Americké akcie v úterý zavzpomínaly na staré časy a prudce zdražily

Dow posílil o 1,31 % na 16 614,81 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 1,96 % na 1 941,28 bodu a technologický Nasdaq uzavřel se ziskem 2,40 % na 4 419,48 bodu. V plusu skončilo všech deset hlavních sektorů, nejvyšší zisky si připsaly průmyslové tituly, akcie ze sektoru zdravotnictví a cenné papíry z energetického odvětví. Index volatility VIX spadl o více než 13 % na 16,08 bodu a výnosy 10letých vládních dluhopisů USA vzrostly o 3 bazické body na 2,22 %.

"Ke všem se doneslo, že Evropská centrální banka začala nakupovat dluhopisy, což mělo na náladu investorů pozitivní dopad," řekl podle agentury Bloomberg Benjamin Dunn, šéf společnosti Alpha Theory Advisors. "Trh pozorně hledá jakékoli zdroje cukru, na němž je silně závislý, a centrální bankou vytištěné peníze mu voní jako lahodný nektar," dodal.

Hlavní úterní události na amerických trzích

• Prodeje existujících domů ve Spojených státech v září meziměsíčně vzrostly o 2,4 % na 5,17 milionu jednotek anualizovaně, očekával se procentní růst na 5,10 milionu po propadu o 1,8 % v srpnu.
• Fidelity Worldwide Investment v pondělí a v úterý pořádala investiční konferenci. Andrew Wells ve firmě odpovídá za strategie obchodování s dluhopisy. Během povídání o americké ekonomice zmínil jeden zásadní statistický zázrak, o kterém se sice ví, ale málo se zdůrazňuje.
• Společnosti MasterCard a Zwipe připravují první bezkontaktní platební karty, které se ověřují pomocí otisků prstů. MasterCard to v úterý oznámil s tím, že nyní se chystá příští generace karty, která bude mít stejný formát jako standardní karta a bude fungovat ve všech platebních terminálech. Na trh by měla být uvedena v roce 2015.
• Newyorská pobočka americké centrální banky věděla o vysokých rizicích obřích sázek obchodníků z JPMorgan Chase na evropské cenné papíry zvaných "londýnská velryba" o čtyři roky dříve, než se tyto investice přeměnily v rekordně vysokou obchodní ztrátu. Úředníci Fedu ale neudělali nic, aby takovému konci zabránili. Odhalil to v úterý ve své zprávě z vyšetřování úřad generálního inspektora Fedu (OIG).
• Ford vypustil fondy PIMCO z penzijních plánů svých zaměstnanců kvůli odchodu Billa Grosse z PIMCO.
• Daimler prodá svůj zhruba 4% podíl ve společnosti Tesla Motors. Obě firmy ale budou pokračovat ve spolupráci. Daimler by měl prodejem získat zhruba 780 milionů USD. Akcie Tesly v poobchodní fázi ztráceli přes procento.
• Hedgeový manažer David Tepper z Appaloosa Management zaujal pozici proti euru. Jako důvod zmínil uvolňování měnové politiky ECB. Euro vůči dolaru letos ztratilo přes 7 %.
• Trh dluhopisů s vysokým výnosem (high yield) je v bublině. V úterý to řekl znám aktivistický investor Carl Icahn.

Výsledková sezóna

• Tržby společnosti McDonald's ve třetím čtvrtletí nenaplnily odhady. Dosáhly pouze 6,99 miliardy dolarů oproti 7,32 miliardy v předchozím roce. Celkově prodeje fastfoodového řetězce klesly v září o 3,8 %, jen ve Spojených státech se snížily o 4,1 %, čekal se pokles o 2,8 %. Akcie s označením MCD ztratily za den 0,63 %.
• Největšímu světovému výrobci nealkoholických nápojů, americké společnosti Coca-Cola, ve třetím čtvrtletí klesl čistý zisk o 14 % na 2,1 miliardy dolarů. Firma uvedla, že výsledky nepříznivě ovlivnil pokles prodeje sycených nápojů v Severní Americe. Firma kromě toho oznámila, že rozšiřuje program snižování nákladů. Akcie firmy odepsaly 6,03 %.
• Výsledky Kimberly Clark ve 3Q: Zisk na akcii 1,61 USD (odhad: 1,54 USD), tržby: 5,44 miliardy USD (odhad: 5,36 miliardy USD). Akcie posílily o 2,95 %.
• Výsledky Verizon Communications ve 3Q: Zisk na akcii 0,89 USD (odhad: 0,90 USD), tržby 31,59 miliardy USD v souladu s odhady. Akcie +0,43 %.
• Výsledky Lockheed Martin ve 3Q: Zisk na akcii 2,76 USD (odhad: 2,72 USD), tržby: 11,11 miliardy USD (odhad: 11,27 miliardy USD). Akcie -1,66 %.
• Čtvrtletní zisk amerického výrobce legendárních motocyklů Harley-Davidson klesl o osm procent na 150 milionů dolarů. Díky svižnému odbytu na klíčových trzích, včetně Spojených států, však výsledky překonaly očekávání. Akcie firmy posílily o 7,31 %.
• Výsledky United Technologies ve 3Q: Zisk na akcii 2,04 USD (odhad: 1,81 USD), tržby 16,17 miliardy USD v souladu s odhady. Akcie +0,49 %.
• Výsledky Travelers ve 3Q: Zisk na akcii 2,61 USD (odhad: 2,26 USD), tržby: 6,89 miliardy USD (odhad: 6,72 miliardy USD). Akcie +1,12 %.
• Výsledky Yahoo! ve 3Q: Zisk na akcii 6,7 USD, upravený zisk na akcii 0,52 USD (odhad: 0,32 USD), tržby 1,09 miliardy USD (odhad: 1,05 miliardy USD). Akcie v řádném obchodování posílily o 2,29 %, v poobchodní fázi posilovaly o 1,9 %.

Z indexu Dow v úterý nejvíce zdražily akcie energetické společnosti Chevron (+3,23 %), výrobce počítačových čipů Intel (+3,20 %) a zdravotní pojišťovny UnitedHealth Group (+2,72 %). V červených číslech skončily pouze cenné papíry výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola (-6,03 %), počítačového obra IBM (-3,47 %) a řetězce restaurací s rychlým občerstvením McDonald's (-0,63 %).

Nahoru trhu mimo jiné výrazně pomohly i cenné papíry technologické společnosti Apple (+2,72 %) Firma v pondělí po konci obchodování zveřejnila hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly odhady trhu. Firma ve třetím kvartálu dosáhla tržeb 42,12 miliardy USD (odhad: 39,85 miliardy USD) a zisku na akcii 1,42 USD (odhad: 1,31 USD). Potěšily zejména nečekaně vysoké prodeje iPhonů (39,3 milionu vs. 38 milionů), ale i prodeje Maců (5,52 milionu vs. 4,6 milionu).

V reakci na čtvrtletní hospodářské výsledky se dařilo také výrobci motocyklů Harley-Davidson (+7,31 %). Firma sice před otevřením trhu oznámila, že jí čtvrtletní zisk klesl o osm procent na 150 milionů dolarů, výsledky ale díky svižnému odbytu na klíčových trzích, včetně Spojených států, překonaly očekávání analytiků.

Přes tři procenta si připsaly akcie farmaceutické společnosti AbbVie (+3,46 %), jež se dohodla na zrušení plánovaného převzetí irského konkurenta Shire v hodnotě 55 miliard dolarů. Spojením firem měl vzniknout nový podnik s akciemi obchodovanými v USA a daňovým domicilem v Británii, což by firmě AbbVie přineslo rozsáhlé daňové úspory. Americká vláda však nedávno zavedla nová opatření, která mají zabránit, aby se domácí firmy prostřednictvím fúzí se zahraničními podniky vyhýbaly placení daní v USA, a pro AbbVie tak akvizice společnosti Shire pozbyla smyslu.

Nedařilo se naopak cenným papírům světově největšího výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola (-6,03 %), kterému ve třetím čtvrtletí klesl čistý zisk o 14 % na 2,1 miliardy dolarů. Podle vyjádření firmy hospodářské výsledky za třetí kvartál nepříznivě ovlivnil pokles prodejů sycených nápojů v Severní Americe. Tržby firmě klesly o dvě procenta na 11,98 miliardy dolarů. Analytici podle agentury Reuters předpokládali výsledek 12,12 miliardy USD.

Mírně zlevnily také akcie zbrojovky Lockheed Martin (-1,66 %), která sice před začátkem obchodování v rámci finančních výsledků za letošní třetí čtvrtletí letos již potřetí zvýšila výhled celoročního zisku, zároveň ale oznámila, že pro rok 2015 naopak očekává pokles tržeb a marží. V letošním třetím kvartálu firma hospodařila se ziskem 2,76 USD na akcii nad odhadem trhu 2,72 USD na akcii při tržbách 11,11 miliardy USD pod odhadem 11,27 miliardy USD.

Po skončení obchodování na trh čísla za letošním třetí čtvrtletí poslala internetová společnost Yahoo! (v řádném obchodování +2,27 %). Firma oznámila, že hospodařila se ziskem 6,7 USD na akcii při tržbách 1,09 miliardy dolarů. Loni firma ve stejném období vydělala 0,28 USD na akcii při tržbách 1,08 miliardy dolarů. Za výrazným růstem zisku podle Yahoo! stojí příjem z prodeje akcií čínské e-commerce společnosti Alibaba v rámci jejího nedávného IPO. Po očištění výsledků o jednorázové položky dosáhl zisk na akcii 0,52 USD, čímž výrazně překonal odhady analytiků, kteří očekávali jen 0,32 USD při tržbách 1,05 miliardy dolarů. Akcie Yahoo! na výsledky v poobchodní fázi reagovaly růstem i díky příznivému výhledu tržeb ve 4Q2014 na úrovni 1,14-1,18 miliardy USD.

Po skončení obchodování své výsledky oznámily také například firmy Broadcom (pozitivní překvapení), Intuitive Surgical (pozitivní překvapení), IRobot (pozitivní překvapení) nebo VMware (pozitivní překvapení).

Dolar posílil k euru a stagnoval k jenu

Americký dolar v úterý k euru stoupl o více než půl procenta. Jednotnou evropskou měnu srazily zprávy, podle nichž Evropská centrální banka nakoupila zajištěné italské dluhopisy a zároveň uvažuje o nákupech firemních dluhopisů, jimiž by přispěla k urychlení vymanění eurozóny z hospodářského útlumu.

Dopoledne se kurz eurodolaru pohyboval kolem 1,280. Během dne sice dolar nejdříve mírně oslabil k 1,284 EUR/USD, odpoledne ale zabral a posílil až pod 1,272 EUR/USD, kde se pohyboval i krátce po uzavření amerických burz.

V páru k japonskému jenu dolar zahajoval poblíž 106,87 USD/JPY a krátce po desáté hodině se pohyboval pouze mírně výš, když se obchodoval za 106,91 USD/JPY.

Světové ceny ropy v úterý mírně oživily po propadu z počátku tohoto týdne a severomořská ropa Brent se obchodovala kolem 86 dolarů za barel. Trhům pomohly zprávy o solidní poptávce v Číně, která je největším světovým spotřebitelem energií. Zisky ale opět brzdila nadměrná nabídka této strategické suroviny na trzích a obavy o zdraví zbylé části světové ekonomiky.

Severomořská ropa Brent zdražila zhruba o 86 centů na 86,26 USD za barel a cena severoamerické lehké ropy WTI stoupla o 43 centů na 82,49 USD za barel.

"Ropa je nahoře v reakci na data o čínské poptávce," uvedl podle agentury Reuters analytik Tamas Varga ze společnosti PVM Oil Associates. Větší zájem o ropu však podle něj může souviset s doplňováním zásob; čínské společnosti prý kupují ropu, protože je levná.

Zpomalování čínského hospodářského růstu ve výsledku napomohlo tomu, že Mezinárodní energetická agentura snížila odhad růstu světové poptávky po ropě pro příští rok. Klesající ceny ropy by mohly zasáhnout i americkou těžbu z břidlic. Zhruba třetina produkce by při ceně pod 80 dolary za barel byla neekonomická, myslí si analytici z výzkumného střediska Bernstein Research.

Zlato v úterý zdražilo o necelý dolar a půl na zhruba 1 249 USD za trojskou unci.

Zdroj: Bloomberg, MarketWatch, ČTK