Nejlepší ETF za rok 2019
|

Nejlepší ETF za rok 2019

Akcie i dluhopisy mají za sebou jeden z nejlepších ročních výsledků za dlouhou dobu. Největší akciový SPDR S&P 500 ETF Trust vydělal za rok přes 31 %, největší dluhopisový iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF okolo 8,5 %. Ani jeden přitom ani zdaleka nepatří mezi nejvýnosnější ETF loňského roku.

ETF Sektory Technologie Investiční alternativy Biotechnologie Vzácné kovy

Na klasické indexové ETF to sice není špatná výkonnost, ale na trhu je hodně fondů, které svou výkonnost nemají navázanou na široké indexy. Některé sektorové nástroje vydělaly mnohem více než produkty zaměřené na široké indexy. Jednoznačnými vítězi se však nakonec staly produkty, které naplno využily růst ve vybraných sektorech v kombinaci s využitím pákového efektu (tedy s vyšší mírou rizika). V první tabulce jsou uvedeny fondy, jejichž výkonnost je sice úchvatná, ale investoři si při pohledu na ně musejí uvědomit, že páka funguje na obě strany.

Název fondu

Roční výkonnost

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

231,9 %

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

185,6 %

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

184,7 %

Direxion Daily Russia Bull 3X Shares

138,9 %

ETRACS Monthly Reset 2xLeveraged ISE Exclusively Homebuilders ETN

137,7 %

Tyto produkty nemají s pasivním investováním mnoho společného a pro běžné investory nejsou příliš vhodné. Jejich portfolia jsou často velice koncentrovaná, jejich správci využívají aktivní přístup a mohou si účtovat poměrně vysoké poplatky. V případě vyšší volatility může investor zaznamenat nečekanou ztrátu, kterou by nemusel hned tak napravit (a rozdýchat).

Alternativní energie, technologie a kovy

Investoři, kteří si nepotrpí na vysoké výnosy za každou cenu, měli loni dostatek možností, jak investovat bez páky a dosáhnout na nadprůměrné výnosy. První místa v žebříčku obsadily fondy orientující se na v současnosti velice populární alternativní energetiku a nástroje orientované na polovodiče, které táhne vzhůru technologický boom. Také některé ETF zaměřené na celý technologický sektor zaznamenaly velice zajímavou výkonnost, ale fondy jako Fidelity MSCI Information Technology Index ETF nebo Vanguard Information Technology ETF se již do žebříčku nejvýkonnějších nedostaly.

Název fondu

Roční výkonnost

Invesco Solar ETF

66,5 %

SPDR S&P Semiconductor ETF

64,7 %

VanEck Vectors Semiconductor ETF

64,4 %

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

63,8 %

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

63,2 %

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

62,6 %

iShares PHLX Semiconductor ETF

62,4 %

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

61,8 %

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

57,0 %

U.S. Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF

54,2 %

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

53,9 %

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

52,5 %

Global X MSCI China Consumer Staples ETF

52,0 %

ALPS Clean Energy ETF

51,7 %

Franklin FTSE Russia ETF

50,9 %

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

50,6 %

ALPS Medical Breakthroughs ETF

50,3 %

Global X MSCI Greece ETF

50,2 %

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

49,9 %

Technology Select Sector SPDR Fund

49,9 %

Dalším sektorem, který v roce 2019 investory velice potěšil, byly drahé kovy, kterým svědčí prostředí nízkých úrokových sazeb. Dařilo se jak těžařským společnostem, tak fondu zaměřenému na fyzické paládium, které je v poslední době jednoznačným vítězem mezi drahými kovy. Jeho cena se vyšplhala až ke dvěma tisícům dolarů za unci.

Ze sektorových ETF ještě stojí za zmínku dva produkty zaměřené na biotechnologie, které investují do firem nabízejících nové experimentální léky. Rozvíjející se trhy, respektive tři čtvrtiny uskupení BRIC, pak prezentují ETF zaměřené na sektor spotřebního zboží v Číně, ruský akciový trh a malé firmy v Brazílii. Zajímavostí je také ETF zaměřený na loni velice výkonný řecký akciový trh.

Zdroj: ETF.com