Americké akcie v pátek díky naději na dohodu s Čínou vzrostly, v plusu skončily indexy i v týdenním horizontu

Index Dow v pátek stoupl o 0,57 % na 26 958,06 bodu, širší index S&P 500 posílil o 0,41 % na 3 022,55 bodu, a skončil tak blízko rekordního maxima z letošního července 3 025,86 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,7 % na 8 243,12 bodu.

Index volatility VIX klesl o 7,73 % na 12,65 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři bazické body na 1,79 %.

Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) po telefonátu mezi nejvyššími vyjednavači USA a Číny oznámil pokrok v jednání a dodal, že rozhovory budou pokračovat na úrovni náměstků. Optimisticky se vyjádřil také prezident Donald Trump.

Náladu na trhu zlepšily rovněž výsledky hospodaření výrobce čipů Intel (+8,10 %) a provozovatele kabelové televize Charter Communications (+6,23 %).

Naopak o více než jedno procento klesly akcie internetového obchodu Amazon.com (-1,09 %). Výhled zisku a tržeb firmy na toto čtvrtletí, které zahrnuje rušnou předvánoční sezónu, totiž zaostal za očekáváním analytiků.

Za podpory silných výsledků hospodaření vzrostly hlavní akciové indexy i za celý týden. Dow si připsal 0,7 %, S&P 500 stoupl o 1,2 % a Nasdaq Composite zpevnil o 1,9 %.

Dolar v pátek posílil k euru i ke koši měn

Naděje na obchodní dohodu pomohla vzhůru také americkému dolaru. V závěru pátečního obchodování dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši předních světových měn, stoupal o 0,2 % na 97,83 bodu. Euro vůči dolaru večer oslabovalo o o 0,2 % na 1,108 USD.

Hlavní páteční události na amerických trzích

• Deficit rozpočtu americké vlády se v uplynulém fiskálním roce prohloubil na 984 miliard dolarů ze 779 miliard dolarů v předchozím roce a byl nejvyšší za sedm let. Příjmy z daní sice vzrostly, tento růst ale překonaly vyšší rozpočtové výdaje a náklady na obsluhu dluhu. Vyplývá to ze zprávy, kterou v pátek zveřejnilo ministerstvo financí.
• Index spotřebitelské důvěry ve Spojených státech v říjnu vzrostl na 95,5 bodu z 93,2 bodu v září. Analytici očekávali růst na 96 bodů. Vyplývá to z finálních údajů Michiganské univerzity, jež index sestavuje.
• Raymond James snížila cílovou cenu akcií Amazon.com na 2 020 z 2 080 USD.
• Stifel Nicolaus snížila cílovou cenu akcií Twitter na 33 z 37 USD.

Výsledková sezóna

• Výsledky Verizon Communications ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,25 USD (odhad: 1,24 USD), tržby 32,9 miliardy USD (odhad: 32,7 miliardy USD).
• Výsledky Charter Communications ve 3Q: Zisk na akcii 1,74 USD (odhad: 1,67 USD), tržby 11,45 miliardy USD (odhad: 11,41 miliardy USD).
• Goodyear Tire & Rubber ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,45 USD (odhad: 0,52 USD), tržby 3,8 miliardy USD (odhad: 3,9 miliardy USD).
• Výsledky VF Corp. ve 2QFY2020: Zisk na akcii 1,61 USD (loni: 1,26 USD), tržby 3,39 miliardy USD (odhad: 3,42 miliard USD).

Hlavní události tohoto týdne na amerických trzích

• Největší placená internetová televize Netflix v pondělí oznámila, že plánuje nabídnout dluhopisy za zhruba 2 miliardy USD. Společnost se tímto způsobem snaží získat prostředky na vývoj, případné akvizice a rozšiřování obsahu. Dluhopisy budou podle vyjádření firmy denominované v dolarech a eurech. Akcie Netflixu po zveřejnění informace zlevnily zhruba o 1,5 %, nakonec ale posílily o procento.
• Smlouvy americké softwarové společnosti Microsoft (v pondělí +0,74 %) s institucemi EU nejsou v souladu s unijním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na v pondělí zveřejněné prvotní zjištění z vyšetřování Úřadu Evropské unie pro dohled nad ochranou dat (EDPS).
• Kosmetická společnost Coty (v pondělí +13,44 %) zvažuje prodej své divize, která zahrnuje značky produktů pro péči o vlasy a nehty pro profesionály, jako jsou Wella, Clairol a OPI. Firma se tak snaží zmenšit portfolio svých značek a snížit dluh. Jejím cílem je zaměřit se na parfémy, dekorativní kosmetiku a péči o pleť, napsala agentura Reuters.
• Credit Suisse snížila doporučení na akcie Boeing (v pondělí -3,76 %) na "neutral" z "outperform".
• Raymond James zvýšila cílovou cenu akcií Apple (v pondělí +1,73 %) na 280 z 250 USD.

• Japonská technologická a investiční skupina SoftBank Group vloží 6,5 miliardy dolarů prostřednictvím půjček a majetkového podílu do americké WeWork, největšího poskytovatele sdílených kanceláří na světě, a převezme nad ní kontrolu. Informoval o tom v úterý list The Financial Times.

• Prodeje starších domů ve Spojených státech v září meziměsíčně klesly o 2,2 % na celoročně přepočítané tempo 5,38 milionu jednotek. Čekal se pokles o 0,7 % na 5,45 milionu jednotek. V srpnu prodeje o 1,5 % stouply a dosáhly celoročně přepočítaného tempa 5,5 milionu jednotek.
• USA: Index průmyslové aktivity richmondského Fedu v říjnu stoupl na 8 bodů (odhad: -14 bodů, září: -9 bodů).
• Barclays snížila doporučení na akcie Electronic Arts na "equal weight" z "overweight".
• RBC Capital snížila cílovou cenu akcií Halliburton na 23 z 28 USD.
• Dlouholetý šéf americké společnosti Nike Mark Parker k 13. lednu příštího roku odstoupí. V čele největšího světového výrobce sportovního oblečení a obuvi ho nahradí John Donahoe, který v minulosti řídil mimo jiné internetovou aukční síň eBay. Donahoe je už pět let členem řídícího týmu Nike, uvedla agentura Reuters.
• Americká společnost Boeing vymění manažera, který dohlížel na výrobu letadel 737 MAX. Kevina McAllistera tak ve funkci šéfa divize komerčních letadel nahradí současný šéf servisní divize Stanley Deal, uvedla v úterý firma. Boeing se vyrovnává s krizí, kterou zapříčinily dvě smrtelné nehody letadel 737 MAX. Ta od té doby nesmějí do vzduchu a jejich dodávky zákazníkům jsou od poloviny března pozastaveny.
• Americká internetová společnost Facebook věnuje miliardu dolarů na výstavbu bydlení pro lidi s běžnými příjmy v Silicon Valley. Peníze půjdou v příštích deseti letech do různých stavebních projektů, mimo jiné i na 20 000 bytů pro učitele nebo zdravotní sestry, uvedl v úterý finanční ředitel firmy David Wehner. Facebook se tím hlásí ke spoluzodpovědnosti za bytovou krizi v Kalifornii zapříčiněnou i jeho expanzí.
• Americká technologická společnost Google si nárokuje prvenství ve vývoji kvantových počítačů. Tvrdí, že její kvantový procesor Sycamore detekoval vzorce v řadách zdánlivě náhodných čísel za 200 vteřin, zatímco dosud nejvýkonnější superpočítač Summit od IBM by na stejný úkol potřeboval 10 000 let. Informovala o tom ve středu agentura Reuters s odvoláním na článek v časopise Nature.
• Šéf Facebooku Mark Zuckerberg se ve středu snažil ujistit skeptické americké zákonodárce, že firmou plánovaná digitální měna bude dobrou věcí, která by mohla snížit náklady na elektronické platby a pomoci lidem více se zapojit do globálního finančního systému. Ujistil, že Facebook nepodpoří spuštění měny, pokud neuklidní všechny obavy amerických regulátorů.
• Počet žádostí o hypotéku ve Spojených státech v týdnu do 18. října po sezónním očištění údajů klesl proti předchozímu týdnu o 11,9 %. Uvedla to Asociace hypotečních bankéřů (MBA).

• Index cen domů FHFA v srpnu meziměsíčně stoupl o 0,2 % (červenec: 0,4 %, odhad: 0,3 %).

• EIA: Zásoby ropy na území USA v minulém týdnu klesly o 1,699 milionu barelů (odhad: +2,232 milionu barelů, předchozí týden: +9,281 milionu barelů).
• Index nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru USA v říjnu podle předběžných údajů společnosti Markit stoupl na 51,5 bodu z 51,1 bodu v září. Analytici naopak očekávali pokles na 50,7 bodu. Index nákupních manažerů v sektoru služeb se podle očekávání zvýšil na 51 bodů z 50,9 bodu v předchozím měsíci. Kompozitní PMI stoupl na 51,2 bodu z 51 bodů (odhad: 51,6 bodu).
• Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 19. října 212 tisíc čerstvě podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po 218 tisících žádostí z předcházejícího týdne očekával trh 215 tisíc žádostí.
• Prodeje nových domů v USA se v září podle očekávání meziměsíčně snížily o 0,7 % na celoročně přepočítané tempo 701 tisíc jednotek. V srpnu prodeje stouply o 6,2 % na 706 tisíc jednotek.
• Objem objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech v září meziměsíčně klesl o 1,1 % po růstu o 0,3 % v srpnu. Analytici očekávali pokles o 0,8 %.
• Deutsche Bank snížila doporučení na akcie Ford Motor na "hold" z "buy".

Výsledková sezóna v uplynulém týdnu

• Výsledky Halliburton (v pondělí +6,40 %) ve 3Q: Zisk na akcii 0,34 USD (odhad: 0,34 USD), tržby 5,55 miliardy USD (odhad: 5,82 miliardy USD).
• Americkému výrobci motocyklů Harley-Davidson ve třetím čtvrtletí meziročně klesl zisk o 24 procent na 86,6 milionu dolarů. Firma v úterý uvedla, že za poklesem stojí slabší poptávka ve Spojených státech a cla na dovoz amerických motocyklů do Evropské unie.
• Americký výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble zvýšil v prvním čtvrtletí meziročně čistý zisk o 12 procent na 3,59 miliardy dolarů. Výsledek předčil očekávání analytiků a společnost zlepšila výhled tržeb i zisku na celý rok. Procter & Gamble soustavně zvyšuje tržby díky inovacím, marketingu a zjednodušené organizační struktuře, která urychlila uvádění novinek na trh, napsal v úterý server CNBC.
• Americkému výrobci hraček Hasbro klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk na 212,9 milionu dolarů, zatímco před rokem firma vydělala 263,9 milionu dolarů. Hlavním důvodem jsou vyšší náklady v důsledku hrozby cel na hračky dovážené z Číny, uvedla v úterý firma. Výsledek zaostal za odhady, akcie Hasbro ještě před zahájením obchodování ztrácely skoro 15 procent.
• Americká společnost McDonald's vytvořila ve třetím čtvrtletí čistý zisk 1,61 miliardy USD, což je meziroční pokles o dvě procenta. Největší řetězec restaurací s rychlým občerstvením v úterý uvedl, že důvodem jsou investice do provozoven a dodávkových služeb v USA. Výsledky poprvé po dvou letech zaostaly za očekáváním analytiků, což poslalo akcie firmy dolů.

• Americký zbrojní koncern Lockheed Martin zvýšil ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 9,2 procenta na 1,61 miliard dolarů díky vyšším prodejům stíhaček F-35. Společnost zároveň zlepšila výhled hospodaření na celý rok.

• Výsledky Biogen ve 3Q: Upravený zisk na akcii 9,17 USD (odhad: 8,28 USD), tržby 3,6 miliardy USD (odhad: 3,54 miliardy USD).
• Výsledky Centene ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,96 USD (odhad: 95 USD), tržby 18,98 miliardy USD (odhad: 18,47 miliardy USD).
• Výsledky United Technologies ve 3Q: Upravený zisk na akcii 2,21 USD (odhad: 2,03 USD), tržby 19,469 miliardy USD (odhad: 19,325 miliardy USD).
• Výsledky UPS ve 3Q: Upravený zisk na akcii 2,07 USD (odhad: 2,06 USD), tržby 18,32 miliardy USD (odhad: 18,35 miliardy USD).
• Výsledky Kimberly-Clark ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,84 USD (odhad: 1,8 USD), tržby 4,64 miliardy USD (odhad: 4,65 miliardy USD).

• Čistý zisk amerického výrobce letecké techniky Boeing se ve třetím čtvrtletí meziročně propadl o 51 procent na 1,17 miliardy dolarů. Oznámila to ve středu firma, která se potýká s negativními důsledky přerušení provozu letounů 737 MAX po tragických nehodách v Indonésii a v Etiopii. Akcie Boeingu ale na výsledky reagovaly mírným růstem.

• Zisk největšího světového výrobce těžkých stavebních a těžebních strojů Caterpillar klesl ve třetí čtvrtletí meziročně o téměř 14 procent na 1,49 miliardy dolarů. Na hospodaření firmy v uplynulém kvartálu dopadl táhlý americko-čínský obchodní spor, tržby jí v Asii klesly o 13 procent. Výsledek byl slabší než odhady analytiků a společnost snížila výhled zisku za rok 2019.

• Čistý zisk americké automobilky Ford Motor se v třetím čtvrtletí propadl o téměř 60 % na 425 milionů USD. Důvodem byly hlavně mimořádné náklady na restrukturalizaci, snížil se však také prodej automobilky v Číně a USA. Vyplývá to z čtvrtečního prohlášení společnosti.
• Americké softwarové společnosti Microsoft vzrostl v prvním fiskálním čtvrtletí čistý zisk o 21 % na 10,68 miliardy USD. Výsledky překonaly očekávání analytiků, růst cloudové služby Azure ale meziročně zpomalil, což naznačuje, že by firma mohla čelit ve svém nejrychleji rostoucím podnikání silné konkurenci.
• Výsledky Anthem ve 3Q: Upravený zisk na akcii 4,87 USD (odhad: 4,82 USD), tržby 26,44 miliardy USD (odhad: 25,9 miliardy USD).
• Výsledky Eli Lilly ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,48 USD (odhad: 1,4 USD), tržby 5,48 miliardy USD (odhad: 5,5 miliardy USD).
• Výsledky Boston Scientific ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,39 USD (odhad: 0,38 USD), tržby 2,71 miliardy USD (odhad: 2,65 miliardy USD).

• Výsledky Freeport-McMoRan ve 3Q: Upravená ztráta na akcii 0,01 USD (odhad: 0 USD), tržby 3,308 miliardy USD (odhad: 3,534 miliardy USD).

• Výsledky Tesla ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,91 USD (odhad: -0,46 USD), tržby 6,30 miliardy USD (odhad: 6,43 miliardy USD).
• Výsledky Xilinx ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,94 USD (odhad: 0,90 USD), tržby 833,4 milionu USD (odhad: 824,8 milionu USD).
• Výsledky eBay ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,67 USD (odhad: 0,64 USD), tržby 2,65 miliardy USD (v souladu s odhady).
• Výsledky PayPal Holdings ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,61 USD (odhad: 0,52 USD), tržby 4,38 miliardy USD (odhad: 4,35 miliardy USD).
• Výsledky Align Technology ve 3Q: Čistý zisk na akcii 1,28 USD (loni: 1,24 USD), tržby 607,3 milionu USD (meziročně: +20,2 %).
• Hospodářské výsledky provozovatele sociální sítě Twitter zaostaly ve třetím čtvrtletí za odhady analytiků. Tržby meziročně stouply o devět procent na 824 milionů dolarů, čistý zisk však klesl na 37 milionů ze 789 milionů dolarů. Americká firma to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení.
• Výsledky Dow ve 3Q: Provozní zisk na akcii 0,91 USD (odhad: 0,73 USD), tržby 10,76 miliardy USD (odhad: 10,74 miliardy USD).
• Výsledky Northrop Grumman ve 3Q: Zisk na akcii 5,49 USD (odhad: 4,77 USD), tržby 8,5 miliardy USD (odhad: 8,6 miliardy USD).
• Výsledky 3M ve 3Q: Čistý zisk na akcii 2,58 USD (odhad: 2,49 USD), tržby 7,99 miliardy USD (odhad: 8,17 miliardy USD).
• Výsledky Southwest Airlines ve 3Q: Zisk na akcii 1,23 USD (odhad: 1,08 USD), tržby 5,64 miliardy USD (odhad: 5,64 miliardy USD).
• Výsledky Comcast ve 3Q: Upravený zisk na akcii 0,79 USD (odhad: 0,74 USD), tržby 26,83 miliardy USD (odhad: 26,76 miliardy USD).
• Výsledky Hershey ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,61 USD (odhad: 1,6 USD), tržby 2,13 miliardy USD (odhad: 2,12 miliardy USD).
• Výsledky Raytheon ve 3Q: Upravený zisk na akcii 3,08 USD (odhad: 2,86 USD), tržby 7,4 miliardy USD (odhad: 7,2 miliardy USD).
• Výsledky Intel ve 3Q: Upravený zisk na akcii 1,42 USD (odhad: 1,23 USD), tržby 19,19 miliardy USD (odhad: 18,05 miliardy USD).
• Výsledky Amazon.com ve 3Q: Zisk na akcii 4,23 USD (odhad: 4,62 USD), tržby 69,9 miliardy USD (odhad: 68,8 miliardy USD).

Zdroj: CNBC, MarketWatch, ČTK