrtletí s výrazně nižším čistým ziskem než loni. Vydělala 3,13 miliardy dolarů, což je pokles o 21 procent. Důvodem jsou nižší ceny plynu, pokles zisku ze zpracování ropy a ztráta chemické divize. Její rival Chevron si vedl mnohem lépe.
• Výsledky Newell Brands ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,45 USD (odhad: 0,36 USD), tržby 2,12 miliardy USD (odhad: 2,12 miliardy USD).
• Výsledky Restaurant Brands ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,71 USD (odhad: 0,67 USD), tržby 1,4 miliardy USD (odhad: 1,39 miliardy USD).
• Výsledky Sprint v 1QFY2020: Ztráta na akcii 0,03 USD (odhad: 0,03 USD), tržby 8,142 miliardy USD (odhad: 8,009 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Diagnostická společnost Exact Sciences koupí za 2,8 miliardy USD konkurenční společnost Genomic Health. Akvizice rozšíří nabídku firmy Exact, která se zaměřuje hlavně na testování rakoviny, o testy na rakovinu prsu a prostaty a také zaměření firmy Exact ze screeningu do atraktivních oblastí výběru léčby a monitorování.
• Společnosti, které na své internetové stránky umístily tlačítko like (to se mi líbí) ze sociální sítě Facebook umožňující přenos osobních údajů uživatelů na americkou sociální síť, mají zodpovědnost za to, aby tyto údaje o uživatelích byly zpracovány v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů Evropské unie. Rozhodl tak v pondělí Soudní dvůr Evropské unie (ESD), který reagoval na žádost německého soudu kvůli případu o ochraně osobních údajů internetového maloobchodu Fashion ID.
• Největší americká farmaceutická společnost Pfizer převezme výrobce generických léků Mylan. Tu spojí se svou podobně zaměřenou firmou Upjohn, nově vytvořený podnik pak bude mít roční tržby až 20 miliard dolarů, uvedly v pondělí firmy ve společné tiskové zprávě. Na trhu se tak objeví nový farmaceutický gigant.
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu stoupl v červenci na -6,3 bodu z červnových -12,1 bodu. Trh očekával mírně razantnější vzestup na rovných 5 bodů.
• Osobní údaje 100 milionů Američanů a šesti milionů Kanaďanů, klientů společnosti Capital One, zveřejnila hackerka ze Seattlu. Informovala o tom v úterý agentura AP. Třiatřicetiletá softwarová inženýrka Paige Thompsonová byla zatčena a v pondělí ji soud v Seattlu obvinil z počítačového podvodu a zneužití, uvedla americká prokuratura. Motiv činu je podle státního zastupitelství zatím nejasný. Thompsonové hrozí až pět let vězení a pokuta 250 000 dolarů. Další soudní slyšení se koná ve čtvrtek.
• Faceboook (v úterý +0,56 %) zrušil některé z příspěvků na profilu italské vládní strany Liga, které podle společnosti podněcovaly k nenávisti. Informoval o tom list La Repubblica. Podnět k tomu podalo hnutí Cara Italia (Milovaná Itálie), které by se mohlo stát první italskou politickou stranou imigrantů. O reakci krajně pravicové Ligy nebo jejího šéfa Mattea Salviniho italská média neinformovala.
• Jádrové výdaje na osobní spotřebu v USA v červnu meziročně vzrostly o 1,6 %, což je stejný růst jako v předchozím měsíci (odhad: 1,7 %). Meziměsíčně se podle očekávání zvýšily o 0,2 %. Osobní příjmy Američanů v červnu stouply o 0,4 % (odhad: +0,4 %, květen: +0,5 %), výdaje vzrostly o 0,3 % (odhad: +0,3 %, květen: +0,4 %).
• Ceny domů ve Spojených státech v květnu podle indexu S&P/Case-Shiller, který sleduje ceny nemovitostí ve dvaceti velkých amerických městech, meziročně vzrostly o 2,4 %. Výsledek odpovídá odhadům. V dubnu ceny stouply o 2,5 %.
• Počet rozjednaných prodejů domů ve Spojených státech v červnu meziročně klesl o 1,6 % po poklesu o 0,7 % v květnu. Meziměsíčně se rozjednané prodeje zvýšily o 2,8 % po růstu o 1,1 % v dubnu. Analytici očekávali 0,5% růst.
• Index spotřebitelské důvěry v USA v červenci vzrostl na 135,7 bodu z červnových 121,5 bodu. Analytici počítali s růstem na 125 bodů. Vyplývá to z výsledků průzkumu organizace Conference Board.
• Kalifornský guvernér v úterý podepsal zákon, podle kterého musejí všichni politici usilující o účast v prezidentských primárkách zveřejnit daňová přiznání. Normu, jejímž hlavním účelem je podle médií seznámit veřejnost s příjmy prezidenta Donalda Trumpa, budou zřejmě řešit soudy kvůli očekávaným žalobám. Trumpa nemusí zneklidňovat, neboť k republikánské prezidentské nominaci patrně účast v kalifornských primárkách nepotřebuje
• Měnový výbor centrální banky USA podle očekávání snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,00-2,25 %. Jde o první snížení úroků od prosince 2008. Banka uvedla, že ji k rozhodnutí přiměly obavy o vývoj globální ekonomiky a mírná inflace v USA. Naznačila, že je připravena náklady na úvěry dále snížit, pokud to bude nutné, neplánuje ale zahájit nový cyklus snižování úroků.
• Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v červenci vytvořili 156 000 pracovních míst. Ve středu to oznámila organizace ADP. Analytici v průměru odhadovali, že vznikne 150 000 pracovních příležitostí. V červnu vzniklo 102 000 míst.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 26. července po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu týdnu o 1,4 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 8,496 milionu barelů (odhad: -2,588 milionu barelů, předchozí týden: -10,835 milionu barelů),
• Citigroup zvýšila cílovou cenu akcií Apple (ve středu +2,04 %) na 250 z 205 USD.
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v červenci podle finálních údajů společnosti Markit klesl na 50,4 bodu z červnových 50,6 bodu. Analytici počítali s poklesem na 50 bodů. Podle ISM indexu nákupních manažerů v červenci expanze v americkém zpracovatelském sektoru rovněž zpomalila, a to na 51,2 bodu z 51,7 bodu v červnu (odhad: 52 bodů).
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 27. července 215 tisíc nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 207 tisících žádostí z předcházejícího týdne očekával trh 212 tisíc nových žádostí. Počet pokračujících žádostí se zvýšil na 1,699 milionu z 1,676 milionu v předchozím týdnu (odhad: 1,678 milionu žádostí).
• Výdaje ve stavebnictví v červnu meziměsíčně klesly o 1,3 % (odhad: +0,5 %, květen: -0,5 %).
• Wedbush Securities zvýšila doporučení na akcie Western Digital na "neutral" z "underperform".

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Pfizer ve 2Q: Upravený čistý zisk na akcii 0,80 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 13,26 miliardy USD (odhad: 13,4 miliardy USD).
• Největší světový výrobce spotřebního zboží, americká společnost Procter & Gamble (v úterý +3,80 %), se ve čtvrtém čtvrtletí svého finančního roku propadl do ztráty 5,24 miliardy USD. O rok dříve měl čistý zisk 1,89 miliardy USD. Důvodem je odpis hodnoty značky Gillette, uvedla v úterý firma, která v České republice vlastní podnik Rakona. Výsledky ale překonaly odhady analytiků a srovnatelné tržby firmy rostly nejrychleji za 13 let.
• Americký vydavatel platebních karet MasterCard (v úterý -1,17 %) zvýšil ve druhém čtvrtletí čistý zisk téměř o třetinu na 2,05 miliardy dolarů z 1,57 miliardy dolarů před rokem. Příznivé ekonomické podmínky povzbuzovaly spotřebitele k většímu utracení, uvedla v úterý firma.
• Výsledky Eli Lilly (v úterý -0,07 %) ve 2Q: Upravený zisk na akcii 1,5 USD (odhad: 1,45 USD), tržby 5,64 miliardy USD (odhad: 5,58 miliardy USD).
• Výsledky Under Armour (v úterý -12,21 %) ve 2Q: Ztráta na akcii 0,04 USD (odhad: -0,05 USD), tržby 1,192 miliardy USD (odhad: 1,197 miliardy USD).
• Výsledky Merck & Co (v úterý +0,95 %) ve 2Q: Upravený zisk na akcii 1,3 USD (odhad: 1,16 USD), tržby 11,76 miliardy USD (odhad: 10,96 miliardy USD).
• Výsledky Xerox (v úterý -3,42 %) ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,99 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 2,29 miliardy USD (odhad: 2,32 miliardy USD).
• Výsledky Altria Group (v úterý -3,58 %) ve 2Q: Upravený zisk na akcii 1,1 USD (odhad: 1,11 USD), tržby 5,19 miliardy USD (odhad: 5,09 miliardy USD).
• Výsledky Celgene (v úterý -0,41 %) ve 2Q: Upravený zisk na akcii 2,86 USD (odhad: 2,63 USD), tržby 4,4 miliardy USD (odhad: 4,24 miliardy USD).
• Výsledky Ralph Lauren (v úterý -3,81 %) v 1QFY2020: Upravený zisk na akcii 1,77 USD (odhad: 1,66 USD), tržby 1,428 miliardy USD (odhad: 1,418 miliardy USD).
• Výsledky Apple (v úterním after-marketu +4 %) ve 2Q: Zisk na akcii 2,18 USD (odhad: 2,10 USD), tržby 53,8 miliardy USD (nejvíce v historii za 2Q; odhad: 53,4 miliardy USD), tržby za služby 11,5 miliardy USD (odhad: 11,9 miliardy USD), tržby za iPhony 26 miliard USD (odhad: 26,5 miliardy USD).
• Výsledky AMD (v úterním after-marketu -4,7 %) ve 2Q: Očištěný zisk na akcii 0,08 USD (odhad: 0,08 USD), tržby 1,53 miliardy USD (odhad: 1,52 miliardy USD). Firma zveřejnila horší výhled tržeb na aktuální kvartál, než čekali analytici.
• Největší americký průmyslový konglomerát General Electric (ve středu -0,67 %) spadl ve druhém čtvrtletí do ztráty, která činila 291 milionů dolarů. Před rokem firma hospodařila se ziskem 679 milionů dolarů. Podnik ve středu oznámil, že důvodem je restrukturalizace jeho energetického podnikání a také odstavení letounů Boeing z provozu.
• Výsledky Molson Coors Brewing (ve středu -5,15 %) ve 2Q: Upravený zisk na akcii 1,52 USD (odhad: 1,67 USD), tržby 2,948 miliardy USD (odhad: 3,031 miliardy USD).
• Největší americká automobilka General Motors ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk na 2,42 miliardy dolarů z 2,39 miliardy dolarů před rokem, a to navzdory nižším tržbám. Firma to ve čtvrtek uvedla ve své výsledkové zprávě. Hospodářské výsledky překonaly očekávání.
• Výsledky Verizon Communications ve 2Q: Upravený zisk na akcii 1,23 USD (odhad: 1,2 USD), tržby 32,1 miliardy USD (odhad: 32,4 miliardy USD).
• Výsledky Archer Daniels Midland ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,6 USD (odhad: 0,61 USD), tržby 16,297 miliardy USD (odhad: 16,822 miliardy USD).
• Výsledky Avon Products ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,06 USD (odhad: 0,03 USD), tržby 1,175 miliardy USD (odhad: 1,235 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands ve 2Q: Upravený zisk na akcii 0,93 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 1,31 miliardy USD (odhad: 1,277 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK