Společnost Apple vydá 3leté, 5leté, 10leté a 30leté dluhopisy. Manažery emise budou Goldman Sachs a Deutsche Bank
Minulý týden po zveřejnění hospodářských výsledků společnost Apple ohlásila, že si půjčí peníze na dividendy a zpětný nákup akcií. Podle posledních informací vydá tříleté, pětileté, desetileté a třicetileté dluhopisy, jejich emisi povedou banky Goldman Sachs a Deutsche Bank.
Aktualizace: Podle podvečerních údajů, které přinesl například The Wall Street Journall, Apple v úterý při poptávce 50 miliard USD prodal dluhopisy za 17 miliard USD.
Částka, kterou chtějí prodejem dluhopisů získat, ani výnosy ještě známy nejsou. Hodnota dluhopisu by však mohla podle informovaných zdrojů agentury Reuters dosáhnout nejméně 15 až 18 miliard dolarů, což by byla největší emise dluhopisu v historii mimo bankovní sektor.
Apple sdělil, že emise bude mít šest částí a bude celá v dolarech. Manažeři emise, finanční ústavy Deutsche Bank a Goldman Sachs, budou nabízet investorům tranše s tříletou a pětiletou splatností s pevným i plovoucím úrokem. Kromě toho nabídnou také desetileté a 30leté papíry s pevným úrokem.
Zdroje z trhu sdělily, že plánovaná obligace bude jediná, kterou Apple v tomto roce uskuteční. To by znamenalo, že by její hodnota musela dosáhnout nejméně 15 miliard dolarů, aby pokryla plán firmy rozdělit mezi investory ze své zásoby hotovosti 100 miliard dolarů. Apple má sice v hotovosti celkem 145 miliard dolarů, v USA má ale k dispozici volných jen asi 45 miliard USD.
Dosud největší dluhopis mimo bankovní sektor vydala loni v listopadu farmaceutická společnost AbbVie. Emisí získala 14,7 miliardy dolarů.
Apple ve svém druhém čtvrtletí finančního roku utrpěl první pokles zisku za téměř deset let, růst tržeb ale překonal očekávání. Firma minulý týden uvedla, že v rámci rozdělení hotovosti mezi akcionáře zvýší dividendu o 15 % a odkoupí zpět své akcie v hodnotě rekordních 60 miliard dolarů. Apple má na hotovosti 145 miliard dolarů a investoři se již dříve dožadovali, aby Apple mezi ně část těchto finančních prostředků rozdělil.
Zdroj: ČTK, Bloomberg
