Multi-Asset ETF: Průvodce diverzifikací pod jednou střechou

First Trust uvedl na trh nový burzovně obchodovaný fond International Multi-Asset Diversified Income Index Fund. Jak napovídá název, fond patří do skupiny Multi-Asset ETF. Co si pod termínem Multi-Asset ETF představit? Do čeho tyto fondy investují? Jaké ETF najdeme v této skupině?

Některé ETF investují do akcií, jiné do dluhopisů, další se soustředí na nemovitostní tituly. Burzovně obchodované fondy s různými druhy aktiv v portfoliu se nazývají Multi-Asset ETF. Investor v rámci jediné investice do akcií fondu získává přístup k širokému a diverzifikovanému spektru aktiv. Podívejte se na několik zajímavých reprezentantů těchto relativně nových a méně známých burzovně obchodovaných fondů.

Novic od First Trust

Společnost First Trust nedávno představila fond z kategorie Multi-Asset, který je postavený na neamerických aktivech. Nový fond ponese název International Multi-Asset Diversified Income Index Fund (YDIV) a bude sledovat index Nasdaq International Multi-Asset Diversified Income Index.

Fond nabízí přístup k mezinárodnímu diverzifikovanému spektru aktiv. To se skládá z mezinárodních (neamerických) dividendových akcií, nemovitostních titulů REIT, společností investujících do infrastruktury, dále prioritních cenných papírů a ETF, které investují do dluhopisů. Každá třída aktiv musí splňovat vlastní stanovený soubor kritérií a každý titul v indexu musí dostát nastaveným požadavkům likvidity, velikosti, volatility a výnosu. Index bude čtvrtletně rebalancován. Roční správní poplatek je 0,70 %.

Konkurence z oblasti Multi-Asset ETF

Podobně orientovaný fond jako YDIV uvedl na trh First Trust již před rokem. Nese jméno Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) a sleduje výkonnost indexu NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index. Tento fond na rozdíl od předcházejícího investuje do amerických cenných papírů. Členění druhů aktiv a předepsaná kritéria jsou však podobná s YDIV. Největší aktuální podíl v portfoliu fondu (15,5 %) drží dluhopisový ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Fond dosahuje aktuálně tržní kapitalizace 490 milionů USD a účtuje si roční správní poplatek 0,6 %. Za jeden rok připsal fond výnos 8,6 %.

Z hlediska velikosti v tomto segmentu jasně dominuje burzovně obchodovaný fond Guggenheim Multi-Asset Income ETF (CVY). Fond, který byl založen v říjnu 2006, spravuje aktiva dosahující téměř 1,2 miliardy USD. Podkladovým indexem je Zacks Multi-Asset Income Index, který sestává ze 125 až 150 titulů s nejlepším poměrem rizika a výnosového potenciálu. Cenné papíry jsou vybrané z mixu akcií, amerických depozitních poukázek ADR, nemovitostních titulů REIT, amerických MLP (Master limited partnership) a prioritních akcií.

Pokračování článku z 2. září 2013 najdete na serveru ETFs.cz

Zdroj:
ETFs.cz
Alokace investic
Přestat sledovat
Diverzifikace investic
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat