Americké akcie ve čtvrtek krvácely a mají nakročeno k nejhoršímu týdnu za dva měsíce

Dow oslabil o 1,47 % na 15 112,19 bodu, širší S&P 500 uzavřel se ztrátou 1,43 % na 1 661,32 bodu a technologický Nasdaq odepsal 1,72 % na 3 606,12 bodu. V červených číslech uzavřely všechny sektory, nejvíce se propadly technologické tituly a sektor zbytného spotřebního zboží, který poznamenalo snížení odhadu celoročního zisku maloobchodního řetězce Wal-Mart Stores. Nejmenší ztráty naopak zasáhly energetické tituly a sektor základních materiálů.

K situaci v Egyptě se vyjádřil americký prezident Barack Obama, který přerušil společná vojenská cvičení s Egyptem a vyzval tamní vládu, aby protestující respektovala a odvolala výjimečný stav. Uvedl, že si podle něj obyvatelé Egypta "zaslouží lepší zacházení".

Hlavní čtvrteční události na americkém trhu:

• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl na 320 tisíc.
• Zpráva o vývoji spotřebitelských cen ukázala, že jádrová inflace je při 1,7 % stále hluboko pod cílem Fedu.
• Index trhu s bydlením NAHB v srpnu nečekaně vzrostl na 59 bodů.
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v srpnu nečekaně propadl na 9,3 bodu.
• Empire State index aktivity newyorského Fedu v srpnu klesl na 8,24 bodu.
• Průmyslová výroba ve Spojených státech v červenci stagnovala.
• Výsledky Wal-Mart Stores ve 2Q: Zisk na akcii 1,24 USD (odhad: 1,25 USD), tržby 116,9 miliardy USD (odhad: 118,47 miliardy USD). Akcie reagovaly poklesem o 2,59 %.

Podle hlášení 13-F pro americkou komisi pro cenné papíry SEC koupil fond Soros Fund Management legendárního investora George Sorose ve druhém čtvrtletí 7,8 milionu put opcí na ETF certifikát indexu S&P 500. To s největší pravděpodobností znamená, že si Soros navlékl medvědí kožich a že se zařadil po bok známého investora Douga Kasse, který varuje, že je akciový trh za svým vrcholem.

Přední světová počítačová společnost IBM se dohodla na převzetí společnosti Trusteer, která firmám pomáhá bojovat proti počítačovým virům a podvodům. Podle nejmenovaného zdroje agentury Reuters obeznámeného o transakci IBM za Trusteer zaplatí skoro miliardu dolarů. Pro IBM by to byla druhá největší akvizice bezpečnostní společnosti od roku 2006, kdy koupila firmu Internet Security Systems za zhruba 1,3 miliardy USD. Představitelé IBM se k podmínkám dohody o koupi Trusteer odmítli vyjádřit. Akcie IBM v řádném obchodování oslabily o 0,93 %.

Z indexu Dow nejvíce ztrácely akcie společnosti Cisco Systems (-7,15 %), jež reagovaly na středeční oznámení finančních výsledků. V rámci něj firma oznámila, že zruší 4 tisíce pracovních míst (asi 5 % celkového počtu). Cisco se snaží snižovat náklady a zaměřit se více na oblasti s nejlepšími vyhlídkami růstu. Výrazně oslabily také akcie Hewlett-Packard (-4,53 %).

Po závěru obchodování své čtvrtletní finanční výsledky reportovaly společnosti Dell, Applied Materials a Nordstrom. Počítačový výrobce Dell vykázal za druhé čtvrtletí očištěný zisk na akcii 0,25 USD (meziročně -72 %, odhad: 0,24 USD, loni 0,50 USD) při tržbách 14,5 miliardy USD (odhad: 14,1 miliardy USD, loni 14,5 miliardy USD). Akcie Dell v after-marketu nejdříve skokově posílily, poté se však vrátily zhruba ke své zavírací ceně.

Největší světový dodavatel příslušenství pro výrobu polovodičů Applied Materials dosáhl ve druhém čtvrtletí čistého zisku 168 milionů USD při tržbách 1,98 miliardy USD (odhad: 2,06 miliardy USD). Očištěný zisk na akcii dosáhl 0,18 USD (odhad: 0,19 USD, loni 0,24 USD). Společnost zároveň oznámila, že svým novým ředitelem jmenovala Garyho Dickersona. Akcie Applied Materials v after-marketu reagovaly poklesem o 3 %.

Luxusní retailer Nordstrom vykázal zisk na akcii 0,93 USD (odhad: 0,88 USD, loni 0,75 USD) při tržbách 3,1 miliardy USD (odhad: 3,24 miliardy USD, loni 2,9 miliardy USD). Společnost zároveň přistoupila ke snížení výhledu celoročního zisku na akcii z 3,65 až 3,80 USD na 3,60 až 3,70 USD. Akcie Nordstrom v after-marketu reagovaly poklesem o 3 %.

Výnosy amerických dluhopisů na 2letých maximech. Stříbro během dne až +6 %

Čtvrtek byl také dnem růstu výnosů. Výnos německých desetiletých státních dluhopisů vyskočil na 1,854 %, nejvýše od dubna 2012. Výnosy amerických desetiletých (2,77 %) a třicetiletých (3,82 %) státních dluhopisů vzrostly nejvýše od srpna 2011.

Eurodolar se v převážné části první poloviny čtvrtečního obchodování pohyboval v úzkém pásmu 1,328 až 1,330. Poté nejdříve zpevnil k 1,321 EUR/USD, avšak následně začal oslabovat a euro posílilo až k 1,336 USD. Na měnovém páru USD/JPY byl vývoj podobný, když dolar z úvodní hladiny 97,87 JPY nejdříve mírně posílil k 98,53 JPY, ale poté oslabil až k 97,27 JPY.

Cena americké lehké ropy WTI se v průběhu dne pohybovala v pásmu 107 až 108 USD za barel. K růstu ceny americké WTI i severomořské ropy Brent v posledních dnech přispívá zejména eskalace napětí v Egyptě, který sice není významným producentem ropy, ale kontroluje jednu z nejrušnějších námořních cest na světě, Suezský průplav. Ten představuje důležitou trasu pro dodávky ropy z Blízkého východu. "Výpadky v provozu Suezského průplavu nejsou pravděpodobné. Trhy se však nikdy neřídí tím, co je pravděpodobné, ale strachem. Když mají lidé o dodávky obavy, nakupují," uvedl analytik Michael Hewson ze společnosti CMC Markets.

Cena zlata ve čtvrtek po úvodním poklesu k hladině 1 320 USD za trojskou unci nalezla podporu investorů a zahájila růst, který se zastavil až na 1 370 USD za trojskou unci. Intradenní růst tedy dosahoval až 3,8 %. Podobný vývoj byl k vidění i v případě ceny stříbra, která v průběhu dne rostla i o více než 6 %. Situace na komoditním trhů svědčí o tom, že se část investorů s obavami o příchod korekce na akciový trh znovu navrací k cenným kovům, které si v posledním roce prošly silnými výprodeji.