Evropské akciové indexy v pátek i za celý týden klesly (27. 10. 2023)

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek klesl o 0,84 % na 429,58 bodu, britský FTSE 100 se snížil o 0,86 % na 7 291,28 bodu, německý DAX uzavřel se ztrátou 0,30 % na 14 687,41 bodu a francouzský CAC 40 přišel o 1,36 % a skončil na 6 795,38 bodu.

V indexu STOXX Europe 600 v závěru týdne výrazně zlevnily akcie společností Sanofi (-18,93 %), Electrolux (-13,63 %) nebo NatWest Group (-11,56 %). Dařilo se naopak cenným papírům firem Siemens Energy (+9,06 %), Idorsia (+6,56 %) či Danske Bank (+6,48 %).

Za celý uplynulý týden index STOXX Europe 600 klesl o 0,96 %, FTSE 100 odepsal 1,50 %, DAX přišel o 0,75 % a CAC 40 se snížil o 0,31 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Ruská centrální banka v pátek zvýšila svou základní úrokovou sazbu o dva procentní body na 15 %. Pokračujícím zpřísňováním měnové politiky reaguje na slabý kurz domácí měny a vzestup inflačních tlaků. Většina analytiků v anketě agentury Reuters předpovídala, že banka základní sazbu zvýší pouze o jeden procentní bod.

Výsledková sezóna

• Francouzsko-nizozemská letecká společnost Air France-KLM v třetím čtvrtletí zvýšila provozní zisk o 31 % na rekordních 1,3 miliardy eur. Hospodaření podpořila vysoká letní poptávka a vyšší ceny letenek. Aerolinky o tom v pátek informovaly v tiskové zprávě.
• Výsledky NatWest Group v 3Q: Celkový příjem 3,49 miliardy GBP (odhad: 3,383 miliardy GBP, loni: 3,23 miliardy GBP), čistý úrokový výnos 2,685 miliardy GBP (odhad: 2,8 milionu GBP).
• Výsledky Equinor v 3Q: Čistý zisk 2,52 miliardy USD (odhad: 2,24 miliardy USD, loni: 9,38 miliardy USD), tržby 25,92 miliardy USD (meziročně -39 %).
• Výsledky CaixaBank v 3Q: Čistý zisk 1,52 miliardy EUR (meziročně +19 %), čistý úrokový výnos 2,74 miliardy EUR (meziročně +12 %).
• Výsledky International Consolidated Airlines Group v 3Q: Upravený provozní zisk 1,745 miliardy EUR (odhad: 1,51 miliardy EUR, loni: 1,22 miliardy EUR).
• Výsledky Electrolux v 3Q: Čistý zisk 123 milionů SEK (odhad: 450 milionů SEK), tržby 33,43 miliardy SEK (odhad: 34,1 miliardy SEK). Společnost v rámci restrukturalizace zruší 3 000 pracovních míst.
• Výsledky Eni v 3Q: Upravený zisk EBITDA 1,82 miliardy EUR (odhad: 1,63 miliardy EUR), upravený provozní zisk 3,01 miliardy EUR (odhad: 2,85 miliardy EUR, loni: 5,77 miliardy EUR), tržby 22,32 miliardy EUR (loni: 37,3 miliardy EUR).

Hlavní události uplynulého týdne na evropských trzích

• Rusko v čase, kdy se potýká se západními sankcemi, výrazně posiluje zahraniční obchod s Čínou. Na pondělní regionální konferenci na severovýchodě Číny firmy podepsaly řadu dohod o spolupráci. V Moskvě se ale proti sbližování s Čínou ozývají kritické hlasy, uvádí na svém webu týdeník Der Spiegel.
• Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí pravděpodobně mírně klesla. Hospodářskou aktivitu brzdí řada faktorů, včetně slabé domácí i zahraniční poptávky a vysokých úrokových sazeb. Uvedla to v pondělí německá centrální banka ve své měsíční zprávě o ekonomickém vývoji.
• Země Evropské unie budou moci společně čelit obchodnímu a hospodářskému nátlaku či zastrašování ze strany Číny a dalších států. Rada EU zastupující členské státy v pondělí formálně schválila systém, který umožní evropskému bloku v krajním případě zavést odvetná cla či omezit investice.
• Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) prodala podíl 5,3 procenta v moskevské burze (MOEX) společnosti Softline. Uvedl to časopis Forbes Russia, který se odvolává na dva zdroje obeznámené se situací. EBRD loni oznámila, že pracuje na co nejrychlejším odchodu z Ruska. Její vedení po ruské invazi na Ukrajinu odhlasovalo, že pozastaví Rusku a Bělorusku přístup k jejím finančním a dalším zdrojům.
• Zadlužení Evropské unie ve druhém čtvrtletí kleslo na 83,1 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z hodnoty 85,9 procenta před rokem. Ve své předběžné zprávě to v pondělí uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice se zadlužení naopak dál zvyšuje a ke konci druhého čtvrtletí dosáhlo 44,3 procenta HDP. Před rokem to bylo 43,5 procenta.
• Ruská plynárenská společnost Gazprom ještě letos poskytne Maďarsku a Číně další plyn. Podle agentury TASS to řekl generální ředitel podniku Alexej Miller. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden jednal v Číně s lídry obou zemí a součástí ruské delegace byl i Miller. Maďarsko má s Gazpromem od roku 2021 uzavřené dlouhodobé smlouvy o dodávkách suroviny.
• Švýcarská farmaceutická společnost Roche v pondělí oznámila, že převezme společnost Telavant Holdings. Transakce by měla dosáhnout hodnoty 7,1 miliardy dolarů. Společnost Telavant je v současné době vlastněna společnostmi Pfizer a Roivant Sciences.
• Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny se překvapivě dál snižuje, ukázaly v úterý předběžné výsledky průzkumu agentury S&P Global. Hlavní index je nejníže téměř za tři roky a napříč eurozónou je patrný pokles poptávky. To podle analytiků signalizuje, že ekonomika může sklouznout do recese. Obchodní aktivita klesá i v Německu, které je největší ekonomikou eurozóny.
• Německo v příštích čtyřech letech podpoří průmyslové odvětví a průmyslové firmy částkou 50 miliard eur. V úterý to na tiskové konferenci prohlásil německý ministr hospodářství Robert Habeck. Pomoc, ze které budou těžit i malé a středně velké podniky a také zaměstnanci, zdůvodnil nezbytností investic, pokud má Německo zůstat průmyslovou zemí i po přechodu na bezuhlíkové hospodářství. Zároveň varoval před možným zaostáváním Německa v inovacích.
• Německý zbrojní koncern Rheinmetall a ukrajinská státní společnost Ukroboronprom si zaregistrovaly společný podnik. Na německo-ukrajinském hospodářském fóru v Berlíně to v úterý oznámil ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Ten společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který na fóru promluvil přes videomost, vyzval ke zvýšení nejen německých investic na Ukrajině, ačkoli se země od loňského února brání ruské invazi.
• Maďarská centrální banka v úterý podle očekávání zahájila zmírňování měnové politiky, byla však razantnější, než předpokládali analytici. Základní úrokovou sazbu snížila o 0,75 procentního bodu na 12,25 %. Analytici očekávali, že centrální bankéři sazbu sníží o půl procentního bodu.
• Japonská automobilka Mitsubishi Motors investuje až 200 milionů eur do nové divize elektromobilů svého japonského partnera Renault. Mitsubishi se investicí do divize nazvané Ampere snaží zlepšit svoji technologii vývoje elektromobilů a rozšířit nabídku vozidel na baterie. Uvedla to v úterý v tiskové zprávě.
• Předseda představenstva ruské společnosti Lukoil Vladimir Nekrasov náhle zemřel, bylo mu 66 let. S odkazem na úterní sdělení firmy o tom informovala agentura Reuters. Nekrasova postihlo akutní selhání srdce. Předchozí šéf představenstva Lukoilu Ravil Maganov loni v září zemřel podle zdrojů Reuters po pádu z okna nemocnice v Moskvě. Lukoil je druhým největším producentem ropy v Rusku.
• Spojené království: Nezaměstnanost za tři měsíce do konce srna klesla na 4,2 % (odhad: 4,3 %, předchozí: 4,3 %).
• Německo: Index spotřebitelské důvěry od GfK pro listopad klesl na -28,1 bodu (odhad: -26,5 bodu, říjen: -26,7 bodu).
• Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny se překvapivě dál snižuje, ukázaly v úterý předběžné výsledky průzkumu agentury S&P Global. Hlavní index je nejníže téměř za tři roky a napříč eurozónou je patrný pokles poptávky. To podle analytiků signalizuje, že ekonomika může sklouznout do recese. Obchodní aktivita klesá i v Německu, které je největší ekonomikou eurozóny.
• Válečný konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy už má negativní dopady na ekonomiky sousedních zemí. Na investorském fóru v Rijádu to řekla šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová. Varovala také, že vyhlídky globální ekonomiky se mohou dál zhoršit.
• Index podnikatelské nálady podle Ifo v září vzrostl na 86,9 bodu z 85,8 bodu a překonal očekávání analytiků 85,9 bodu. Institut uvedl, že pesimismus podnikatelů slábne a že na obzoru vidí záblesk zlepšení hospodářské situace.
• Společnost Amazon Web Services v Evropě spustí služby označované jako sovereign cloud, které jsou určeny pro státní správu a zákazníky z vysoce regulovaných odvětví. Firma, která je cloudovou divizí americké internetové společnosti Amazon, o tom ve středu informovala v tiskové zprávě. Službu spustí nejprve v Německu, pak ji zpřístupní všem evropským zákazníkům. Cloudové služby pro evropské vládní zákazníky spustily také společnosti Microsoft a Oracle.
• Evropská centrální banka na říjnovém měnověpolitickém jednání v souladu s očekáváním potvrdila nastavení sazeb, základní na 4,50 % a depozitní na 4,00 %. Měnová autorita eurozóny tak přerušila sérii deseti zvýšení sazeb v řadě. Nejnovější údaje nadále ukazuj, že inflace se pomalu snižuje k dvouprocentnímu cíli, uvedla ECB v prohlášení. Šéfka centrální banky Christine Lagardeová během tiskové konference předpověděla, že ekonomika eurozóny zůstane ve zbytku roku slabá, v dalších letech by ale podle ní měla ožít.
• Automobilová skupina Stellantis koupí za 1,5 miliardy eur 21procentní podíl v čínském výrobci elektromobilů Zhejiang Leapmotor Technologies. Stellantis to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. Skupina se tak snaží upevnit si postavení v Číně, která je největším automobilovým trhem na světě, zatímco Leapmotor získá oporu v Evropě.
• Turecká centrální banka podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o pět procentních bodů na 35 procent. Měnový výbor tím pokračuje ve zpřísňování měnové politiky, aby snížil vysokou inflaci, která v září činila 61,5 procenta. Banka to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení.
• Zadlužený maloobchodní řetězec Casino, k jehož převzetí se chystá konsorcium vedené českým miliardářem Danielem Křetínským, snížil letošní výhled zisku pro Francii. Negativní dopad na zisk budou podle něj mít investice do snížení cen, jejichž cílem je přilákat do jeho hyper a supermarketů více zákazníků. Firma to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Nizozemský výrobce elektroniky Philips reportoval v pondělí hospodářské výsledky za 3Q téměř na všech úrovních nad tržním odhadem analytiků. Přijaté objednávky však klesly meziročně o 9 %.
• Poskytovatel platebních a technologických služeb pro autodopravce W.A.G Payment Solutions (Eurowag) v úterý zveřejnil vybrané provozní výsledky za prvních devět měsíců letošního roku. Tržby společnosti meziročně vzrostly o 35,5 % na 183,7 milionu eur, přičemž organický růst o 17,1 % byl doplněn podobně velkým efektem akvizice polské firmy Inelo.
• Italská bankovní skupina UniCredit v třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 36 % na 2,3 miliardy eur. Uvedla to v úterý v tiskové zprávě. Výsledek překonal očekávání analytiků zejména díky vyšším úrokových sazbám. Analytici očekávali v průměru zisk 1,9 miliardy eur. UniCredit je jedinou italskou bankou, kterou orgány dohledu považují za globálně systémově významnou.
• Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche v letošních prvních třech čtvrtletích zvýšil provozní zisk meziročně o devět procent na 5,5 miliardy eur. Jeho tržby vzrostly o téměř 13 procent na 30,1 miliardy eur. Firma to uvedla ve středeční výsledkové zprávě. Potvrdila, že v celém letošním roce očekává tržby v rozsahu od 40 do 42 miliard eur.
• Čistý zisk největší německé banky Deutsche Bank ve třetím čtvrtletí kvůli vyšším daním klesl meziročně o 8 % na 1,031 miliardy eur. Analytici očekávali čtvrtletní čistý zisk ve výši 997 milionů eur.
• Výsledky Heineken v 3Q: Čisté tržby 8,015 miliardy EUR (loni: 7,79 miliardy EUR, odhad: 8,11 miliardy EUR), objem prodeje piva klesl o 4,2 % (odhad: -4,3 %).
• Výsledky Lloyds Banking Group v 3Q: Čistý zisk 4,51 miliardy GBP (odhad: 4,56 miliardy GBP, loni: 4,48 miliardy GBP), čistá úroková marže 3,08 % (odhad: 3,1 %).
• Výsledky Akzo Nobel v 3Q: Čistý zisk 189 milionů EUR (loni: 84 milionů EUR), upravený zisk EBITDA 414 milionů EUR (loni: 283 milionů EUR, odhad: 412 milionů EUR), tržby 2,74 miliardy EUR (odhad: 2,77 miliardy EUR).
• Výsledky Banco Santander v 3Q: Čistý zisk meziročně vzrostl o 20 % na 2,9 miliardy EUR (odhad: 2,77 miliardy EUR) a tržby o 10 % na 14,86 miliardy EUR (odhad: 14,58 miliardy EUR).
• Výsledky Telenor v 3Q: Čistý zisk 2,45 miliardy NOK (loni: 1,55 miliardy NOK, odhad: 2,35 miliardy NOK), upravený zisk EBITDA 9,25 miliardy NOK (odhad: 9,11 miliardy NOK), tržby 20,11 miliardy NOK (odhad: 20,24 miliardy NOK).
• Provozní zisk německého výrobce luxusních vozů Mercedes v třetím čtvrtletí klesl o 6,8 procenta na 4,3 miliardy eur. Mírně překonal odhady analytiků. Firma to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení. Důležitá divize osobních automobilů byla ale méně zisková, než se čekalo. Společnost také varovala, že prodejní marže bude stlačovat konkurenční trh s elektromobily.
• Největší evropské automobilce Volkswagen klesl za prvních devět měsíců letošního roku provozní zisk o sedm procent na 16,2 miliardy eur. Na vině jsou převážně mimořádné položky související s oceněním komodit, po očištění od těchto položek se zisk zvýšil o dvě miliardy eur. Automobilka to uvedla v čtvrtečním sdělení. Tržby za tři čtvrtletí stouply o 16 procent na 235,1 miliardy eur. Automobilka přitom dodala 6,7 milionu vozů, což bylo o 11 procent více než ve stejném období loni.
• Výsledky BNP Paribas v 3Q: Čistý zisk meziročně klesl z 2,77 miliardy EUR na 2,66 miliard EUR, tržby vzrostly o 4 % na 11,58 miliardy EUR.
• Výsledky Standard Chartered v 3Q: Čistý zisk klesl o 30 % na 644 milionů USD. Banka dokončila zpětný odkup akcií v hodnotě 1,8 miliardy USD.
• Výsledky STMicroelectronics v 3Q: Čistý zisk 1,09 miliardy USD (loni: 1,1 miliardy USD), tržby 4,43 miliardy USD (meziročně +2,5 %, odhad: 4,3 miliardy USD), hrubá marže 47,6 % (odhad: 47,5 %).
• Výsledky Iberdrola v 3Q: Čistý zisk 3,64 miliardy EUR, tržby 37,19 miliardy EUR (meziročně -1,9 %). Představenstvo schválilo mezitímní dividendu 0,2 EUR na akcii.
• Výsledky TotalEnergies v 3Q: Čistý zisk 6,68 miliardy USD (loni: 6,63 miliardy USD), tržby 59,02 miliardy USD (loni: 69,04 miliardy USD). Představenstvo rozhodlo o výplatě třetí mezitímní dividendy za rok 2023 ve výši 0,74 EUR na akcii.
• Výsledky Saab v 3Q: Čistý zisk 652 milionů SEK (odhad: 508 milionů SEK, loni: 305 milionů SEK), tržby 11,53 miliardy SEK (odhad: 10,36 miliardy SEK).
• Výsledky Volvo Car v 3Q: Čistý zisk 3 miliardy SEK (odhad: 3,58 miliardy SEK), tržby 92,05 miliardy SEK (odhad: 95,94 miliardy SEK).

Zdroj: CNBC

Aktualita pro rok 2026