Co musíte ráno vědět (5. února)

1. Americké akcie zakončily týden hlubokým propadem, index Dow má za sebou nejhorší týden za dva roky

Pokračující vzestup výnosů na americkém dluhopisovém trhu a nárůst volatility. To tu dlouho nebylo. Americké akcie v pátek odepsaly okolo dvou procent a završily nejhorší týden za poslední dva roky. Index Dow v pátek odepsal 666 bodů, tedy 2,54 % na 25 520,96 bodu, S&P 500 spadl o 2,12 % na 2 762,13 bodu a Nasdaq Composite ztratil 1,96 % na 7 240,95 bodu. Ztrácelo všech 30 akcií zahrnutých v Dow a také všechny hlavní sektory indexu S&P 500 v čele s energetikou, základními materiály a technologiemi. Index volatility VIX stoupl o 28,51 % na 17,31 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o pět bazických bodů na 2,8392 %. Na pátek ani na celý týden nebudou rádi vzpomínat spekulanti na růst hodnoty kryptoměn, bitcoin se v pátek sesunul o dalších 6 % a ethereum o více než 13 %. Za celý týden hlavní americké akciové indexy výrazně klesly (Dow -4,12 %, S&P 500 -3,85 %, Nasdaq Composite -3,53 %).

2. Evropské burzy v pátek klesly, za celý týden přišly zhruba o 3 %

Evropské akciové trhy v pátek výrazně klesly, když se investoři soustředili na výsledkovou sezónu a propad bitcoinu, jenž během dne klesl pod 8 000 USD. Regionální index STOXX Europe 600 odepsal 1,38 % na 388,07, za celý týden pak spadl o 3,12 %. Britský FTSE 100 klesl o 0,63 % na 7 443,43 bodu (za celý týden -2,9 %), francouzský CAC 40 ztratil 1,64 % na 5 364,98 bodu (za celý týden -2,9 %) a německý DAX odevzdal 1,68 % na 12 785,16 bodu (za celý týden -3,13 %).

3. Pražská burza v pátek výrazně klesla, za celý týden ztratila 0,3 %

Pražská burza v pátek nenavázala na zisk ze čtvrtečního obchodování, index PX odepsal 0,96 % na 1 129,1 bodu. Dolů trh stáhly finanční tituly a ČEZ, dařilo se naopak Unipetrolu. Objem obchodů byl s 428 miliony korun podprůměrný. Nejobchodovanější byly v pátek cenné papíry Erste Group Bank (-2,75 %). V mínusu uzavřely i další finanční tituly (Komerční banka -0,9 %, MONETA Money Bank -0,12 %, VIG -1,86 %). V červených číslech dále uzavřely ČEZ (-0,38 %), Pegas Nonwovens (-1,15 %), O2 Czech Republic (-0,36 %), Stock Spirits (-0,81 % ) a Philip Morris ČR (-0,12 %). S výsledkem obchodování naopak byli spokojeni akcionáři Unipetrolu (+2,45 %) a Kofoly ČeskoSlovensko (+0,24 %). Za celý týden pražská burza klesla o 0,3 %. Nejvíce klesající akcií týdne byla Stock Spirits (-3,8 %), nejvíce posílila Komerční banka (+2,2 %).

4. Očekávané události

V pondělí budou oznámeny indexy nákupních manažerů v Japonsku, Číně, Británii a Spojených státech, v eurozóně vyjdou ještě maloobchodní tržby a index investorské důvěry Sentix a v Česku obchodní bilance. Do funkce bude oficiálně jmenován nový předseda Fedu Jerome Powell a veřejně vystoupí jeho protějšek z ECB Mario Draghi. Hospodářské výsledky zveřejní mimo jiné Ryanair Holdings, Intesa Sanpaolo nebo Bristol-Myers Squibb. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Americká ekonomika v lednu vytvořila 200 tisíc pracovních míst, růst mezd zrychlil na 2,9 %

Ve Spojených státech v lednu mimo zemědělství vzniklo zhruba 200 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že vzniklo zhruba 180 tisíc míst po 160 tisících v prosinci (revidováno ze 148 tisíc). Míra nezaměstnanosti zůstala na 4,1 %, jak se čekalo. Tempo meziročního růstu průměrné mzdy stouplo na 2,9 %.

6. Tillerson: USA zvažují uvalení ropných sankcí na Venezuelu

Spojené státy nadále uvažují o tom, že by uvalily sankce na export ropy z Venezuely. Při návštěvě Argentiny to v neděli řekl americký ministr zahraničí Rex Tillerson, informovala agentura Reuters. Washington chce podle šéfa americké diplomacie vyvinout tlak na Caracas, aby umožnil konání svobodných a férových voleb.

7. Podíl volných skladů a výrobních hal v ČR mírně klesl na 4,1 %

Podíl volných skladů a výrobních hal v Česku na konci loňského roku meziročně klesl o 0,6 procentního bodu na 4,1 %. Celkově je na trhu 286 900 metrů čtverečních moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k nastěhování. V Praze neobsazenost zůstala na 3,5 %. Vyplývá to z údajů sdružení realitních poradenských firem Industrial Research Forum.

8. Automobilka VW chce odložit soud v USA, nechce být přirovnávána k nacistům

Soudní projednávání emisního skandálu automobilky Volkswagen by se mělo ve Spojených státech na její žádost o půl roku odložit. Německé firmě se nelíbí, že ji obžaloba přirovnává k nacistům. Americká divize VW proto zažádala v pátek večer místního času o odklad u příslušného soudu ve virginském městě Fairfax. Podle jejího názoru není ve stávající atmosféře spravedlivý proces možný, píše se ve zdůvodnění.

9. Sebastian Kurz: Země z východu EU by měly dostávat méně evropských peněz

Země z východní části Evropské unie, které jsou čistými příjemci evropských peněz, by podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze měly v budoucnu dostávat z rozpočtu EU méně. Lidovecký předseda rakouské vlády to v neděli řekl v rozhovoru poskytnutém listu Der Standard. Při jednáních o dalším víceletém finančním rámci chce Kurz tlačit na "úspornější zacházení s penězi evropských daňových poplatníků".

10. Půjčku si podle průzkumu letos plánuje vzít téměř polovina Čechů

V letošním roce si plánuje vzít půjčku 45 % Čechů. Nejčastěji si chtějí půjčit na financování nákupu nemovitosti a automobilu a na ostatní investice do bydlení a nemovitostí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos pro finanční společnost Essox.

11. Jerome Powell: Po 40 letech nebude v čele Fedu ekonom

Jerome Powell přebírá vedení americké centrální banky od Janet Yellenové. Stejně jako jeho předchůdkyně, první žena v čele Fedu, podporuje umírněný přístup k měnové politice, charakterizovaný jen pozvolným zvyšováním úrokových sazeb. Analytici očekávají, že Powellovo jmenování do čela Fedu zajistí pokračování měnové politiky, která vyhovuje investorům.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Super Bowl a akcie? Chce to vysoké skóre!

Fanoušci amerického fotbalu mohou v Super Bowlu fandit svému oblíbenému týmu. Bezva, ale co z toho?! Mnohem lepší je přece doufat v to, že oba týmy zaznamenají co nejvíce bodů. A není to jen touha po útočném fotbalu (jak jen to Evropanovi stále nejde, říkat fotbal tomu legračnímu popocházení okořeněnému občas nějakým popoběhnutím a srážkou nabušených chlapíků v přilbách, štědře prokládanému nejdražší televizní reklamou na světě), co za tím vězí.

Klíčem k pochopení celé věci je hranice 46 bodů, ať je v zápase získají týmy v jakémkoli poměru. Společnost S&P Global Market Intelligence upozorňuje, že když padne meta 46 bodů, americký akciový trh v kalendářním roce v průměru posílí o 16,6 %. Pokud je skóre skromnější, akcie přidají pouze 6,3 %. Firma ale pro úplné blbečky dodává, že korelace není kauzalita a že uvedená statistika nemá nic společného s fundamentální analýzou tržních trendů. Tak, a máte to.