Co musíte ráno vědět (7. listopadu)

1. Americké akcie ve středu prudce posílily, investoři přivítali výsledek voleb. Posílily také bitcoin a dolar

Americké akcie výrazně zpevnily a jejich hlavní indexy uzavřely na nových rekordech. Výrazný nárůst zaznamenal také americký dolar, který vystoupal na čtyřměsíční maxima. Finanční trhy reagovaly na přesvědčivé vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 3,57 % a zakončil obchodování na 43 729,93 bodu. Zaznamenal tak svůj nejlepší den od roku 2022. Širší index S&P 500 vzrostl o 2,53 % na 5 929,04 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 2,95 % na 18 983,47 bodu. Index volatility VIX spadl o 20,60 % na 16,27 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vystřelil o zhruba patnáct bazických bodů výše na 4,439 %. Ceny ropy klesly o necelého půl procenta, zlato zlevnilo o tři procenta a stříbro odepsalo bezmála pět procent. Bitcoin i další kryptoměny výrazně zdražovaly, bitcoin po růstu ceny o více než devět procent stanovil nové historické maximum a na konci dne se obchodoval lehce nad 76 000 USD.

2. Evropské akcie ve středu v reakci na výsledky amerických voleb oslabily, nejvýrazněji klesla burza ve Frankfurtu

Obchodování na západoevropských akciových trzích ve středu skončilo v červených číslech, nejvýraznější pokles zaznamenala frankfurtská burza. Dařilo se akciím z finančního odvětví, naopak cenné papíry ze sektoru veřejných služeb zaznamenaly ztrátovou seanci. Investoři vyhodnocovali možné hospodářské dopady návratu Donalda Trumpa do Bílého domu na Evropu. Panevropský index STOXX Europe 600 v polovině týdne oslabil o 0,54 % na 506,78 bodu, britský FTSE 100 korigoval o 0,07 % na 8 166,68 bodu, německý DAX uzavřel se ztrátou 1,13 % na 19 039,31 bodu a francouzský CAC 40 odevzdal 0,51 % a skončil na 7 369,61 bodu.

3. Pražská burza ve středu nakonec mírně oslabila, během dne ale byla na mnohaletých maximech

Pražská burza ve středu nakonec proti úternímu závěru mírně oslabila. Přes den se ale po prezidentských volbách v USA, v nichž zvítězil Donald Trump, dostala až nad 1 684 bodů. Byla to nejsilnější hodnota od června 2008. Poté ale začal index PX klesat a nakonec odepsal 0,06 % na 1 665,43 bodu, stahovaly ho především akcie energetické společnosti ČEZ. Aktivita na trhu byla vysoká.

4. Očekávané události

V noci na čtvrtek se investoři zaměří na výsledek čínské obchodní bilance. Dopoledne bude patřit německé průmyslové výrobě a obchodní bilanci, britskému indexu cen rezidenčních nemovitostí od banky Halifax, tuzemským maloobchodním tržbám a devizovým rezervám a rovněž maloobchodním tržbám za eurozónu. V 13.00 SEČ skončí měnověpolitické zasedání Bank of England a ve 14.30 oznámí výsledek jednání bankovní rady Česká národní banka. Ve Spojených státech se odpoledne investoři zaměří na pravidelnou týdenní zprávu o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, statistiku velkoobchodních zásob nebo na údaje o produktivitě práce a jednotkových nákladech na práci. Ve 20.00 SEČ skončí měnověpolitické jednání americké centrální banky. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. NBC News: Trumpovi k volebnímu vítězství pomohl špatný pocit z ekonomiky

Příštím americkým prezidentem bude republikánský kandidát Donald Trump. V souboji o Bílý dům zvítězil nad demokratkou Kamalou Harrisovou. K hlavním důvodům Trumpova úspěchu podle NBC News patří mimo jiné špatný pocit lidí z ekonomického vývoje. "Celkově byla nálada v zemi při volbách velmi pesimistická. Přibližně tři čtvrtiny voličů uvedly, že mají negativní pocit z toho, jak se věci v zemi vyvíjejí," napsal web NBC News.

6. Propad výsledků Pilulky v třetím kvartálu pokračoval, firma navíc zhoršila výhled

Společnost Pilulka Lékárny v třetím kvartálu dosáhla tržeb 262,1 milionu Kč, což znamená meziroční propad o více než 40 % a mezičtvrtletní o 23 %. Tahounem poklesu byl český on-line trh, kde firma utržila pouze 119,1 milionu Kč (mezičtvrtletně bezmála -28 %). Firma snížila výhled tržeb na rok 2024 o více než 26 % na 1,32 miliardy Kč, ještě v červnu očekávala výnosy přes 1,8 miliardy Kč.

7. ING: Trump může ekonomice krátkodobě pomoci, v delším horizontu může uškodit

Ekonomický výhled pro Spojené státy v dalším funkčním období Donalda Trumpa je krátkodobě příznivý, avšak střednědobé až dlouhodobé dopady jsou spíše nejisté. V povolební analýze to ve středu uvedli ekonomové z nizozemské banky ING. Zejména přísná imigrační politika, deportace zahraničních pracovníků bez dokladů, obchodní bariéry a rostoucí vládní dluh mohou podle nich představovat výrazné překážky pro další růst ekonomiky.

8. Průmyslovému developerovi CTP v třetím čtvrtletí vzrostl hrubý příjem z nájmu o 18,8 %, společnost potvrdila celoroční výhled

Průmyslový developer CTP zveřejnil finanční výsledky za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2024. Za tři kvartály firmě hrubý příjem z nájmu meziročně vzrostl o 15,9 %. Společnost zároveň potvrdila výhled na zbytek roku. Pozitivní trend ukazuje silnou výkonnost firmy, která těží z růstu poptávky na trhu s komerčními nemovitostmi a úspěšné strategie v oblasti pronájmu a rozvoje nových projektů.

9. Průmyslová výroba v Česku v září meziročně vzrostla o 0,8 %, výsledky podle analytiků potvrdily trend stagnace

Průmyslová výroba v Česku letos v září opět meziročně vzrostla, a to o 0,8 %. Oznámil to ve středu Český statistický úřad. O více než pět procent se proti loňsku zvýšila hodnota nových zakázek. V meziměsíčním srovnání ale průmyslová produkce i hodnota zakázek klesly.

10. Reuters: Evropská komise vyšetřuje vliv poplatků firem Visa a Mastercard na maloobchodníky

Evropská komise vyšetřuje, zda mají poplatky vybírané vydavateli platebních karet Visa a Mastercard za platby kartami negativní dopad na maloobchodníky. Vyplývá to z dokumentu, ke kterému získala přístup agentura Reuters. Komise podle dokumentu v září rozeslala maloobchodníkům otázky ohledně praktik společností Visa a Mastercard. Ty dlouhodobě dominují trhu s platebními kartami.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

BONUS

Stránský (Bit.plus): Bitcoin bude díky vítězství Trumpa překonávat jeden rekord za druhým

Podle Martina Stránského ze společnosti Bit.plus bude bitcoin v brzké době atakovat hranici 80 000 USD a do konce roku může stát i přes 100 000 dolarů. Vítěz amerických prezidentských voleb Donald Trump se v kampani situoval jako fanoušek kryptoměn, což dává odvětví šanci na větší začlenění bitcoinu mezi standardní aktiva.

Trump bude chtít podle Stránského v delším horizontu udělat z USA kryptoměnovou velmoc a celá řada politiků a firem už na tento trend naskočila. Celkový dlouhodobý trend je po amerických volbách tedy mimořádně růstový, i když s možnými výkyvy.