Americké akciové indexy zakončily převážně ziskový týden relativně klidnou páteční seancí

Index Dow klesl o 0,23 % na 26 671,95 bodu, širší S&P 500 stoupl o 0,28 % na 3 224,73 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil shodně o 0,28 % na 10 503,19 bodu. Index volatility VIX klesl o 8,29 % na 25,68 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o jeden bazický bod na 0,723 %.

Ceny ropy v pátek klesly zhruba o půl procenta a mírně oslabilo také zlato, zatímco stříbro půl procenta přidalo, podobně jako bitcoin.

Za celý týden Dow vzrostl o 2,3 % a S&P 500 stoupl o 1,2 %. Pomohla jim naděje na novou vakcínu a ekonomické oživení z pandemie. Nasdaq naopak klesl o 1,1 %, protože investoři prodávali akcie firem, které v poslední době sílily, včetně gigantů jako Microsoft a Amazon.

Akcie streamovací služby Netflix (-6,25 %) oslabily, protože společnost předpovídá pomalejší růst počtu předplatitelů ve třetím čtvrtletí. Ztráty Netflixu stáhly dolů celý komunikační sektor. Naopak výrazně vzrostly energetické, realitní a zdravotnické firmy. Růst čtvrtletního zisku pomohl vzhůru akciím investiční firmy BlackRock (+3,66 %).

Příští týden zveřejní další firmy výsledky hospodaření. Budou mezi nimi společnosti Microsoft, Tesla, Intel a Verizon.

Investoři také doufají v další fiskální podporu ekonomiky, protože program dodatečných výhod pro nezaměstnané má skončit 31. července. Americký Kongres by měl začít debatovat o novém zákonu o koronavirové pomoci v pondělí, napsala agentura Reuters.

Evropská měna posilovala a k dolaru se dostala do blízkosti nejvyšší úrovně za čtyři měsíce. Euru pomáhá zahájení summitu Evropské unie o krizovém fondu, který by mohl pomoci regionu dostat se z recese. Euro vůči dolaru posílilo o půl procenta na 1,1438 USD a k jenu o 0,2 % na 122,33 JPY. Dolar vůči jenu oslabil o 0,3 % na 106,95 JPY. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesl o 0,4 % na 95,92 bodu.

Nejdůležitější páteční události na amerických trzích

• Zahájená výstavba v USA se v červnu meziměsíčně zvýšila o 17,3 % na anualizovaných 1,186 milionu jednotek. Analytici počítali se zvýšením jen na 1,18 milionu jednotek z květnových 1,011 milionu jednotek (revidováno z 974 tisíc).
• Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity podle předběžných údajů v červenci nečekaně klesl na 73,2 bodu (odhad: 79 bodů, červen: 78,1 bodu).
• Ekonomika Spojených států by letos měla kvůli šoku způsobenému pandemií nemoci covid-19 klesnout o 6,6 %. Opětovný růst počtu nově nakažených a systémové zvýšení chudoby by však mohly tento výhled zhoršit, varovali v pátek odborníci z Mezinárodního měnového fondu. Obnova ekonomiky a návrat aktivity na úroveň před pandemií bude také podle MMF pravděpodobně trvat delší dobu.
• Sociální síť Twitter (v pátek +1,50 %) na základě dosavadních poznatků usuzuje, že pachatelé hackerského útoku z noci na čtvrtek cílili na zhruba 130 účtů, ovšem podařilo se jim ovládnout jen malou část z nich. Společnost to v pátek oznámila prostřednictvím jednoho ze svých oficiálních účtů. S následky incidentu se podle všeho stále vypořádává. Nadále vyšetřuje, zda hackeři z profilů celebrit a miliardářů odcizili soukromá data.

Hlavní události uplynulého týdne na amerických trzích

• Zakladatel a šéf společnosti Tesla Elon Musk se díky pátečnímu růstu ceny akcií podniku stal bohatším než legendární investor Warren Buffett. S odvoláním na svůj index miliardářů o tom informovala agentura Bloomberg.
• Hlavní akciový stratég Goldman Sachs David Kostin vyhlíží na začátku výsledkové sezóny hospodářská čísla amerických společností za druhé čtvrtletí a varuje, že realita bude podstatně horší, než jak jsou nastavené odhady trhu.
• Desítky milionářů ze Spojených států a šesti dalších zemí vyzvaly vlády, aby zvýšily zdanění bohatých a získané peníze využily k financování programů, které si vyžádala pandemie nemoci covid-19. Informovala o tom agentura Bloomberg.
  
• Americký výrobce čipů Analog Devices koupí zhruba za 21 miliard USD konkurenční firmu Maxim Integrated Products. Zvýší si tak podíl na trhu s čipy pro automobilový průmysl a sítě 5G. Firmy uvedly, že spojením vznikne podnik o hodnotě 68 miliard USD. Jde zatím o největší podnikové spojení v USA od začátku roku.
• Společnost Google, respektive mateřská firma Alphabet, podporuje multilaterální řešení zdanění digitálních služeb, o kterém diskutuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, řekl agentuře Reuters její generální ředitel Sundar Pichai.
• Výrobce elektrických aut Fisker vstoupí na burzu, a to prostřednictvím fúze se společností Spartan Energy Acquisition v hodnotě 2,9 miliardy USD. Informovaly o tom firmy ve společném prohlášení.
• Prodej nových domů ve Spojených státech v červnu podle dat společnosti John Burns Real Estate Consulting vyskočil meziročně o 55 %. Minulý měsíc tak byl z pohledu prodeje nových domů nejsilnějším červnem od roku 2005. Silnou poptávku stavebníci registrují na předměstích, což analytici vysvětlují mimo jiné růstem počtu lidí pracujících v době pandemie covidu-19 na dálku.
• Produkci vakcín proti koronaviru zahájí podle administrativy Donalda Trumpa americké farmaceutické firmy na konci léta. Spojené státy by chtěly mít začátkem příštího roku k dispozici 300 milionů dávek vakcíny. Zdroje uvádějí, že na procesu produkce vakcín se již pracuje, byť zatím není jasné, které z vyvíjených látek budou účinné. Mezi podniky, do nichž vkládají USA naději, jsou Johnson & Johnson nebo Moderna.
• Spotřebitelské ceny ve Spojených státech se v červnu meziměsíčně zvýšily o 0,6 % po předchozích třech poklesech za sebou. Oznámilo to v úterý americké ministerstvo práce. Důvodem je obnovení ekonomické aktivity po uvolnění opatření proti šíření koronaviru.
• Za neodstranění internetových odkazů, které mohou poškodit jednotlivce, uložily belgické úřady americké firmě Google rekordní pokutu 600 000 eur. Uvedla to v úterý agentura Bloomberg. Smazání takových odkazů ukládá zákon Evropské unie, který lidem přiznává v internetovém prostředí "právo být zapomenut".
• NFIB index optimismu malých firem v červnu stoupl na 100,6 bodu (odhad: 97,8 bodu, květen: 94,4 bodu).
• Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu akcií 3M na 178 ze 163 USD.
• Wedbush zvýšila cílovou cenu akcií Netflix na 220 ze 198 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií ServiceNow na 450 ze 400 USD.
• Stifel Nicolaus zvýšila cílovou cenu akcií eBay na 66 z 52 USD.
• KeyBanc Capital zvýšila cílovou cenu akcií Alibaba na 285 z 255 USD.
• Americké podniky na začátku července zaznamenaly nárůst aktivity, protože státy uvolnily omezení, která měla zastavit šíření koronaviru. Vyplývá to z pravidelné situační zprávy o stavu ekonomiky USA, kterou ve středu zveřejnila americká centrální banka. Mnoho firem si ale stále není jisto, jak se bude ekonomika dále vyvíjet.
• Americká společnost Apple nemusí Irsku na daních doplatit 13 miliard eur, jak požadovala Evropská komise. V ostře sledovaném sporu s evropskou exekutivou o tom ve středu rozhodl Tribunál soudu EU. Komise tak neuspěla s uložením rekordní sankce, kterou pokládala za daňový nedoplatek. Apple i Dublin rozhodnutí vítají, komise se může proti verdiktu odvolat k Soudnímu dvoru, tedy nejvyšší soudní instanci EU.
• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 7,493 milionu barelů (odhad: -2,098 milionu barelů, předchozí týden: +5,654 milionu barelů).
• Zatím neznámí podvodníci napadli twitterové účty mnoha známých a bohatých lidí, včetně šéfů velkých technologických firem, politiků, celebrit a také samotných podniků. Jménem skutečných vlastníků účtů hackeři tvrdili, že chtějí pomoci a že když jim někdo pošle tisíc dolarů, obdrží za to dvojnásobek, tedy 2 000 dolarů. Platbu žádali v bitcoinech. Napadení účtů sice není neobvyklou záležitostí, odborníky ale tentokrát překvapil rozsah a způsob, jakým byl útok proveden.
• O podporu v nezaměstnanosti požádalo v USA v týdnu do 11. července nově 1,3 milionu lidí. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo práce. Výsledek je lepší než před týdnem, kdy to bylo 1,31 milionu lidí (revidováno z 1,314 milionu), ale horší, než čekali analytici (1,250 milionu). Počet pokračujících žádostí klesl na 17,338 milionu z 17,760 milionu (revidováno z 18,062 milionu) v předchozím týdnu. Analytici očekávali pokles na 17,6 milionu.
• Registrace vozů Tesla v Kalifornii spadly ve druhém čtvrtletí meziročně o 48 %. Vyplývá to z dat, která shromažďuje společnost Cross-Sell. Registrace Modelu 3 se propadly o bezmála 64 %.
• SunTrust zvýšila cílovou cenu akcií Alphabet na 1 805 USD. Jde o nejvyšší cílovou cenu na Wall Street. Google má podle nové analýzy mimo jiné těžit z lepšího než očekávaného vývoje tržeb z on-line reklamy.
• Bank of America zvýšila hodnocení akcií Dollar Tree z "neutral" na "buy". Věří v solidní vývoj tržeb řetězce diskontních maloobchodních prodejen.

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Americkému výrobci nealkoholických nápojů PepsiCo ve druhém čtvrtletí meziročně klesl čistý zisk téměř o 20 % na 1,65 miliardy dolarů. Výsledek ale překonal očekávání analytiků a firma uvedla, že omezení zavedená v reakci na šíření koronaviru zvýšila poptávku po některých potravinových produktech.
• Čistý zisk největší americké banky JPMorgan Chase & Co. se ve druhém čtvrtletí propadl o více než polovinu na 4,7 miliardy dolarů z 9,65 miliardy dolarů před rokem. Koronavirová krize totiž zasáhla úvěrové aktivity podniku a přinutila ho vytvořit si finanční rezervy pro případ vlny platebních neschopností.
• Americká letecká společnost Delta Air Lines má za druhé čtvrtletí kvůli dopadům koronaviru čistou ztrátu 5,72 miliardy dolarů, zatímco před rokem vytvořila čistý zisk 1,44 miliardy USD. Firma v úterý oznámila ztrátu na akcii 4,43 USD proti očekávání 4,16 USD.
• Výsledky Citigroup ve 2Q: Zisk na akcii 0,50 USD (loni: 1,95 USD, odhad: 0,35 USD), tržby: 19,77 miliardy USD (loni: 18,76 miliardy USD, odhad: 18,78 miliardy USD).
• Výsledky Wells Fargo ve 2Q: Ztráta na akcii 0,66 USD (loni: 1,3 USD, odhad: -0,16 USD), tržby 17,84 miliardy USD (loni: 21,58 miliardy USD, odhad: 18,37 miliardy USD).
• Americká pojišťovna Travelers v úterý uvedla, že za druhé čtvrtletí očekává ztrátu 16 centů na akcii, kterou způsobily hlavně přírodní katastrofy a sociální nepokoje v USA. Pojišťovna se sídlem v New Yorku odhaduje, že upravená ztráta dosáhne 20 centů na akcii, trh přitom čeká zisk 1,27 dolaru na akcii.
• Americká investiční banka Goldman Sachs ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o dvě procenta na 2,25 miliardy dolarů. Firma těžila z prudkého růstu příjmů z obchodování, za kterým stály výrazné výkyvy na akciových a dluhopisových trzích. Zisk tak překonal očekávání analytiků, akcie banky po zveřejnění výsledků vykazovaly růst skoro o čtyři procenta.
• Výsledky UnitedHealth Group ve 2Q: Upravený zisk na akcii 7,12 USD (loni: 3,6 USD, odhad: 5,18 USD), tržby 62,14 miliardy USD (loni: 60,60 miliardy USD, odhad: 63,48 miliardy USD).
• Výsledky Alcoa ve 2Q: Upravený ztráta na akcii 0,01 USD (odhad: -0,38 USD), tržby 2,15 miliardy USD (odhad: 2,11 miliardy USD). Akcie ve středečním after-marketu +6 %.
• Výsledky Morgan Stanley ve 2Q: Zisk na akcii 1,96 USD (loni: 1,23 USD, odhad: 1,12 USD), výnosy 13,4 miliardy USD (loni: 10,2 miliardy USD, odhad: 10,3 miliardy USD).
• Výsledky Johnson & Johnson ve 2Q: Upravený zisk na akcii 1,67 USD (loni: 2,58 USD, odhad: 1,49 USD), tržby 18,34 miliardy USD (loni: 20,56 miliardy USD, odhad: 17,61 miliardy USD).
• Výsledky Alcoa ve 2Q: Ztráta na akcii 0,02 USD (odhad: 0,38 USD). Ztráta výrobce hliníku Alcoa ve druhém čtvrtletí byla výrazně nižší, než čekali analytici. Také tržby byly nad odhady. Společnost snižovala výrobní náklady, zvýšila produkci a zlepšila svou rozvahu.
• Výsledky Netflix ve 2Q: Zisk na akcii 1,59 USD (odhad: 1,81 USD), tržby 6,15 miliardy USD (odhad: 6,08 miliardy USD). Společnosti se zvýšil počet předplatitelů o 10,1 milionu (odhad firmy: +7,5 milionu, odhad trhu: +12 milionů), za třetí čtvrtletí Netflix očekává přírůstek jen 2,5 milionu předplatitelů. Akcie ve čtvrtečním after-marketu -9,5 %.

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK