Americké akcie v pondělí výrazně zpevnily. Trh věří, že Fed bude muset snížit sazby

Index Dow posílil o 1,34 % a uzavřel na 44 173,64 bodu, širší index S&P 500 vzrostl o 1,47 % na 6 329,94 bodu a přerušil čtyřdenní sérii poklesů, technologický Nasdaq Composite si připsal 1,95 % na 21 053,58 bodu a index akcií malých firem Russell 2000 zpevnil o 2,10 % na 2 212,30 bodu. Index volatility VIX spadl o 14,03 % na 17,52 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o jeden a půl bazického bodu na 4,196 %. Ceny ropy klesly o procento a půl, zlato zdražilo o 0,3 % a stříbro o procento, dolarový index klesl o zhruba 0,4 % na 98,76 bodu a bitcoin zdražil asi o 0,6 % na 115 160 USD.

"Sledujeme klasický odraz výše po předchozím výrazném poklesu," uvedl Sam Stovall, hlavní investiční stratég CFRA Research. "Investoři mohou v dalších dnech začít opět vybírat zisky, takže trh může opět začít klesat."

Páteční propad hlavních indexů vyvolala slabší než očekávaná data o vývoji nezaměstnanosti. Krátce po zveřejnění dat prezident Donald Trump odvolal šéfku amerického úřadu statistik z trhu práce a oznámil, že v následujících dnech jmenuje nového komisaře. Trhy také znepokojilo oznámení nových cel. Trump koncem minulého týdne podepsal exekutivní příkaz, kterým aktualizoval takzvaná reciproční cla uvalená na dovozy z desítek zemí. Méně příznivá makrodata podle části analytiků podporují výhled nižších sazeb, které by obecně měly akciovému trhu spíše pomáhat.

V tomto týdnu trh vyhlíží méně ekonomických dat, a tak investoři sledují především vývoj obchodních jednání mezi USA a Čínou. Minulý týden se sešli vysocí představitelé obou zemí ve Stockholmu a americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že vznikl základ pro dohodu. Výsledek ale zatím jasný není.

Nejdůležitější pondělní události na amerických trzích

• Tesla (v pondělí +2,19 %) přiřkla svému generálnímu řediteli Elonu Muskovi 96 milionů nových akcií v hodnotě přibližně 29 miliard dolarů. Krok má za cíl udržet Muska v čele společnosti. Soud dříve zrušil jeho původní odměnu z roku 2018, která měla hodnotu přes 50 miliard dolarů, se zdůvodněním, že proces schvalování balíčku byl nespravedlivý vůči akcionářům.
• Čínská technologická společnost Baidu plánuje od roku 2026 ve spolupráci s americkým provozovatelem sdílené dopravy Lyft (v pondělí +3,38 %) nasadit svá autonomní vozidla v Evropě. První robotaxi se mají objevit ve Spojeném království a Německu. Cílem partnerství je v následujících letech rozšířit flotilu na tisíce vozidel po celé Evropě.
• Přibližně 3 200 zaměstnanců obranné divize společnosti Boeing (v pondělí +0,18 %) vstoupilo v pondělí do stávky, a to jen několik hodin poté, co odmítli návrh smlouvy od firmy.
• Prezident Donald Trump oznámil, že v následujících dnech jmenuje náhrady na dvě klíčové pozice, jedno místo ve Fedu a druhé ve vedení Úřadu pro statistiku práce (BLS). Pozice se uvolnily v pátek po rezignaci guvernérky Fedu Adriany Kuglerové a překvapivém odvolání šéfky BLS Eriky McEntarferové. Trump uvedl, že má několik kandidátů na post ve Fedu a brzy oznámí, kdo nahradí McEntarferovou.
• Více než 10 000 evropských hotelů se připojilo k hromadné žalobě proti společnosti Booking (v pondělí +1,67 %). Požadují náhradu údajné škody způsobené doložkami rezervačního portálu, které jim brání nabízet jinde nižší ceny.
• Evropská unie v pondělí oznámila, že na šest měsíců pozastaví své plánované protiopatření vůči americkým clům, která měla vstoupit v platnost tento týden. Rozhodnutí přišlo poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump 27. července dosáhli dohody o clech a obchodu. Podle mluvčího komise dohoda přináší stabilitu a předvídatelnost pro občany i podniky na obou stranách Atlantiku.
• Průmyslové zakázky v USA v červnu meziměsíčně klesly o 4,8 % (odhad: -4,9 %, květen: +8,3 %).

Výsledková sezóna

• Výsledky ON Semiconductor (v pondělí -15,58 %) v 2Q: Zisk na akcii 0,53 USD (odhad: 0,54 USD), tržby 1,47 miliardy USD (odhad: 1,45 miliardy USD).
• Výsledky Tyson Foods (v pondělí +2,44 %) v 2Q: Zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,72 USD), tržby 13,88 miliardy USD (odhad: 13,63 miliardy USD).
• Softwarová společnost Palantir Technologies má za sebou rekordní kvartál. A investoři věří, že firmu čeká další výrazný skok díky její schopnosti propojovat umělou inteligenci s reálným byznysem firem nebo zefektivňováním státní správy. Její akcie jen letos přidávají přes 110 % a po oznámení čtvrtletních čísel přidávaly další zhruba 3 %. Společnost Palantir Technologies vykázala rekordní příjmy, když její tržby meziročně vzrostly o 48 % a poprvé v historii stouply na miliardu dolarů. Upravený zisk na akcii byl 0,16 USD. Analytici v průměru čekali jen 940 milionů USA, respektive 0,14 USD. Šlo o osmý kvartál v řadě, kdy firma zaznamenala růst tržeb.

Zdroj: CNBC