Americké akcie ve čtvrtek posílily, investory potěšil rekordní růst počtu pracovních míst. Za celý týden indexy přidaly kolem čtyř procent

Index Dow posílil o 0,36 % na  bodu, širší S&P 500 stoupl o 0,45 % na 3 130,01 bodu a index Nasdaq Composite se zvýšil o 0,52 % na 10 207,63 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,28 % na 27,68 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o více než jeden bazický bod na 0,669 %.

Ceny ropy vzrostly o 1-2 %, zlato zpevnilo o 0,3 %, stříbro 0,3 % odevzdalo a nejsledovanější kryptoměny odepsaly okolo 2 %.

Index S&P 500 stoupl čtvrtý den po sobě, Nasdaq Composite pak uzavřel podruhé za sebou na novém rekordu. Všechny tři indexy vykázaly i silné týdenní zisky (Dow +3,23 %, S&P 500 +4,00 %, Nasdaq Composite +4,62 %). V pátek se na amerických akciových trzích kvůli zachování volna z důvodu sobotního státnímu svátku neobchoduje.

Americká ekonomika v červnu vytvořila rekordních 4,8 milionu pracovních míst, což bylo více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti se pak snížila na 11,1 % z květnových 13,3 %.

"Ekonomika jednoznačně směřuje výše, to je jasné," uvedl Jim Paulsen, hlavní stratég Leuthold Group. "Data z trhu práce by měla dále podpořit návrat důvěry, a to nejen investorů, ale také firem a spotřebitelů."

I přes masivní nárůst počtu pracovních míst v uplynulých dvou měsících se ale trh práce ani zdaleka nezotavil ze ztráty 22 milionů míst v březnu a dubnu v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19. Ožívání americké ekonomiky, která je šestým měsícem v recesi, by navíc mohlo zabránit nové šíření koronaviru (Texas opětovně zavedl povinnost nosit roušku) a opětovné uzavírání podniků v některých amerických státech.

"Červnová data z trhu práce byla pro trh velkým překvapením," poznamenal ekonom Christian Scherrmann z DWS. "Květen a teď i červen naznačily rychlé oživení ekonomiky, podstatné ale bude, zda se opravdu podaří dostat pod kontrolu epidemii koronaviru."

Investoři nyní budou sledovat zveřejňování výsledků firem za druhé čtvrtletí. Analytici odhadují, že firmy zahrnuté v indexu S&P 500 vykážou zhruba o 43 % nižší zisky v důsledku slabší poptávky a narušených dodavatelských řetězců.

Mezi hvězdy čtvrteční seance se zařadily cenné papíry Tesly (+7,95 %), která oznámila, že ve druhém čtvrtletí dodala přes 90 tisíc vozů, tedy výrazně více, než analytici předpokládali.

Za celý uplynulý týden index Dow stoupl o 3,25 %, S&P 500 přidal 4,02 % a Nasdaq Composite zpevnil o 4,62 %.

Dolar ve čtvrtek posílil k euru i koši měn

Na devizovém trhu mírně posiloval dolar. Pomohla mu zpráva o zotavujícím se americkém trhu práce a kvůli obavám z dalšího šíření pandemie těžil i ze svého postavení měny považované za bezpečné útočiště v časech ekonomické nejistoty.

Kolem 22.00 SELČ přidával dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, 0,1 % na 97,25 bodu. Euro na dolar ztrácelo 0,1 % na 1,1238 USD. Stejně 0,1 % vůči dolaru odepisovala libra na 1,2463 USD. A podobně 0,1 % si dolar připisoval k japonskému jenu, když se obchodoval za 107,55 JPY.

Nejdůležitější čtvrteční události na amerických trzích

• Ve Spojených státech v červnu mimo zemědělství vzniklo 4,8 milionu pracovních míst. Analytici odhadovali, že ekonomika vytvořila asi tři miliony míst po 2,7 milionu v květnu (revidováno z 2,5 milionu). Celková míra nezaměstnanosti klesla na 11,1 % z 13,3 %, čekal se pokles na 12,3 %. Údaje ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo práce USA.
• O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 27. června nově 1,427 milionu lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je lepší než před týdnem, kdy to bylo 1,482 milionu lidí (revidováno z 1,480 milionu), ale horší, než čekali analytici (1,355 milionu). Počet pokračujících žádostí vzrostl na 19,290 milionu z 19,231 milionu (revidováno z 19,522 milionu) v předchozím týdnu. Analytici očekávali pokles na 19 milionů.
• Schodek zahraničního obchodu Spojených států se v květnu třetí měsíc po sobě prohloubil a byl nejvyšší od prosince 2018. Pandemie nemoci COVID-19 totiž nepříznivě doléhá na poptávku doma i v zahraničí, vývoz i dovoz proto klesly. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo obchodu. Vývoz byl nejnižší od listopadu 2009, dovoz od července 2010.
• Tovární objednávky v USA v květnu meziměsíčně vzrostly o 8 % (odhad: +8,9 %) po revidovaném poklesu o 13,5 % v dubnu. Po očištění o dopravní zakázky květnový růst dosáhl 2,6 % po dubnovém propadu o 8,9 %.
• Index aktivity ISM pro oblast New Yorku se červnu (39,5 bodu) vrátil na úroveň z loňského prosince (39,1 %). Jde o výrazné oživení z květnových 19,5 bodu a dubnového dna (4,3 bodu).
• Americké ministerstvo financí ve čtvrtek oznámilo, že se dohodlo na podmínkách záchranné půjčky aerolinkám American Airlines (ve čtvrtek -2,42 %), Frontier Airlines, Hawaiian Airlines (+0,00 %), SkyWest Airlines (-1,39 %) a Spirit Airlines (-1,86 %). Podle ministra Stevena Mnuchina pokračují jednání s dalšími aerolinkami.
• Automobilka Tesla (ve čtvrtek +7,95 %) dodala ve druhém čtvrtletí 90 650 vozů. Analytici podle agentury FactSet počítali jen se zhruba 72 tisíci aut, podle širšího konsenzu sesbíraného Bloombergem se čekalo 83 tisíc dodaných vozidel. To vše v době, kdy globální prodeje aut poklesly o desítky procent.
• Ještě před čtvrtečním oznámením se Tesla dočkala zvýšení cílové ceny od analytiků ze společnosti Wedbush Securities, a to na 1 250 USD z předchozích 1 000 USD. Doporučení ponechali analytici na stupni "neutral" s tím, že v optimistickém scénáři mohou akcie Tesly zdražit až na 2 000 USD. Ve středu Tesla uzavírala na burze na 1 119,63 USD.
• Biotechnologická společnost Moderna (ve čtvrtek -4,90 %) odkládá start třetí fáze testování vakcíny na COVID-19. Firma chtěla ještě v červenci začít zkoušet preparát na 30 000 lidech, kvůli změně v testech bude muset proces zdržet zřejmě o několik týdnů.
• Společnost McDonald's (ve čtvrtek -0,62 %) zastavila otevírání svých provozoven v USA (vyjma drive-in) o tři týdny kvůli opětovnému růstu počtu nových případů nakažení covidem-19. Provozovny, které již v předchozích týdnech otevřely, mohou zůstat opatřené, pokud to umožní pravidla daného státu.
• Akcie společnosti Avis Budget (ve čtvrtek +15,30 %), která provozuje půjčovny aut, výrazně posilovaly po zvýšení doporučení od analytiků z Morgan Stanley na "overweight" z "equal weight". Firmě má prospět odraz cen ojetých aut ode dna a také posílení podílu na trhu, mimo jiné na úkor společnosti Hertz.
• Aerolinky JetBlue (ve čtvrtek %) dospěly k dohodě s odborovou organizací svých pilotů. Na základě té do května 2021 firma nebude moci nařizovat dovolené.
• Aerolinky American Airlines (ve čtvrtek +0,00 %) uvedly, že mají o 8 000 lidí více, než potřebují, na pozicích palubního personálu. Firma chce se zaměstnanci jednat o dobrovolných odchodech a předčasných odchodech do důchodu.
• Společnost PG&E (ve čtvrtek +4,65 %) po zavedení plánu finanční restrukturalizace opustila režim ochrany před věřiteli.
• Boeing (ve čtvrtek +0,27 %) ve spolupráci s regulátorem FAA dokončil sérii testů letounů 737 Max. FAA bude nyní analyzovat data, před případným opětovným povolením provozu těchto letadel ale ještě musí mimo jiné proběhnout tréninkový program pro piloty.
• Spotify (ve čtvrtek +4,86 %) zvažuje přidání videí do svých streamovacích služeb. Firma by tak začala naplno konkurovat například platformě YouTube.
• Farmaceutická společnost Novartis (ve čtvrtek na NYSE -0,32 %) zaplatí pokutu 678 milionů USD za to, že platila provize lékařům za účelem navýšení prodejů svých léků. Uvedlo to ve středu americké ministerstvo spravedlnosti. Platby byly poskytnuty jako kompenzace za přednášky týkající se léků Novartis, většina přednášek však nebyla nic jiného než společenské akce.

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Společnost Chesapeake Energy, průkopník těžby ropy a plynu z břidlic, požádala o soudní ochranu před věřiteli.Firma se tak stala největším těžařem ropy a plynu, který za posledních několik let vyhlásil bankrot. Problémy firmě způsobil vysoký dluh a dopady pandemie nemoci covid-19 na energetický trh, napsala agentura Reuters.
• Piloti a zkušební posádka amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) v pondělí zahájili první z testovacích letů Boeingu 737 MAX. Potvrdil to úřad FAA. Americký výrobce letecké techniky Boeing usiluje o novou certifikaci stroje. Letadla 737 MAX, až do loňska nejprodávanější model Boeingu, byla loni na jaře kvůli dvěma tragickým nehodách vyřazena z provozu. Testování má trvat tři dny.
• Kosmetická společnost Coty v pondělí oznámila, že za 200 milionů dolarů koupí pětinový podíl ve značce KKW celebrity Kim Kardashianové Westové. Transakce hodnotu značky odhaduje na jednu miliardu dolarů.
• Rozjednané prodeje domů ve Spojených státech v květnu meziročně klesly o 5,1 % (odhad: -44,6 %, duben: -33,8 %), ale meziměsíčně vystřelily o 44,3 % (odhad: +19,7 %, duben: -21,8 %).
• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v červnu vyskočil na -6,1 bodu z -49,2 bodu v květnu. Čekal se naopak propad na -59 bodů.
• Wells Fargo (v úterý -0,39 %) ve třetím čtvrtletí sníží dividendu, aby vyhověla Fedu. Banka v pondělní tiskové zprávě uvedla, že po zveřejnění čtvrtletních výsledků (14. července) oznámí novou výši dividendy. Dosavadní čtvrtletní dividenda je 51 centů na akcii.
• Společnost Uber Technologies (v úterý +4,89 %) chce koupit Postmates. Uber učinil nabídku k odkoupení společnosti Postmates, která je čtvrtou největší společností v USA v oblasti dodávek potravin.
• Lululemon Athletica (v úterý +6,00 %) koupí firmu Mirror, která podniká v oblasti domácího fitness. Hodnota akvizice je 500 milionů USD a má být vypořádána v hotovosti.
• Aktivita ve zpracovatelském průmyslu Spojených států v červnu ožila a rostla nejrychleji za více než rok díky uvolňování omezení, jež měla bránit šíření nemoci způsobované koronavirem. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnil Institut řízení dodávek (ISM). Rostoucí počet případů nemoci covid-19 však stále oživení ohrožuje.
• V americkém soukromém sektoru si v červnu našlo práci 2,369 milionu lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Po květnovém přírůstku 3,065 milionu míst (původní data z května mluvila o tom, že o práci přišlo 2,76 milionu lidí) čekali analytici přírůstek tří milionů míst. Nejvyšší nárůst pracovních míst oznámily malé firmy, a to 937 000 pozic. Dále markantně najímaly stavební firmy, restaurace a hotely.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 26. června po sezónním očištění klesl proti předchozímu týdnu o 1,8 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• Farmaceutická společnost Pfizer ohlásila pozitivní zprávy z testování vakcíny proti onemocnění covid-19 na lidech. Pokusu se zúčastnilo 45 osob - byla jim podána vakcína nebo placebo. Účastníci experimentu lék snášeli dobře, u těch, kterým byla podána nejsilnější dávka vakcíny, se projevila horečka. Akcie firmy v reakci na zprávu ve středu odpoledne zpevňovaly.
• Akcie společnosti Tesla ve středu odpoledne rostly o více než 3 % na 1 113 USD, a tržní kapitalizace společnosti tak dosáhla 206 miliard USD. Tesla tak předstihla japonskou Toyotu a stala se nejhodnotnější automobilkou světa. Tržní hodnota Tesly nyní třikrát přesahuje součet tržní kapitalizace automobilek General Motors a Ford Motor.
• Americká technologická společnost Apple znovu uzavře dalších 30 svých prodejen. Důvodem je opětovný nárůst případů nákazy koronavirem. Už dříve Apple znovu uzavřel 47 svých obchodů. Mezi 30 prodejnami, které firma opět uzavře tento týden, jsou i poslední dva otevřené obchody na Floridě a řada prodejen v oblasti kolem Los Angeles.
• Americké ministerstvo financí poskytne půjčku 700 milionů USD společnosti YRC Worldwide, nákladnímu přepravci v problémech, který v květnu varoval, že mu hrozí ukončení podnikání. Je to obrovská částka pro firmu, jejíž akcie letos klesly o 27 % a jejíž tržní kapitalizace činí zhruba jen 70 milionů USD.
• Představitelé americké centrální banky minulý měsíc vyjádřili znepokojení nad závažností ekonomického poklesu způsobeného pandemií covidu-19. Pokles ekonomické aktivity v USA byl na jaře podle nich patrně nejstrmější od konce druhé světové války. Vyplývá to ze zápisu z červnového zasedání, na kterém banka svou základní úrokovou sazbu podle očekávání ponechala beze změny v pásmu 0 až 0,25 %.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Micron Technology v 3QFY2020: Upravený zisk na akcii 0,82 USD (odhad: 0,75 USD, loni: 1,05 USD), tržby 5,44 miliardy USD (odhad: 5,27 miliardy USD, loni: 4,79 miliardy USD). Akcie v pondělním after-marketu +4,5 %.
• Výsledky Conagra Brands (v úterý +4,36 %) v 4FQ2020: Zisk na akcii 0,75 USD (odhad: 0,66 USD).
• Výsledky Micron Technology (v úterý +4,83 %) v 3FQ2020: Zisk na akcii 0,82 USD (odhad: 0,77 USD).
• Výsledky FedEx (v úterním after-marketu +8,9 %) v 4FQ2020: Zisk na akcii 2,53 USD (odhad: 1,52 USD), tržby 17,36 miliardy USD (odhad: 16,4 miliardy USD).
• Výsledky Macy's v 1QFY2020: Upravená ztráta na akcii 2,03 USD (odhad: -2,03 USD), tržby 3,02 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky General Mills v 4QFY2020: Zisk na akcii 1,10 USD (odhad: 0,88 USD), tržby 5,02 miliardy USD (odhad: 4,98 miliardy USD).

Zdroj: ČTK, CNBC, MarketWatch