Americké akcie v pátek převážně rostly, index Dow skončil na novém maximu

Index Dow v pátek posílil o 0,11 % na nové zavírací maximum 21 384,28 bodu a širší S&P 500 přidal 0,03 % na 2 433,15 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,22 % na 6 151,76 bodu. Index volatility VIX klesl o 4,77 % na 10,38 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden bazický bod na 2,151 %.

Nejvýrazněji stouply energetický sektor, odvětví veřejných služeb a sektor základních materiálů. Nedařilo se sektoru nezbytného spotřebního zboží.

Americké akcie (16. června 2017), zdroj: Google

Dohoda Amazonu (+2,44 %) na převzetí prodejce Whole Foods Market (+29,10 %) představuje velký krok internetového obchodu do sektoru kamenných obchodů. Akcie předních maloobchodních firem jako Wal-Mart (-4,65 %), Target (-5,14 %), Walgreen Boots Aliance (-5,23 %) a Costco Wholesale (-7,19 %) v reakci na oznámení klesly.

Akcie Applu (-1,4 %) v závěru týdne oslabily o procento a půl a za celý týden přišly o 4,5 %.

Index Dow si za celý týden připsal 0,52 %, S&P 500 se zvýšil o 0,05 % a Nasdaq Composite klesl o 0,9 %.

Americké akcie (týden do 16. června 2017), zdroj: Google

Dolar klesl k euru i koši měn, ropa zdražila

Americký dolar v pátek na devizovém trhu sestoupil z dvoutýdenních maxim, jichž dosáhl po zvýšení úrokové sazby Fedu. Americkou měnu oslabily méně příznivé údaje z ekonomiky, které zastínily vyhlídky na další zvyšování úroků. Japonský jen ztrácel kvůli zasedání centrální banky, která nechala beze změny úrokové sazby i objem nákupů dluhopisů a signalizovala, že je nezmění ještě dlouho.

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesl o 0,4 % na 97,11 bodu. Euro vůči dolaru posílilo o půl procenta na 1,1201 USD a dolar k jenu vzrostl o 0,03 % na 110,89 JPY.

Trend růstu amerického dolaru přerušily údaje, které zastínily vyhlídky na další zvyšování úroků. Výstavba obytných nemovitostí v USA klesla v květnu nejníže za osm měsíců a jeden z ukazatelů spotřebitelské důvěry se počátkem června zhoršil. "Vyvolalo to pochyby ohledně růstu ekonomiky ve zbytku roku," řekl agentuře Reuters devizový obchodník Minh Trang z kalifornské Silicon Valley Bank.

Dolar od poloviny týdne zpevňoval poté, co měnový výbor Fedu zvýšil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu a dal najevo, že v přitvrzování měnové politiky bude postupovat podle dosavadního plánu. Ve čtvrtek americkou měnu dál podpořily dílčí údaje z ekonomiky. Za celý týden zůstal dolar celkově takřka beze změny

Ceny ropy na světových trzích se v pátek zvyšovaly. Cena severomořské ropy Brent krátce před 20.00 SELČ vykazovala proti čtvrtečnímu závěru růst o 0,8 % na 47,22 USD za barel a severoamerická lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražovala o 0,3 % na 44,60 USD za barel.

Zásoby ropy navzdory dohodě kartelu OPEC o omezení dodávek zůstávají v mnoha částech světa v blízkosti rekordních maxim. Snahu kartelu OPEC o podporu cen ropy podkopává růst těžební aktivity ve Spojených státech. Produkci ropy navíc zvyšují také Libye a Nigérie, které sice jsou členy OPEC, ale nejsou vázány dohodou o omezení dodávek.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Největší světový internetový prodejce Amazon se dohodl na převzetí amerického řetězce obchodů s potravinami Whole Foods Market, zaplatí za něj zhruba 13,7 miliardy dolarů. Firma to oznámila v pátek. Dohoda představuje nejrozsáhlejší akvizici v historii Amazonu a největší expanzi podniku do oblasti kamenných obchodů.
• Americký maloobchodní gigant Wal-Mart Stores se dohodl na převzetí internetového prodejce pánské módy Bonobos. Zaplatí za něj 310 milionů dolarů. Oznámení transakce je pro Wal-Mart letos už čtvrtou akvizicí na poli internetového prodeje, kde si skupina snaží upevnit pozice v rámci konkurenčního boje s největším světovým internetovým obchodem Amazon.
• Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo plán sloučení amerických chemických společností Dow Chemical a DuPont. Zástupci firem uvedli, že dohoda by měla být uzavřena do konce srpna.
• Zahájená výstavba ve Spojených státech v květnu meziměsíčně klesla z celoročně přepočítaného tempa 1,156 milionu jednotek (revidováno z 1,172 milionu jednotek) na 1,092 milionu jednotek, což představuje pokles o 5,5 % po -2,8 % v předchozím měsíci. Čekal se naopak růst na 1,215 milionu jednotek. Počet vydaných stavebních povolení v květnu klesl z celoročně přepočítaného tempa 1,228 milionu na 1,168 milionu, čekalo se 1,25 milionu. V procentuálním vyjádření se jedná o pokles o 4,9 % po -2,5 % v dubnu.
• Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v červnu klesl na 94,5 bodu z 97,1 bodu v květnu. Vyplývá to z předběžných údajů Michiganské univerzity, jež index sestavuje. Analytici počítali s nepatrným poklesem na 97 bodů.
• Index podmínek na trhu práce USA v květnu klesl na 2,3 bodu (odhad: 3 body, duben: 3,5 bodu).
• JPMorgan Chase snížila doporučení na akcie Nike na "neutral" z "overweight", jejich cílovou cenu snížila na 58 z 61 USD.
• Počet aktivních vrtů pro těžbu ropy v USA se v uplynulém týdnu zvýšil již po dvaadvacáté v řadě, tentokrát o šest na 747. Celkový počet aktivních vrtů pro těžbu ropy a zemního plynu vzrostl rovněž o šest na 933. Oznámila to v pátek společnost Baker Hughes, která je poskytovatelem služeb pro ropné a plynárenské firmy.

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Největší americký průmyslový konglomerát General Electric v pondělí oznámil, že jeho dosavadního šéfa Jeffa Immelta od 1. srpna ve funkci nahradí stávající šéf divize zdravotní péče společnosti John Flannery. Ve funkci předsedy představenstva Immelt zůstane až do 31. prosince, Flannery se do čela představenstva postaví 1. ledna 2018.
• Britský výrobce luxusních vozů Jaguar Land Rover investuje 25 milionů dolarů do alternativní americké taxislužby Lyft. Investice má pomoci při vývoji a testování technologií pro automatické řízení, oznámila v pondělí firma.
• Mizuho Securities snížila doporučení na akcie Applu na "neutral" z "buy".
• Piper Jaffray zvýšila cílovou cenu akcií Amazonu na 1 200 z 1 050 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií FedExu na 216 ze 194 USD.
• Americký ministr zahraničí Rex Tillerson v úterý hájil rozsáhlé škrty, kterými prezident Donald Trump hodlá omezit výdaje na diplomacii a zahraniční pomoc. Podle Tillersona mohou Spojené státy i za méně peněz efektivně pomáhat v potřebných oblastech a americká diplomacie nemusí snížením rozpočtu utrpět. Někteří senátoři škrty ostře kritizovali a hrozili, že rozpočet obsahující tato úsporná opatření nepodpoří.
• Americký průmyslový konglomerát General Electric sloučí své aktivity v ropném a plynárenském sektoru se společností Baker Hughes. Spojením vznikne druhý největší poskytovatel služeb pro ropná pole na světě. GE o zamýšlené fúzi informovala už loni v říjnu, teprve nyní ale získala souhlas antimonopolního odboru ministerstva spravedlnosti.
• General Electric zahájila testování dronů a robotických vozítek při kontrole rafinérií, továren, železnic a dalších průmyslových zařízení. Podniky na celém světě vydávají na tyto kontroly kolem 40 miliard dolarů ročně, uvedla agentura Reuters.
• Telekomunikační společnost Verizon Communications dokončila převzetí základních internetových aktivit Yahoo!. Zaplatí za ně 4,48 miliardy dolarů. Yahoo! změní název na Altaba a zaregistruje se jako investiční společnost. Z firmy odejde její dosavadní generální ředitelka Marissa Mayerová, která by podle serveru CNBC měla dostat "zlatý padák" v hodnotě přes 23 milionů dolarů.
• Generální ředitel a spoluzakladatel amerického provozovatele alternativní taxislužby Uber Travis Kalanick se na blíže neurčenou dobu stáhne z vedení podniku. Kalanick o tom informoval v úterý v písemném sdělení zaměstnance.
• NFIB index optimismu malých firem v USA v květnu zůstal na 104,5 bodu (odhad: 105,2 bodu).
• Berenberg zvýšila doporučení na akcie Tesly na "buy" z "hold".
• Měnový výbor americké centrální banky na svém červnovém zasedání posunul rozpětí pro základní úrokovou sazbu z 0,75-1,00 % na 1,00-1,25 %. Měnové kohouty tak FOMC utáhl podruhé v tomto roce a počtvrté za 18 měsíců. Trh zvýšení sazby očekával, dával mu asi 94% šanci. Centrální banka USA také představila zaktualizovanou makroekonomickou prognózu a uvedla, že pozvolné rozpouštění bilance nafouknuté programem kvantitativního uvolňování by mělo začít v průběhu letošního roku.
• Index spotřebitelských cen v USA v květnu meziměsíčně klesl o 0,1 % po +0,1 % v dubnu (odhad: 0 %). Dolů spotřebitelské ceny stlačilo zejména zlevnění pohonných hmot a letenek. Meziroční míra inflace klesla na 1,9 % z dubnových 2,2 %. Meziroční míra jádrové inflace se snížila na 1,7 % z dubnových 1,9 % (odhad: 1,9 %). Meziměsíční jádrová inflace činila 0,1 % (odhad: +0,2 %, duben: +0,1 %). Informovalo o tom americké ministerstvo práce.
• Maloobchodní tržby v USA v květnu meziměsíčně klesly o 0,3 %, analytici naopak počítali s růstem o 0,2 %. Duben byl revidován z +0,3 % na +0,4 %. Po očištění o prodeje aut se tržby prodejců rovněž snížily o 0,3 % po předchozím 0,4% růstu (odhad: +0,1 %). V meziročním srovnání maloobchodní tržby stouply o 3,8 % (odhad: 4,4 %, duben: 4,5 %). Výrazně klesly tržby z prodeje levnějšího benzinu, snížil se ale i prodej elektroniky a tržby obchodních domů. Středeční údaje amerického ministerstva obchodu podle ekonomů naznačují oslabování spotřební poptávky v největší světové ekonomice.
• Evropská komise vyšetřuje americké společnosti Nike a Universal Studios a japonskou Sanrio kvůli jejich licenčním a distribučním praktikám. Komise chce zjistit, zda tyto firmy nelegálně nebránily obchodníkům prodávat zboží, na které jim poskytly licenci, přes hranice a po internetu v rámci Evropské unie.
• Americký výrobce letadel Boeing ve středu oznámil, že chystá restrukturalizaci divizí zaměřených na vývoj obranných, vesmírných a bezpečnostních technologií. Divize budou rozděleny do menších jednotek a zrušeno bude zhruba 50 míst v managementu. Zpráva přichází půl roku poté, co společnost oznámila reorganizaci, jejímž cílem bylo vydělení servisních aktivit za účelem zjednodušení výrobního procesu.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 9. června po sezónním očištění údajů stoupl proti předchozímu týdnu o 2,8 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).
• EIA: Zásoby ropy v USA v uplynulém týdnu klesly o 1,661 milionu barelů (odhad: -2,955 milionu barelů, předchozí týden: +3,295 milionu barelů)
• Podnikové zásoby v USA v dubnu podle očekávání meziměsíčně klesly o 0,2 % (březen: +0,2 %).
• Wedbush Securities snížila doporučení na akcie Starbucks na "neutral" z "outperform".
• Americký technologický konglomerát Alphabet investuje spolu se švýcarským farmaceutickým koncernem Novartis 300 milionů dolarů do fondu investiční firmy Medicxi. Sází na to, že evropské biotechnologické společnosti vyvinou léky, které budou znamenat průlom v dosavadní léčbě pacientů, informovala ve čtvrtek agentura Reuters.
• Srdce a peněženky nadšenců kryptoměn po celém světě si získává další digitální měna - ethereum. Do konce roku 2018 by dokonce měna ethereum mohla překonat hodnotu bitcoinu, domnívá se generální ředitel hedgeového fondu Polychain Capital Olaf Carlson-Wee. Tento fond se zaměřuje právě na kryptoměny.
• Empire State index v červnu stoupl na 19,8 bodu (odhad: 4 body, květen: -1 bod).
• Index aktivity filadelfského Fedu ve zpracovatelském sektoru v červnu klesl na 27,6 bodu (odhad: 24 bodů, květen: 38,8 bodu).
• Index dovozních cen v květnu meziročně meziročně stoupl o 2,1 % (odhad: +2,8 %, duben: +3,6 %), index vývozních cen stoupl o 1,4 % (duben: +3,2 %). Meziměsíčně index dovozních cen klesl o 0,3 % (odhad: -0,1 %, duben: +0,2 %) a index vývozních cen klesl o 0,7 % (odhad: +0,1 %, duben: +0,2 %).
• Index cen trhu s nemovitostmi od NAHB v červnu klesl na 67 bodů (odhad: 70 bodů, květen: 69 bodů).
• Průmyslová výroba ve Spojených státech zůstala v květnu proti předešlému měsíci beze změny. Produkce zpracovatelského průmyslu ale podruhé za tři měsíce nečekaně klesla a snížila se zejména rozkolísaná výroba automobilů. Plyne to ze čtvrtečních údajů amerického Fedu.
• Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles svolá v Severní Americe do servisů 297 000 dodávkových vozů kvůli problémům s airbagy. Opatření se týká automobilů Dodge Grand Caravan z let 2011 a 2012. Zahrnuje zhruba 209 000 vozů ve Spojených státech a téměř 88 000 vozů v Kanadě.
• Americká společnost Nike v rámci reorganizace aktivit sníží počet svých zaměstnanců o zhruba dvě procenta. Oznámila to ve čtvrtek firma, která je největším výrobcem sportovního oblečení a obuvi na světě. Nike koncem finančního roku 2016 zaměstnávala přes 70 000 lidí. Ohlášené opatření by tak mělo vést ke zrušení zhruba 1 400 pracovních míst.
• Švýcarský potravinářský koncern Nestlé uvažuje o prodeji své americké divize cukrovinek, jejíž roční tržby se pohybují kolem 900 milionů švýcarských franků (21,8 miliardy Kč). Nestlé to uvedla ve čtvrtečním sdělení. Skupina ale ujistila, že své globální aktivity na poli cukrovinek hodlá nadále rozvíjet.

Výsledková sezóna v tomto týdnu

• Výsledky H&R Block v 4QFY2017: Upravený zisk na akcii 3,76 USD (odhad: 3,53 USD), tržby 3 miliardy USD (odhad: 2,32 miliardy USD). Společnost se zveřejněním výsledků hospodaření také oznámila navýšení čtvrtletně vyplácené dividendy o 9 % na 24 centů na akcii. V úterním after-marketu akcie firmy rostly o 10,5 %.
• Výsledky Kroger v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,48 USD (odhad: 0,58 USD), tržby 36,29 miliardy USD (odhad: 35,58 miliardy USD, loni: 34,6 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK