Americké akcie v pátek po datech z trhu práce oslabily. Ztrátový byl pro hlavní indexy i celý týden

Index Dow v pátek ztratil 0,43 % a zakončil obchodování na 35 065,62 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,53 % na 4 478,03 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,36 % na 13 909,24 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 7,41 % na 17,10 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil téměř o 15 bazických bodů na 4,042 %.

S&P 500 - 4. srpna 2023, zdroj: Finviz

Americká ekonomika vytvořila v červenci mimo zemědělství přibližně 187 000 pracovních míst, což je méně, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti ale klesla o 0,1 procentního bodu na 3,5 % a dostala se na nejnižší úroveň za více než 50 let. Minulý měsíc také nad očekávání vzrostly mzdy.

Někteří to považují za signál, že cyklus zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech pravděpodobně skončil. Skeptici však zaujímají vyčkávací pozici a zdůrazňují, že americká centrální banka si bude nadále nechávat dveře k utahování měnové politiky otevřené.

"Stále existuje mnoho nejistoty pramenící z geopolitických problémů, ukrajinské války a situace okolo Číny," řekl analytik Greg Bassuk ze společnosti AXS Investments. Investoři podle něj přenastavují své pozice, aby byli připraveni pro případ možných negativních překvapení.

Akcie internetového prodejce Amazon přidaly 8,27 % poté, co firma představila pozitivní výhled pro třetí čtvrtletí. Akcie technologické společnosti Apple naopak klesly o 4,80 %, protože výrobce iPhonů předpovídá pokračující pokles prodeje.

Za celý uplynulý týden index Dow klesl o 1,12 %, S&P 500 odepsal 2,27 % a Nasdaq Composite se snížil o 2,85 %. S&P 500 a Nasdaq Composite zaznamenaly nejvýraznější týdenní pokles od týdne do 10. března.

Dolar v pátek oslabil k euru i vůči koši měn

Na devizovém trhu se v pátek nedařilo dolaru. Po zveřejnění údajů z trhu práce za červenec odepsal téměř všechny zisky z tohoto týdne. Krátce před 22.00 SELČ ztrácel dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, 0,5 % na 101,99 bodu. Euro k dolaru ve stejnou dobu přidávalo 0,6 % na 1,101 USD.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• V ekonomice Spojených států v červenci mimo zemědělství vzniklo 187 tisíc pracovních míst. Analytici čekali přírůstek asi 200 tisíc míst po vzniku přibližně 185 tisíc míst v červnu (revidováno z 209 tisíc). Míra nezaměstnanosti se v červenci snížila o desetinu procentního bodu na 3,5 %. Data zveřejnilo v pátek americké ministerstvo práce.
• Čínské firmy od začátku letošního roku investovaly do fúzí a akvizic ve Spojených státech 221 milionů dolarů, což je nejméně od roku 2006. S odvoláním na údaje společnosti Dealogic o tom v pátek informuje britský ekonomický list Financial Times. Loni touto dobou investice činily 3,4 miliardy dolarů. Prudký pokles je odrazem geopolitického napětí mezi oběma zeměmi, které má dopad i na finanční aktivitu.
• Britská finančnětechnologická společnost Revolut ve Spojených státech pozastaví své aktivity s kryptoměnami. Důvodem je nejistota ohledně regulace kryptoměn v zemi, uvedl server CoinDesk. Zákazníků Revolutu mimo Spojené státy se tento krok netýká. Rozhodnutí tak ovlivní necelé jedno procento klientů Revolutu, kteří obchodují s kryptoměnami.

Výsledková sezóna

• Výsledky Dominion Energy v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,53 USD (odhad: 0,47 USD), tržby 3,79 miliardy USD (odhad: 3,72 miliardy USD).
• Výsledky PPL v 2Q: Čistý zisk na akcii 0,15 USD (loni: 0,16 USD), tržby 1,83 miliardy USD (loni: 1,82 miliardy USD).

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Index průmyslové aktivity dallaského Fedu v červenci stoupl na -20 bodů (odhad: -26,3 bodu, červen: -23,2 bodu).
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v červenci stoupl na 42,8 bodu (odhad: 43 bodů, červen: 41,5 bodu).
• Americký ropný gigant ExxonMobil  jedná se společnostmi Tesla, Ford, Volkswagen i dalšími automobilkami, že jim bude dodávat lithium, které se používá pro výrobu baterií. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Rozhovory jsou podle ní součástí snahy ExxonMobilu budovat aktivity v oblasti komponentů pro baterie pro elektromobily.
• Americká internetová společnost Amazon plánuje do roku 2037 investovat v Izraeli 7,2 miliardy dolarů. Její cloudová divize Amazon Web Services (AWS) v této blízkovýchodní zemi spustila svůj cloudový region. Firma o tom v úterý informovala na svém webu. Cloudové služby Amazonu umožní místní vládě ukládat data v datových centrech umístěných v Izraeli a používat s jejich pomocí různé aplikace.
• Americká internetová společnost Meta Platforms má v plánu v brzké době spustit řadu chatovacích systémů založených na umělé inteligenci (AI), které se budou projevovat jako různé osobnosti. Pomocí systémů schopných vést diskuze jako lidé chce Meta posílit zájem o využívání svých platforem v oblasti sociálních médií. S odvoláním na zdroje obeznámené s plány podniku o tom informoval britský list Financial Times.
• Meta Platforms zahajuje proces, který znemožní všem kanadským uživatelům jejích sociálních sítí Facebook a Instagram přístup ke zprávám. Přiměl ji k tomu nový kanadský zákon. Na svém účtu u společnosti X (bývalý Twitter) to v úterý uvedl mluvčí Mety Andy Stone s tím, že změny se projeví v příštích několika týdnech.
• Internetová sociální síť X, která se donedávna jmenovala Twitter, tento týden podala žalobu na neziskovou organizaci bojující proti nenávistným projevům a dezinformacím na internetu. Žaloba tvrdí, že organizace s názvem Centrum pro obranu před digitální nenávistí (CCDH) zveřejnila nepravdivá tvrzení a povzbuzovala inzerenty k odchodu ze sítě X. Informovala o tom v úterý agentura Reuters.
• Pokles aktivity v americkém zpracovatelském sektoru se v červenci zmírnil. Index nákupních manažerů ve výrobě od společnosti S&P Global podle finálních dat stoupl na 49 bodů z 46,3 bodu v červnu. Potvrdil se tak rychlý odhad z minulého týdne. Index nákupních manažerů od ISM pak stoupl na 46,4 bodu z 46 bodů, když se čekal růst na 46,8 bodu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.
• JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) v červnu 9,582 milionu (odhad: 9,620 milionu, květen: 9,616 milionu).
• Stavební výdaje v USA v červnu stouply o 0,5 % (odhad: +0,6 %, květen: +1,1 %).
• Americká ratingová agentura Fitch snížila rating úvěrové spolehlivosti Spojených států z nejvyššího stupně AAA na AA+. Zdůvodnila to očekávaným zhoršením fiskální situace v příštích třech letech a vysokým a stále rostoucím zadlužením americké vlády. Bílému domu se rozhodnutí agentury nelíbí.
• Americké aerolinky American Airlines jednají s evropským výrobcem letadel Airbus a jeho americkým konkurentem Boeing o koupi nejméně stovky letadel, kterými by nahradily své starší stroje. Informovala o tom ve středu agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
• Společnost Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), která je stáčírnou a plnírnou nápojů značky Coca-Cola, hodlá za 1,8 miliardy USD společně s holdingovou firmou Aboitiz Equity Ventures (AEV) převzít filipínskou firmu Coca-Cola Beverages Philippines. CCEP to ve středu uvedla v tiskové zprávě. Akvizice má firmě pomoci stát se největší stáčírnou nápojů Coca-Cola na světě podle tržeb a zpracovaného objemu.
• Britská společnost ARM, která navrhuje počítačové čipy, chce při vstupu na americký akciový trh Nasdaq dosáhnout ohodnocení 60 až 70 miliard dolarů. S odvoláním na informované zdroje to ve středu uvedla agentura Bloomberg. V letošním roce by tak mohlo jít o největší primární veřejnou nabídku akcií.
• V americkém soukromém sektoru v červenci získalo práci 324 tisíc lidí, oznámila ve středu organizace ADP. Po červnovém přírůstku 497 tisíc míst čekali analytici nárůst počtu zaměstnaných o 189 tisíc.
• Francouzská tisková agentura AFP zažalovala společnost X Elona Muska. Provozovatele sociální sítě, která byla dříve známá pod jménem Twitter, obvinila, že s ní neprojednal platby za šíření obsahu. Informovala o tom agentura Reuters. Společnost X na její žádost o komentář nereagovala.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 29. července stoupl v souladu s odhady na 227 tisíc z 221 tisíc v předchozím týdnu. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 22. července stoupl rovněž v souladu s odhady na 1,700 milionu z 1,679 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,690 milionu).
• Tempo růstu aktivity v sektoru služeb ve Spojených státech v červenci kleslo. Index nákupních manažerů ve službách od S&P Global podle finálních dat klesl na 52,3 bodu z červnových 54,4 bodu (flash: 52,4 bodu) a ukazatel od ISM se snížil na 52,7 bodu z 53,9 bodu (odhad: 53 bodů). Kompozitní PMI od S&P Global, který zahrnuje sektor služeb i výrobu, se snížil na 52 bodů z 53,2 bodu (flash: 52 bodů).
• Produktivita práce v USA mimo zemědělství v druhém čtvrtletí podle předběžných dat stoupla o 3,7 % (odhad: +2 %, 1Q: -1,2 %).
• Průmyslové zakázky v USA v červnu meziměsíčně stouply o 2,3 % (odhad: +2,2 %, květen: +0,4 %).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky SoFi Technologies v 2Q: Ztráta na akcii 0,06 USD (odhad: -0,07 USD), tržby 498 milionů USD (odhad: 486 milionů USD).
• Výsledky ON Semiconductor v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,33 USD (odhad: 1,21 USD), tržby 2,09 miliardy USD (odhad: 2,02 miliardy USD).
• Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies hospodařil v druhém čtvrtletí s čistým ziskem 394 milionů dolarů po ztrátě 2,6 miliardy dolarů před rokem. Firma to v úterý uvedla v tiskové zprávě. Zveřejnila také výhled na třetí čtvrtletí, který překonal očekávání analytiků.
• Americká farmaceutická společnost Pfizer měla v druhém čtvrtletí tržby 12,73 miliardy dolarů, což je meziroční propad o 54 % a horší výsledek, než se čekalo. Hlavním důvodem je citelný pokles zájmu o vakcíny proti covidu-19, jichž je Pfizer významným producentem. Čistý zisk se snížil o 77 % na 2,33 miliardy dolarů, uvedla v úterý firma ve zprávě o výsledcích hospodaření.
• Výsledky Merck & Co v 2Q: Upravená ztráta na akcii 2,06 USD (odhad: -2,18 USD), tržby 15,04 miliardy USD (odhad: 14,44 miliardy USD).
• Výsledky Caterpillar v 2Q: Upravený zisk na akcii 5,55 USD (odhad: 4,57 USD), tržby 17,32 miliardy USD (odhad: 16,46 miliardy USD).
• Výsledky Marathon Petroleum v 2Q: Zisk na akcii 5,32 USD (odhad: 4,55 USD), tržby 36,82 miliardy USD (odhad: 32,60 miliardy USD).
• Výsledky Altria Group v 2Q: Zisk na akcii 1,31 USD (odhad: 1,30 USD), tržby 5,44 miliardy USD (odhad: 5,43 miliardy USD).
• Výsledky Norwegian Cruise Line Holdings v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,30 USD (odhad: 0,26 USD), tržby 2,21 miliardy USD (odhad: 2,17 miliardy USD).
• Výsledky Marriott International v 2Q: Zisk na akcii 2,26 USD (odhad: 2,19 USD), tržby 6,08 miliardy USD (odhad: 6,05 miliardy USD).
• Výsledky Starbucks v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,00 USD (odhad: 0,95 USD), tržby 9,17 miliardy USD (odhad: 9,29 miliardy USD).
• Výsledky AMD v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,58 USD (odhad: 0,57 USD), tržby 5,36 miliardy USD (odhad: 5,31 miliardy USD).
• Globální zpravodajská a informační skupina Thomson Reuters, pod kterou patří také tisková agentura Reuters, v druhém čtvrtletí zvýšila výnosy i provozní zisk. Hospodaření firmy podpořily dobré výsledky ve třech hlavních segmentech a také nižší náklady. Očištěný hrubý provozní zisk (EBITDA) podnik zvýšil o 18 % na 662 milionů USD.
• Výsledky CVS Health v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,21 USD (odhad: 2,12 USD), tržby 88,92 miliardy USD (odhad: 86,41 miliardy USD).
• Výsledky Humana v 2Q: Upravený zisk na akcii 8,94 USD (odhad: 8,76 USD), výnosy 26,75 miliardy USD (odhad: 25,83 miliardy USD).
• Výsledky Kraft Heinz v 2Q: Zisk na akcii 0,79 USD (odhad: 0,76 USD), tržby 7,72 miliardy USD (odhad: 6,80 miliardy USD).
• Výsledky Yum! Brands v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,41 USD (odhad: 1,24 USD), tržby 1,59 miliardy USD (odhad: 1,75 miliardy USD).
• Výsledky PayPal Holdings v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,16 USD (odhad: 1,15 USD), tržby 7,29 miliardy USD (odhad: 7,27 miliardy USD).
• Výsledky ConocoPhillips v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,84 USD (odhad: 1,93 USD), tržby 12,88 miliardy USD (odhad: 14,74 miliardy USD).
• Výsledky Warner Bros. Discovery v 2Q: Čistá ztráta na akcii 0,51 USD (odhad: -0,35 USD), tržby 10,36 miliardy USD (odhad: 10,44 miliardy USD).
• Výsledky Moderna v 2Q: Čistá ztráta na akcii 3,62 USD (odhad: -3,93 USD), tržby 344 milionů USD (odhad: 308 milionů USD).
• Výsledky Hasbro v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,49 USD (odhad: 0,56 USD), tržby 1,21 miliardy USD (odhad: 1,12 miliardy USD).
• Výsledky Southern v 2Q: Upravený zisk na akcii 0,79 USD (odhad: 0,75 USD), tržby 5,75 miliardy USD (odhad: 6,47 miliardy USD).
• Výsledky Kellogg v 2Q: Upravený zisk na akcii 1,25 USD (odhad: 1,11 USD), tržby 4,04 miliardy USD (odhad: 4,06 miliardy USD).
• Výsledky Expedia v 2Q: Upravený zisk na akcii 2,89 USD (odhad: 2,35 USD), tržby 3,36 miliardy USD (odhad: 3,37 miliardy USD).
• Výsledky Booking Holdings v 2Q: Zisk na akcii 37,62 USD (odhad: 28,84 USD), tržby 5,64 miliardy USD (odhad: 5,30 miliardy USD).
• Výsledky Apple v 3QFY2023: Zisk na akcii 1,26 USD (odhad: 1,19 USD), tržby 81,80 miliardy USD (odhad: 81,69 miliardy USD).
• Výsledky Coinbase Global v 2Q: Ztráta na akcii 0,42 USD (odhad: -0,62 USD), tržby 707,9 milionu USD (odhad: 631,2 milionu USD).
• Výsledky Amazon.com v 2Q: Zisk na akcii 0,65 USD (odhad: 0,34 USD), tržby 134,40 miliardy USD (odhad: 131,54 miliardy USD).
• Výsledky Airbnb v 2Q: Zisk na akcii 0,98 USD (odhad: 0,71 USD), tržby 2,48 miliardy USD (odhad: 2,20 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK