Americké akcie v pátek posílily díky pozitivním hospodářským datům, za celý uplynulý týden přidaly hlavní indexy kolem 2 %

Index Dow posílil o 0,17 % na nové zavírací maximum 29 348,10 bodu, S&P 500 se zvýšil o 0,39 % na nové zavírací maximum 3 329,62 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite zpevnil o 0,34 % na nové zavírací maximum 9 388,94 bodu. Index volatility VIX se snížil o 1,79 % na 12,10 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl asi o dva bazické body na 1,82 %.

Všechny tři hlavní indexy se během dne znovu dostaly na nová historická maxima, Dow absolutní rekord posunul na 29 373,62 bodu, S&P 500 na 3 329,88 bodu a Nasdaq Composite se dotkl 9 393,48 bodu.

K optimismu na trhu přispívá i středeční podepsání první fáze obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou, protože obchodní spor ohrožoval globální ekonomický růst.

Pozitivně se na růstu akcií odrazil také údaj o růstu hrubého domácího produktu Číny. Ten byl loni sice nejslabší za 29 let, navzdory obchodní válce Číny a USA však odpovídal odhadům.

Co se týče hospodářských statistik, výstavba obytných realit v USA v prosinci dosáhla podle pátečních dat třináctiletého maxima, což naznačuje odraz trhu s bydlením.

Za celý uplynulý týden index Dow posílil o 1,82 %, S&P 500 se zvýšil o 1,97 % a Nasdaq Composite přidal 2,29 %.

Dolar v pátek posílil

Na devizovém trhu v pátek posílil dolar. Kolem 22.05 SEČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, rostl o 0,3 % a pohyboval se okolo 97,62 bodu. Euro k dolaru ve stejnou dobu klesalo o 0,4 % na 1,1092 USD. Dolar k jenu stagnoval a pohyboval se těsně pod 110,15 JPY.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Americká softwarová společnost Microsoft má v úmyslu smazat svou uhlíkovou stopu, a to minulou i budoucí. Mezi společnostmi ze seznamu největších amerických podniků Fortune 500 tak nastavila ambiciózní cíl postavit se za účinnější ochranu klimatu. Microsoft uvedl, že chce zlikvidovat tolik uhlíkových emisí, kolik jich po sobě zanechal za 45 let své existence.

• Americký regulátor přezkoumá stížnost, že tři modely automobilky Tesla, potenciálně 500 000 vozů, mohou znenadání samovolně zrychlovat. Na americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) se obrátil nejmenovaný stěžovatel, který shrnuje 127 předchozích stížností adresovaných témuž regulačnímu úřadu. Ty se týkají 123 vozů, 110 nehod a 52 zranění. Tesla se ke zprávě zatím nevyjádřila, napsala v pátek agentura Reuters.

• Čínská automobilka Great Wall Motor se dohodla na koupi indické továrny amerického konkurenta General Motors. Oznámily to v pátek firmy, finanční podmínky transakce ale nezveřejnily. Podle zdroje agentury Reuters čínský podnik za indický závod pravděpodobně zaplatí 250 až 300 milionů dolarů.

• Zahájená výstavba ve Spojených státech v prosinci meziměsíčně stoupla z celoročně přepočítaného tempa 1,375 milionu jednotek na 1,608 milionu jednotek, což představuje růst o 16,9 % po 2,6% zvýšení v předchozím měsíci. Jedná se o nejvyšší úroveň od prosince 2006 a nejvyšší meziměsíční nárůst od října 2016. Čekal se naopak pokles na 1,33 milionu jednotek. Počet vydaných stavebních povolení v prosinci klesl z celoročně přepočítaného tempa 1,474 milionu na 1,416 milionu, čekalo se 1,45 milionu. V procentuálním vyjádření se jedná o pokles o 3,9 % po 0,9% růstu v listopadu.
• Muži, který tvrdí, že nebyl varován, že používání antipsychotického léku Risperdal může způsobit růst prsou, zaplatí americká farmaceutická a kosmetická společnost Johnson & Johnson 6,8 milionu dolarů, nikoli osm miliard dolarů. O pátečním rozhodnutí odvolacího soudu ve Filadelfii informovala agentura Reuters. Důvod snížení náhrady škody soud ve zveřejněných dokumentech neuvádí.
• Sociální síť Twitter umožňovala cílit reklamy na uživatele i podle klíčových slov jako neonacista, zastánci bělošské nadřazenosti či islamofobové. Ukázal to nedávný experiment zpravodajské společnosti BBC, které se podařilo opakovaně spustit placené sdělení s problematicky definovanou cílovou skupinou. Platforma se po upozornění redakce omluvila a uvedla, že problém odstranila.
• Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v lednu klesl v souladu s očekáváním na 99,1 bodu z 99,3 bodu v prosinci. Vyplývá to z předběžných údajů Michiganské univerzity, jež index sestavuje.

• Průmyslová výroba ve Spojených státech v prosinci meziročně klesla o procento. Po listopadovém snížení o 0,8 % trh čekal 1,2% pokles. Meziměsíčně se výroba snížila o 0,3 % (odhad: -0,2 %, listopad: +1,1 %). Produkce zpracovatelského průmyslu ve Spojených státech se v prosinci meziměsíčně zvýšila o 0,2 % (odhad: -0,2 %, listopad: +1 %), meziročně klesla o 1,3 % (odhad: -1,6 %, listopad: -0,8 %).

• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v listopadu 6,8 milionu (odhad: 7,233 milionu, říjen: 7,361 milionu).

Výsledková sezóna

• Výsledky Schlumberger ve 4Q: Upravený zisk na akcii 0,39 USD (odhad: 0,37 USD), tržby 8,23 miliardy USD (odhad: 8,16 miliardy USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Spojené státy před podepsáním první fáze obchodní dohody vyškrtnou Čínu ze seznamu měnových manipulátorů. V pondělí to s odvoláním na zdroj obeznámený se situací uvedl server CNBC. Za měnového manipulátora označila administrativa Donalda Trumpa Čínu na začátku srpna poté, co Peking nechal čínský jüan oslabit vůči americkému dolaru na nejslabší úroveň od finanční krize z roku 2008.

• Američtí spotřebitelé se v prosinci domnívali, že během následujících dvanácti měsíců stoupnou spotřebitelské ceny o 2,53 %. O měsíc dříve byla jejich očekávání nižší (2,35 %).
• Credit Suisse zvýšila cílovou cenu akcií Microsoft (v pondělí +1,20 %) na 180 ze 155 USD.
• JPMorgan Chase snížila cílovou cenu akcií Alcoa (v pondělí +0,82 %) na 25 z 29 USD.
• Spotřebitelské ceny ve Spojených státech v prosinci podle očekávání meziročně vzrostly o 2,3 % po růstu o 2,1 % v předchozím měsíci. V meziměsíčním srovnání se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,2 % po růstu o 0,3 % v předchozím měsíci (odhad: 0,3 %). Jádrová inflace, tedy inflace očištěná o volatilní ceny energií a potravin, v meziročním srovnání stagnovala na 2,3 %. V úterý o tom informovalo americké ministerstvo práce.
• Americký vydavatel platebních karet Visa převezme za 5,3 miliardy dolarů soukromou firmu Plaid, která se zaměřuje na finanční technologie. Visa v pondělí uvedla, že akvizice začínající americké firmy posílí její napojení na rostoucí sektor finančních technologií.
• NFIB index optimismu malých firem v prosinci klesl na 102,7 bodu ze 104,7 bodu v listopadu (odhad: 103,1 bodu).
• Index ekonomického optimismu IBD/TIPP v lednu stoupl na 57,4 bodu z 57 bodů v prosinci (odhad: 57,3 bodu).
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií Lululemon Athletica na 264 z 247 USD.
• Americký prezident Donald Trump a čínský vicepremiér Liou Che ve středu v Bílém domě podepsali dílčí dohodu, která uzavřela první fázi obchodních jednání mezi oběma zeměmi. Čína podpisem dokumentu mimo jiné přislíbila navýšení importu amerických průmyslových výrobků, zemědělských plodin, služeb a energií. Ke snížení či zrušení cel zatím ale nedojde, uvedl americký prezident Donald Trump.
• Americká ekonomika v posledních šesti týdnech roku 2019 pokračovala v mírném růstu, stejně jako osobní spotřeba, na které je celé hospodářství USA výrazně závislé. Nepříliš překvapivé údaje nabídla takzvaná Béžová kniha, v níž americká centrální banka pravidelně popisuje stav ekonomiky.
• Americký internetový prodejce Amazon (ve středu -0,40 %) investuje v Indii miliardu dolarů, aby přilákal malé a střední firmy, kterým umožní nabízet jejich zboží přes jeho portál. Řekl to ve středu šéf Amazonu Jeff Bezos, který je v Indii na pracovní cestě. Maloobchodníci se ale během Bezosova pobytu v zemi chystají proti Amazonu demonstrovat. Obávají se, že americký podnik bude mít v Indii negativní vliv na maloobchodní sektor.
• Malajsijská letecká společnost Malaysia Airlines neodebere 25 objednaných letadel Boeing 737 MAX (akcie Boeingu ve středu -0,77 %). Ve středu aerolinky své rozhodnutí zdůvodnily tím, že tato letadla po dvou smrtelných nehodách stále nesmějí do vzduchu. Oznámení je další špatnou zprávou pro amerického výrobce, který loni vykázal nejnižší počet čistých objednávek za několik desetiletí.
• Index výrobních cen ve Spojených státech v prosinci meziměsíčně stoupl o 0,1 % (odhad: +0,2 %, listopad: 0 %). Meziročně se ukazatel v prosinci podle očekávání zvýšil o 1,3 % po 1,1% růstu v předchozím měsíci.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 10. ledna po sezónním očištění údajů stoupl proti předchozímu týdnu o 30,2 %. Jedná se o nejvyšší týdenní nárůst za téměř jedenáct let. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Index průmyslové aktivity newyorského Fedu (Empire State index) v lednu stoupl na 4,8 bodu z 3,3 bodu v prosinci (odhad: 3,55 bodu).

• Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles a tchajwanská společnost Hon Hai Precision Industry plánují společný podnik na výrobu připojených aut. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na tchajwanskou společnost. Společný podnik bude produkovat vozy pro čínský trh. Smlouvu mají společnosti podle obeznámeného zdroje podepsat v nadcházejících měsících.

• Americké ministerstvo práce ve čtvrtek oznámilo, že úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 11. ledna 204 tisíc nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Je to pokles z 214 tisíc z předcházejícího týdne. Trh očekával růst na 216 tisíc žádostí. Počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti se v týdnu do 4. ledna snížil na 1,767 milionu žádostí (předcházející týden: 1,803 milionu, odhad: 1,72 milionu).
• Americký index dovozních cen se v prosinci meziročně zvýšil o 0,5 % po poklesu o 1,3 % v listopadu (odhad: -1,2 %). Index vývozních cen klesl o 0,7 % po 1,3% snížení v listopadu (odhad: -0,8 %). V meziměsíčním srovnání se index dovozních cen podle očekávání zvýšil o 0,3 % (listopad: +0,2 %) a index vývozních cen klesl o 0,2 % (odhad: +0,2 %, listopad: +0,2 %).
• Index průmyslové aktivity filadelfského Fedu v lednu stoupl na 17 bodů z 0,3 bodu v prosinci (odhad: 3,8 bodu).

• Podnikové zásoby v listopadu meziměsíčně klesly o 0,2 % (odhad: -0,1 %, říjen: +0,1 %).

• Index cen domů NAHB v lednu podle očekávání klesl na 75 bodů ze 76 bodů v prosinci.

Výsledková sezóna

• Největší americká investiční banka JPMorgan Chase ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 21 procent na 8,52 miliardy USD. Banka v úterý uvedla, že k výsledku jí pomohly zejména vyšší výnosy z obchodování a poplatků.
• Výsledky Citigroup ve 4Q: Zisk na akcii 1,9 USD (odhad: 1,84 USD), tržby 18,378 miliardy USD (odhad: 17,855 miliardy USD).
• Výsledky Wells Fargo ve 4Q: Zisk na akcii 0,93 USD (odhad: 1,12 USD), tržby 19,86 miliardy USD (odhad: 20,14 miliardy USD).
• Výsledky Delta Air Lines ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,7 USD (odhad: 1,4 USD), tržby 11,44 miliardy USD (odhad: 11,38 miliardy USD).

• Finančnímu ústavu Bank of America (ve středu -1,81 %), který je podle objemu aktiv druhou největší bankou v USA, klesl ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk o čtyři procenta na 6,75 miliardy dolarů. Ve výraznějším poklesu zisku zabránily solidní výsledky v obchodování s dluhopisy a růst úvěrů. Bance Goldman Sachs (-0,13 %) ve stejném období klesl zisk výrazněji.

• Výsledky UnitedHealth Group (ve středu +2,90 %) ve 4Q: Upravený zisk na akcii 3,9 USD (odhad: 3,78 USD), tržby 60,9 miliardy USD (odhad: 61,02 miliardy USD).
• Výsledky Alcoa (ve středečním after-marketu -2,2 %) ve 4Q: Upravená ztráta na akcii 0,31 USD (odhad: 0,21 USD), tržby 2,4 miliardy USD (odhad: 2,5 miliardy USD).

• Americká banka Morgan Stanley loni vykázala rekordní zisk i výnosy. Čistý zisk zvýšila o 3,4 procenta na devět miliard USD, výnosy stouply o 3,3 procenta na 41,4 miliardy USD. Banka ve čtvrtek uvedla, že v závěru roku jí ke zlepšení hospodaření pomohly zejména velmi dobré výsledky obchodů s dluhopisy.

• Výsledky PPG Industries ve 4Q: Upravený zisk na akcii 1,31 USD (odhad: 1,34 USD), tržby 3,67 miliardy USD (odhad: 3,67 miliardy USD).
• Výsledky CSX Corporation ve 4Q: Čistý zisk na akcii 0,99 USD (odhad: 0,96 USD), tržby 2,89 miliardy USD (odhad: 2,92 miliardy USD). Akcie v after-marketu -3,24 %.