Americké akcie ve čtvrtek po sérii firemních výsledků a smíšených makrodatech zdražily

Dow zůstal beze změny na 16 501,65 bodu, širší S&P 500 přidal 0,17 % na 1 878,61 bodu a technologický Nasdaq vzrostl o 0,52 % na 4 148,34 bodu. Nejvíce se dařilo technologickým titulům, sektoru služeb a odvětví cyklického spotřebního zboží. Oslabily naopak tituly ze sektoru průmyslu, zdravotnické odvětví a telekomunikační sektor.

"Trhům se velké podpory dostalo zejména díky příznivým čtvrtletním výsledkům firmy Apple," řekl Mike Serio ze společnosti Wells Fargo Private Bank. "Lze předpokládat, že výsledky Applu, které na úrovni zisku výrazně překonaly odhady analytiků, přispějí k celkovému zklidnění situace na technologickém trhu, který v posledních dnech a týdnech zažíval silné výprodeje," dodal.

Nejdůležitější čtvrteční události na amerických trzích

• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 19. dubna vzrostl o 24 tisíc na 329 tisíc. Čekal se růst na 310 tisíc. Předchozí týden byl zároveň revidován na 305 tisíc z 304 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 12. dubna klesl na 2,680 milionu z 2,741 milionu (revidováno z 2,739 milionu), očekával se růst na 2,745 milionu. Čtyřtýdenní průměr vzrostl o 4 750 na 316 750 z 312 tisíc.
• Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech v březnu meziměsíčně vzrostly o 2,6 %, tedy o 0,6 procentního bodu více, než se očekávalo. Únorový růst byl revidován na 2,1 % z 2,2 %. Po očištění o dopravní techniku vyskočily dokonce o 2 %, přestože se očekávalo jen +0,9 % po únorových +0,1 % (revidováno níže z +0,2 %). Objednávky kapitálového zboží očištěné o dopravní a vojenskou techniku, tedy proxy pro investice, vzrostly o 2,2 %.
• Americký konglomerát General Electric jedná o koupi francouzského výrobce turbín a vlakových souprav Alstom za 13 miliard dolarů. Uvedla to ve čtvrtek agentura Bloomberg s odkazem na informované zdroje. Akcie francouzské firmy sice v reakci na zprávu prudce posílily, Alstom ale jakákoli taková jednání agentuře Reuters popřela.
• JPMorgan zvyšuje cílovou cenu akcií Apple na 623 dolarů z 585 dolarů.
• Výrobce kloubních náhrad Zimmer Holdings se dohodl na převzetí konkurenčního výrobce ortopedických zařízení Biomet. Obchod mu umožní rozšířit své portfolio produktů pro léčbu kloubů a kostí. Transakce má hodnotu zhruba 13,35 miliardy dolarů. Informovala o tom agentura Reuters.
• Americká internetová společnost Facebook koupila finskou firmu ProtoGeo, která je autorem aplikace Moves. Ta uživatelům chytrých mobilních telefonů umožňuje sledovat jejich pohybové aktivity. Finanční podmínky transakce Facebook nezveřejnil. Napsala to agentura Reuters.

Výsledková sezóna

• Výsledky Time Warner Cable v 1Q2014: Zisk na akcii 1,78 USD (odhad: 1,67 USD).
• Výsledky Eli Lilly v 1Q2014**: Zisk na akcii 0,70 USD v souladu s odhady, tržby 4,68 miliardy USD (odhad: 4,80 miliardy USD).
• Výsledky Raytheon v 1Q2014: Zisk na akcii 1,87 USD (odhad: 1,77 USD), tržby 5,51 miliardy USD (odhad: 5,50 miliardy USD).
• Výsledky Altria v 1Q2014: Zisk na akcii 0,57 USD v souladu s odhady, tržby 4,01 miliardy USD (odhad: 4,03 miliardy USD).
• Výsledky Nasdaq v 1Q2014: Zisk na akcii 0,59 USD, tržby 529 milionů USD.
• Výsledky Caterpillar v 1Q2014: Zisk na akcii 1,61 USD (odhad: 1,23 USD), tržby 13,2 miliardy USD.
• Výsledky 3M v 1Q2014: Zisk na akcii 1,79 USD (odhad: 1,80 USD), tržby 7,83 miliardy USD (odhad: 7,96 miliardy USD).
• Výsledky General Motors v 1Q2014: Zisk na akcii 0,06 USD (odhad: 0,04 USD), tržby 37,4 miliardy USD (odhad: 37,9 miliardy USD).
• Výsledky Verizon Communications v 1Q2014: Zisk na akcii 0,84 USD (odhad: 0,87 USD), tržby 30,82 miliardy USD.
• Výsledky UPS v 1Q2014: Zisk na akcii 0,98 USD (odhad: 1,08 USD).
• Výsledky Microsoft v 3QFY2014: Čistý zisk na akcii 0,68 USD (odhad: 0,63 USD), tržby 20,4 miliardy USD (odhad: 20,39 miliardy USD).
• Výsledky Amazon.com v 1Q2014: Zisk na akcii 0,23 USD (odhad: 0,21 USD), tržby 19,74 miliardy USD (odhad: 19,42 miliardy USD).
• Výsledky Starbucks v 2QFY2014 Zisk na akcii 0,56 USD v souladu s odhady, tržby 3,87 miliardy USD (odhad: 3,96 miliardy USD).
• Největší světová letecká společnost American Airlines Group vytvořila v prvním čtvrtletí zisk 480 milionů dolarů, což je více, než se čekalo. American Airlines vznikla loni v prosinci fúzí původní společnosti American Airlines a US Airways. Čtvrtletní zisk společnosti je podle agentury AP rekordem za první kvartál, který je pro letecké společnosti obvykle nejslabším obdobím roku. Ještě jako nezávislé společnosti byly American Airlines a US Airways před rokem ve ztrátě 297 milionů dolarů.
• Americkému vydavatelství The New York Times stoupl celkový příjem v prvním čtvrtletí o skoro tři procenta na 390,4 milionu dolarů. Firmě pomohly lepší příjmy z reklamy, které stouply vůbec poprvé po několika letech. Podle agentury Reuters to je pro společnost, která má za sebou několik čtvrtletních poklesů způsobených tím, jak zadavatelé reklamy dávali přednost utrácení peněz jinde, důležitý milník.

Z indexu Dow ve čtvrtek nejvíce zdražily akcie výrobce těžebních a stavebních strojů Caterpillar (+1,84 %), zdravotní pojišťovny UnitedHealth Group (+1,67 %) a maloobchodního řetězce s potřebami pro kutily Home Depot (+1,59 %). Nedařilo se naopak cenným papírům mobilních operátorů Verizon Communications (-2,42 %) a AT&T (-1,20 %) nebo konglomerátu 3M (-0,97 %).

Po středečních čtvrtletních finančních výsledcích výrazně posílily akcie technologické společnosti Apple (+8,20 %), která je známá především jako výrobce chytrých mobilních telefonů iPhone. Firma uvedla, že v prvním čtvrtletí letošního roku hospodařila se ziskem 11,62 USD na akcii (odhad: 10,16 USD na akcii) při tržbách 45,6 miliardy USD (odhad: 43,6 miliardy USD). Oznámila také, že navýší dividendu a program zpětného odkupu akcií, a řekla, že v červnu rozštěpí své akcie, aby byly dostupnější drobným investorům. Analytici z investiční banky JPMorgan ve čtvrtek v reakci na výsledky a oznámené plány zvýšili cílovou cenu na akcie Apple na 623 USD z 585 USD.

Naopak mírným poklesem na čtvrtletní finanční výsledky reagovaly akcie sociální sítě Facebook (-0,80 %), která taktéž již ve středu po závěru trhů uvedla, že její tržby od ledna do března meziročně vyskočily o 70 % na 2,5 miliardy dolarů. Čistý zisk firmy činil v prvním kvartálu 642 milionů dolarů, což je 25 centů na akcii. Ve stejném období loňského roku to bylo 219 milionů neboli 9 centů na akcii. Zisk Facebooku se tak oproti loňskému prvnímu čtvrtletí téměř ztrojnásobil.

Ve čtvrtek své kvartální finanční výsledky zveřejnil například výrobce stavebních a těžebních strojů Caterpillar (+1,84 %), jehož akcie v reakci na lepší než očekávaná čísla zdražily o necelá dvě procenta. Společnost za první čtvrtletí vykázala 4% nárůst zisku, její šéf ale zároveň varoval, že je firma silně znepokojena vývojem situace na východě Ukrajiny. "Věříme, že se rusko-ukrajinské napětí nakonec podaří vyřešit mírovou cestou, naše obavy jsou ale přesto velké. Přetrvávající nejistota se totiž může negativně podepsat na podnikatelské důvěře, a tedy i poptávce firem po zboží všeho druhu," řekl CEO společnosti a předseda představenstva Doug Oberhelman.

Cenné papíry firmy SunPower (+1,72 %) zdražily poté, co na svém webu internetový a technologický gigant Google (-0,57 %) oznámil zahájení spolupráce se SunPower na projektu levných solárních systémů. Společnost Google uvedla, že by z tohoto alternativního zdroje elektrické energie chtěla ve spolupráci s firmou SunPower učinit skutečně dostupnou možnost pro široký okruh amerických domácností. Google na svém webu napsal, že firmy vytvořily společný 250milionový fond, jehož cílem jsou nákupy projektů z oblasti výroby a vývoje střešních solárních systémů.

Cena akcií výrobce kloubních náhrad Zimmer Holding (+11,50 %) vystřelila vzhůru poté, co společnost uvedla, že se dohodla na převzetí konkurenčního výrobce ortopedických zařízení Biomet. Zimmer Holding za převzetí konkurenčního výrobce zubních implantátů a umělých kloubů a kyčlí Biomet zaplatí 10,35 miliardy dolarů v hotovosti a jeho akcionářům vydá akcie za tři miliardy dolarů. Sloučená společnost se dostane do pozice lídra na tomto trhu.

Po závěru obchodování zveřejnily kvartální výsledky svého hospodaření například společnosti Amazon, Microsoft nebo Starbucks.

Softwarová společnost Microsoft (v řádném obchodování +0,43 %) uvedla, že ve třetím čtvrtletí svého fiskálního roku dosáhla čistého zisku 5,66 miliardy USD neboli 0,68 USD na akcii (odhad: 0,63 USD na akcii, loni: 0,72 USD na akcii) při tržbách 20,4 miliardy USD (odhad: 20,39 miliardy USD, loni: 20,49 miliardy USD). Na tržby měl příznivý vliv silný prodej herních konzolí Xbox One a ukončení podpory operačního systému Windows XP, které vedlo k růstu zájmu o novější verze Windows. Společnost dále uvedla, že v pátek dokončí převzetí finského výrobce mobilních telefonů Nokia. Akcie společnosti Microsoft v after-marketu v reakci na výsledky zdražovaly o více než dvě procenta.

Světově největší internetový obchod Amazon.com (v řádném obchodování +3,87 %) vykázal za období od ledna do března zisk 108 milionů dolarů neboli 0,23 USD na akcii (odhad: 0,21 USD na akcii, loni: 0,18 USD na akcii) a tržby 19,74 miliardy USD (odhad: 19,42 miliardy USD, loni: 16,07 miliardy USD). Pro druhé čtvrtletí letošního roku firma očekává tržby 18,1 až 19,8 miliardy USD (odhad trhu: 19,42 miliardy USD). Cena akcií Amazon v after-marketu v reakci na výsledky rostla o více než dvě procenta.

Řetězec kaváren Starbucks (v řádném obchodování +0,99 %) dosáhl ve druhém čtvrtletí svého fiskálního roku zisku 427 milionů dolarů neboli 0,56 USD na akcii (odhad: 0,56 USD na akcii, loni: 0,51 USD na akcii) při tržbách 3,87 miliardy USD (odhad: 3,96 miliardy USD, loni: 3,55 miliardy USD). Ve třetím čtvrtletí svého fiskálního roku firma očekává zisk 0,64 až 0,66 USD na akcii. Akcie Starbucks v after-marketu v reakci na výsledky zdražovaly o více než procento.

Dolar díky příznivým údajům o ekonomice USA krátce posílil

Měnový trh ve čtvrtek pozorně sledoval komentář šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho, který uvedl, že by ECB v případě zhoršení výhledu vývoje inflace v eurozóně mohla spustit širší program nákupu aktiv. Upozornil, že banka nyní očekává, že inflace zůstane delší dobu na nízké úrovni, a zdůraznil, že důležitým faktorem při hodnocení výhledu cenové stability je vývoj směnného kurzu. Nejnovější Draghiho komentář je zatím nejjasnějším signálem toho, že je ECB připravena pustit se v případě dalšího zhoršení výhledu inflace do programu kvantitativního uvolnění, který znamená tisk nových peněz na nákup aktiv.

Dolar se k euru během čtvrtečního dopoledne obchodoval pouze s minimálními výkyvy za 1,382 EUR/USD. Kolem 12.30 SELČ americká měna díky překvapivě příznivým údajům o vývoji zakázek na zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech posílila až pod 1,380, krátce poté ale všechny zisky odevzdala a kurz eurodolaru se vrátil zpět nad 1,382.

K japonskému jenu se dolar dopoledne pohyboval v relativně úzkém pásmu 102,20 až 102,50 USD/JPY. V druhé polovině čtvrteční obchodní seance získal mírnou převahu jen, který se nakonec kolem desáté hodiny obchodoval poblíž 102,31 USD/JPY.

Světové ceny ropy ve čtvrtek rostly. Vzájemné obviňování se z agrese mezi Ukrajinou a Ruskem znovu vyvolalo obavy o budoucnost dodávek ropy, jejíž je Rusko druhým největším vývozcem na světě. Přestřelky mezi ukrajinskými vojáky a proruskými rebely u města Slavjansk na východě Ukrajiny si ve čtvrtek vyžádaly dva a až pět mrtvých z řad separatistů. Ruská armáda v reakci na vyostření situace na Ukrajině zahájila nové cvičení u svých západních hranic v sousedství Ukrajiny a ruský prezident Vladimir Putin varoval před důsledky, pokud Kyjev proti vlastnímu lidu použije ozbrojené síly.

Cena ropy Brent ve čtvrtek po středečním poklesu vzrostla o více než procento na 110,27 USD za barel a severoamerická lehká ropa WTI zdražovala krátce po uzavření amerických burz o 13 centů na 101,76 USD za barel.

"Vidíme, že se na trh vrátila riziková přirážka," řekl podle agentury Reuters v reakci na opětovný růst napětí na východu Ukrajiny analytik Phil Flynn ze společnosti Price Futures Group. "Rozhodně tušíme, že pravděpodobnost snížení dodávek suroviny na Ukrajinu znovu roste," dodal.

K růstu ceny americké ropy přispěly i dobré ekonomické zprávy ze Spojených států, kde objednávky na zboží dlouhodobé spotřeby podle dnešních vládních dat v březnu stouply nečekaně výrazně o 2,6 %.

Zlato ve čtvrtek zdražilo o necelých devět dolarů na 1 292,95 USD za trojskou unci.

Zdroj: CNBC, ČTK, MarketWatch