Americké akcie ve čtvrtek přerušily třídenní růstovou sérii a odepsaly více než procento

Ve středu americké akcie výrazně posílily díky tomu, že tamní centrální banka (Fed) poprvé za téměř deset let zvýšila úrokové sazby. Podle investorů tím banka vyjádřila důvěru v ekonomiku Spojených států.

FED PO DEVÍTI LETECH ZMĚNIL KURZ! Základní úroková sazba stoupne na 0,25-0,5 %

Americká centrální banka rozhodla, že se základní úroková sazba v USA po sedmi letech odlepí od technické nuly. Měnový výbor Fedu, který rozhoduje o nastavení měnové politiky v USA, oznámil, že se sazba zvýší o 25 bazických bodů na 0,25-0,5 %. Pro zvýšení úrokové sazby hlasovali všichni členové FOMC. Výhled sazby pro příští rok Fed ponechal na 1,375 %. Naposledy banka základní úrokovou sazbu zvýšila v roce 2006.

Dow ve čtvrtek oslabil o 1,43 % na 17 495,84 bodu, širší S&P 500 odepsal 1,5 % na 2 041,89 bodu a Nasdaq Composite uzavřel se ztrátou 1,35 % na 5 002,55 bodu. Index volatility VIX stoupl o 6,05 % na 18,94 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o sedm bazických bodů na 2,227 %.

V červených číslech skončilo všech deset hlavních sektorů, nejvíce klesly energetické odvětví a sektor základních materiálů, naopak relativně nejlépe se dařilo sektoru veřejných služeb a sektoru necyklického spotřebního zboží.

Akcie kosmetické společnosti Avon Products (-1,47 %) odepsaly přibližně procento a půl poté, co firma oznámila, že prodá za 170 milionů dolarů zhruba 80% podíl ve své severoamerické divizi investiční firmě Cerberus Capital Management. Dohodnutá transakce oceňuje celou firmu Avon Products na zhruba 2,6 miliardy dolarů. V roce 2012 přitom společnost odmítla nabídku konkurenta Coty na převzetí za 10,7 miliardy dolarů, upozornila agentura Reuters.

Cenné papíry technologické firmy Oracle (-5,09 %) zlevnily zhruba o pět procent v reakci na slabší než očekávané hospodářské výsledky, které firma zveřejnila ve středu večer. Společnost uvedla, že ve svém druhém finančním čtvrtletí dosáhla čistého zisku 2,2 miliardy dolarů neboli 0,51 USD na akcii při upravených tržbách 8,99 miliardy dolarů. Trh čekal zisk na akcii 0,60 USD a tržby 9,06 miliardy dolarů. Společnost uvedla, že se do výsledků negativně promítl silný dolar, zároveň ale vyzdvihla, že se jí tržby z cloudových služeb meziročně zvýšily o 26 %.

Zhruba o dvě procenta zdražily akcie přepravní služby FedEx (+2,02 %), která stejně jako Oracle zveřejnila ve středu večer kvartální hospodářské výsledky. Společnost oznámila, že ve druhém finančním čtvrtletí dosáhla zisku 691 milionů dolarů neboli 2,44 USD na akcii. Loni za stejné období podnik vykázal zisk na akcii 2,31 USD. Po očištění výsledků o jednorázové a mimořádné položky firma za 2QFY2016 vykázala zisk na akcii 2,58 USD. Tržby FedExu meziročně stouply na 12,5 miliardy dolarů z 11,9 miliardy dolarů. Trh čekal upravený zisk na akcii 2,50 USD při tržbách 12,42 miliardy dolarů. Společnost zároveň potvrdila výhled pro celý finanční rok 2016, který počítá se ziskem na akcii 10,40 až 10,90 USD.

V indexu Dow zlevnilo 29 z 30 titulů, nejvíce klesla cena akcií výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (-4,16 %), energetické firmy Chevron (-3,1 %), farmaceutické společnosti Merck (-2,52 %) a maloobchodního řetězce Wal-Mart (-2,19 %). Nad nulou se udržely pouze akcie zdravotní pojišťovny UnitedHealth Group (+0,33 %).

Dolar posílil, ropa WTI během dne spadla pod 35 USD

Americký dolar se ve čtvrtek vyšplhal na dvoutýdenní maximum ke koši hlavních světových měn. Obchodníci předpokládají, že středeční rozhodnutí americké centrální banky (Fed) zvýšit úrokové sazby posílí atraktivitu dolaru a dalších amerických aktiv.

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, vystoupil až na 99,294 bodu. Krátce po desáté hodině se pohyboval kolem 99,173 bodu. Euro se vůči dolaru během dne propadlo na více než týdenní minimum 1,0831 EUR/USD a kolem 22.15 SEČ se obchodovalo poblíž 1,082 EUR/USD.

Americká centrální banka ve středu zvýšila základní úrokovou sazbu na 0,25-0,5 % z rekordního minima 0-0,25 %, na kterém ji v rámci snahy o podporu hospodářského růstu držela sedm let.

Rozhodnutí Fedu by mělo posílit poptávku po amerických dluhopisech poskytujících vyšší výnosy než dluhopisy v Evropě a Japonsku. To by mělo zvýšit příliv investic do Spojených států a podpořit dolar.

Fed dal ve středu najevo, že další zpřísňování měnové politiky bude pozvolné. "Skutečnost, že se konečně pustil do utahování měnové politiky, odlišuje Fed od ostatních centrálních bank. A nezáleží na tom, jak pozvolné další zpřísňování politiky bude," řekla podle agentury Reuters analytička Sireen Harajli z Mizuho Corporate Bank.

Světové ceny ropy ve čtvrtek opět klesaly, statistika o růstu zásob suroviny ve Spojených státech totiž posílila obavy investorů z přetrvávajícího převisu nabídky nad poptávkou. Ceny ropy tlačí dolů rovněž silnější kurz dolaru, za kterým stojí středeční rozhodnutí Fedu zvýšit úrokové sazby.

Cena severoamerické lehké ropy WTI vykazovala kolem 17.25 SEČ pokles o 2,1 %, a dostala se tak pod 35 dolarů za barel. Cena severomořské ropy Brent ve stejnou dobu ztrácela zhruba 0,8 % a byla na zhruba 37,10 USD za barel. Nacházela se tak méně než jeden dolar od svého jedenáctiletého minima. Kolem 22.15 SEČ se Brent prodával za 36,87 USD za barel a ropa WTI za 36,03 USD za barel.

Americký Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu oznámil, že zásoby ropy v USA minulý týden vzrostly o 4,8 milionu barelů. Analytici v anketě agentury Reuters přitom počítali s poklesem zásob o 1,4 milionu barelů.

Zlato ve čtvrtek zlevnilo téměř o jedenáct dolarů na 1 050,64 USD za trojskou unci a cena stříbra klesla o 85 centů na 13,73 USD za trojskou unci.

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích

• Americký Kongres se chystá v příštích dnech schválit reformu podílnické struktury Mezinárodního měnového fondu. Na souhlas Washingtonu čekají ostatní členové fondu už pět let. Souhlas se změnami hlasovacích práv v MMF ve prospěch velkých rozvíjejících se zemích v čele s Čínou je součástí návrhu zákona o federálních výdajích, který má umožnit americké vládě fungovat další rok.
• Čínské aerolinky China Southern Airlines a jejich dceřiná společnost Xiamen Airlines podepsaly dohodu o koupi 110 letadel americké společnosti Boeing v hodnotě více než deset miliard dolarů. Společnosti o tom informovaly v prohlášení zveřejněném na stránkách šanghajské burzy.
• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 12. prosince klesl na 271 tisíc z 282 tisíc v předchozím týdnu. Čekalo se 274 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 5. prosince klesl na 2,238 milionu z 2,245 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 2,243 milionu), čekalo se 2,22 milionu.
• Index aktivity filadelfského Fedu v prosinci klesl na -5,9 bodu z 1,9 bodu (odhad: 1 bod).
• Kosmetická společnost Avon Products prodá za 170 milionů dolarů zhruba 80% podíl ve své severoamerické divizi investiční firmě Cerberus Capital Management. Cerberus pak zaplatí dalších 435 milionů USD za to, že získá 16,6 % v Avon Products. Firma také oznámila, že pozastaví výplatu dividend.
• Jeff Williams se stává novým provozním ředitelem společnosti Apple. Akcie Applu ve čtvrtek -2,12 %.
• JPMorgan zvyšuje doporučení na akcie Qualcomm na "overweight" z "neutral". Akcie Qualcommu ve čtvrtek -1,1 %.
• Mizuho snižuje doporučení na akcie Valeant Pharmaceuticals na "neutral" z "buy". Akcie Valeant Pharmaceuticals ve čtvrtek -5,98 %.
• BMO začíná pokrývat akcie řetězce restaurací Dave & Buster's s doporučením "outperform". Akcie Dave & Buster's ve čtvrtek +0,25 %.
• Goldman Sachs snižuje doporučení na akcie Lumber Liquidators na "sell" z "neutral". Akcie Lumber Liquidators ve čtvrtek -10,49 %.
• Morgan Stanley zvyšuje doporučení na akcie Micron Technology na "overweight" z "equal-weight". Akcie Micron Technology ve čtvrtek +1,78 %.

Výsledková sezóna

• Výsledky General Mills ve 2QFY2016: Zisk na akcii 0,82 USD (v souladu s odhady), tržby 4,42 miliardy USD (odhad: 4,57 miliardy USD). Akcie General Mills ve čtvrtek -3,31 %.
• Výsledky Accenture ve 3QFY2016: Zisk na akcii 1,28 USD (odhad: 1,31 USD), tržby 8,01 miliardy USD (odhad: 7,9 miliardy USD). Akcie Accenture ve čtvrtek -5,34 %.

Zdroj: Bloomberg, MarketWatch, ČTK