Co musíte dnes vědět (31. října): S&P 500 vs. Čína

1. Wall Street po konci čtvrteční seance sčítala ztráty, nedařilo se hlavně technologiím

Americké akciové indexy ve čtvrtek klesly. Schůzka šéfa Bílého domu Donalda Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem přinesla naději na normalizaci vztahů mezi Washingtonem a Pekingem, investoři ale její výsledky přijali vlažně. Index Dow klesl o 0,23 % na 47 522,12 bodu, širší S&P 500 odepsal 0,99 % na 6 822,34 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite přišel o 1,57 % a den zakončil na 23 581,14 bodu. Index volatility VIX se snížil o 0,06 % na 16,91 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o zhruba půl bazického bodu na 4,097 %.

2. Evropské akciové indexy se ve čtvrtek výrazně nezměnily, ECB rozhodla podle očekávání

Hlavní západoevropské akciové indexy se ve čtvrtek na směru neshodly, jejich změny ale převážně nebyly výrazné. Investoři dopoledne čekali na rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách. Panevropský index STOXX Europe 600 klesl o 0,10 % na 574,83 bodu, německý DAX se snížil o 0,02 % na 24 118,89 bodu a francouzský CAC 40 odepsal 0,53 % a den zakončil na 8 157,29 bodu, zatímco britský FTSE 100 se zvýšil o 0,04 % na 9 760,06 bodu.

3. Pražská burza také ve čtvrtek posílila, po výsledcích se dařilo akciím Komerční banky

Pražská burza ve čtvrtek vykázala další růst, o který se zasloužily především akcie Komerční banky a Erste. Komerční bance pomohly příznivé hospodářské výsledky, Erste hospodářská čísla zveřejní v pátek před otevřením trhu. Index PX stoupl o 0,53 % na 2 375,64 bodu.

4. Očekávané události

V noci na pátek vyjde série japonských dat (nezaměstnanost, průmyslová výroba, maloobchodní tržby, inflace v oblasti Tokia, stavební objednávky, zahájená výstavba) a Čína přidá oficiální indexy nákupních manažerů. Dopoledne bude patřit německým maloobchodním tržbám a indexu dovozních cen, indexu cen britských rezidenčních nemovitostí od Nationwide a inflaci za eurozónu a odpoledne Spojené státy přidají index nákupních manažerů pro oblast Chicaga. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Trump: Dohoda s Čínou je na světě, vzácné zeminy se budou dále řešit na roční bázi

Jednání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga v jihokorejském Pusanu trvalo necelé dvě hodiny. Lídři dvou největších ekonomik světa po setkání nevydali prohlášení pro tisk, Trump se ale o výsledcích schůzky rozpovídal na palubě prezidentského leteckého speciálu Air Force One. Výsledkem schůzky jsou roční dohoda na vývozu vzácných zemin z Číny a také plány na další setkání obou prezidentů v příštím roce.

6. ECB ani v říjnu na sazby nesáhla. Kvůli obchodním sporům a geopolitickému napětí ale podle ní přetrvává nejistota

Evropská centrální banka podle očekávání ani na říjnovém jednání úrokové sazby nezměnila. Základní sazba je 2,15 % a depozitní 2,00 %. Úroky jsou tak nejnižší od listopadu 2022. Naposledy centrální banka měnovou politiku uvolnila na začátku června.

7. Komerční banka za tři čtvrtletí vydělala 13,58 miliardy Kč, pomohlo rozpuštění opravných položek

Komerční banka za první tři čtvrtletí letošního roku navýšila objem poskytnutých úvěrů o 3,6 % na 868 miliard korun. Přestože loni zaúčtovala jednorázový příjem z prodeje budovy na Václavském náměstí, vykázala i růst čistého zisku, ke kterému napomohlo velké rozpuštění opravných položek.

8. Apple i Amazon vykázaly čtvrtletní zisky nad odhady

Po konci čtvrtečního obchodování hospodářské výsledky zveřejnily mimo jiné Amazon a Apple. Amazon zaznamenal silný růst zejména v cloudové divizi AWS. Celkový zisk na akcii dosáhl 1,95 dolaru oproti očekávaným 1,57 dolaru a tržby byly 180,17 miliardy dolarů (odhad: 177,8 miliardy). Apple oznámil zisk na akcii 1,85 dolaru oproti očekávaným 1,77 dolaru a jeho celkové tržby dosáhly 102,47 miliardy dolarů (odhad: 102,24 miliardy). Celkové roční tržby Applu ve fiskálním roce 2025 vzrostly oproti předchozím 12 měsícům o 6 % na 416 miliard dolarů.

9. Tuzemský HDP se v třetím kvartálu mezičtvrtletně zvýšil o 0,7 %

Hrubý domácí produkt České republiky očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl v třetím čtvrtletí podle předběžného odhadu o 0,7 % vyšší než v předchozím čtvrtletí. V porovnání se stejným kvartálem loňského roku vzrostl o 2,7 %.

10. Palantir žaluje své bývalé inženýrky kvůli založení konkurenční firmy

Společnost Palantir Technologies podala žalobu na dvě své bývalé vedoucí inženýrky, které obviňuje z neoprávněného použití firemních tajemství při zakládání startupu Percepta AI. Podle žaloby měly Radha Jainová a Joanna Cohenová využít zdrojový kód a interní data Palantiru k vývoji konkurenčního softwaru.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

Bonus

Jak velkou expozici vůči Číně mají jednotlivé sektory S&P 500?

Když se řeší obchodní vztahy USA a Číny, týká se to velice výrazně všech investorů, kteří mají (třeba přes indexové fondy) expozici vůči největším americkým firmám, potažmo americkému trhu jako celku. Jak velkou expozici vůči Číně mají jednotlivé sektory indexu S&P 500 a specificky společnosti ze skupiny takzvané úžasné sedmičky?