Wall Street po konci čtvrteční seance sčítala ztráty, nedařilo se hlavně technologiím

Index Dow klesl o 0,23 % na 47 522,12 bodu, širší S&P 500 odepsal 0,99 % na 6 822,34 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite přišel o 1,57 % a den zakončil na 23 581,14 bodu. Index volatility VIX se snížil o 0,06 % na 16,91 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o zhruba půl bazického bodu na 4,097 %.

Středem pozornosti jsou hospodářské výsledky firem. Investoři ani jinou možnost nemají, protože kvůli shutdownu stále chybí ekonomická data," uvedla Courtney Garciaová z Payne Capital Management. "Skutečnost, že výsledky nadále vycházejí nad očekávání, považuji obecně za dobré znamení pro ekonomiku do budoucna," dodala.

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se ve čtvrtek po setkání v Jižní Koreji dohodli na ročním příměří v obchodní válce, čímž zmírnili obavy investorů z možné plnohodnotné obchodní války mezi zeměmi.

Akcie Netflixu zpevnily o 3,54 % poté, co společnost oznámila rozdělení svých akcií v poměru deset za jednu.

Po konci čtvrtečního obchodování hospodářské výsledky zveřejnily mimo jiné Amazon (-3,23 %), Apple (+0,63 %) a Coinbase Global (-5,77 %).

Ve středu americká centrální banka rozhodla o dalším snížení úrokových sazeb, tentokrát základní sazba klesla z pásma 4,00 až 4,25 % do rozpětí 3,75 až 4,00 %. Pro snížení sazby o čtvrt procentního bodu bylo deset členů měnového výboru, dva – Stephen Miran a Jeffrey Schmid – zvedli ruku pro redukci o 50 bazických bodů. Fed současně uvedl, že utne redukování své bilance a výnosy z maturujících dluhopisů bude reinvestovat do pokladničních poukázek.

Jak prognóza samotných členů měnového výboru zveřejněná po zářijovém jednání, tak trh podle nástroje FedWatch burzovní skupiny CME čekají ještě letos pokles základní sazby do pásma 3,50–3,75 %. Podle trhu je pravděpodobnost prosincového poklesu sazby přes 90 %. Nicméně během tiskové konference guvernér Fedu Jerome Powell naznačil, že prosincové uvolnění měnové politiky není jisté. Podle něj v měnovém výboru sílí myšlenka, že by centrální banka před dalším uvolněním měnové politiky měla alespoň malou chvíli počkat.

---

Zisky amerických firem rostou, ale trh chce víc než jen dobré výsledky

Nejdůležitější čtvrteční události na amerických trzích

• Čtvrteční jednání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga v jihokorejském Pusanu trvalo necelé dvě hodiny. Lídři dvou největších ekonomik světa po setkání nevydali prohlášení pro tisk, Trump se ale o výsledcích schůzky rozpovídal na palubě prezidentského leteckého speciálu Air Force One. Výsledkem schůzky jsou roční dohoda na vývozu vzácných zemin z Číny a také plány na další setkání obou prezidentů v příštím roce.
• Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek nařídil Pentagonu, aby obnovil testování jaderných zbraní. Odvolal se přitom na testovací programy jiných zemí, aniž by však konkrétně jmenoval, které státy má na mysli.
• Investiční banka JPMorgan Chase oznámila, že převedla private equity fond do digitální podoby prostřednictvím své blockchainové platformy. Tato nabídka je určena bonitním klientům jejího privátního bankovnictví a představuje první krok k širšímu využití technologie tokenizace ve správě alternativních investic.
• Společnost Palantir Technologies podala žalobu na dvě své bývalé vedoucí inženýrky, které obviňuje z neoprávněného použití firemních tajemství při zakládání startupu Percepta AI. Podle žaloby měly Radha Jainová a Joanna Cohenová využít zdrojový kód a interní data Palantiru k vývoji konkurenčního softwaru.
• Společnost Core Scientific ve čtvrtek ukončila dohodu o převzetí ze strany firmy CoreWeave podporované Nvidií. Transakci v hodnotě 9 miliard dolarů akcionáři neschválili, čímž padl plán, který měl CoreWeave zajistit další energetické a datové kapacity pro rostoucí poptávku.
• Společnost Meta Platforms podle informací agentury Bloomberg chystá emisi dluhopisů v objemu nejméně 25 miliard dolarů. Informaci uvedly zdroje obeznámené se záměrem firmy.

Výsledková sezóna

• Americká společnost Amazon výsledky za třetí čtvrtletí překonala očekávání analytiků na rovině zisku i tržeb. Silný růst zaznamenala zejména cloudová divize AWS. Amazon oznámil zisk na akcii 1,95 dolaru oproti očekávaným 1,57 dolaru a celkové tržby 180,17 miliardy dolarů (odhad: 177,8 miliardy).
• Společnost Apple zveřejnila hospodářské výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků, a hlavně představila silnou prognózu pro období do prosince. Apple oznámil zisk na akcii 1,85 dolaru oproti očekávaným 1,77 dolaru a jeho celkové tržby dosáhly 102,47 miliardy dolarů (odhad: 102,24 miliardy). Celkové roční tržby Applu ve fiskálním roce 2025 vzrostly oproti předchozím 12 měsícům o 6 % na 416 miliard dolarů.
• Společnost Eli Lilly & Co ve čtvrtek oznámila výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly odhady, a zvýšila svou celoroční prognózu. Nadále totiž zaznamenává silnou poptávku po svém přípravku na hubnutí Zepbound a přípravku na léčbu cukrovky Mounjaro.
• Společnost Roblox potřetí v letošním roce zvýšila výhled celkových příjmů, nyní očekává 6,57 až 6,62 miliardy dolarů. Výsledky podpořily vyšší útraty peněz hráčů v populárních hrách a nárůst denních aktivních uživatelů na více než 150 milionů.
• Společnost Mastercard za třetí čtvrtletí vykázala zisk 3,9 miliardy dolarů, tedy 4,34 dolaru na akcii, oproti 3,3 miliardy dolarů před rokem. Tržby meziročně vzrostly o 17 % na 8,6 miliardy dolarů díky silnému objemu plateb a odolné spotřebitelské poptávce.
• Výsledky Merck & Co v 3Q: Zisk na akcii 2,58 USD (odhad: 2,36 USD), tržby 17,28 miliardy USD (odhad: 17,06 miliardy USD).
• Výsledky Comcast v 3Q: Zisk na akcii 1,12 USD (odhad: 1,10 USD), tržby 31,20 miliardy USD.
• Výsledky Altria Group v 3Q: Zisk na akcii 1,45 USD (odhad: 1,44 USD), tržby 6,07 miliardy USD (odhad: 5,32 miliardy USD).
• Výsledky Advance Auto Parts v 3Q: Zisk na akcii 0,92 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 2,04 miliardy USD (odhad: 2,01 miliardy USD).
• Výsledky Crocs v 3Q: Zisk na akcii 2,92 USD (odhad: 2,39 USD), tržby 996,30 milionu USD (odhad: 964,05 milionu USD).
• Výsledky Estée Lauder Companies v 3Q: Zisk na akcii 0,32 USD (odhad: 0,16 USD), tržby 3,48 miliardy USD (odhad: 3,38 miliardy USD).
• Výsledky Bristol Myers Squibb v 3Q: Zisk na akcii 1,63 USD (odhad: 1,48 USD), tržby 12,22 miliardy USD (odhad: 11,82 miliardy USD).
• Výsledky Kimberly-Clark v 3Q: Zisk na akcii 1,82 USD (odhad: 1,45 USD), tržby 4,15 miliardy USD (odhad: 4,08 miliardy USD).
• Výsledky 21st Century Fox v 3Q: Zisk na akcii 1,51 USD (odhad: 1,01 USD), tržby 3,74 miliardy USD (odhad: 3,56 miliardy USD).
• Výsledky Fox v 3Q: Zisk na akcii 1,51 USD (odhad: 1,06 USD), tržby 3,74 miliardy USD (odhad: 3,58 miliardy USD).
• Výsledky Strategy v 3Q: Zisk na akcii 8,42 (odhad: ztráta 0,11 USD), tržby 128,69 milionu USD (odhad: 118,20 milionu USD).
• Výsledky Coinbase Global v 3Q: Zisk na akcii 1,44 USD (odhad: 1,13 USD), tržby 1,87 miliardy USD (odhad: 1,72 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch