1. výročí: Příběh akvizice Telefóniky Kellnerovou PPF
Skupina podnikatele a nejbohatšího občana České republiky Petra Kellnera podepsala smlouvu s Telefónikou o převzetí 65,9 % společnosti za 63,6 miliardy korun 5. listopadu 2013. Evropská komise transakci schválila 16. ledna 2014 a převzetí bylo oficiálně dokončeno 28. ledna 2014. Akvizice se týkala rovněž 100 % v mobilní dceřiné společnosti Telefónica Slovakia.
Dřívější majoritní vlastník španělská Telefónica SA si ve firmě podržel 5 % a PPF aktuálně drží přes 83 % akcií společnosti.
PPF nejprve v rámci povinné nabídky minoritním akcionářům zvýšila svůj podíl na 73 % a později skupovala i další akcie. Mimo jiné získala i téměř 6 % akcií od UniCredit Bank, která s akciemi v držení svých klientů neuspěla při povinném odkupu. Minoritním akcionářům nabídla odkup jejich podílů za cenu 295,15 Kč za akcii, což bylo o 10,45 korun méně než suma na akcii, kterou dohodla PPF při koupi majoritního podílu. Za snížením stál zejména fakt, že 50 korun na akcii má nový majoritní vlastník operátora zaplatit později.
Na začátku prosince 2014 společnost nabídla za stejnou cenu sníženou o vyplacenou dividendu ve výši 18 korun odkup akcií drobným akcionářům O2 z řad fyzických osob, převážně akcionářů, kteří akcie získali v rámci kuponové privatizace. Při tomto odkupu nedosáhla ani procentního podílu navíc.
PPF na transakci vynaložila 35,5 miliardy korun z vlastního kapitálu a zbytek je financován úvěrem syndikovaným na bankovním trhu pod vedením Société Générale. Skupina zaplatila 2,063 miliardy eur (53,2 miliardy Kč) v okamžiku dokončení transakce a 404 milionů eur (10,4 miliardy Kč) zaplatí v průběhu následujících čtyř let. Před samotným převodem akcií získala španělská Telefónica v průběhu listopadu dalších 260 milionů eur (6,7 miliardy Kč) na dividendách. Telefónica za tehdejší Český Telecom zaplatila v roce 2005 celkem 109,4 miliardy Kč.
V květnu akcionáři Telefóniky Czech Republic schválili změnu názvu společnosti na O2 Czech Republic. Firma podala návrh na účinnost této změny k 21. červnu s ohledem na provedení potřebných změn v informačních systémech. Akcionáři již nové stanovy schvalovali na březnové valné hromadě, tehdy ale změnu názvu z návrhu jednání představenstvo vypustilo. Uvažovalo se o přejmenování firmy na M Telecom.
V polovině prosince akcionáři O2 na valné hromadě schválili poskytnutí půjčky mateřské skupině PPF až do výše 24,8 miliardy korun. Peníze chce PPF použít na splacení části kupní ceny za majoritní podíl v O2 od španělské Telefóniky. O2 si kvůli finanční asistenci pro PPF bude muset vzít termínovaný a revolvingový úvěr až do výše 31,8 miliardy korun. Zbývajících sedm miliard případně použije na refinancování stávajícího zadlužení a podnikatelskou činnost. Plánovanou půjčku kritizovali drobní akcionáři.
Společnosti O2 loni do září meziročně klesly konsolidované výnosy o 7 % na 33,1 miliardy korun. Čistý zisk se snížil o 19 % na 3,03 miliardy Kč. Počet mobilních zákazníků se meziročně snížil o 0,4 % na 5,05 milionu. Počet tarifních klientů vzrostl o 3 % na 3,28 milionu. Tento měsíc firma oznámila, že se začala připravovat na možné oddělení pevných linek a mobilní sítě do nové firmy.
Zdroj: ČTK
