Americké akcie ve středu výrazně posílily. Investory potěšila Trumpova davoská otočka

Index Dow nakonec zpevnil o 1,21 % na 49 007,23 bodu, širší index S&P 500 vzrostl o 1,16 % na 6 875,62 bodu, technologický Nasdaq Composite přidal 1,18 % na 23 224,82 bodu a index akcií malých firem Russell 2000 se zvýšil o 2,00 % na 2 698,17 bodu, což je nové historické maximum. Index volatility VIX spadl o 15,88 % na 16,90 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl zhruba o pět bazických bodů na 4,239 %. Ceny ropy se mírně zvedly, zlato nakonec zdražilo asi o 0,8 %, stříbro naopak zlevnilo o necelá tři procenta a bitcoin se na konci dne obchodoval asi o 2 % výše a zpět nad 90 000 USD.

Akciové indexy rostly hned v úvodu seance poté, co Donald Trump v Davosu prohlásil, že nehodlá použít vojenskou sílu k získání Grónska. Tato slova zmírnila geopolitické napětí, které v předchozích dnech výrazně zatěžovalo finanční trhy. Trump později na sociální síti Truth Social napsal, že po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem vznikl rámec budoucí dohody o spolupráci v Arktidě, a proto dovozní cla pro osm evropských zemí, které do Grónska dříve vyslaly na cvičení své vojáky, plánovaná od 1. února nebudou zavedena. Pro CNBC pak dodal, že existuje koncept dohody se samotným Grónskem.

Po tomto obratu se na trzích začalo dařit americkým aktivům. Ceny amerických státních dluhopisů vzrostly a jejich výnosy klesly a dolarový index začal růst.

K hlavním tahounům středečního růstu na Wall Street patřily akcie technologických firem (NVIDIA +2,87 %, AMD +7,71 %). Investoři se po opatrnějším začátku týdne vraceli k sázkám na růstové společnosti, které v předchozích měsících patřily k jejich favoritům.

Dařilo se i některým bankovním titulům (Citigroup +0,94 %, Goldman Sachs +1,02 %) poté, co Trump v Davosu zmínil záměr požádat Kongres o zavedení stropu úroků na kreditních kartách na 10 %. Politická podpora tohoto návrhu je nicméně nejistá.

Podle portfoliomanažera Jeda Ellerbroeka z Argent Capital Management je klíčovým faktorem pro trhy Trumpova nepředvídatelnost. Trh si podle něj evidentně navykl nebrat prezidentova prohlášení doslova. "Kdyby investoři skutečně věřili v hluboký geopolitický rozkol USA a Evropy kvůli Grónsku, byly by ztráty výrazně větší než úterní 2% pokles," uvedl. Napětí nicméně úplně nezmizelo. Evropský parlament ve středu (ještě před Trumpovou "otočkou") pozastavil obchodní dohodu EU s USA uzavřenou v červenci, a to právě kvůli celním hrozbám spojeným s Grónskem.

---

Výsledková sezóna v zajetí politiky: Proč vynikající čísla bank investorům nestačí?

Nejdůležitější středeční události na amerických trzích

• Americký prezident Donald Trump na výročním setkání Světového ekonomického fóra v Davosu odmítl použití síly ve snaze USA získat Grónsko, chce ale o věci jednat a ostrov od Dánska koupit. V projevu také opět kritizoval Evropu. Později během dne ale ustoupil od hrozby cel na dovoz evropských produktů. Oznámil to po schůzce s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Uvedl, že bylo dosaženo "rámcové dohody o budoucí spolupráci" týkající se Grónska a celého arktického regionu.
• Společnost Kraft Heinz v regulatorním podání uvedla, že Berkshire Hathaway může v budoucnu nabídnout k prodeji celý svůj podíl čítající zhruba 325 milionů akcií. Informace přišla krátce po nástupu Grega Abela do čela investičního konglomerátu.
• Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Spojené státy nejsou znepokojeny výprodejem státních dluhopisů, který následoval po eskalaci napětí mezi USA a Evropou v souvislosti s Grónskem. Reagoval tak na obavy z možného odlivu evropských investorů z amerických aktiv.
• Generální ředitel banky JPMorgan Chase Jamie Dimon na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu zdůraznil, že nezávislost americké centrální banky je klíčová. Učinil tak v době, kdy prezident Donald Trump zpochybňuje roli Fedu. Dimon uvedl, že nezávislost instituce je podporována napříč politickým spektrem.
• Počet rozjednaných prodejů rezidenčních nemovitostí v USA v prosinci meziměsíčně klesl o 9,3 % (listopad: +3,3 %). To představuje nejvýraznější propad od dubna 2020 a je to výrazně horší výsledek, než očekával trh (odhad: -0,3 %). Pokles zasáhl všechny regiony země a ukončil čtyřměsíční sérii růstu. Meziročně se počet rozjednaných prodejů snížil o 3 % (listopad: +2,6 %).

Výsledková sezóna

• Výsledky Johnson & Johnson v 4Q: Zisk na akcii 2,46 USD (odhad: 2,43 USD), tržby 24,56 miliardy USD (odhad: 24,14 miliardy USD).
• Výsledky Halliburton v 4Q: Zisk na akcii 0,69 USD (odhad: 0,54 USD), tržby 5,66 miliardy USD (odhad: 5,41 miliardy USD).
• Výsledky Charles Schwab v 4Q: Zisk na akcii 1,39 USD (odhad: 1,36 USD), tržby 6,34 miliardy USD (odhad: 6,33 miliardy USD).
• Výsledky Travelers v 4Q: Zisk na akcii 11,13 USD (odhad: 8,42 USD), výnosy 12,43 miliardy USD (odhad: 12,41 miliardy USD).

Zdroj: CNBC