Americké akciové indexy ve čtvrtek odepsaly kolem půl procenta, investoři se bojí utahování měnové politiky Fedu

Index Dow klesl o 0,52 % na 17 435,40 bodu, širší S&P 500 odepsal 0,37 % na 2 040,04 bodu a Nasdaq Composite oslabil o 0,56 % na 4 712,53 bodu. Index volatility VIX vzrostl o 2,38 % na 16,33 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o necelý bazický bod na 1,847 %.

Šest z deseti hlavních sektorů skončilo v mínusu, nedařilo se zejména finančnímu odvětví, sektoru zdravotní péče a telekomunikačnímu odvětví. V plusu se udržely sektor základních materiálů, odvětví cyklického a necyklického spotřebního zboží a sektor veřejných služeb.

Prezident Fedu v New Yorku William Dudley ve středu prohlásil, že americká ekonomika by mohla být v dostatečně dobré kondici na to, aby centrální banka mohla v červnu nebo červenci rozhodnout o zvýšení sazeb. Mezi představiteli centrální banky rovněž podle jeho názoru panuje přesvědčení, že trhy šanci na zpřísnění měnové politiky podceňují.

Obdobně zápis z dubnového zasedání Fedu, který banka zveřejnila již ve středu, naznačil možnost brzkého zvýšení sazeb. To překvapilo mnoho investorů, kteří předpokládali, že Fed bude s ohledem na skomírající zotavování největší světové ekonomiky vyčkávat minimálně do září. Vyšší úrokové sazby brzdí inflaci, omezují hospodářskou expanzi a snižují množství levných peněz v ekonomice.

"Vím, že (Fed) má kolem 150 ekonomů s doktorátem, kteří jsou asi chytřejší než já, situaci ale nechápou správně," řekl podle agentury Reuters analytik Donald Selkin ze společnosti National Securities. "Tohle je podle mě ta nejhorší možná věc, kterou může (Fed) udělat," uvedl také.

V indexu Dow nejvýrazněji zlevnily akcie banky Goldman Sachs (-3,28 %), výrobce letadel Boeing (-2,22 %), výrobce těžké stavební a těžební techniky Caterpillar (-1,64 %) a počítačové firmy IBM (-1,64 %). Dařilo se naopak cenným papírům maloobchodního řetězce Wal-Mart (+9,58 %), které vyskočily téměř o deset procent v reakci na kvartální hospodářské výsledky, akciím technologické firmy Cisco Systems (+3,18 %) či cenným papírům výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (+1,64 %).

Zisk Wal-Martu, který je největším maloobchodním prodejcem světa, v prvním fiskálním čtvrtletí klesl o 7,8 % na 3,08 miliardy dolarů. Výsledek ale překonal očekávání analytiků a společnost rovněž vykázala díky vyšším prodejům v USA růst tržeb. Zisk na akcii za tři měsíce do konce dubna činil 98 centů, a o deset centů tak překonal průměrné odhady analytiků v anketě agentury Thomson Reuters. Příjmy se řetězci zvýšily o 0,9 % na 115,9 miliardy USD, zatímco analytici je odhadovali na 113,2 miliardy USD. Bez zahrnutí výkyvů směnných kurzů se příjmy zvýšily o čtyři procenta. V USA tržby v obchodech otevřených nejméně rok stouply o procento.

Jestřábí Fed podpořil dolar v páru k euru

Vyjádření šéfa newyorské pobočky Fedu Williama Dudleyho o možném brzkém zvýšení úrokových sazeb americké centrální banky pomohlo dolaru, který posílil k euru. K japonskému jenu ale naopak americká měna kvůli averzi investorů vůči riziku oslabila.

Euro k dolaru krátce před koncem newyorského obchodování vykazovalo pokles o 0,1 % na 1,1203 USD a dolar k jenu oslaboval o 0,26 % na 109,98 JPY.

Světové ceny ropy ve čtvrtek sestoupily z letošních maxim těsně pod 50 USD za barel a oba hlavní mezinárodně obchodované druhy suroviny klesly pod 48 USD za barel. Oslabil je silný kurz dolaru a nečekaný nárůst ropných zásob na americkém trhu.

V prvních třech dnech týdne ropa zdražovala pod vlivem výpadků dodávek z Libye a Nigérie a pod vlivem šíření lesních požárů v kanadské provincii Alberta, kde se těží ropné písky. Středeční údaje ale ukázaly, že zásoby ropy v USA minulý týden vzrostly o 1,3 milionu barelů, přestože analytici čekali pokles. To trhu připomnělo, že navzdory nynějším problémům v těžbě je nabídka suroviny nadále vysoká.

Ve čtvrtek ropu spolu s dalšími komoditami oslabil růst dolaru poté, co zápis z posledního zasedání měnového výboru Fedu zvýšil očekávání relativně brzkého růstu úrokových sazeb. V Kanadě se navíc očekává, že hasičům pomůže déšť, a těžař ExxonMobil začal zvyšovat produkci v Nigérii.

"Máme pocit, že trhy se vydaly příliš brzy příliš vysoko," uvedli analytici banky BNP Paribas, "Na trhu je stále velký převis zásob a většina výpadků v dodávkách je dočasná," citovala situační zprávu banky agentura Reuters. Brent z 12letého minima 27,10 USD za barel z 20. ledna získal už 80 %.

Zlato ve čtvrtek večer zlevňovalo o necelé čtyři dolary na 1 254,55 USD za trojskou unci a cena stříbra klesala o 40 centů na 16,49 USD za trojskou unci.

Hlavní čtvrteční události na amerických trzích

• Týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 14. května klesl na 278 tisíc z 294 tisíc v předchozím týdnu. Čekal se pokles na 275 tisíc. Počet pokračujících žádostí klesl v týdnu do 7. května na 2,152 milionu z 2,165 milionu (revidováno z 2,161 milionu).
• Mezinárodní ratingová agentura Moody's snížila svůj odhad růstu americké ekonomiky pro letošní rok na 2 % z předcházejících 2,3 %. Prohlášení, jež Moody's zaslala agentuře Bloomberg, také uvádí, že zpomalování růstu čínské ekonomiky by mohlo mít na finanční trhy "vážné" dopady. Kromě toho se Moody's domnívá, že americký Fed nezvedne letos úrokové sazby více než dvakrát.
• Index aktivity chicagského Fedu v dubnu vzrostl na 0,1 bodu (odhad: -0,2 bodu, březen: -0,55 bodu).
• Index aktivity filadelfského Fedu v květnu klesl na -1,8 bodu (odhad: +3,5 bodu, duben: -1,6 bodu).
• Německá farmaceutická a chemická společnost Bayer oslovila s nabídkou na převzetí americkou firmu Monsanto, největšího světového producenta osiv. Tržní kapitalizace Monsanta v současnosti činí 42 miliard USD. Vysoké zásoby a nízké ceny komodit urychlují konsolidaci v agrochemickém sektoru. Případná dohoda mezi Bayerem a Monsantem by byla zřejmě větší akvizicí než únorová dohoda o koupi švýcarské agrochemické firmy Syngenta čínskou ChemChina za 43 miliard USD.
• Francouzská společnost Technip a americká FMC Technologies, dva přední poskytovatelé služeb pro těžaře ropy, se dohodly na fúzi formou výměny akcií. Transakcí v hodnotě 13 miliard USD vznikne skupina s ročními tržbami 20 miliard USD.
• Společnost Google z holdingové skupiny Alphabet se odvolala proti nařízení francouzského úřadu, aby odstranila ze všech svých webů sporné odkazy na údaje týkající se jednotlivců. Pokračuje tak boj o dosah unijního zákona, který dává lidem v unii "právo být zapomenut" v internetovém prostředí.
• Americká společnost Uber Technologies ve čtvrtek představila své první vozidlo schopné jízdy bez řidiče. Prototyp hodlá testovat v okolí Pittsburghu na severovýchodě USA, uvedl provozovatel internetové aplikace pro alternativní taxislužbu.

Výsledková sezóna

• Výsledky Dick’s Sporting Goods v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,50 USD (odhad: 0,49 USD), tržby 1,66 miliardy USD (odhad: 1,56 miliardy USD).
• Zisk americké společnosti Wal-Mart, která je největším maloobchodním prodejcem světa, v prvním fiskálním čtvrtletí klesl o 7,8 % na 3,08 miliardy USD. Překonal však očekávání analytiků. Díky vyšším prodejům v USA navíc řetězci nečekaně vzrostly tržby.
• Výsledky Autodesk v 1Q: Upravená ztráta na akcii 0,10 USD (odhad firmy: upravená ztráta 0,12-0,17 USD), tržby 511,9 milionu USD (meziročně: -21 %, bez vlivu změn měnových kurzů -17 %).
• Výsledky Applied Materials v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,34 USD (odhad: 0,32 USD), tržby 2,45 miliardy USD (odhad: 2,43 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK