Co musíte dnes vědět (25. září): Kupovat, držet, prodávat

1. Americké akciové indexy v polovině týdne oslabily, technologické tituly se vyvíjely smíšeně

Všechny tři hlavní americké akciové benchmarky středeční seanci zakončily v červených číslech. Oslabily mimo jiné cenné papíry velkých technologických podniků s expozicí vůči umělé inteligenci. Index Dow klesl o 0,37 % na 46 121,28 bodu, širší S&P 500 se snížil o 0,28 % na 6 637,97 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ztrátou 0,33 % na 22 497,86 bodu. Index volatility VIX klesl o 2,76 % na 16,18 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o 2,76 % na 16,18 bodu.

2. Evropské akcie středeční obchodování zakončily smíšeně

Západoevropské akciové indexy se ve středu na směru neshodly. Podporu získaly díky komentářům amerického prezidenta Donalda Trumpa k válce na Ukrajině cenné papíry obranných firem. Panevropský index STOXX Europe 600 klesl o 0,19 % na 553,88 bodu a francouzský CAC 40 uzavřel se ztrátou 0,57 % na 7 827,45 bodu, zatímco britský FTSE 100 přidal 0,29 % na 9 250,43 bodu a německý DAX uzavřel se ziskem 0,23 % na 23 666,81 bodu.

3. Pražská burza prodloužila růstovou šňůru na pět seancí, akcie Monety zpevnily na nové maximum

Pražská burza navázala na předchozí úspěšné seance a také ve středu posílila, už popáté v řadě. Index PX stoupl o 0,17 % na 2 311,44 bodu. Zásluhu na tom měly hlavně akcie Erste a cenné papíry Monety, které znovu vylepšily své maximum.

4. Očekávané události

Ve čtvrtek ráno vyjde index německé spotřebitelské důvěry od GfK a dopoledne švýcarská centrální banka rozhodne o nastavení měnové politiky. Spojené státy odpoledne přidají zprávu o HDP, statistiku objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, výsledek obchodní bilance, data o velkoobchodních zásobách, pravidelnou týdenní zprávu o počtu nových a pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti, údaje o prodejích starších rodinných domů a index průmyslové aktivity kansaského Fedu. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. ČNB drží kurz, základní sazbu potvrdila na 3,5letém minimu 3,50 %

Tuzemská měnová autorita také na zářijovém zasedání potvrdila sazby na stávajících úrovních. Základní úrok zůstává na 3,5letém minimu 3,50 %. Rozhodnutí bankovní rady bylo jednomyslné. Guvernér centrální banky Aleš Michl během tiskové konference po zasedání uvedl, že banka dále vyhodnocuje rizika ekonomické prognózy jako proinflační. Na druhé straně se ale bránil říct, že je uvolňování měnové politiky u konce, a to kvůli síle koruny.

6. Bílý dům usiluje o podíl v těžaři Lithium Americas

Těžební společnost Lithium Americas znovu vyjednává o podmínkách úvěru ve výši 2,2 miliardy dolarů od ministerstva energetiky pro svůj důl Thacker Pass. A Trumpova administrativa usiluje o podíl v této firmě. Podle agentury Reuters jde o nejnovější snahu Bílého domu o získání přímého vlastnictví v dodavatelském řetězci nerostných surovin, který je klíčový pro zájmy USA.

7. Mercedes-Benz obměňuje vedení, klíčové posty obsadí Burzer a Schiebe

Mercedes-Benz oznámil změny v představenstvu. Technologické oddělení povede od prosince Joerg Burzer, zatímco odpovědnost za výrobu převezme Michael Schiebe. Odchází Markus Schaefer, který 30 let řídil technologický vývoj včetně přechodu skupiny k elektromobilům.

8. Walt Disney zvyšuje ceny streamingu, krátce po kritice kvůli Jimmy Kimmel Live!

Společnost Walt Disney od října opět zdraží předplatné služeb Disney+ a Hulu. Se změnou přichází krátce poté, co čelila kritice kvůli dočasnému pozastavení a následnému obnovení vysílání pořadu Jimmy Kimmel Live! na stanici ABC. Od 21. října se cena předplatného Disney+ s reklamami zvýší na 11,99 USD měsíčně a bez reklam na 18,99 USD.

9. Tether chystá navýšení kapitálu, ocenění by mohlo dosáhnout půl bilionu dolarů

Emitent největšího stablecoinu na světě USDT Tether potvrdil plány na významné navýšení kapitálu. Podle zdrojů agentury Bloomberg chce získat 15 až 20 miliard dolarů výměnou za přibližně tříprocentní podíl. Transakce by mohla ohodnotit společnost na zhruba 500 miliard dolarů, čímž by se zařadila po bok největších soukromých firem světa.

10. CTP čeká zrychlení růstu zisků a cílí na větší plochu portfolia

Developer logistických a průmyslových parků CTP u příležitosti dne pro investory potvrdil výhled na letošní zisk na akcii, který by měl dosáhnout 0,86 až 0,88 eura, což znamená nárůst o 8 až 10 % proti roku 2024. Společnost uvedla, že většina přecenění dluhu na vyšší úrokové míry již proběhla, a proto nárůst úrokových nákladů v příštím roce bude jen omezený. Díky tomu a rychlému růstu nových nájemních ploch by se růst zisku měl vrátit v roce 2026 do dvouciferného tempa.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

Bonus

Kupovat, držet, prodávat

Analytici měli k 18. září pro akcie z indexu S&P 500 celkem 12 351 doporučení. Z nich 55,8 % byla ta nákupní, 38,9 % znělo akcie držet a jen 5,3 % prodávat. To je v porovnání s pětiletými průměry o něco vyšší podíl nákupních doporučení a mírně nižší podíl těch ostatních.

Největší optimismus panuje v sektorech energetiky (65 %), informačních technologií (64 %) a komunikačních služeb (63 %), zatímco největší pesimismus se projevuje v sektoru necyklického spotřebního zboží (41 % doporučení koupit) a veřejných služeb neboli utilit (46 %), přičemž právě spotřební zboží má nejvíce doporučení držet (51 %) a utility nejvíce doporučení prodávat (9 %).