Evropské akciové indexy v pátek zpevnily, v týdenním horizontu se na směru neshodly

Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek stoupl o 0,46 % na 505,53 bodu, britský FTSE 100 se zvýšil o 0,51 % na 8 213,49 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 0,59 % na 18 001,60 bodu a francouzský CAC 40 posílil o 0,54 % na 7 957,57 bodu.

V indexu STOXX Europe 600 se dařilo mimo jiné akciím společností Henkel (+7,22 %), Orkla (+5,56 %) nebo Berkeley Group Holdings (+4,96 %). V minusu naopak skončily cenné papíry firem Société Générale (-5,18 %), Delivery Hero (-4,73 %) či Danske Bank (-4,61 %).

Za celý uplynulý týden STOXX Europe 600 přidal 0,48 %, FTSE 100 se zvýšil o 0,90 % a CAC 40 zpevnil o 1,64 %, zatímco DAX oslabil o 0,88 %.

Nejdůležitější páteční události na evropských trzích

• Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v březnu klesla na 6 % z 6,1 % v předchozím měsíci. Nejnižší byla v Česku a v Polsku, kde činila shodně 2,9 %. V pátek to uvedl statistický úřad Eurostat. Ten používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR, podle něhož byla březnová nezaměstnanost v Česku vyšší. V eurozóně nezaměstnanost setrvala na 6,5 %.
• Meziroční růst spotřebitelských cen v Turecku v dubnu zrychlil na 69,80 % z 68,50 % v předchozím měsíci. Oznámil to v pátek turecký statistický úřad. Míra inflace tak vzrostla šestý měsíc za sebou. Prudký růst cen je považován za jednu z hlavních příčin porážky vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) v březnových komunálních volbách, uvedla agentura AFP.
• Rusko předpokládá, že se do roku 2030 zbaví závislosti na dovozu lithia a některých dalších vzácných nerostů. Ruské zpravodajské agentuře TASS to řekl Jevgenij Petrov, šéf úřadu Rosnědra, který v Rusku vydává licence k těžbě. Lithium se používá například v jaderné energetice či v bateriích pro elektromobily.
• Německá zbrojovka Rheinmetall představila myšlenku vytvoření evropského zbrojního konsorcia, které by lépe konkurovalo společnostem z USA. Firma sama se chce stát celosvětovým hráčem v rychle se rozvíjejícím zbrojním průmyslu, řekl podle agentury Reuters generální ředitel Rheinmetallu Armin Papperger na setkání s novináři.
• Spojené království: Kompozitní PMI v dubnu podle finálních dat S&P Global 54,1 bodu (flash: 54 bodů, březen: 52,8 bodu), PMI pro sektor služeb 55 bodů (flash: 54,9 bodu, březen: 53,1 bodu).

Výsledková sezóna

• Čistý zisk francouzské finanční skupiny Société Générale v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 22 % na 680 milionů eur. Zisk však překonal očekávání analytiků, kteří jej odhadovali v průměru na 463 milionů eur.
• Výsledky Crédit Agricole v 1Q: Čistý zisk 1,9 miliardy EUR (odhad: 1,49 miliardy EUR, loni: 1,23 miliardy EUR), výnosy 6,81 miliardy EUR (odhad: 6,5 miliardy EUR, meziročně: +11 %).
• Výsledky Daimler Truck Holding v 1Q: Čistý zisk 847 milionů EUR (meziročně: +7 %), upravený zisk EBIT 1,21 miliardy EUR (odhad: 1,17 miliardy EUR, meziročně: +4 %), tržby 13,26 miliardy EUR (odhad: 12,88 miliardy EUR).

Hlavní události uplynulého týdne na evropských trzích

• Meziroční inflace v Německu v dubnu setrvala na březnové hodnotě 2,2 procenta. V pondělí to v předběžné zprávě oznámil Spolkový statistický úřad. Zároveň uvedl, že podle metodiky výpočtu Evropské unie se inflace v Německu zvýšila z březnové hodnoty 2,3 procenta na 2,4 procenta.
• Německá vláda kancléře Olafa Scholze zvažuje, že přehodnotí své záměry ohledně legislativy, která měla ustanovovat povinnost zevrubného prověřování čínských investic v zemi z bezpečnostního hlediska. Zprávu přináší Wall Street Journal.
• Nizozemský výrobce zdravotnických zařízení Philips ve Spojených státech zaplatí 1,1 miliardy dolarů za urovnání žalob souvisejících se stažením dýchacích přístrojů z trhu. Philips o tom v pondělí informoval v tiskové zprávě spolu s výsledky hospodaření. Dohodnutá částka je výrazně nižší, než se předpokládalo.
• Velké evropské banky, které nadále působí v Rusku, zaplatily v loňském roce do ruského rozpočtu na daních zhruba 800 milionů eur. To představuje čtyřnásobek ve srovnání s obdobím před ruskou invazí na Ukrajinu, a to navzdory slibům bank, že budou své aktivity v Rusku minimalizovat. Informoval o tom v pondělí britský list Financial Times.
• Eurozóna: Index spotřebitelské důvěry od Evropské komise v dubnu v souladu s odhady zůstal na -14,7 bodu.
• Český podnikatel Daniel Křetínský připravuje nabídku na převzetí problémové francouzské technologické společnosti Atos. Uvedl to server BFM Business s odvoláním na nejmenované zdroje. Křetínský dříve jednal s Atosem o převzetí jeho divize Tech Foundations, která zahrnuje poradenské aktivity v oblasti informačních technologií. Jednání ale v únoru zkrachovala.
• Počet lidí bez práce v Německu se v dubnu snížil o 20 000 na 2,75 milionu, míra nezaměstnanosti zůstala na šesti procentech. V úterý to v předběžné zprávě oznámil Spolkový úřad práce, podle kterého je počet nezaměstnaných meziročně o 164 000 vyšší.
• Spotřebitelské ceny v eurozóně se v dubnu meziročně zvýšily o 2,4 %, inflace tak zůstala na březnové úrovni. V rychlém odhadu to v úterý uvedl evropský statistický úřad Eurostat.
• Ekonomika Evropské unie po stagnaci na konci loňského roku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 0,3 %. V rychlém odhadu to v úterý uvedl statistický úřad Eurostat. Meziroční tempo růstu hrubého domácího produktu stouplo z 0,2 % na 0,5 %. Mezičtvrtletní růst české ekonomiky byl vyšší než průměr EU.
• Hrubý domácí produkt Německa se po poklesu o 0,5 % v závěru loňského roku v prvním letošním čtvrtletí zvýšil mezičtvrtletně o 0,2 %. V úterý to na základě sezónně, cenově a kalendářně očištěných dat v předběžné zprávě oznámil Spolkový statistický úřad. Pokles za čtvrté čtvrtletí byl však po revizi mnohem výraznější, dosud statistici hovořili o poklesu o 0,3 %.
• Polská prokuratura vyšetřuje petrochemickou společnost Orlen. Důvodem je zjištění, že Orlen bez dozoru převedl více než 1,5 miliardy zlotých (8,7 miliardy Kč) na svou švýcarskou obchodní divizi OTS, oznámil prokurátor Dariusz Korneluk. Vyšetřovatelé se také budou zabývat možnými vazbami šéfa OTS na teroristickou organizaci Hizballáh nebo loňským snižování cen pohonných hmot, které mohlo souviset s říjnovými parlamentními volbami, píše portál Onet.
• Společnost Haleon do roku 2026 uzavře svůj závod na výrobu zubních past Sensodyne a ústních vod Parodontax v britském městě Maidenhead, což povede k zániku 435 pracovních míst. Výrobu zubních past přesune do svého centra ve slovenském městě Levice, zatímco produkci ústních vod převezme smluvní výrobce. Informovala o tom v úterý agentura Reuters s odvoláním na tiskového zástupce podniku.
• Německo: Maloobchodní tržby v březnu meziročně vzrostly o 0,3 % (odhad: -2 %, únor: -2,7 %), meziměsíčně se zvýšily o 1,8 % (odhad: +1,3 %, únor: -1,5 %, revidováno z -1,9 %).
• Německo: Index dovozních cen v březnu meziročně klesl o 3,6 % (odhad: -3,8 %, únor: -4,9 %) a meziměsíčně se zvýšil o 0,4 % (odhad: +0,1 %, únor: -0,2 %).
• Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 3,1 %, zatímco v únoru počítala s růstem o 2,9 %. Organizace to ve čtvrtek uvedla ve svém aktualizovaném výhledu.
• Příliv přímých zahraničních investic do Evropy se v loňském roce snížil o čtyři procenta, což představuje první celoroční pokles od koronavirové krize v roce 2020. Ve své studii to uvedla poradenská společnost EY. Podniky od investic v Evropě odrazují příliš kolísavé ceny energií, nejistota ohledně politického vývoje a nové regulační předpisy v řadě oblastí, od umělé inteligence až po ochranu osobních údajů.
• Aktivita v ruském zpracovatelském sektoru v dubnu rostla nejmírnějším tempem za tři měsíce. Vyplývá to z průzkumu mezi nákupními manažery, jehož výsledky ve čtvrtek zveřejnila mezinárodní společnost S&P Global. Podle průzkumu sice růst výroby i příliv nových zakázek mírně zpomalily, zůstaly však na vysoké úrovni.
• Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 5,25 %. Sazba se tak dostala na nejnižší úroveň od začátku května 2022. Většina analytiků pokles sazby v tomto rozsahu očekávala. V nové prognóze centrální banka zlepšila výhled tuzemské ekonomiky.
• Eurozóna: Výrobní PMI v dubnu podle finálních dat klesl na 45,7 bodu (flash: 45,6 bodu, březen: 46,1 bodu).
• Španělsko: Výrobní PMI v dubnu vzrostl na 52,2 bodu (odhad: 50,8 bodu, březen: 51,4 bodu).
• Itálie: Výrobní PMI v dubnu klesl na 47,3 bodu (odhad: 50 bodů, březen: 50,4 bodu).
• Francie: Výrobní PMI v dubnu podle finálních dat klesl na 45,3 bodu (flash: 44,9 bodu, březen: 46,2 bodu).
• Německo: Výrobní PMI v dubnu podle finálních dat vzrostl na 42,5 bodu (flash: 42,2 bodu, březen: 41,9 bodu).

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Rakouská bankovní skupina Erste, která vlastní mimo jiné i Českou spořitelnu, v letošním prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 32 % na 783,3 milionu eur. Přispěly k tomu vyšší čisté úrokové výnosy, zejména v Rakousku, díky vyšším úrokovým sazbám a většímu objemu úvěrů.
• Německá automobilová skupina Volkswagen v prvním čtvrtletí hospodařila s provozním ziskem 4,59 miliardy eur, což je meziroční pokles přibližně o 20 %. Prodej aut pak největší automobilce v Evropě klesl na 2,08 milionu z 2,12 milionu před rokem. Firma to v úterý uvedla ve zprávě o výsledcích hospodaření. Tržby z prodeje aut klesly o procento na 75,46 miliardy eur.
• Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas vykázal v prvním čtvrtletí čistý zisk 170 milionů eur po ztrátě 39 milionů eur před rokem. Tržby rostly v Evropě a v Číně, hlavně díky zájmu o sportovní boty Samba a Gazelle. Firmě se ale nedařilo na důležitém trhu ve Spojených státech. Podnik to uvedl ve svém úterním sdělení.
• Tržby nadnárodní automobilové skupiny Stellantis v první čtvrtletí meziročně klesly o 12 % na 41,7 miliardy eur a zaostaly za odhady. Firma ale podle úterní tiskové zprávy předpokládá, že nové modely podpoří její růst a ziskovost v druhé polovině roku.
• Výsledky Mercedes-Benz Group v 1Q: Čistý zisk 3,025 miliardy EUR (odhad: 2,73 miliardy EUR, loni: 4,01 miliardy EUR), tržby 35,87 miliardy EUR (loni: 37,52 miliardy EUR), prodeje automobilů klesly o 8 % na 462 978 vozů.
• Výsledky Deutsche Lufthansa v 1Q: Čistá ztráta 734 milionů EUR (loni: -467 milionů EUR), tržby 7,39 miliardy EUR (meziročně: +5 %).
• Výsledky CaixaBank v 1Q: Čistý zisk 1,005 miliardy EUR (odhad: 1 miliarda EUR, loni: 855 milionů EUR), čistý úrokový výnos 2,78 miliardy EUR (odhad: 2,71 miliardy EUR, meziročně: +27 %).
• Výsledky HSBC Holdings v 1Q: Čistý zisk 10,18 miliardy USD (odhad: 9,73 miliardy USD, meziročně: -1,4 %), čistý úrokový výnos 8,65 miliardy USD (loni: 8,96 miliardy USD).
• Výsledky OMV v 1Q: Čistý zisk 468 milionů EUR (loni: 390 milionů EUR), tržby 8,17 miliardy EUR (loni: 10,96 miliardy EUR).
• Britské energetické skupině Shell v prvním čtvrtletí klesl základní zisk meziročně asi o pětinu na 7,73 miliardy dolarů. Firma to ve čtvrtek uvedla ve výsledkové zprávě. Zisk však překonal očekávání analytiků, kteří jej odhadovali na 6,46 miliardy dolarů. Přispěly k tom dobré výsledky v obchodování s ropou a vyšší marže u rafinerských aktivit.
• Dánskému námořnímu dopravci A.P. Møller-Mærsk v prvním čtvrtletí klesl hrubý provozní zisk EBITDA meziročně o 60 % na 1,59 miliardy dolarů. Firma, která je považována za barometr stavu globálního obchodu, to ve čtvrtek uvedla ve zprávě o hospodaření. Výsledek je lepší, než čekali analytici, a firma také zlepšila celoroční výhled.
• Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk v prvním čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o 27 % na 31,8 miliardy dánských korun (zhruba 107 miliard Kč). Zisk tak překonal očekávání, firma navíc zlepšila celoroční výhled. Novo Nordisk je nyní z hlediska tržní hodnoty největším podnikem v Evropě, těží hlavně ze zájmu o přípravek na hubnutí Wegowy.
• Ocelářské skupině ArcelorMittal v prvním čtvrtletí klesl hrubý provozní zisk EBITDA meziročně o více než osm procent na 1,96 miliardy dolarů. Firma to ve čtvrtek uvedla ve výsledkové zprávě. Zároveň ale potvrdila, že letos dál počítá s růstem celosvětové poptávky po oceli o tři až čtyři procenta. Tento předpoklad nezahrnuje Čínu.
• Ruský plynárenský gigant Gazprom se v loňském roce propadl do čisté ztráty 629 miliard rublů (161 miliard Kč). V roce 2022 ještě hospodařil s čistým ziskem 1,2 bilionu rublů. Ve čtvrtek to s odkazem na sdělení firmy napsala agentura Reuters. Na výsledku se negativně projevilo mimo jiné i snížení prodeje plynu do Evropy o více než polovinu. Analytici, které oslovila agentura Interfax, odhadovali, že společnost vykáže zisk 447 miliard rublů. Pro podnik je to první ztráta za více než 20 let.
• Výsledky ING Groep v 1Q: Čistý zisk 1,58 miliardy EUR (loni: 1,59 miliardy EUR), čistý úrokový výnos 3,825 miliardy EUR (loni: 4,01 miliardy EUR). Banka plánuje zpětný odkup akcií až za 2,5 miliardy EUR.
• Výsledky Hugo Boss v 1Q: Čistý zisk 38 milionů EUR (odhad: 36 milionů EUR, loni: 35 milionů EUR), tržby 1,01 miliardy EUR (v souladu s odhady, loni: 968 milionů EUR).
• Výsledky Pandora v 1Q: Čistý zisk 965 milionů DKK (odhad: 801 milionů DKK, loni: 889 milionů DKK), tržby 6,83 miliardy DKK (odhad: 6,57 miliardy DKK, loni: 5,85 miliardy DKK).
• Výsledky Raiffeisen Bank International v 1Q: Čistý zisk 664 milionů EUR (odhad: 571 milionů EUR, loni: 657 milionů EUR), čistý úrokový výnos 1,455 miliardy EUR (odhad: 1,42 miliardy EUR, loni: 1,39 miliardy EUR).

Zdroj: CNBC