Co musíte ráno vědět (31. října)

1. Americké akcie v pátek prudce posílily, přispěly k tomu výsledky Applu. Týden byl pro trh silně růstový

Americké akcie v pátek výrazně zpevnily. K růstu přispěly příznivé hospodářské výsledky technologické společnosti Apple a naděje, že americká centrální banka v brzké době sníží tempo zvyšování úrokových sazeb. Index Dow si v pátek připsal 2,59 % a uzavřel na 32 861,80 bodu, širší S&P 500 vzrostl o 2,46 % na 3 901,06 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 2,87 % na 11 102,45 bodu. Index volatility VIX klesl o 5,99 % na 25,75 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o osm bazických bodů na 4,018 %. Za celý týden Dow stoupl o 5,72 %, S&P 500 si připsal 3,95 % a Nasdaq Composite zpevnil o 2,24 %. Dow vykázal nejvýraznější týdenní nárůst od května a vzrostl počtvrté za sebou.

2. Evropské akcie se v pátek na směru neshodly, v týdenním horizontu hlavní indexy stouply

Obchodování na západoevropských akciových trzích v pátek skončilo nejednotně, v týdenním horizontu ale všechny hlavní indexy stouply. Investoři ještě na konci týdne vstřebávali čtvrteční rozhodnutí Evropské centrální banky zvýšit úrokové sazby o dalších 75 bazických bodů. Na pražské burze se kvůli státnímu svátku neobchodovalo. Panevropský index STOXX Europe 600 v pátek stoupl o 0,14 % na 410,76 bodu, britský FTSE 100 se snížil o 0,37 % na 7 047,67 bodu, německý DAX zpevnil o 0,24 % na 13 243,33 bodu a francouzský CAC 40 posílil o 0,46 % na 6 273,05 bodu. Nedařilo se maloobchodnímu sektoru a odvětví základních materiálů, posílily naopak telekomunikační odvětví nebo sektor zdravotní péče. Za celý týden STOXX Europe 600 stoupl o 3,65 %, FTSE 100 se zvýšil o 1,12 %, DAX přidal 4,03 % a CAC 40 zpevnil o 3,94 %.

3. Očekávané události

V pondělí budou sledované údaje z Japonska (maloobchodní tržby, průmyslová výroba, spotřebitelská důvěra), předběžné maloobchodní tržby v Austrálii a indexy nákupních manažerů v průmyslu v Číně. V Evropě vyjdou údaje z německého maloobchodu, HDP Itálie a zejména data o HDP a inflaci za celou eurozónu. V USA zaujmou index nákupních manažerů v oblasti Chicaga a index průmyslové aktivity dallaského Fedu. Hospodářské výsledky za uplynulý kvartál oznámí mimo jiné ON Semiconductor, Goodyear Tire & Rubber nebo Panasonic. V 10 hodin se můžete těšit na expertní pohled na trhy se stratégem Miroslavem Plojharem z České spořitelny. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

4. NYT: Musk bude propouštět v Twitteru ještě před 1. listopadem

Elon Musk plánuje uskutečnit propouštění v Twitteru před 1. listopadem, kdy by měli zaměstnanci získat odměny ve formě akcií firmy. Uvedl to list The New York Times s odvoláním na čtyři zdroje obeznámené s touto záležitostí. Podle nich někteří manažeři byli požádáni, aby sestavili seznamy zaměstnanců, kteří mají být propuštění. Musk dokončil převzetí Twitteru za 44 miliardy USD ve čtvrtek. Podle informovaných zdrojů nařídil propouštění v celé společnosti, rozsah však zatím není jasný. Twitter má zhruba 7 500 zaměstnanců. Odměny ve formě akcií obvykle představují významnou část mzdy zaměstnanců. Propouštěním před 1. listopadem by se Musk mohl vyhnout vyplacení těchto odměn. Jeho společnost Tesla mezitím v Německu plánuje rozšíření produkce a nabírání nových lidí.

5. Firma Occidental plánuje největší zařízení na odsávání oxidu uhličitého z ovzduší

Americký ropný gigant Occidental Petroleum a kanadská začínající společnost Carbon Engineering postaví v USA zařízení, které bude ročně odčerpávat 500 000 tun oxidu uhličitého z ovzduší. Bude to největší zařízení na odstraňování tohoto skleníkového plynu z ovzduší na světě, až 120krát větší než současné největší zařízení využívající podobnou technologii. Agentuře Bloomberg to řekla generální ředitelka firmy Occidental Vicki Hollubová.

6. Westinghouse bude v Polsku stavět první jadernou elektrárnu, uvedl Morawiecki

Americká společnost Westinghouse se bude podílet na stavbě první jaderné elektrárny v Polsku. Oznámil to v pátek večer polský premiér Mateusz Morawiecki po jednání s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Informaci potvrdil i americký velvyslanec ve Varšavě Mark Brzezinski. Záměr ještě musí oficiálně schválit polská vláda.

7. Zisky ropných firem ExxonMobil a Chevron v třetím čtvrtletí prudce vzrostly

Americké ropné společnosti ExxonMobil a Chevron vykázaly za třetí čtvrtletí díky vysokým cenám ropy a zemního plynu obrovské zisky, které překonaly očekávání analytiků. Zisk ExxonMobilu stoupl o 191 % na rekordních 19,66 miliardy USD a přiblížil se zisku americké firmy Apple za stejné období. Zisk firmy Chevron stoupl o 83,6 % na 11,2 miliardy USD a byl druhý nejvyšší v historii firmy.

8. Analytici očekávají v listopadu zachování základní úrokové sazby ČNB na 7 %

Bankovní rada České národní banky zřejmě opět ponechá základní úrokovou sazbu na 7 %. Očekávají to analytici, které ČTK před čtvrtečním měnověpolitickým jednáním bankovní rady oslovila, a naznačují to i vyjádření některých členů rady v médiích. Na 7 % ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu 22. června, je to její nejvyšší úroveň od roku 1999.

9. Aerolinky Cathay Pacific začnou opět využívat ruský vzdušný prostor

Hongkongská letecká společnost Cathay Pacific Airways začne opět využívat ruský vzdušný prostor pro své lety mezi New Yorkem a Hongkongem. Aerolinky přestaly ruský vzdušný prostor využívat po únorové invazi Moskvy na Ukrajinu. Oznámila to firma v nedělním prohlášení. Cathay Pacific se tak stanou jednou z prvních velkých leteckých společností, které začnou opět využívat ruský vzdušný prostor, upozornila agentura Bloomberg.

10. Mezikvartální růst německé ekonomiky v třetím čtvrtletí zrychlil na 0,3 %

Německá ekonomika v třetím čtvrtletí navzdory energetické krizi vzrostla. Hrubý domácí produkt se ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 0,3 % a tempo růstu stouplo z 0,1 % v druhém kvartálu. Vyplývá to z rychlého odhadu, který v pátek zveřejnil spolkový statistický úřad. Největší evropské ekonomice se tak podařilo odvrátit hrozbu recese navzdory vysoké inflaci (v říjnu předběžně 10,4 %, podle dat harmonizovaných s metodikou výpočtu EU dokonce 11,6 %) a obavám o dodávky energie. Analytici oslovení agenturou Reuters očekávali naopak pokles HDP o 0,2 %.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Halloweenský efekt

Co je halloweenský efekt na akciovém trhu? Je to přesně to, co z roku zbude, když z něj odejmete "Sell in May and Go Away". Obchodovat podle sezónních vzorců se mezi zodpovědnými dlouhodobými investory hrubě nedoporučuje. Ale lákavé to je a bude. Graf je pár let starý, ale to nevadí - posledních pár let bylo hodně divokých, ale s dlouhodobými průměry by až tak výrazně nezahýbalo.