Portfolio: Za hotovost se nestydím z těchto 7 důvodů
|

Portfolio: Za hotovost se nestydím z těchto 7 důvodů

Joseph Fahmy, trader s šestnáctiletými zkušenostmi, říká, že když na trhu zpozoruje varovné signály, stáhne se raději z trhu a drží hotovost. Cash is King, jak se říká. Pokud se mýlí a musí se vracet na trh při vyšších cenách, není to pro něj tak bolestné, jako kdyby podcenil rizika propadu a nevsadil včas na defenzivu. "Hlavní prioritou by mělo být ochránit svůj kapitál a sebedůvěru!" prohlašuje Fahmy.

Trading Investování Hotovost
Joe Fahmy

Fahmy se nejčastěji setkává s otázkami: "Proč, když očekáváte pokles trhu, neobchodujete SHORT?", "Proč nevyčkáte, až se akcie zase zvednou?" nebo "Proč neobchodujete denně?" Jeho odpověď zní: "Protože obchoduji tak, jak se mi to nejlépe osvědčilo."

1. Jsem trader, ne investor. Trh je v kondici dvakrát až třikrát do roka. Když mám dojem, že se nacházím na býčím trhu, obchoduji s firmami, které jsou jak fundamentálně, tak technicky silné. Když se objeví varovné signály, z trhu se stáhnu.

2. Jedním z důvodů, proč "sedím na hotovosti" v době korekce, je fakt, že 4 z 5 akciových pohybů jsou v souladu s všeobecným trendem celého trhu. To znamená, že když na trhu převládá sestupný trend, nezajímá mě, že je firma zdravá, protože korekcí bude postižena drtivá většina akcií.

3. Nejúspěšnější tradeři historie razili heslo: "Čím méně budete na trhu, tím lépe." Na trhu byste měli být jen tehdy, pokud pravděpodobnost mluví ve váš prospěch. V případě jakékoli nejistoty raději z trhu pryč. Americký akciový trh sice nekopíruje zcela přesně vývoj ekonomiky, ale je s ní silně korelovaný.

4. 90 % toho, co se učí o tradingu, je nesmysl. Průměrování, "kup a drž", vyhledávání podhodnocených akcií nebo setrvání na trhu za každou cenu - všechno špatně. Poslední moudro se v poslední dekádě ukázalo jako zcela chybné: byli jsme svědky dvou více než 50% poklesů, aby se z toho akcie zotavily, potřebujete zisk 100 %.

Stop-loss: Vše o příkazu, který má chranit peníze investorů
Stop-loss - podle některých odborníků naprostá nutnost při investování a tradingu, podle jiných někdy nebezpečná past. Podrobný popis jednoho z nejznámějších obchodních příkazů nabízí Patrik Komárek, makléř brokerjetu České spořitelny.

5. Pro 95 % individuálních traderů byla některá z uplynulých dekád ztracená. Důvod? Jedním z hlavních je jejich neschopnost držet se mimo trh. Více než promrhání peněz během tržních turbulencí na tyto tradery dopadne ztráta sebedůvěry. 80 % života je psychologie, proto by si tradeři své sebevědomí měli důkladně střežit.

6. Short selling je nesmírně obtížný. William O'Neil v rozhovoru pro Market Wizards přiznal, že se mu podařilo vydělat short sellingem jen ve dvou z uplynulých devíti medvědích trhů. Pokud ani jeden z nejúspěšnějších traderů všech dob nezná klíč k úspěchu short sellingu, chcete to riskovat vy?

7. Jak budete stárnout, budete dávat přednost kvalitě života. Využívejte psychologickou brzdu – občas se ujistěte, že nejste otrokem akciového trhu. Považuji se za agresivního tradera během tržních vzestupů, který si s chutí dá pohov, když přijde korekce.

Mějte na paměti, že na smrtelném loži většina z nás nebude litovat toho, že v životě nepracovali ještě víc. Spíše je bude mrzet, že netrávili víc času s rodinou nebo necestovali. Tak proč nepracovat rafinovaně a nedat si během korekcí pauzu? Nejenže ochráníte svůj kapitál, ale také si vyčistíte hlavu.

Poznejte své přednosti a slabosti a především vyzkoušejte si, co vám jde nejlépe, a toho se držte. Nekopírujte důsledně strategii jiných, ale vytvořte si na základě tipů od ostatních a svých zkušeností vlastní. Věřte, že bude tou nejlepší!

Strategie pro současné trhy: Držet likviditu a čekat
Chcete tip na bezkonkurenčně nejlepší investiční strategii všech dob, která vám zaručeně přinese zisk? Levně nakupte a draze prodejte! Návod to je na první pohled velmi jednoduchý, ale jak jej uvést do praxe na současných trzích?

Zdroj: StockTwits
15. 10. 2019 15:00

Tři kroky na cestě k lepšímu zapojení IT v (nejen) českých školách

Bez elementární znalosti výpočetní techniky člověk napříště nenajde uplatnění takřka v žádném oboru. Vyučování toho,...
Vzdělání Informační technologie Rozhovor
14. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: ČEZ pohledem analytika a investice Petra Koblice

Společnost ČEZ je dlouhodobě nejsledovanějším titulem v kurzovém lístku pražské burzy. Vedle předpokládané lepší...
ČEZ Akcie ČR Energetika
9. 10. 2019 15:00

Finanční a další výhody amerických prezidentů

Spojené státy se starají, byť někdy svérázně, o blaho své i celého světa. Ponechme však tentokrát (geo)politiku...
Spojené státy americké (USA) Donald Trump Politika
8. 10. 2019 15:00

Vzdělávání mimo školu jako výhoda v dalším studiu i na trhu práce

Stále více českých studentů se vzdělává mimo školu. Populární jsou zejména on-line kurzy, které nabízejí (i)...
Vzdělání Děti Česká republika
7. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: Stárnutí lidstva jako investiční příležitost

Světová populace stárne a bohatne, což otevírá nové investiční příležitosti. Investice na základě tohoto...
Demografie Investiční strategie Investiční tipy
5. 10. 2019 18:00

(Nejen) český trh práce musí zareagovat na tyto globální trendy, upozorňuje ekonom

Digitalizace a automatizace jsou realitou současnosti, podmínkou pro zachování konkurenceschopnosti českých podniků a...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
1. 10. 2019 09:00

Dufek (ČSOB): Růst mezd v Česku je daní za úspěch, montovny vypadají jinak

Česko již dávno není (jen) levnou montovnou, podle mnoha ukazatelů v tomto ohledu struktura naší ekonomiky vypadá...
Česká republika Česká ekonomika Inflace
30. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Proč mají ETF smysl?

Indexové fondy šetří investorům peníze, výkonem překonávají většinu aktivně spravovaných portfolií a jsou jednodušší...
Podílové fondy ETF Ponaučení pro investory
28. 9. 2019 18:00

Klíč k lepšímu vzdělání a zařazení mladých na trh práce? Spolupráce škol a byznysu

Školy a firmy by měly spolupracovat. I díky tomu by se studenti dostali k tolik potřebné inspiraci a praxi, uvedl v...
Vzdělání Pracovní trh Byznys a podnikání
26. 9. 2019 18:00

Petr Koblic: Líbí se mi investice do startupů a menších firem s charismatickým vedením

Základem investiční strategie by měla být diverzifikace, uvedl v rámci ABCD investora generální ředitel Burzy cenných...
Small caps Investiční tipy Petr Koblic
26. 9. 2019 07:00

Automatické obchodní systémy: Možnost pro tradery s výhodami i nevýhodami robotů

Automatické obchodní systémy se nemýlí a zvládají bleskurychle sledovat a obchodovat na mnoha trzích. Jsou to ale...
Trading Obchodování Ponaučení pro investory
24. 9. 2019 18:00

Byznys: Hledají se absolventi s kritickým myšlením a globálním přehledem

Mladí lidé vstupující na trh práce by měli naprosto samozřejmě ovládat angličtinu, mít co nejvíce zájmů a schopnost...
Vzdělání Pracovní trh Zaměstnání
24. 9. 2019 07:00

Social trading: Za provizi lze kopírovat úspěšné obchodníky, zvažte ale svůj vztah k riziku

Pokud investujete a chcete své peníze trochu "rozehrát", budete muset obchodování věnovat poměrně dost času. V...
Investiční strategie Forex (FX) Trading
23. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Podzimní výhled pro české akcie a nízké sazby jako nový normál

Investujete do českých akcií? Investorský magazín zanořil sondu do aktuálního kurzového lístku pražské burzy....
Akcie ČR Úrokové sazby Petr Koblic
22. 9. 2019 16:00

Roman Koděra (Patria Finance): Výhody amerického akciového trhu a portfolio složené z titulů obchodovaných v Praze

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Akcie ČR Americké akcie ČEZ
20. 9. 2019 12:00

Rathouský & Hnát: České školství i byznys potřebují chytré darebáky

Český byznys potřebuje chytré darebáky, kteří namísto memorování problémům přijdou na kloub a přistupují k nim (i...
Vzdělání Česká republika Česká ekonomika
20. 9. 2019 07:00

Lukáš Vácha (Conseq IM): V regionu sázíme na banky i na Ukrajinu

V regionu střední a východní Evropy hledáme jak dlouhodobě podhodnocené tituly, jako jsou například akcie některých...
Ukrajina Střední a východní Evropa Rozhovor
19. 9. 2019 18:00

On-line cesta k alternativním investicím (i) pro drobné investory

Svět alternativních investic byl dlouho výsadou bohatých, to se ale mění. Zkraje září byla v Česku spuštěna nová...
Investiční alternativy Sběratelství Investiční tipy
19. 9. 2019 09:00

Fond, se kterým i drobní investoři mohou vsadit na startupy (a scaleupy)

Mladé firmy, které mají silné růstové vyhlídky, ale ještě nejsou v zisku, shánějí často financování namísto v bankách...
Podílové fondy Small caps Private equity
17. 9. 2019 18:00

Koblic (BCPP) & Vácha (Conseq IM): Centrální banky v případě krize mohou přijít s inovacemi v měnové politice. Má ale jejich dohled nad růstem vůbec smysl?

Centrální banky před deseti lety, když se ekonomika hrabala z hluboké krize, přišly s neortodoxními opatřeními typu...
Centrální banky Krize Světová ekonomika