Co musíte dnes vědět (1. října): Burzovní almanach slibuje i varuje

1. Americké akcie uzavřely povedené září růstem, Dow je na rekordu. Obavy ze shutdownu obchodníci hodili za hlavu

Americké akcie v úterý uzavřely v plusu, když investoři setřásli obavy z hrozícího omezení financování vládních úřadů. Mají za sebou netypicky úspěšné září, přičemž index Dow uzavřel seanci dokonce na novém historickém maximu. Index Dow uzavřel se ziskem 0,18 % na 46 397,89 bodu, širší S&P 500 zpevnil o 0,41 % na 6 688,46 bodu a Nasdaq Composite přidal 0,30 % na 22 660,01 bodu. Index volatility VIX se zvedl o 0,99 % na 16,28 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o jeden bazický bod na 4,148 %. Ceny ropy se snížily o zhruba procento a půl, zlato posunulo historické maximum a zdražilo asi o 0,7 % a bitcoin zpevnil o mírných 0,2 % na 114 190 USD.

Za celé září, jinak historicky pro akcie nejméně úspěšný měsíc, hlavní indexy výrazně zpevnily (Dow +1,87 %, S&P 500 +3,53 %, Nasdaq Composite +5,61 %). Třetí kvartál byl pro ně mimořádně úspěšný (Dow +5,22 %, S&P 500 +7,79 %, Nasdaq Composite +11,24 %) a od začátku roku všechny zpevňují (Dow +9,06 %, S&P 500 +13,72 %, Nasdaq Composite +17,34 %).

2. Evropské akciové indexy v úterý zpevnily. Růstový trend převažoval i v měsíčním a kvartálním horizontu

Evropské akciové indexy v úterý uzavřely výše. Investoři věnovali pozornost německé inflaci, ale i pokračující patové situaci kolem financování amerických federálních úřadů. Panevropský index STOXX Europe 600 stoupl o 0,48 % na 558,18 bodu, britský FTSE 100 se zvýšil o 0,54 % na 9 350,43 bodu, německý DAX uzavřel se ziskem 0,57 % na 23 880,72 bodu a francouzský CAC 40 si připsal 0,19 % a den zakončil na 7 895,94 bodu. Za září STOXX Europe 600 přidal 1,46 %, v třetím kvartálu zpevnil o 3,11 % a od začátku roku posiluje o 10,56 %.

3. Pražská burza v úterý uzavřela pod nulou

Pražská burza ukončila posouvání rekordů, v úterý index PX z maxim sestoupil, klesl o 0,26 % na 2 330,42 bodu. Dolů táhly burzu akcie Erste, Monety a ČEZ, zatímco cenné papíry VIG a Komerční banky bránily výraznějším ztrátám. V září se index PX zvýšil o 2,76 % a od začátku roku zpevňuje o 32,40 %.

---

Zestátnění ČEZ? Ano, ale za správnou cenu

---

4. Očekávané události

Středa bude ve světě dnem finálních zářijových indexů nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru. Kromě toho vyjdou inflace za eurozónu, bilance českého státního rozpočtu a ve Spojených státech zpráva o změně počtu pracovních míst v soukromém sektoru za září od ADP a stavební objednávky. Trhy v Číně a Hongkongu zůstanou kvůli svátkům zavřené. Očekávané události celého týdne včetně odhadů analytiků najdete v našem burzovním kalendáři.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

5. Philip Morris ČR trápí zájem lidí o levné cigarety, už ale investuje do budoucnosti bez kouře. Analytici čekají nižší dividendu

Klasické cigarety jsou na ústupu a ti, kdo si nedovedou představit kouření bez obláčků dýmu, preferují levnější výrobky. To dopadá i na hospodářská čísla kutnohorského výrobce cigaret Philip Morris ČR, který má v segmentu levných značek omezené zastoupení. Firma ale nezahálí, posiluje význam bezdýmných alternativ a pracuje na obří investici do nové výroby nikotinových sáčků. V prvním pololetí společnost bez započtení spotřební daně a DPH utržila 10,7 miliardy korun. Meziročně jde o nárůst o necelá tři procenta, stojí za ním především růst cen a zvýšení prodeje bezdýmných alternativ.

6. Německá inflace v září vzrostla na nejvyšší úroveň od února

Německá inflace harmonizovaná s metodikou výpočtů EU se v září zvýšila více, než očekávali analytici, a dosáhla 2,4 %. To je nejvyšší hodnota od února. Odhad Reuters počítal pouze s růstem na 2,2 % ze srpnových 2,1 %. Podle ekonoma Commerzbank Ralpha Solveena ceny rostou rychleji, než by si přála Evropská centrální banka, navzdory oslabené ekonomice.

7. ExxonMobil propustí 2 000 zaměstnanců v rámci globální restrukturalizace

Ropný gigant ExxonMobil oznámil, že zruší asi 2 000 pracovních míst, tedy 3 až 4 % své globální pracovní síly. Firma konsoliduje menší kanceláře do regionálních center a pokračuje v dlouhodobém plánu snižování nákladů. Generální ředitel Darren Woods v interním memorandu uvedl, že firma přijímá těžká rozhodnutí, která mají posílit konkurenceschopnost a zajistit dlouhodobé vedení na trhu.

8. Česká ekonomika v druhém čtvrtletí vzrostla o 2,6 %, potvrdil zpřesněný odhad

Zpřesněný odhad Českého statistického úřadu potvrdil, že česká ekonomika v druhém čtvrtletí vzrostla o 0,5 % proti předchozímu kvartálu a o 2,6 % meziročně. ČSÚ zveřejnil také sektorová data o příjmech domácností, spotřebě a investicích firem. Růst HDP táhla domácí poptávka, negativně naopak působily čisté exporty.

9. Visa testuje využití stablecoinů pro mezinárodní platby

Společnost Visa spustila pilotní program, který umožní firmám financovat zahraniční platby pomocí stablecoinů místo blokovaných prostředků na lokálních účtech. Podle vedení firmy krok podpořilo přijetí amerického zákona GENIUS, jenž nastavil jasná pravidla pro vydavatele stablecoinů.

10. JPMorgan poskytne na převzetí Electronic Arts dluhové financování v hodnotě 20 miliard USD

Banka JPMorgan Chase se zavázala financovat část transakce, v jejímž rámci bude herní společnost Electronic Arts převzata za 55 miliard USD. Jde o největší dluhový závazek, jaký kdy jedna banka poskytla na podobnou akvizici. Electronic Arts kupují saúdskoarabský veřejný investiční fond PIF, investiční společnost Silver Lake a Affinity Partners Jareda Kushnera.

Zpravodajství sledujte na Investičním webu celý den on-line ZDE.

Bonus

V burzovním almanachu si každý najde svoje

Burzovní almanach říká, že americké akcie od roku 1950 v listopadu nikdy neskončily v minusu, když předtím indexy posílily v květnu, červnu, červenci i září. S říjnem a prosincem to ale vypadá jinak. Uvidíme letos.