Evropské akciové indexy se v pátek ani za celý týden na směru neshodly (2. 2. 2024)

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek stoupl o 0,01 % na 483,93 bodu, britský FTSE 100 se snížil o 0,09 % na 7 615,54 bodu, německý DAX přidal 0,35 % na 16 918,21 bodu a francouzský CAC 40 uzavřel se ziskem 0,05 % na 7 592,26 bodu.

V indexu STOXX Europe 600 se dařilo mimo jiné akciím společností Afry (+13,99 %), Wizz Air Holdings (+10,28 %) nebo Danske Bank (+8,08 %). V minusu naopak skončily cenné papíry firem Delivery Hero (-22,56 %), Ambu (-3,94 %) či ProSiebenSat.1 Media (-3,41 %).

Americká ekonomika v lednu vytvořila asi 353 tisíc pracovních míst, což je mnohem více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti zůstala na 3,7 %, kde se drží od listopadu. Výrazně se zvýšily i mzdy. V pátek to oznámilo americké ministerstvo práce. Ukázalo se také, že v prosinci po zpřesnění dat vzniklo mnohem více míst, než se uvádělo původně.

Za celý uplynulý týden STOXX Europe 600 přidal 0,02 %, FTSE 100 se snížil o 0,26 %, DAX odepsal 0,25 % a CAC 40 přišel o 0,55 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Automobilový koncern Stellantis čelí další kritice ze strany italské vlády. Ministrovi průmyslu se nelíbí vliv, jaký má na firmu francouzská vláda, a poukazuje i na to, že Fiat v prosinci poprvé téměř po 100 letech nebyl v Itálii nejprodávanější značkou auta. Stellantis úder vrací výčitkami, že vláda v Římě dostatečně nepodporuje výrobu elektromobilů. Informovala o tom v pátek agentura Reuters.
• Německý automobilový koncern Volkswagen v příštích pěti letech investuje v Brazílii dalších devět miliard realů. Na trh tam uvede 16 nových modelů, včetně hybridních a elektrických vozidel. S odvoláním na oznámení automobilky o tom v pátek informovala agentura Reuters.
• S akciemi mezinárodního letiště v Athénách se příští týden začne obchodovat na burze. Zájem o primární veřejnou nabídku akcií (IPO), která je v Řecku největší od dluhové krize v letech 2010 až 2018, je mezi investory vysoký, poptávka výrazně převyšuje nabídku. Cena tak byla stanovena na horním konci plánovaného rozpětí, oznámila dnes řecká privatizační agentura HRADF. Vláda v nabídce nabízí 30 % akcií letiště.

Výsledková sezóna

• Výsledky CaixaBank v 4Q: Čistý zisk 1,16 miliardy EUR (odhad: 1,21 miliardy EUR), čistý úrokový výnos 2,75 miliardy EUR (odhad: 2,76 miliardy EUR). Společnost zvýšila dividendu o 23,06 centů na 0,39 EUR, v polovině roku zahájí zpětný odkup akcií.
• Výsledky Electrolux v 4Q: Čistá ztráta 4,11 miliardy SEK (odhad: -2,9 miliardy SEK), tržby 35,64 miliardy SEK (meziročně: -0,4 %).

Hlavní události uplynulého týdne na evropských trzích

• Investiční skupina ICT Holding ruského podnikatele Alexandra Nesise prodala svůj podíl 23,9 procenta v producentovi zlata a stříbra Polymetal International konsorciu investorů vedenému ománskou vládou. Společnost Polymetal International to uvedla v pondělním oznámení. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Tržní kapitalizace Polymetalu činí zhruba 2,6 miliardy USD.
• Německá skupina Bayer má podle amerického soudu ve Filadelfii zaplatit odškodnění ve výši 2,25 miliardy dolarů. Jde o dosud nejvyšší částku v probíhajícím soudním sporu souvisejícím s údajným karcinogenním účinkem přípravku na hubení plevele Roundup. Akcie společnosti oslabily téměř o 5,5 %.
• Platby v čínské měně jüanu za zboží vyvážené z Ruska už tvoří třetinu všech plateb za export. Za poslední dva roky se zvýšily 86krát na 34,5 procenta. V úterý zveřejněném rozhovoru s ruskou státní tiskovou agenturu RIA to uvedla guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová. Moskva se po vojenské invazi na Ukrajinu zaměřuje na nezápadní trhy, zejména na Čínu, kde hledá silnější politickou a ekonomickou podporu. Rozhovor pro RIA je prvním veřejným vyjádřením guvernérky poté, co zrušila několik plánovaných vystoupení, což vyvolalo spekulace médií o jejím zdravotním stavu.
• Česká ekonomika loni klesla o 0,4 % po nárůstu o 2,4 % v roce 2022. Předběžný odhad v úterý zveřejnil Český statistický úřad. V závěrečném čtvrtletí loňského roku hrubý domácí produkt klesl meziročně o 0,2 %, naopak mezikvartálně o 0,2 % vzrostl.
• Hrubý domácí produkt Německa se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku snížil proti předchozím třem měsícům o 0,3 %. V úterý to na základně cenově a kalendářně očištěných dat oznámil Spolkový statistický úřad. Propad výkonu ekonomiky je v souladu s očekáváním analytiků, které oslovila agentura Reuters. Statistici rovněž uvedli, že meziroční pokles HDP v loňském posledním kvartálu činil podle cenově a kalendářně přepočtených údajů 0,2 %.
• Ekonomika Evropské unie v čtvrtém čtvrtletí loňského roku stagnovala, zaznamenala tak mírné zlepšení proti předchozímu čtvrtletí, kdy o 0,1 % klesla. V rychlém odhadu to v úterý uvedl statistický úřad Eurostat. Meziročně pak hrubý domácí produkt vykázal růst o 0,2 procenta po stagnaci v třetím čtvrtletí.
• Německá automobilka Volkswagen popřela zprávu, že přehodnotila plán uvést na burzu akcie své bateriové divize PowerCo. Reagovala tím na úterní informace zdrojů agentury Bloomberg. Zpráva Bloombergu přispěla k poklesu ceny akcií Volkswagenu. Poptávka po elektromobilech, do kterých jsou baterie potřeba, nicméně slábne. Automobilka Renault v pondělí oznámila, že ruší plán uvést na burzu svou divizi Ampère, která se zabývá výrobou elektromobilů a softwaru.
• Maďarská centrální banka snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 10 %. Analytici většinou očekávali snížení o jeden procentní bod, centrální banka ale podle agentury Reuters patrně přihlédla k oslabení forintu. Základní sazbu snížila centrální banka už počtvrté za sebou. Snížení úroků bylo ve stejném rozsahu jako v předchozím měsíci.
• Mezinárodní měnový fond (MMF) v úterý zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky. Podle aktualizované prognózy se hrubý domácí produkt zvýší o 3,1 %, v říjnu MMF letošní růst odhadoval na 2,9 procenta. Za zlepšením prognózy podle fondu stojí příznivější hospodářské vyhlídky ve Spojených státech a v některých velkých rozvíjejících se ekonomikách.
• Německo zvažuje, že letos prodá část svého 99procentního podílu v energetické společnosti Uniper, kterou Berlín zachránil během evropské energetické krize. S odvoláním na dva zdroje o tom ve středu informovala agentura Reuters. Zúčastněné strany věc nekomentovaly.
• Německý automobilový koncern Volkswagen vytvořil specializovanou divizi zaměřenou na umělou inteligenci (AI). Volkswagen ve středeční tiskové zprávě uvedl, že divize s označením AI Lab bude hledat a rozvíjet nové možnosti využití umělé inteligence v produktech koncernu.
• Evropská unie je jedničkou v jedné oblasti - v regulacích. Agresivní tvorbou pravidel si ale pod sebou řeže větev. Připravuje se o schopnost konkurovat Číně v oblasti elektromobility a Spojeným státům v umělé inteligenci, napsal americký ekonomický list The Wall Street Journal. Pro Evropu tak nastala ponižující doba. Koncem loňského roku se kontinent jen těsně vyhnul recesi, zatímco Spojené státy zažívaly hospodářský růst.
• Míra inflace v Německu v lednu výrazně klesla, z prosincové hodnoty 3,7 procenta se dostala na 2,9 procenta. Ve středu to v předběžné zprávě oznámil Spolkový statistický úřad. Podle metodiky výpočtu Evropské unie se inflace v Německu snížila na 3,1 procenta z prosincových 3,8 procenta.
• Polská ekonomika loni vykázala růst o 0,2 procenta, což je výrazné zpomalení proti růstu o 5,3 procenta v roce předchozím. Ve své předběžné zprávě o tom ve středu informoval polský statistický úřad. Za hlavní příčinu zpomalení tempa růstu hrubého domácího produktu (HDP) statistici označili slabší spotřebu, zejména v domácnostech.
• Ruská centrální banka přestane zveřejňovat podrobné informace, které se týkají její měnové politiky. Oznámení o změnách základní úrokové sazby tak budou napříště jen stručná, uvedla v úterý banka. Polský deník Rzeczpospolita hodnotí toto rozhodnutí jako další krok k tomu, aby se omezil přístup k údajům o ruské ekonomice.
• Počet lidí bez práce v Německu se v lednu podle sezonně přepočtených údajů proti předchozímu měsíci nečekaně snížil o 2 000 na 2,694 milionu, míra nezaměstnanosti zůstala na 5,8 procenta. Ve středu to v předběžné zprávě oznámil Spolkový úřad práce. Analytici v anketě agentury Reuters naopak očekávali, že v lednu se počet nezaměstnaných zvýší, a to o 11 000 lidí. U nezaměstnanosti čekali zvýšení na 5,9 procenta.
• Německo: Maloobchodní tržby v prosinci meziročně klesly o 1,7 % (listopad: -1,7 %, revidováno z -2,4 %), meziměsíčně se snížily o 1,6 % (odhad: +0,7 %, listopad: -0,8 %, revidováno z -2,5 %).
• Německo: Index dovozních cen v prosinci meziročně klesl o 8,5 % (odhad: -8,2 %, listopad: -9 %) a meziměsíčně se snížil o 1,1 % (odhad: -0,5 %, listopad: -0,1 %).
• Spojené království: Index cen rezidenčních nemovitostí od Nationwide v lednu meziročně klesl o 0,2 % (odhad: -0,9 %, listopad: -1,8 %) a meziměsíčně vzrostl o 0,7 % (odhad: +0,1 %, listopad: stagnace).
• Soudní dvůr Evropské unie ve čtvrtek potvrdil pokutu 880,5 milionu eur, kterou švédskému výrobci nákladních automobilů Scania v roce 2017 za účast v kartelu vyměřila Evropská komise. Scania se podle komise domlouvala s pěti dalšími výrobci na cenách a také na tom, že náklady na nové technologie nutné k plnění přísnějších emisních norem přesunou na zákazníky.
• Finální lednový index nákupních manažerů potvrdil zmírnění poklesu aktivity ve zpracovatelském sektoru eurozóny. Ukazatel dosáhl 46,6 bodu, tedy stejné úrovně, na jaké byl flash údaj. V prosinci PMI činil 44,4 bodu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu. Nárůst indexu zaznamenaly Německo, Francie i Itálie. Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v lednu dále zhoršily. Pokles odvětví byl ale druhý nejpomalejší od loňského března, když index nákupních manažerů dosáhl 43 bodů.
• Umělou inteligenci loni nasadila více než třetina evropských podniků. Vyplývá to ze zprávy, kterou ve čtvrtek zveřejnila cloudová divize AWS americké internetové společnosti Amazon. V meziročním porovnání je to nárůst o 32 %. Pokud se toto tempo udrží, celkový ekonomický dopad zavádění této technologie v regionu by do roku 2030 měl dosáhnout 3,4 bilionu eur. Proti loňské prognóze to znamená nárůst o 600 miliard eur.
• Německý automobilový koncern Volkswagen chce na indický trh uvést do druhé poloviny tohoto desetiletí cenově dostupný elektromobil. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek řekl šéf divize Škoda Auto Volkswagen India Pijuš Arora.
• Prezidenti a premiéři členských zemí Evropské unie jednomyslně schválili balík finanční pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur na další čtyři roky, oznámil předseda Evropské rady Charles Michel. Zpráva přišla jen několik minut poté, co v Bruselu začal mimořádný summit EU o této otázce. Do poslední chvíle přitom nebylo jasné, zda maďarský premiér Viktor Orbán odvolá veto z prosincové vrcholné schůzky.
• Tempo meziročního růstu spotřebitelských cen v eurozóně v lednu kleslo na 2,8 % z prosincové hodnoty 2,9 %. Přispěl k tomu další pokles cen energií, uvedl ve čtvrtek v rychlém odhadu evropský statistický úřad Eurostat. Údaje za celou Evropskou unii předběžný odhad neobsahuje.
• Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v prosinci podle sezónně přepočtených údajů zůstala na 5,9 %. Ve čtvrtek to uvedl statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost byla s hodnotou 2,4 % na Maltě. V zemích platících eurem nezaměstnanost zůstala na 6,4 %. V České republice nezaměstnanost vzrostla, ale i tak byla třetí nejnižší v unii.
• Britská centrální banka podle očekávání na únorovém měnověpolitickém jednání ponechala základní úrokovou sazbu na 5,25 %, maximu za 15 let. Banka se prostřednictvím vysokých úroků snaží dostat pod kontrolu inflaci. Guvernér Andrew Bailey požaduje více důkazů, že inflace trvale klesá k cíli, který si centrální banka stanovila. Britská libra v reakci na oznámení smazala část ztrát.
• Švédská automobilka Volvo Cars přestane financovat svůj dceřiný podnik Polestar Automotive. S odvolání na čtvrteční oznámení firmy o tom informoval server CNBC. Skupina oznámila, že možná předá řízení churavějící značky luxusních elektromobilů Polestar většinovému akcionáři Volvo Cars, kterým je čínská společnost Geely Holding.
• Aktivita v ruském zpracovatelském sektoru v lednu rostla nejmírnějším tempem za půl roku, negativně ji ovlivnil pokles nových exportních zakázek. Vyplývá to z průzkumu mezi nákupními manažery, jehož výsledky ve čtvrtek zveřejnila společnost S&P Global.
• Zástupci členských zemí Evropské unie a Evropského parlamentu se ve čtvrtek dohodli na nových pravidlech, která sníží náklady na vstup firem na akciový trh. Nová pravidla mají rovněž povzbudit zakladatele k uvádění svých podniků na burzu tím, že jim zajistí zachování značné kontroly nad rozhodováním, napsala agentura Reuters.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Irské letecké společnosti Ryanair klesl ve třetím čtvrtletí finančního roku čistý zisk o 93 procent na 14,8 milionu eur. Firma o tom informovala v pondělní zprávě o výsledcích hospodaření. Zvýšení nákladů na palivo o 35 procent částečně vykompenzovaly vyšší tržby. Největší nízkonákladové aerolinky v Evropě z hlediska přepravených pasažérů zároveň snížily celoroční výhled zisku.
• Výsledky Tele2 ve 4Q: Čistý zisk 936 milionů SEK (odhad: 865 milionů SEK, loni: 1,26 miliardy SEK), tržby 7,68 miliardy SEK (odhad: 7,61 miliardy SEK, meziročně: +3,1 %). Společnost zvýšila dividendu z 6,8 SEK na 6,9 SEK.
• Výsledky Diageo v 1HFY2024: Zisk na akcii 0,984 USD, hrubý zisk 3,08 miliardy USD (loni: 3,6 miliardy USD).
• Švédský oděvní řetězec H&M zvýšil v čtvrtém čtvrtletí provozní zisk na 4,33 miliardy švédských korun (SEK, 9,52 miliardy Kč) z 821 milionů SEK před rokem. Firma to uvedla ve středečním sdělení s tím, že má nyní v čele nového generálního ředitele. Výsledek hospodaření mírně zaostal za odhady trhu.
• Výsledky Banco Santander ve 4Q: Čistý zisk 2,93 miliardy EUR (odhad 2,61 miliardy EUR), tržby 14,55 miliardy EUR (odhad 14,58 miliardy EUR).
• Výsledky Raiffeisen Bank International ve 4Q: Čistý zisk 272 milionů EUR (meziročně: -67 %). Společnost zvýšila dividendu o 45 centů na 1,25 EUR na akcii.
• Výsledky Novo Nordisk ve 4Q: Čistý zisk 21,96 miliardy DKK (odhad: 20,64 miliardy DKK), tržby 65,86 miliardy DKK (odhad: 62,62 miliardy DKK). V roce 2024 očekává společnost růst tržeb o 18 až 26 %.
• Výsledky Novartis ve 4Q: Čistý zisk 8,48 miliardy USD, tržby 11,42 miliardy USD (odhad: 11,51 miliardy USD, meziročně +8 %).
• Výsledky GSK ve 4Q: Zisk na akcii 28,9 pence (odhad: 46 pencí), tržby 8,05 miliardy GBP (odhad: 7,61 miliardy GBP).
• Německému finančnímu domu Deutsche Bank v čtvrtém čtvrtletí loňského roku klesl čistý zisk o 28 % na 1,4 miliardy eur. Pokles způsobily náklady na restrukturalizaci a další mimořádné výdaje, výnosy se naopak zvýšily. Největší banka v Německu o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Oznámila také, že v rámci programu zefektivnění provozu zruší 3 500 pracovních míst, převážně v oblastech, které se nezaměřují na klienty. To odpovídá zhruba čtyřem procentům pracovní síly.
• Britská energetická skupina Shell hospodařila v loňském roce s čistým ziskem 28,25 miliardy dolarů, což je proti předchozímu roku pokles téměř o 30 %. Firma o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Výsledek ale překonal odhady analytiků a firma uvedla, že zvýší dividendu a bude pokračovat v odkupu svých akcií.
• Italský výrobce luxusních automobilů Ferrari v loňském roce zvýšil čistý zisk o 34 % na rekordních 1,257 miliardy eur. Poprvé se tak dostal nad hranici miliardy eur, uvedla ve čtvrtek firma v tiskové zprávě. Čisté výnosy společnost zvýšila o 17,2 % na 5,97 miliardy eur.

Zdroj: CNBC