Americké akcie v pátek posílily díky poklesu obav z růstu úroků, za celý týden ale hlavní indexy podaly smíšené výkony

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si v pátek připsal 1,39 % na 24 262,51 bodu, širší S&P 500 stoupl o 1,28 % na 2 663,42 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 1,71 % na 7 209,62 bodu. Index volatility VIX klesl o 7,11 % na 14,77 bodu (před týdnem 15,41 bodu) a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se změnil jen nepatrně a zůstal na 2,95 % (před týdnem 2,96 %).

Za celý týden ztratil Dow 0,2 %, S&P 500 odepsal 0,24 %, ale Nasdaq Composite stoupl o 1,26 %.

Po pátečním oznámení miliardáře Warrena Buffetta, že jeho investiční společnost Berkshire Hathaway v prvním čtvrtletí přikoupila dalších 75 milionů akcií Applu (+3,92 %), se akcie výrobce iPhonů vyhouply na rekordních více než 184 USD. Buffett se k technologickému sektoru dlouho stavěl skepticky, v posledních letech se z něj ale stal velký fanoušek výrobce populárních zařízení. Berkshire nyní vlastní více než 240 milionů akcií Applu v hodnotě 42,5 miliardy dolarů.

Míra nezaměstnanosti v USA podle údajů amerického ministerstva práce v dubnu klesla na 3,9 % a je nejníže od roku 2000. Ekonomika ovšem vytvořila jen zhruba 164 tisíc pracovních míst, což je méně, než se čekalo. Data také ukázala, že růst průměrné hodinové mzdy v dubnu zpomalil na 0,1 % z březnových 0,2 %.

"Zpráva z trhu práce může pomoci býkům i medvědům. Volatilita na akciovém trhu se nicméně sesunula na komfortní úroveň a ocenění akcií je po poklesech o něco atraktivnější," uvedla Quincy Krosbyová z Prudential Financial.

Na devizovém trhu v pátek posiloval dolar, který se pohyboval kolem svých letošních maxim, a naopak se nedařilo euru, jež se vůči němu propadlo na letošní minimum. Kolem 22.00 SELČ euro na dolar ztrácelo zhruba 0,3 %a a prodávalo se za 1,1953 USD. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, ve stejnou dobu přidával asi 0,2 % na 92,61 bodu.

Kromě zprávy o rekordně nízké nezaměstnanosti v USA dolar dlouhodobě těží z politiky americké centrální banky, která na rozdíl od jiných centrálních bank signalizuje ochotu pokračovat ve zvyšování základní úrokové sazby.

Ceny ropy v pátek výrazně rostly. Vzhůru je tlačila možnost obnovení amerických sankcí vůči Íránu. Americký prezident Donald Trump by měl ohledně možnosti obnovení sankcí vůči Íránu rozhodnout do 12. května. Investoři se obávají, že by znovuzavedení sankcí mohlo snížit vývoz ropy z Íránu.

Vláda v Teheránu tento týden oznámila, že vývoz ropy z Íránu v dubnu dosáhl 2,6 milionu barelů denně. To je nejvyšší úroveň od dohody z roku 2015, která omezuje protiíránské sankce výměnou za zpomalení tempa rozvoje íránského jaderného programu. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf ve čtvrtek prohlásil, že požadavky Spojených států na změny v této dohodě jsou nepřijatelné.

Analytici ze společnosti ANZ v pátek předpověděli, že by se cena ropy Brent do konce letošního roku mohla vyšplhat na 80 dolarů za barel.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Ve Spojených státech v dubnu mimo zemědělství vzniklo zhruba 164 tisíc pracovních míst. Analytici odhadovali, že vzniklo zhruba 189 tisíc míst po 135 tisících v březnu (revidováno ze 103 tisíc). Míra nezaměstnanosti klesla na 18leté minimum 3,9 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce. Tempo meziročního růstu průměrné mzdy se snížilo na 2,6 %.

• Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta v prvním čtvrtletí koupila dalších 75 milionů akcií technologické firmy Apple (v pátek +3,92 %). Buffett to řekl v rozhovoru s televizí CNBC. Berkshire tak nyní vlastní více než 240 milionů akcií Applu v hodnotě 42,5 miliardy dolarů.

• Generální ředitel americké společnosti Xerox (v pátek +0,25 %) Jeff Jacobson a šest z deseti dalších členů správní rady zůstávají ve funkcích. Tento týden byla uzavřena dohoda o jejich odchodu, která měla urovnat spor s některými akcionáři. Soud však ve stanoveném termínu nebyl schopen dohodu projednat, a její platnost tak vypršela.
• Americký prezident Donald Trump se v projevu v texaském Dallasu důrazně přihlásil ke druhému dodatku americké ústavy, který garantuje Američanům právo držet zbraň. V projevu na výroční konferenci Národní asociace držitelů zbraní (NRA) prohlásil, že dokud bude prezidentem, tento dodatek nebude ohrožen.
• SunTrust RH zvýšila doporučení na akcie Pandora Media (v pátek +19,83 %) na "buy" z "hold".
• Stifel Nicolaus snížila cílovou cenu akcií NXP Semiconductors (v pátek +8,58 %) na 102 ze 127,5 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledky Newell Brands (v pátek +3,60 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,34 USD (odhad: 0,26 USD), tržby 3,02 miliardy USD (odhad: 3,04 miliardy USD).
• Výsledky Celgene (v pátek +1,74 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 2,05 USD (odhad: 1,96 USD), tržby 3,54 miliardy USD (odhad: 3,57 miliardy USD).
• Výsledky VF Corpv pátek -2,77 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,67 USD (odhad: 0,55 USD), tržby 3,05 miliardy USD (odhad: 3,05 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Evropská unie je trpělivá, ale připravená, řekl v pondělí mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas k možnosti, že Spojené státy od 1. května spustí cla na dovoz oceli a hliníku. Unie už oznámila, že na takový krok má připravenou odpověď, stále se ale snaží americkou stranu přesvědčit o tom, aby cla zavedena nebyla.
• Nadnárodní logistická společnost Prologis se dohodla na převzetí menšího amerického konkurenta DCT Industrial Trust. Zaplatí za něj 8,4 miliardy dolarů. Transakce by se měla uskutečnit formou výměny akcií, oznámily v pondělí firmy.
• Americká těžařská společnost Marathon Petroleum v pondělí potvrdila záměr koupit firmu Andeavor. Akcionáři společnosti Andeavor si mohou vybrat, zda za každou svou akcii obdrží 1,87 akcie Marathon Petroleum, nebo 152,27 USD v hotovosti. Proti páteční závěrečné ceně akcií firmy Andeavor představuje kupní cena prémii 24,4 %.
• Osobní příjmy Američanů v březnu meziměsíčně vzrostly o 0,3 %, analytici čekali zvýšení o 0,4 % po 0,3% růstu v únoru (revidováno z +0,4 %). Osobní výdaje se zvýšily o 0,4 %, jak se čekalo, po 0,2% růstu v únoru.
• Rozjednané prodeje domů v USA v březnu vzrostly meziměsíčně o 0,4 % při očekávání 0,6% růstu po předchozím zvýšení o 2,8 % (revidováno z +3,1 %). Index se tak nyní nachází na 107,6 bodu, v únoru byl na 107,2 bodu (revidováno ze 107,5 bodu).
• Index nákupních manažerů chicagského Fedu v dubnu stoupl na 57,6 bodu (odhad: 58,2 bodu, březen: 57,4 bodu).
• Index aktivity dallaského Fedu v dubnu klesl na 21,8 bodu (březen: 22,8 bodu, odhad: 25 bodů).
• Wells Fargo snížila doporučení na akcie Sprint z "outperform" na "market perform".
• Wells Fargo snížila doporučení na akcie T-Mobile US z "outperform" na "market perform".
• JPMorgan Chase zvýšila doporučení na akcie New York Times z "neutral" na "overweight", cílovou cenu titulu zvýšila z 25 na 27 USD.
• JPMorgan Chase zahájila pokrývání akcií Spotify s doporučením "overweight" a cílovou cenou 190 USD.
• JPMorgan Chase zvýšila doporučení na akcie Spirit Airlines z "underweight" na "overweight".
• RBC Capital zvýšila doporučení na akcie Altria Group ze "sector perform" na "outperform".
• Americký prezident Donald Trump prodloužil dočasnou výjimku z placení cel na dovoz hliníku a oceli pro Evropskou unii a další země do 1. června. Oznámil to Bílý dům. Jednání o trvalé výjimce budou pokračovat s EU, Kanadou a Mexikem. Kanada a Mexiko nyní jednají s USA o nové podobě Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA). S Argentinou, Austrálií a Brazílií se již USA v zásadě dohodly a do měsíce mají být dojednány všechny podrobnosti dohody. Jižní Korea se dohodla na trvalém osvobození od cel na ocel, napsala agentura AP.
• Vláda Spojených států si v prvním čtvrtletí půjčila rekordních 488 miliard USD. V druhém čtvrtletí by však půjčky měly klesnout. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnilo americké ministerstvo financí.
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA sestavovaný společností IHS Markit v dubnu podle finálních dat dosáhl hodnoty 56,5 bodu. Tento údaj uváděl již rychlý odhad ukazatele. Finální PMI od institutu ISM činí 57,3 bodu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která odděluje pásmo expanze od pásma kontrakce.
• Americká maloobchodní a technologická společnost Amazon vytvoří ve svém tech hubu v Bostonu dva tisíce nových pracovních míst. Noví zaměstnanci se budou věnovat strojovému učení, cloud computingu nebo robotice.
• Poptávka po zlatě celosvětově roste od roku 2001 v průměru o 18 % ročně. Za zvyšujícím se zájmem o zlato stojí rostoucí životní úroveň v Číně a Indii i vysoká poptávka investorů z USA a Evropy, vyplývá ze zprávy Světové rady pro zlato.
• Generální ředitel a spoluzakladatel populární aplikace WhatsApp pro bezplatné posílání vzkazů a telefonování Jan Koum se rozhodl odejít z podniku. Koum o tom informoval na svém facebookovém účtu.
• Facebook plánuje spustit službu pomáhající uživatelům najít si partnera. Informoval o tom v úterý zakladatel a generální ředitel podniku Mark Zuckerberg na vývojářské konferenci F8.
• Prodeje aut ve Spojených státech v dubnu dosáhly v celoročním přepočtu 17,15 milionu jednotek. Vyplývá to z údajů společnosti Autodata. V březnu dosáhly anualizované prodeje 17,48 milionu jednotek, za duben analytici čekali výsledek 17,1 milionu.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií McDonald's z 165 na 168 USD.
• JPMorgan Chase zahájila pokrývání akcií Electronic Arts s doporučením "overweight" a cílovou cenou 150 USD.
• JPMorgan Chase snížila cílovou cenu akcií Arconicu z 33 na 27 USD.
• SunTrust RH zvýšila cílovou cenu akcií McDonald's ze 188 na 190 USD.
• Wedbush Securities přidala akcie Facebooku na seznam "best ideas".
• RBC Capital Markets snížila doporučení na akcie Marathon Petroleum z "top pick" na "outperform".
• RBC Capital Markets zvýšila cílovou cenu akcií McDonald's ze 170 na 175 USD.
• Americká centrální banka na svém květnovém zasedání podle očekávání ponechala měnovou politiku beze změny, základní úroková sazba tak zůstala v pásmu 1,50-1,75 %. V březnu Fed základní sazbu posunul výše z rozpětí 1,25-1,50 %.
• Americký výrobce nákladních vozů s alternativním pohonem Nikola Motor podal patentovou žalobu na producenta elektromobilů Tesla (ve středu +0,41 %). Tvrdí, že společnost Tesla ve svém modelu Semi okopírovala několik jeho patentově chráněných designových prvků, a požaduje odškodné přes dvě miliardy dolarů. Informoval o tom list Automobilwoche.
• Generální ředitel americké společnosti Xerox (ve středu -9,01 %) Jeff Jacobson a šest z deseti dalších členů správní rady odstoupí. Firma v úterý oznámila, že jejich odchod má urovnat spor s některými akcionáři, kteří se stavějí proti navrhované dohodě s japonskou firmou Fujifilm Holdings za 6,1 miliardy USD, a podali proti ní žalobu k soudu.
• Vítězem nabídky na převzetí prakticky veškerého majetku zkrachovalé společnosti The Weinstein Company je soukromá investiční firma Lantern Capital. Filmové a televizní studio bylo nuceno podat návrh na konkurz poté, co byl jeho spoluzakladatel a bývalý šéf Harvey Weinstein obviněn z mnoha případů sexuálního obtěžování či násilí. Podmínky dohody nebyly zveřejněny, uvedla agentura Reuters.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 27. dubna po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu týdnu o 2,5 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech v dubnu vytvořili 204 000 pracovních míst. Ve středu to oznámila organizace ADP. Analytici v průměru odhadovali, že vznikne 200 000 pracovních příležitostí. V březnu vzniklo 228 000 pracovních míst.
• ISM index aktivity pro oblast New Yorku v dubnu stoupl na 64,3 bodu (březen: 54 bodů).
• BMO Capital zvýšila cílovou cenu akcií Apple (ve středu +4,42 %) na 171 ze 166 USD.
• Obchodní deficit Spojených států v březnu poprvé po sedmi měsících klesl. Snížil se na 49 miliard USD z únorových 57,7 miliardy USD, a byl tak nejnižší od loňského září. Oznámilo to ve čtvrtek tamní ministerstvo obchodu. Na rekordních 208,5 miliardy USD se díky odbytu civilních letadel a sojových bobů dostal objem exportu.
• Bývalý generální ředitel automobilky Volkswagen Martin Winterkorn byl v USA obviněn v souvislosti s emisním skandálem. Podle tiskových agentur to vyplývá z dokumentů, které ve čtvrtek zpřístupnil soud v Detroitu. Obvinění čelí i pětice někdejších manažerů.
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 28. dubna 211 tisíc nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 209 tisících nových žádostí z předcházejícího týdne očekával trh prudší nárůst na 225 tisíc žádostí.
• Index americké nevýrobní aktivity od institutu ISM dosáhl v dubnu hodnoty 56,8 bodu. Je to výrazně pod hodnotou z března (58,8 bodu) i pod odhadem trhu (58,1 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Řetězec restaurací s rychlým občerstvením McDonald's za první čtvrtletí vykázal lepší výsledky hospodaření, než se čekalo. Pomohl odbyt v zahraničí, hlavně na německém a britském trhu. Čistý zisk firmě meziročně vzrostl o 13 % na 1,38 miliardy dolarů, tržby se o devět procent snížily a dosáhly 5,14 miliardy dolarů.
• Výsledky Arconic v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,34 USD (odhad: 0,33 USD), tržby 3,4 miliardy USD (odhad: 3,3 miliardy USD).
• Výsledky ON Semiconductor v 1Q: Zisk na akcii 0,31 USD (loni: 0,18 USD), tržby 1,38 miliardy USD (meziročně -4 %).
• Výsledky Diamond Offshore Drilling v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,16 USD (4Q2017: -0,05 USD), tržby 295,51 milionu USD (4Q2017: 346,21 milionu USD).
• Výsledky Loews v 1Q: Zisk na akcii 0,89 % (meziročně +2,3 %), tržby 3,58 miliardy USD (meziročně +8,4 %).
• Výsledky Akamai Technologies v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,79 USD (odhad: 0,70 USD), tržby 669 milionů USD (odhad: 657 milionů USD).
• Výsledky Aetna v 1Q: Upravený zisk na akcii 3,19 USD (odhad: 2,97 USD), tržby 15,34 miliardy USD (odhad: 15,35 miliardy USD).
• Výsledky Pfizer v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,77 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 12,91 miliardy USD (odhad: 13,14 miliardy USD).
• Výsledky Merck & Co v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,05 USD (odhad: 1,00 USD), tržby 10,04 miliardy USD (loni: 9,43 miliardy USD).
• Výsledky Archer-Daniels-Midland v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,68 USD (odhad: 0,50 USD), tržby 15,53 miliardy USD (odhad: 15,2 miliardy USD).
• Výsledky Under Armour v 1Q: Ztráta na akcii 0,07 USD (odhad: -0,05 USD), tržby 1,2 miliardy USD (meziročně +6 %).
• Výsledky IMAX v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,21 USD (odhad: 0,11 USD), tržby 85 milionů USD (odhad: 81,2 milionu USD).
• Výsledky Frontier Communications v 1Q: Čistý zisk 20 milionů USD, tržby 2,2 miliardy USD (odhad: 2,19 miliardy USD).
• Výsledky Gilead Sciences v 1Q: Zisk na akcii 1,48 USD (odhad: 1,67 USD), tržby 5,09 miliardy USD (odhad: 6,51 miliardy USD).
• Výsledky Mondelēz International v 1Q: Zisk na akcii 0,62 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 6,77 miliardy USD (odhad: 6,66 miliardy USD).
• Výsledky Snap v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,17 USD (v souladu s odhady), tržby 230,7 milionu USD (odhad: 244,3 milionu USD).
• Americké technologické společnosti Apple vzrostl v druhém finančním čtvrtletí čistý zisk meziročně o zhruba 25 % na 13,8 miliardy dolarů. Uvedla to v úterý firma. Zároveň oznámila zvýšení dividendy a rozšíření zpětného odkupu vlastních akcií.
• Zisk amerického vydavatele platebních karet MasterCard (ve středu +3,09 %) překonal v prvním čtvrtletí očekávání.

   Díky vyšším výdajům spotřebitelů meziročně stoupl na 1,49 miliardy dolarů z 1,08 miliardy. Tržby se zvýšily o 31 % na 3,58 miliardy dolarů, uvedla ve svém středečním sdělení firma, která je druhým největším vydavatelem kreditních karet na světě po konkurentovi Visa.

• Výsledky CVS Health (ve středu -3,03 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,48 USD (odhad: 1,41 USD), tržby 45,69 miliardy USD (odhad: 45,79 miliardy USD).
• Výsledky Estée Lauder Cos (ve středu -8,51 %) v 3QFY2018: Upravený zisk na akcii 1,17 USD (odhad: 1,07 USD), tržby 3,37 miliardy USD (odhad: 3,245 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands (ve středu -7,43 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,9 USD (odhad: 0,68 USD), tržby 1,371 miliardy USD (odhad: 1,081 miliardy USD).
• Výsledky Exelon (ve středu +0,57 %) v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,96 USD (odhad: 0,93 USD), tržby 9,69 miliardy USD (odhad: 9,33 miliardy USD).
• Výsledky Tesla (ve středečním after-marketu +0,6 %) v 1Q: Očištěná ztráta na akcii 3,35 USD (odhad: 3,58 USD), tržby 3,41 miliardy USD (odhad: 3,22 miliardy USD).
• Výsledky AIG (ve středečním after-marketu -6,3 %) v 1Q: Očištěný zisk na akcii 1,04 USD (odhad: 1,24 USD), tržby 11,73 miliardy USD.
• Výsledky Sprint (ve středečním after-marketu +0,2 %): Zisk na akcii 0,02 USD (odhad: -0,02 USD), tržby 8,10 miliardy USD (odhad: 8,09 miliardy USD).
• Výsledky Kraft Heinz (ve středečním after-marketu +3,9 %) v 1Q: Zisk na akcii 0,89 USD (odhad: 0,82 USD), tržby 6,30 miliardy USD (odhad: 6,28 miliardy USD).
• Výsledky Kellogg v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,19 USD (odhad: 1,08 USD), tržby 3,4 miliardy USD (odhad: 3,3 miliardy USD).
• Výsledky Avon Products v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,02 USD (v souladu s odhadem), tržby 1,4 miliardy USD (v souladu s odhadem).
• Výsledky Blue Apron v 1Q: Čistá ztráta na akcii 0,17 USD (odhad: -0,24 USD), tržby 196,7 milionu USD (odhad: 197,3 milionu USD).
• Výsledky DowDuPont v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,12 USD (odhad: 1,10 USD), tržby 21,51 miliardy USD (odhad: 21,36 miliardy USD).
• Výsledky Pandora Media v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,27 USD (odhad: -0,38 USD), tržby 319,2 milionu USD (odhad: 304 milionů USD).
• Výsledky Activision Blizzard v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,38 USD (odhad: 0,34 USD), tržby 1,38 miliardy USD (odhad: 1,34 miliardy USD).
• Výsledky GoPro v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,34 USD (odhad: -0,38 USD), tržby 202,3 milionu USD (odhad: 182 milionů USD).
• Výsledky Herbalife v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,40 USD (odhad: 1,11 USD), tržby 1,18 miliardy USD (loni: 1,1 miliardy USD).
• Výsledky Shake Shack v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,15 USD (odhad: 0,08 USD), tržby 99,1 milionu USD (odhad: 96,7 milionu USD).
• Výsledky CBS Corp v 1Q: Zisk na akcii 1,32 USD (odhad: 1,18 USD), tržby 3,8 miliardy USD (odhad: 3,6 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK