Co musíte ráno vědět (12. září)

1. Americké akcie ve středu posílily. Dow stoupl pošesté v řadě a S&P 500 se vrátil nad 3 000 bodů

Akcie ve Spojených státech zpevnily díky růstu technologických a průmyslových firem. Ty jsou citlivé na vývoj cel a pomohl jim vstřícný krok Číny v obchodním sporu s USA před plánovaným obchodním jednáním. Index Dow stoupl o 0,85 % na 27 137,04 bodu, širší index S&P 500 se zvýšil o 0,72 % na 3 000,93 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 1,06 % na 8 169,68 bodu. Index volatility VIX klesl o 3,88 % na 14,61 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o jeden bazický bod na 1,74 %. Ceny ropy klesly o více než 2 %, zlato naopak půl procenta přidalo a nejsledovanější kryptoměny s výjimkou bitcoinu mírně ztrácely. Akcie Applu posílily a tržní kapitalizace firmy se vrátila nad jeden bilion dolarů. Po uzavření trhu nečekaně o den dříve oznámila hospodářské výsledky společnost Oracle, jejíž ředitel Mark Hurd zároveň oznámil pracovní pauzu na řešení zdravotních problémů.

2. Evropské akcie v polovině týdne zdražily, nejvíce stoupl sektor základních materiálů

Evropské akciové trhy zakončily středeční obchodování v zelených číslech, když investoři pozitivně přijali zprávu, že Čína pozastaví cla na dovoz některého zboží z USA, což představuje vstřícný krok před dalším kolem obchodních jednání, které proběhne v říjnu. Regionální index STOXX Europe 600 posílil o 0,85 % na 389,71 bodu, britský FTSE 100 vzrostl o 0,96 % na 7 338,03 bodu, francouzský CAC 40 si připsal 0,44 % na 5 618,06 bodu a německý DAX zpevnil o 0,74 % na 12 359,07 bodu. O více než procento stoupl sektor základních materiálů, proti trendu naopak šlo odvětví ropy a zemního plynu. Po většinu obchodování ztrácel také automobilový sektor, který ale nakonec uzavřel s nepatrným ziskem.

3. Pražská burza ve středu stoupla, akcie Avastu zdražily o 3,8 %

Pražská burza zakončila středeční obchodování v pozitivním pásmu, index PX vzrostl o 0,82 % na 1 043,57 bodu. Nejvyšší zisk zaznamenaly akcie Avastu, které zdražily o 3,81 % na 109 Kč, když se s nimi ve středu obchodovalo naposledy s nárokem na mezitímní dividendu 0,044 USD na akcii. Zobchodovaný objem čítal 555 milionů korun, a byl tak nadprůměrný. Nejobchodovanější byly cenné papíry Komerční banky, jež zlevnily o 0,43 % na 811 Kč.

4. Očekávané události

Ve čtvrtek v Evropě vyjdou inflační statistiky Německa a Francie a průmyslová výroba v eurozóně. Nejvíce pozornosti bude ale poutat zasedání Evropské centrální banky, které by podle analytiků mohlo přinést snížení depozitní sazby na -0,5 % z dosavadních -0,4 % a oznámení nových stimulačních opatření. Spojené státy se pochlubí údaji o růstu spotřebitelských cen a pravidelnou týdenní zprávou o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Výsledky hospodaření budou reportovat například společnosti Broadcom a Kroger. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. IfW: Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí vstoupí do recese

Německý hospodářský institut IfW ve středu předpověděl, že německá ekonomika ve třetím čtvrtletí vstoupí do recese. Zároveň zhoršil odhady hospodářského růstu v Německu pro celý letošní i příští rok. Na německou ekonomiku mají podle institutu negativní vliv obchodní spory a nejistota kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie.

6. Hongkongská burza chce koupit burzu v Londýně za 32 miliard liber

Provozovatel hongkongské akciové burzy Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) podal nabídku na převzetí londýnské burzy London Stock Exchange (LSE) za 31,6 miliardy liber. Spojením podniků by vznikl nový globální gigant v oblasti finančních trhů.

7. Conte slíbil v Bruselu snižování italského dluhu

Italská vláda chce snižovat veřejný dluh země a hodlá se podílet na plánech a prioritách budoucí předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Novinářům to ve středu řekl italský premiér Giuseppe Conte po jednání se šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem v Bruselu, kam dorazil na první zahraniční cestu od změny italské vládní koalice. Tématem jednání byla i migrace, k níž předchozí Conteho kabinet zastával nekompromisní postoje, zatímco od nové vlády si EU slibuje vstřícnější přístup.

8. Merkelová ocenila návrh Evropské komise, chce silnější Evropu

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) ve středu ocenila složení Evropské komise, jak ji v úterý navrhla její příští šéfka Ursula von der Leyenová. V projevu před parlamentem se Merkelová také vyslovila pro větší roli Evropy ve světě i při ochraně klimatu a také pro posílení transatlantického spojenectví. Varovala před dopady obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou.

9. Průzkum: Obchodní spor má dopad na americké firmy působící v Číně

Obchodní konflikt mezi Washingtonem a Pekingem negativně ovlivňuje vyhlídky pro zisky a investice amerických podniků působících v Číně. Vyplývá to podle agentury Reuters z výsledků výročního průzkumu americké obchodní komory v Šanghaji.

10. GM svolává v USA téměř 3,5 milionu vozů kvůli problému s brzdami

Největší americká automobilka General Motors svolává ve Spojených státech téměř 3,5 milionu vozů k opravě problému s brzdami, který může prodloužit brzdnou dráhu a zvýšit riziko nehody. Informovaly o tom ve středu agentury AP a Reuters.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Index Volfefe měří, jak trhy reagují na Trumpovy tweety

Analytici z Bank of America nedávno napsali klientům, že akciový trh obvykle klesá, když Donald Trump hodně tweetuje. Že se nejedná o pouhé plácnutí do vody, dokládá aktivita ekonomů z JPMorgan Chase, kteří se dopad Trumpových tweetů na trhy snaží změřit.

Vytvořili za tím účelem index Volfefe, který vznikl spojením slov "volatility" a "covfefe". Kdyby vám druhý výraz nic neříkal, nelámejte si s tím hlavu. Jedná se o Trumpův patvar, podle všeho překlep, který v minulosti použil v jednom ze svých tweetů, a internet si nad ním následně lámal hlavu, aniž by došel k uspokojivému řešení.

Zmiňovaný index má každopádně doložit, že Trumpovy tweety týkající se mezinárodního obchodu či měnové politiky dokáží hýbat trhy. Analytici tak například zjistili, že pokud se na Trumpově profilu objeví zmínka o Číně, miliardách či demokratech, pravděpodobně se to projeví na trhu s dvouletými či pětiletými státními dluhopisy.

Co by ve světle těchto informací mělo znervózňovat investory, je fakt, že Trump je podle JPMorgan na Twitteru stále aktivnější. Kromě chrlení vlastních zpráv nyní často i retweetuje a nejvýbušnější vzkazy publikuje kolem druhé hodiny, tedy uprostřed obchodní seance. Zjevně tedy o efektu svých slov dobře ví a nebojí se jej využít.