Americké akciové indexy se v první seanci nového roku na směru neshodly. Za týden klesly

Index Dow v pátek stoupl o 0,66 % na 48 382,39 bodu a širší S&P 500 se zvýšil o 0,19 % na 6 858,47 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,03 % na 23 235,63 bodu. Index volatility VIX klesl o 2,94 % na 14,51 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o více než čtyři bazické body na 4,195 %.

Posílily akcie klíčových výrobců čipů, jako jsou NVIDIA (+1,26 %), Micron Technology (+10,52 %), AMD (+4,35 %) nebo Intel (+6,72 %). Dařilo se také akciím firem z průmyslového odvětví, mimo jiné Boeingu (+4,91 %) nebo Caterpillaru (+4,46 %). Naopak pod tlakem byly cenné papíry softwarových firem, jako jsou Salesforce (-4,26 %), Crowdstrike Holdings (-3,24 %) či Palantir Technologies (-5,56 %) a Microsoft (-2,21 %).

"Předpokládáme, že v příštích měsících bude bude docházet k průběžné rotaci tam a zpět mezi technologickými a netechnologickými tituly, ale celkově budeme postupně směřovat výše," uvedl Jay Hatfield, generální ředitel společnosti Infrastructure Capital Advisors. Hatfield, který pro S&P 500 stanovil pro konec roku 2026 cíl 8 000 bodů, dodal, že růst bude vyváženější, protože akcie regionální bank budou překonávat trh, zatímco technologické tituly s vysokým oceněním, jako je Tesla, budou za trhem zaostávat.

Průzkum CNBC Market Strategist ukazuje, že průměrný cílový odhad pro index S&P 500 pro konec letošního roku dosahuje 7 629 bodů. To znamená potenciál růstu benchmarku přes 11 %.

Za týden index Dow klesl o 0,67 %, S&P 500 se snížil o 1,03 % a Nasdaq Composite odevzdal 1,52 %. Akciím v USA už zbývá jediná seance z období pro takzvanou Santa Claus rally, jak se označuje pět posledních seancí končícího roku a první dvě seance roku nového. Zatím Dow klesá o 0,12 %, S&P 500 odepisuje 0,74 % a Nasdaq Composite je v minusu o 1,38 %.

---

Tržní výhledy: Neshodnou se ani renomované instituce

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Pátek byl ve světě dnem finálních prosincových indexů nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru. PMI v USA klesl na 51,8 bodu z 52,2 bodu v listopadu. Klíčová je úroveň 50 bodů, která je předělem mezi pásmem růstu aktivity a pásmem jejího poklesu.
• Guvernér americké centrální banky Jerome Powell dosud odmítá sdělit, jestli po skončení svého funkčního období letos v květnu zůstane ve Fedu. Pro Wall Street je to přitom klíčová otázka.
• Americký železniční dopravce Amtrak loni zaznamenal rekord v počtu cestujících i tržbách, a to díky novým investicím i rostoucí poptávce. Mnoho Američanů považuje cestování vlakem za snazší a příjemnější než létání nebo jízdu autem. Amtrak navíc sází na novější a rychlejší vlaky, zejména na rušném severovýchodním koridoru.
• Chatbot Grok Elona Muska nedávno zveřejnil sexualizované fotografie dětí vytvořené umělou inteligencí. Viní za to nedostatky v zabezpečení a údajně už pracuje na jejich nápravě.

Hlavní události upylnulého týdne na amerických trzích

• Počet rozjednaných prodejů rezidenčních nemovitostí v USA v listopadu meziměsíčně vzrostl o 3,3 %, čímž překonal očekávání trhu a navázal na revidovaný růst z října. Data naznačují pokračující ožívání poptávky po bydlení napříč všemi regiony země.
• Donald Trump uvedl, že by v lednu mohl oznámit jméno příštího předsedy Fedu. Mandát současného šéfa centrální banky Powella přitom končí až v květnu.
• Analytik z Bank of America Vivek Arya očekává, že globální polovodičový trh v roce 2026 vzroste o zhruba 30 % a poprvé překročí hranici bilionu dolarů ročních tržeb. Hlavním tahounem má podle něj zůstat rozšiřování infrastruktury pro umělou inteligenci.
• Americká datová společnost Verisk zrušila plánovanou akvizici softwarové firmy AccuLynx v hodnotě zhruba 2,35 miliardy dolarů. Důvodem je zpoždění antimonopolního přezkumu ze strany amerických regulátorů.
• Akcie automobilky General Motors letos výrazně posilují (+55,68 %) a v rámci amerického automobilového sektoru si vedou lépe než většina konkurentů včetně Tesly (+13,82 %) a Fordu (+34,14 %). Investory lákají silné hospodářské výsledky, schopnost generovat hotovost a vracení kapitálu akcionářům.
• Společnost NVIDIA koupila akcie Intelu v hodnotě 5 miliard dolarů. Americká firma zaměřená na výrobu polovodičů pro umělou inteligenci to oznámila v pondělním prohlášení, a realizovala tak transakci uzavřenou letos v září.
• Tesla poprvé zveřejnila na svých stránkách souhrn analytických odhadů prodejů svých elektromobilů. Průměrná čísla naznačují výraznější pokles dodávek v čtvrtém čtvrtletí i za celý rok, než jaký vyplývá z běžně sledovaného tržního konsenzu.
• Japonská skupina SoftBank podle zdrojů CNBC plně dokončila svou investici v objemu 40 miliard dolarů do společnosti OpenAI. Poslední část kapitálu byla odeslána minulý týden a podíl SoftBank Group v tvůrci ChatGPT se tím zvýšil nad 10 %.
• Společnost Warner Bros. Discovery podle informací CNBC plánuje odmítnout aktualizovanou nepřátelskou nabídku na převzetí od skupiny Paramount Skydance v hodnotě 108,4 miliardy dolarů. Rozhodnutí by firmě umožnilo pokračovat v jednáních o alternativní transakci s Netflixem.
• Americký maloobchodní řetězec Walmart v úterý čelil technickému výpadku, který tisícům zákazníků znemožnil přístup k mobilní aplikaci a webovým stránkám. Podle serveru Downdetector hlásilo problémy více než 6 500 uživatelů, přičemž většina z nich měla potíže s aplikací a část i s dokončením nákupu na webu.
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí S&P/Case-Shiller v říjnu meziměsíčně klesl o 0,3 % (září: -0,5 %), meziročně se zvýšil o 1,3 % (září: +1,4 %).
• Index cen amerických rezidenčních nemovitostí FHFA v říjnu meziměsíčně vzrostl o 0,4 % (září: -0,1 %) a meziročně se zvýšil o 1,7 % (září: +1,8 %).
• Index nákupních manažerů pro oblast Chicaga v prosinci vyskočil na 43,5 bodu (odhad: 39,5 bodu, listopad: 36,3 bodu).
• Společnost NVIDIA podle zdrojů agentury Reuters oslovila TSMC s žádostí o navýšení výroby čipů H200 v reakci na silnou poptávku čínských technologických firem. Jednání nejsou oficiálně potvrzena a případné dodávky podléhají regulatornímu schválení.
• Respondenti průzkumu americké centrální banky očekávají, že Fed v rámci správy rezerv nakoupí během 12 měsíců dluhopisy za přibližně 220 miliard dolarů. Jde především o krátkodobé státní dluhopisy s cílem zmírnit napětí na peněžním trhu.
• Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 27. prosince klesl na 199 tisíc z 215 tisíc v předchozím týdnu (revidováno z 214 tisíc), čekalo se 222 tisíc. Počet pokračujících žádostí v týdnu do 20. prosince klesl na 1,866 milionu z 1,913 milionu v předchozím týdnu (revidováno z 1,923 milionu), čekalo se 1,915 milionu.

Zdroj: CNBC, MarketWatch